隔夜國(guó)際資本市場(chǎng)消息小集：

1.上周五美股收跌。道瓊斯指數(shù)跌2.39%，標(biāo)普跌2.16%；歐洲斯托克50指數(shù)跌2.37%。美元指數(shù)跌0.16%；倫銅跌1.79%；原油跌4.45%；黃金漲1.40%；美豆跌0.48%；美豆粉跌1.64%,美豆油跌0.20%；美糖跌0.07%；美棉跌0.79%；高盛商品指數(shù)跌2.74%；CRB指數(shù)跌1.95%；BDI指數(shù)跌2.61%；較昨日15:15恒生期指漲1.96%，A50期指跌2.06%。

2.國(guó)際油價(jià)重挫、美國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)欠佳以及中國(guó)信貸緊縮，令悲觀情緒彌漫市場(chǎng)。

美股恐慌指數(shù)VIX上漲12.82%至27.02，期權(quán)市場(chǎng)對(duì)股票后市擔(dān)憂程度增加。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)漲7.80%報(bào)17.42。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)漲7.87%報(bào)62.09。

3.貨幣市場(chǎng)三個(gè)月美元LIBOR利率報(bào)0.62110%(前值0.62200%)；歐元三個(gè)月銀行間拆放款利率(Euribor)報(bào)-0.143%(前值0.-144%)。

4.債券市場(chǎng)十年期國(guó)債收益率美國(guó)下跌5.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.037%，德國(guó)下跌3.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.473%。

5.黃金市場(chǎng)XAU(費(fèi)城金銀指數(shù))跌0.25%至41.42，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價(jià)]比值報(bào)0.3344(前值0.3410)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)漲0.95%報(bào)1077.31。

6.農(nóng)產(chǎn)品方面，美豆下跌，豆粕合約走弱對(duì)大豆帶來壓力。豆粕走弱，因1月合約到期交割，交割數(shù)據(jù)顯示美國(guó)豆粕供應(yīng)充足，現(xiàn)貨豆粕市場(chǎng)需求疲弱。

原糖期貨延續(xù)升勢(shì)，受對(duì)供應(yīng)緊張的擔(dān)憂支撐。

7.金屬方面，倫銅挫至2009年5月來最低，受油價(jià)下滑，以及中國(guó)股市和離岸人民幣進(jìn)一步下挫打壓。中國(guó)貸款數(shù)據(jù)疲弱殃及市場(chǎng)信心。

CFTC在1月15日的周度報(bào)告顯示，截至1月12日當(dāng)周，對(duì)沖基金和基金經(jīng)理所持COMEX銅投機(jī)凈空頭頭寸增加2968手，至31727手，凈空倉(cāng)升至12月中以來最高位。

8.原油暴跌，12年來首次收盤低于每桶30美元，延續(xù)令人乍舌的跌勢(shì)，因中國(guó)股市進(jìn)一步下挫，且交易商為伊朗原油出口很快將增加作準(zhǔn)備。

CFTC在1月15日的周度報(bào)告顯示，截至1月12日當(dāng)周，對(duì)沖基金和基金經(jīng)理減持美國(guó)原油期貨及期權(quán)凈多頭頭寸，凈多倉(cāng)降至紀(jì)錄最低位。

美國(guó)油服公司貝克休斯1月15日數(shù)據(jù)顯示，截至2016年1月15日當(dāng)周美國(guó)石油活躍鉆井?dāng)?shù)減少1座至515座，為過去9周內(nèi)第8周減少，繼續(xù)維持在2010年4月以來最低。

法巴銀行將2016年布油預(yù)期下調(diào)17美元至37美元/桶，將2016年美油預(yù)期下調(diào)14美元至36美元/桶。

高盛對(duì)2016年上半年美國(guó)原油均價(jià)預(yù)估維持在約40美元/桶不變，同時(shí)預(yù)計(jì)2016年布倫特原油價(jià)格達(dá)到40美元/桶的概率為33%。

花旗在《2016投資主題報(bào)告》中稱，2016年將是大宗商品的過渡年份。原油市場(chǎng)維持較高波動(dòng)性，油價(jià)會(huì)呈現(xiàn)多個(gè)“W”型的走勢(shì)。但在2016年底，原油市場(chǎng)或達(dá)供需平衡，油價(jià)將呈上行趨勢(shì)。

普利策經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)得主Yergin稱原油市場(chǎng)將于今年下半年再平衡。預(yù)計(jì)全年油價(jià)均價(jià)位于40美元/桶水平。

9.金價(jià)大漲，此前在過去五個(gè)交易日內(nèi)有四日下挫。金價(jià)反彈是因美元走軟、股市大跌，帶動(dòng)了對(duì)較安全資產(chǎn)的需求。

CFTC在1月15日的周度報(bào)告顯示，截至1月12日當(dāng)周，對(duì)沖基金和基金經(jīng)理所持黃金投機(jī)凈多頭頭寸增加14479手，至902手。

10.經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面,【歐元區(qū)11月貿(mào)易帳（季調(diào)后）∶227億歐元前值∶199億歐元預(yù)估值∶210億歐元】【英國(guó)11月建筑業(yè)產(chǎn)出年率∶-1.1%前值∶1.0%】【美國(guó)12月零售銷售月率∶-0.1%前值∶0.2%預(yù)估值∶0.2%】【美國(guó)12月生產(chǎn)者物價(jià)指數(shù)年率∶-1.0%前值∶-1.1%預(yù)估值∶-1.0%】【美國(guó)1月密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)初值∶93.3前值∶92.6預(yù)估值∶92.6】。

11.美國(guó)12月零售銷售數(shù)據(jù)意外下降，因罕見的暖冬影響冬衣銷量，同時(shí)低廉的油價(jià)對(duì)加油站的銷售額造成了嚴(yán)重影響，從而預(yù)示美國(guó)2015四季度經(jīng)濟(jì)可能大幅放緩。

12.美國(guó)12月PPI月率下降，主要因能源價(jià)格大幅下降所致，同時(shí)也降低了美國(guó)經(jīng)濟(jì)2016年達(dá)到美聯(lián)儲(chǔ)設(shè)定的通脹目標(biāo)的可能性。

13.美國(guó)1月份密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)升至7個(gè)月高點(diǎn)，因低通脹為家庭消費(fèi)信心提供了支持。但是美國(guó)家庭對(duì)工資增長(zhǎng)的預(yù)期依然不高。

14.美國(guó)1月紐約聯(lián)儲(chǔ)制造業(yè)活動(dòng)意外重挫，連續(xù)六個(gè)月處于該態(tài)勢(shì)，且指數(shù)卻創(chuàng)史上最大跌幅。主要是受到新訂單分項(xiàng)數(shù)據(jù)不佳的拖累。

15.美聯(lián)儲(chǔ)2016年票委、紐約聯(lián)儲(chǔ)主席杜德利表示，美聯(lián)儲(chǔ)加息步伐將是相當(dāng)漸進(jìn)的，且有賴于數(shù)據(jù)。

16.美國(guó)11月商業(yè)庫(kù)存和銷售月率雙雙減少，主要原因是企業(yè)加大力度減少未售出商品的庫(kù)存，意味著美國(guó)第四季度經(jīng)濟(jì)將大幅放緩。

17.美國(guó)12月工業(yè)產(chǎn)出再度下降，錄得連續(xù)第5個(gè)月下滑，主要原因是油價(jià)下跌導(dǎo)致能源企業(yè)削減投資進(jìn)而傷及工業(yè)產(chǎn)出。

18.美國(guó)亞特蘭大聯(lián)儲(chǔ)GDPNow模型下調(diào)美國(guó)第四季度GDP預(yù)期至增長(zhǎng)0.6%，之前料增0.8%。

19.歐洲央行執(zhí)委科爾稱歐元區(qū)再平衡尚未完成。歐元區(qū)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)分歧助長(zhǎng)了政治分歧，令歐元區(qū)如此脆弱。

20.英國(guó)去年11月建筑業(yè)產(chǎn)出數(shù)據(jù)意外下滑，年降幅為2013年5月以來最大。暗示英國(guó)經(jīng)濟(jì)從年中的放緩中強(qiáng)勁反彈可能非常吃力。

21.英國(guó)央行信用狀況調(diào)查稱，隨著家庭風(fēng)險(xiǎn)胃納的加大，銀行向家庭提供越來越多的無擔(dān)保貸款。第四季買房出租(BTL)貸款需求也明顯增加。

22.世行行長(zhǎng)金墉稱經(jīng)濟(jì)幾乎沒有出現(xiàn)增強(qiáng)跡象。低油價(jià)將維持一段時(shí)間。

23.世界銀行報(bào)告指出，網(wǎng)絡(luò)技術(shù)沒有把經(jīng)濟(jì)機(jī)會(huì)和公共服務(wù)帶給更多人，反而擴(kuò)大了不平等，甚至加速了中產(chǎn)階級(jí)就業(yè)機(jī)會(huì)的流失。

24.持有美國(guó)垃圾債的ETFs跌至2009年以來最低位，全球增長(zhǎng)疑慮甚囂塵上加重了投資者對(duì)相關(guān)公司拿出足夠多現(xiàn)金來償還債務(wù)能力的擔(dān)憂，其中能源類公司的垃圾債在WTI油價(jià)跌至29.73美元/桶之際遭到最為沉重的打擊。

今日重點(diǎn)關(guān)注：日本11月工業(yè)生產(chǎn)月率終值。

國(guó)內(nèi)財(cái)經(jīng)新聞：

1.中國(guó)銀行間債市上周五現(xiàn)券和IRS僅小幅震蕩，其中10年左右利率債交投依舊活躍。交易員稱，盡管國(guó)債期貨向好，但在收益率連續(xù)下行后，缺少更多利好刺激，現(xiàn)券二級(jí)也只暫時(shí)觀望。  

2.人民幣兌美元即期上周五早盤持穩(wěn)微升，中間價(jià)微調(diào)繼續(xù)維穩(wěn)。離岸CNH流動(dòng)性有所恢復(fù)匯價(jià)走貶。交易員稱，匯市總體平穩(wěn)，客盤仍以購(gòu)匯為主。

3.中國(guó)12月央行口徑外匯占款減少7082億元人民幣，創(chuàng)歷史最大單月降幅，其規(guī)模相當(dāng)于去年8月的第二大單月降幅的逾兩倍。  

4.新華社上周五引述當(dāng)日召開的中國(guó)中央企業(yè)、地方國(guó)資委負(fù)責(zé)人會(huì)議消息稱，2015年中央企業(yè)利潤(rùn)大幅下滑趨勢(shì)得到有效遏制，效益降幅大幅收窄，106家中央企業(yè)中有99家實(shí)現(xiàn)盈利。

5.中國(guó)國(guó)土資源部中國(guó)土地勘測(cè)規(guī)劃院最新報(bào)告顯示，2015年第四季度全國(guó)主要監(jiān)測(cè)城市住宅地價(jià)同比增速較上季進(jìn)一步擴(kuò)大。

6.中國(guó)央行調(diào)查統(tǒng)計(jì)司司長(zhǎng)盛松成表示，2015年企業(yè)企業(yè)融資成本明顯下降，12月份企業(yè)融資成本為5.38%；同時(shí)結(jié)構(gòu)上的變化反映產(chǎn)能過剩產(chǎn)業(yè)融資需求低迷，房地產(chǎn)去庫(kù)存化加速。

7.中國(guó)人民銀行上周五稱，2015年12月當(dāng)月外幣存款和貸款續(xù)現(xiàn)雙雙減少，其中外幣存款減少32億美元，外幣貸款減少103億美元，但降幅較11月的203億美元和262億美元收窄。

8.李克強(qiáng)表示，中國(guó)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行平穩(wěn)，無意通過貨幣競(jìng)爭(zhēng)性貶值刺激出口，人民幣匯率也不存在持續(xù)貶值的基礎(chǔ)。

9.據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道，日前財(cái)政部已向省級(jí)財(cái)政部門下發(fā)置換債券額度上限規(guī)模，置換債券額度上限較去年置換債的3.2萬(wàn)億元規(guī)模有所增加。

10.中國(guó)12月主要金融數(shù)據(jù)喜憂參半，M2增速自17個(gè)月高位回落至13.3%，人民幣貸款新增5978億，兩者均不及預(yù)期。但社融猛增近八億元。

11.據(jù)能源局?jǐn)?shù)據(jù)，中國(guó)2015年全社會(huì)用電量增長(zhǎng)0.5%，至55500億千瓦時(shí)。根據(jù)歷史數(shù)據(jù)測(cè)算，中國(guó)2015年12月全社會(huì)用電量為5007億千瓦時(shí)，同比下滑約1.5%（11月同比增長(zhǎng)0.6%）。（以上信息由中航期貨許毛桉編輯整理）