隔夜國(guó)際資本市場(chǎng)消息小集: 1.上周五美股收跌。道瓊斯指數(shù)漲0.20%,標(biāo)普漲0.28%;歐洲斯托克50指數(shù)漲1.41%。美元指數(shù)跌0.38%;倫銅漲0.65%;原油漲6.49%;黃金漲0.21%;美豆?jié)q1.35%;美豆粉漲2.47%,美豆油跌0.32%;美糖漲1.87%;美棉漲1.86%;高盛商品指數(shù)漲3.80%;CRB指數(shù)漲2.52%;BDI指數(shù)漲4.26%;較昨日15:00恒生期指漲0.90%,A50期指漲0.45%。 2.美股恐慌指數(shù)VIX下跌4.95%至15.36,期權(quán)市場(chǎng)對(duì)股票后市擔(dān)憂程度減弱。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)跌3.00%報(bào)18.74。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)漲1.98%報(bào)47.42。 3.貨幣市場(chǎng)三個(gè)月美元LIBOR利率報(bào)0.62880%(前值0.63060%);歐元三個(gè)月銀行間拆放款利率(Euribor)報(bào)-0.247%(前值0.-248%)。 CFTC報(bào)告顯示,截止至3月31日至4月5日當(dāng)周,投機(jī)者持有的美元投機(jī)性凈多頭減少435手合約,至17315手合約,表明投資者看多美元的意愿降溫。 4.債券市場(chǎng)十年期國(guó)債收益率美國(guó)上漲3.0個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.717%,德國(guó)上漲0.06個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.093%。 5.黃金市場(chǎng)XAU(費(fèi)城金銀指數(shù))漲4.13%至74.02,GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價(jià)]比值報(bào)0.4787(前值0.4623),Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)跌0.15%報(bào)1166.46。 6.農(nóng)產(chǎn)品方面,美豆上漲,為一個(gè)月來(lái)最大漲幅,交易商稱,受豆粕期貨上漲提振,因交易商出脫豆油多頭/豆粕空頭的套利交易。原油上漲和較廣泛的商品市場(chǎng)走堅(jiān)也支撐大豆市場(chǎng)。豆油下跌,連跌第四日,和馬來(lái)西亞棕櫚油期貨一起走低。 原糖期貨在尾盤空頭回補(bǔ)帶動(dòng)下急升,盤中跌至五周低位后逆轉(zhuǎn)跌勢(shì)。但周度下跌3.2%為連續(xù)第三周下跌,受累于技術(shù)性賣出信號(hào),巴西貨幣雷亞爾疲弱,以及巴西中南部甘蔗開(kāi)始收割等因素。 7.金屬市場(chǎng),倫銅收盤持平,美元走低提供支撐,但本周仍創(chuàng)1月來(lái)最大周線跌幅,因投資者擔(dān)心需求何時(shí)恢復(fù)增長(zhǎng)和中國(guó)供應(yīng)充足。交易所監(jiān)控的倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存增加也燃點(diǎn)需求憂慮,進(jìn)一步加重了商品市場(chǎng)整體人氣低迷對(duì)期銅帶來(lái)的影響。 CFTC報(bào)告顯示,截止至3月31日至4月5日當(dāng)周,對(duì)沖基金和主要投機(jī)者截至4月5日當(dāng)周COMEX銅期貨凈多頭頭寸銳減30002手合約,轉(zhuǎn)而持有凈空頭頭寸8929手合約。 8.原油大漲,受美國(guó)原油產(chǎn)量持續(xù)下滑,及市場(chǎng)對(duì)世界主要產(chǎn)油國(guó)在4月17日達(dá)成凍產(chǎn)協(xié)議心存幻想,油價(jià)似火箭發(fā)射般一飛沖天。 CFTC報(bào)告顯示,截止至3月31日至4月5日當(dāng)周,投機(jī)者持有的原油投機(jī)性凈多頭減少15381手合約,至290130手合約,表明投資者看多原油的意愿降溫。 美國(guó)油服公司貝克休斯數(shù)據(jù)顯示,4月8日當(dāng)周美國(guó)石油鉆井減少8臺(tái),至354臺(tái),創(chuàng)2009年11月以來(lái)新低。美國(guó)石油鉆井平臺(tái)在過(guò)去16周內(nèi)有15周下降。 高盛預(yù)計(jì)俄羅斯2016年石油和凝析油產(chǎn)量將增至1120萬(wàn)桶/日,2015年為1110萬(wàn)桶/日;預(yù)計(jì)2017年為1140萬(wàn)桶/日。 國(guó)際能源署(IEA)預(yù)計(jì),印度今年將超越日本,成為全球第三大原油消費(fèi)國(guó)。IEA預(yù)計(jì),在2040年前,印度將是全球原油需求增長(zhǎng)最快的國(guó)家。2040年印度的單日原油需求相比目前將增長(zhǎng)每日600萬(wàn)桶,高于中國(guó)每日480萬(wàn)桶的水平。 穆迪EMEA流動(dòng)性壓力指數(shù)顯示,面臨資金流動(dòng)性壓力、評(píng)級(jí)為垃圾級(jí)的歐洲公司比例在2016年3月上升至23%,這一數(shù)字是一年前的兩倍多。 美銀美林預(yù)計(jì)布倫特原油有望于年中升至47美元/桶水平。預(yù)計(jì)全球石油市場(chǎng)將于未來(lái)6個(gè)季度恢復(fù)均衡。 瑞銀稱原油市場(chǎng)存在巨大的下行風(fēng)險(xiǎn)。 據(jù)沙特石油與資源部部長(zhǎng)納伊米曾表示,沙特的原油生產(chǎn)成本最多在每桶4至5美元。 9.金價(jià)小漲,呈現(xiàn)“V”型反轉(zhuǎn)走勢(shì),同時(shí)錄得三周來(lái)最大單周漲幅。出于對(duì)全球經(jīng)濟(jì)的擔(dān)憂以及企業(yè)收入預(yù)期降低支撐了金價(jià)走勢(shì)。 CFTC報(bào)告顯示,截止至3月31日至4月5日當(dāng)周,投機(jī)者持有的黃金投機(jī)性凈多頭增加594手合約,至190400手合約,表明投資者看多黃金的意愿升溫。 澳洲工業(yè)部報(bào)告稱,未來(lái)五年黃金的均價(jià)將逐步下滑。2016年黃金均價(jià)將跌至每盎司1185美元,2017年均價(jià)在每盎司1105美元,到2021年均價(jià)將跌至每盎司1003美元。 10.經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面,【英國(guó)2月工業(yè)生產(chǎn)年率: -0.5% 前值: 0.2% 預(yù)估值: 0.0%】【英國(guó)2月商品貿(mào)易帳: -119.6億英鎊 前值: -103億英鎊 預(yù)估值: -102億英鎊】【德國(guó)2月出口月率(季調(diào)后)∶1.3%前值∶-0.6%預(yù)估值∶0.5%】【美國(guó)3月批發(fā)庫(kù)存月率: -0.5% 前值: 0.2% 預(yù)估值: -0.2%】。 11.美國(guó)2月批發(fā)銷售、批發(fā)庫(kù)存環(huán)比均意外下降,為近3年來(lái)最大環(huán)比降幅,預(yù)示第一季度GDP增長(zhǎng)速率放緩的幅度或?qū)⒊龃饲邦A(yù)期。 12.美聯(lián)儲(chǔ)三號(hào)人物、紐約聯(lián)儲(chǔ)主席杜德利表示,美聯(lián)儲(chǔ)應(yīng)采取審慎而漸進(jìn)的加息方式。 如有必要,美聯(lián)儲(chǔ)能使用前瞻指引、資產(chǎn)負(fù)債表的政策提供更多寬松。 13.穆迪下調(diào)美國(guó)第一季GDP預(yù)期0.1個(gè)百分點(diǎn)至增長(zhǎng)0.1%。美銀美林下調(diào)至負(fù)值。亞特蘭大聯(lián)儲(chǔ)GDPNOW模型下調(diào)至增長(zhǎng)0.1%。巴克萊下調(diào)0.1個(gè)百分點(diǎn)至增長(zhǎng)0.3%。摩根大通由0.7%下調(diào)至0.2%。 14.堪薩斯城聯(lián)儲(chǔ)稱3月美國(guó)金融系統(tǒng)壓力指數(shù)降至-0.17,低于零的長(zhǎng)期均值。 15.高盛仍堅(jiān)定看多美元,稱美聯(lián)儲(chǔ)需要加息,以阻止失業(yè)率在2017-2018年變得“過(guò)熱”。PIMCO則重申,美元長(zhǎng)達(dá)三年的牛市周期正步入尾聲。 WSJ調(diào)研結(jié)果顯示,75%的經(jīng)濟(jì)學(xué)家認(rèn)為美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)在六月份加息,認(rèn)為四月加息的受訪者從上月的4個(gè)銳減至1個(gè)。這與美聯(lián)儲(chǔ)釋放出的信號(hào)一致。 16.德國(guó)出口2月反彈,增幅創(chuàng)五個(gè)月最大并高于預(yù)期,因歐洲伙伴國(guó)的需求跳增。但是在消費(fèi)仍強(qiáng)勁以及建筑榮景之中,工業(yè)和出口卻呈現(xiàn)遲滯,德國(guó)經(jīng)濟(jì)已失去一些活力。 17.法國(guó)央行預(yù)估,法國(guó)第一季度GDP較前季度料增長(zhǎng)0.4%。稱3月工業(yè)企業(yè)信心指數(shù)上升,因訂單情況改善,尤其是來(lái)自海外的訂單。 18.英國(guó)2月工業(yè)產(chǎn)出月率急劇下降大幅不及預(yù)期,制造業(yè)產(chǎn)出亦跌幅較大,表明英國(guó)經(jīng)濟(jì)在第一季度的發(fā)展令人失望,主要受政府支出收緊以及英國(guó)退歐公投帶來(lái)的不確定性影響。 19.英國(guó)貿(mào)易帳數(shù)據(jù)表現(xiàn)欠佳,表明當(dāng)前英國(guó)工業(yè)生產(chǎn)和貿(mào)易出口正面臨下行壓力,經(jīng)濟(jì)前景不容樂(lè)觀,英國(guó)央行升息阻力進(jìn)一步加大。 20.日本財(cái)務(wù)省2016財(cái)年擬印發(fā)12.3億張萬(wàn)元大鈔,比2015年增加1.8億張。經(jīng)濟(jì)學(xué)家稱,日本民眾所囤積現(xiàn)金總額可能由一年前的5萬(wàn)億日元猛增至40萬(wàn)億日元。 21.投資者紛紛撤出對(duì)日本股市的投資,從2015年高點(diǎn)算起,海外投資者持有日股的規(guī)??s小了43%,與此同時(shí)日元節(jié)節(jié)攀升,日元多倉(cāng)已經(jīng)接近罕見(jiàn)高位。 22.PIMCO預(yù)計(jì)2016年全球?qū)嶋HGDP會(huì)增長(zhǎng)2-2.5%,基礎(chǔ)通脹率料為1.5-2%。IMF主席拉加德稱經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)面臨風(fēng)險(xiǎn);要對(duì)影子銀行給予關(guān)注。 23.國(guó)際金融協(xié)會(huì)(IIF)預(yù)期2016年新興市場(chǎng)資本凈流出從2015年的7500億美元降至約5000億美元,但若中國(guó)突然讓人民幣貶值或美聯(lián)儲(chǔ)較預(yù)期較快加息,新興市場(chǎng)資本則恐凈流出。 24.2015年第四季度的美國(guó)企業(yè)違約數(shù)量史上第四高。未償付的企業(yè)債券規(guī)模高達(dá)8.2萬(wàn)億美元,比十年前上升了77%。商業(yè)和工業(yè)未償貸款接近2萬(wàn)億美元,是十年前的整整一倍。 25.2015年初至今,已有2500億美元從主動(dòng)型投資共同基金流入被動(dòng)型投資ETF,美國(guó)周三宣布的誠(chéng)信規(guī)則或?qū)⒓铀龠@一趨勢(shì)。 26.安永報(bào)告顯示,到2020年,印度將有9億人口處于適齡工作年齡,國(guó)民平均年齡降至29歲。印度人口紅利有機(jī)會(huì)令其取代中國(guó),成為美國(guó)經(jīng)濟(jì)觀察者們敬畏的又一大經(jīng)濟(jì)體。 27.劍橋大學(xué)研究報(bào)告稱,如果人能夠在那些與自己性格匹配的消費(fèi)行為中多花錢,就會(huì)更快樂(lè)。 今日重點(diǎn)關(guān)注:德國(guó)2月貿(mào)易帳。英國(guó)2月貿(mào)易帳。英國(guó)2月工業(yè)生產(chǎn)年率。美國(guó)3月批發(fā)庫(kù)存月率。 國(guó)內(nèi)財(cái)經(jīng)新聞: 1.中國(guó)銀行間債市上周五國(guó)債期貨表現(xiàn)稍強(qiáng),但現(xiàn)券未脫震蕩,利率互換IRS略跌。市場(chǎng)人士表示,消息面保持清淡,市場(chǎng)交投動(dòng)力不足。 2.人民幣兌美元即期上周五收盤縮量小跌,中間價(jià)因隔夜美元探底回升而下跌。交易員稱,市場(chǎng)進(jìn)入相對(duì)穩(wěn)定時(shí)期,客盤結(jié)售匯基本均衡,短期料難脫離當(dāng)前波動(dòng)區(qū)間。 3.證監(jiān)會(huì)計(jì)劃修改不適應(yīng)目前產(chǎn)業(yè)發(fā)展的行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)辦法,改變?nèi)虄糍Y本計(jì)算的方式,精簡(jiǎn)對(duì)券商的杠桿要求。 4.瑞銀認(rèn)為,A股納入MSCI條件已成熟,預(yù)計(jì)有421支A股或被納入指數(shù),并有望引資約22億美元。QFII新規(guī)出臺(tái)部分解決了此前國(guó)際投資者擔(dān)憂的三大問(wèn)題。 5.華泰宏觀認(rèn)為,2015年底我國(guó)實(shí)體經(jīng)濟(jì)部門整體杠桿率已達(dá)263.62%,其中政府、居民部門持續(xù)加杠桿,非金融企業(yè)部門則實(shí)際處于去杠桿進(jìn)程。目前政府杠桿率57.37%,逼近60%的國(guó)際警戒線。 6.據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道,上海各區(qū)縣工商管理部門已暫停了金融信息服務(wù)類、財(cái)富管理類等類型企業(yè)注冊(cè)。 7.李克強(qiáng)稱,受世界經(jīng)濟(jì)低迷和市場(chǎng)波動(dòng)等影響,中國(guó)經(jīng)濟(jì)向好趨勢(shì)的基礎(chǔ)并不牢固。海通姜超發(fā)布報(bào)告稱,經(jīng)濟(jì)改善力度已有減弱跡象。 8.兩位消息人士上周五對(duì)路透表示,中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)近期正在研究放開(kāi)部分符合條件城建類企業(yè)的發(fā)債資金用途限制。 9.陽(yáng)光化的信托公司配資逐漸走向臺(tái)前。不少信托公司開(kāi)始公開(kāi)“叫賣”二級(jí)市場(chǎng)信托配資業(yè)務(wù),信托加杠桿呈現(xiàn)弱復(fù)蘇跡象。 10.標(biāo)普預(yù)計(jì)到今年底中資銀行業(yè)的不良貸款率將達(dá)到3.1%,截至2015年末估計(jì)為2.2%,2014年末時(shí)為1.6%。(以上信息由中航期貨許毛桉編輯整理) 責(zé)任編輯:陳智超 |
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