隔夜國(guó)際資本市場(chǎng)消息小集：

1.上周五美股收漲。道瓊斯指數(shù)漲0.12%，標(biāo)普漲0.01%；歐洲斯托克50指數(shù)跌0.34%。美元指數(shù)漲0.53%；倫銅漲0.67%；原油漲1.32%；黃金跌1.33%；美豆跌3.25%；美豆粉跌4.75%,美豆油跌0.29%；美糖跌2.41%；美棉跌0.48%；高盛商品指數(shù)跌0.10%；CRB指數(shù)跌0.12%；BDI指數(shù)漲2.69%；較昨日15:00恒生期指跌0.12%，A50期指跌0.16%。

2.美股恐慌指數(shù)VIX下跌5.23%至13.22，期權(quán)市場(chǎng)對(duì)股票后市擔(dān)憂程度減弱。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)跌3.85%報(bào)17.21。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)跌4.09%報(bào)41.97。

3.貨幣市場(chǎng)三個(gè)月美元LIBOR利率報(bào)0.63510%(前值0.63510%)；歐元三個(gè)月銀行間拆放款利率(Euribor)報(bào)-0.249%(前值0.-249%)。

CFTC報(bào)告顯示，截止至4月14日至4月19日當(dāng)周，投機(jī)者持有的美元投機(jī)性凈多頭減少400手合約，至13449手合約，表明投資者看多美元的意愿降溫。

4.債券市場(chǎng)十年期國(guó)債收益率美國(guó)上漲2.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.891%，德國(guó)下跌0.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.231%。

5.黃金市場(chǎng)XAU(費(fèi)城金銀指數(shù))跌2.10%至80.86，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價(jià)]比值報(bào)0.5118(前值0.5154)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)跌1.27%報(bào)1172.02。

6.農(nóng)產(chǎn)品方面，美豆大跌，因大豆市場(chǎng)連漲三周后出現(xiàn)獲利了結(jié)和農(nóng)戶賣出。預(yù)期阿根廷天氣改善，對(duì)上周五CBOT大豆市場(chǎng)帶來(lái)壓力。阿根廷強(qiáng)降雨已損壞作物。幅收低，但相對(duì)于豆粕表現(xiàn)較好，因出脫豆粕/豆油套利交易。

布宜諾斯艾利斯谷物交易所將大豆產(chǎn)量預(yù)估從6000萬(wàn)噸下調(diào)至5600萬(wàn)噸。阿根廷農(nóng)業(yè)部將大豆產(chǎn)量預(yù)估從6090萬(wàn)噸下調(diào)至5760萬(wàn)噸。

原糖期貨升至三周高位后轉(zhuǎn)跌，因買盤動(dòng)能下降，投資者離場(chǎng)觀望，主要生產(chǎn)國(guó)巴西貨幣雷亞爾走弱。

7.金屬市場(chǎng)，倫銅觸及一個(gè)月高位，期鋁觸及逾八個(gè)月最高，但許多分析師謹(jǐn)慎地認(rèn)為，價(jià)格升勢(shì)過(guò)度，可能出現(xiàn)下修，因需求仍低迷。強(qiáng)勁的買盤在歐洲市場(chǎng)午后提振金屬價(jià)格，因觸動(dòng)了止損盤，且投機(jī)商在周四勁升后追漲。

CFTC報(bào)告顯示，截止至4月14日至4月19日當(dāng)周，COMEX銅投機(jī)凈空頭頭寸減少1524手，至8164手。上周銅凈頭寸轉(zhuǎn)為凈空。

高盛維持對(duì)鋁價(jià)未來(lái)12個(gè)月將跌到每噸1350美元的預(yù)測(cè)。

8.原油上漲，市場(chǎng)信心已經(jīng)增強(qiáng)，同時(shí)美國(guó)石油鉆井?dāng)?shù)連續(xù)第五周下降也為油價(jià)提供有效支撐，不過(guò)美元回升限制了油價(jià)的上漲空間。

CFTC報(bào)告顯示，截止至4月14日至4月19日當(dāng)周，投機(jī)者持有的原油投機(jī)性凈多頭增加45014手合約，至334175手合約，表明投資者看多原油的意愿升溫。

美國(guó)油服公司貝克休斯據(jù)數(shù)據(jù)顯示，截止至4月22日當(dāng)周，美國(guó)活躍的石油鉆井?dāng)?shù)量連續(xù)第五周減少，較此前一周減少了8口至343口，為2009年10月以來(lái)的最低水平。

據(jù)路透分析，石油企業(yè)的破產(chǎn)對(duì)石油產(chǎn)量的影響較小，美國(guó)石油企業(yè)在破產(chǎn)之后仍能保持石油產(chǎn)出不變，甚至是增產(chǎn)。這也使得石油市場(chǎng)的再平衡過(guò)程的進(jìn)度遠(yuǎn)超市場(chǎng)預(yù)期。

9.金價(jià)因美元兌日元和歐元走強(qiáng)而下跌，亞歐股市回穩(wěn)，避險(xiǎn)情緒有所降溫，加之黃金上一日大幅震蕩也引發(fā)了獲利盤的回吐。

CFTC報(bào)告顯示，截止至4月14日至4月19日當(dāng)周，投機(jī)者持有的黃金投機(jī)性凈多頭增加3030手合約，至216837手合約，表明投資者看多黃金的意愿升溫。

高盛重申短期金價(jià)將跌至1100美元。

10.經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面,【美國(guó)4月Markit制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)初值∶50.8前值∶51.5預(yù)估值∶52.0】【歐元區(qū)4月綜合采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)初值∶53.0前值∶53.1預(yù)估值∶53.3】。

11.美國(guó)4月Markit制造業(yè)PMI遜于預(yù)期，且為2009年9月以來(lái)最低。表明第一季度經(jīng)濟(jì)頹勢(shì)可能不是暫時(shí)的，經(jīng)濟(jì)放緩將持續(xù)到第二季度。產(chǎn)出及訂單均跌至金融危機(jī)以來(lái)最低水平。

12.紐約智庫(kù)預(yù)測(cè)，美聯(lián)儲(chǔ)下周的會(huì)議不會(huì)對(duì)政策做出調(diào)整，但預(yù)計(jì)將做出一項(xiàng)重大的決定：如何就未來(lái)的加息路徑與外界進(jìn)行溝通。

13.摩根大通上調(diào)美國(guó)第一季度GDP預(yù)期0.1個(gè)百分點(diǎn)至增長(zhǎng)0.4%。

自2008年以來(lái)，黃/銀價(jià)格比率和美國(guó)CPI同比變化的相關(guān)系數(shù)為-0.73。當(dāng)金/銀價(jià)格比率的上升時(shí)，美國(guó)CPI同比變化傾向于下降。此外黃金/銅價(jià)格比率也顯示美國(guó)通脹或?qū)⑾陆怠?/p>

15.歐央行對(duì)53家預(yù)測(cè)機(jī)構(gòu)調(diào)查顯示，歐元區(qū)長(zhǎng)期通脹預(yù)期在歐洲央行目標(biāo)附近牢牢受控，預(yù)計(jì)GDP今年增長(zhǎng)1.5%，低于三個(gè)月前預(yù)估的1.7%，但仍略高于歐洲央行內(nèi)部預(yù)估的增長(zhǎng)1.4%。

16.歐元區(qū)4月Markit綜合PMI意外齊平一年多低點(diǎn)，表明企業(yè)雖然進(jìn)一步降價(jià)，但企業(yè)活動(dòng)意外放緩。

17.德國(guó)4月Markit綜合PMI初值為近九個(gè)月以來(lái)新低，因制造業(yè)的反彈不足以彌補(bǔ)服務(wù)業(yè)的放緩。制造業(yè)主要因?yàn)橹袊?guó)、南歐和美國(guó)的新出口訂單增長(zhǎng)表現(xiàn)強(qiáng)勁。

整體而言，德國(guó)民間部門新業(yè)務(wù)增長(zhǎng)加速，就業(yè)增長(zhǎng)亦加快，就業(yè)已經(jīng)連續(xù)30個(gè)月實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)；但4月投入物價(jià)連續(xù)第四個(gè)月下滑，原因是原材料價(jià)格下跌以及匯率因素有利。

18.法國(guó)4月Markit服務(wù)業(yè)PMI初值創(chuàng)近五個(gè)以來(lái)新高，民間部門就業(yè)出現(xiàn)過(guò)去四個(gè)月里的第三次增長(zhǎng)但增幅較小。2015年二月以來(lái)制造業(yè)新訂單最明顯的重挫，國(guó)內(nèi)和海外銷量都有減少。

19.標(biāo)普確認(rèn)法國(guó)AA/A-1+評(píng)級(jí)。預(yù)計(jì)法國(guó)2016-18年年均GDP增幅為1.4%，同期失業(yè)率料保持在10%左右。

20.高盛將英國(guó)2016年GDP增速預(yù)期從此前的2.3%下調(diào)至2.1%。將英國(guó)央行加息時(shí)間預(yù)期從2016年四季度延遲至2017年第二季度。

21.日本央行金融體系報(bào)告稱，央行負(fù)利率政策將令金融機(jī)構(gòu)的獲利在當(dāng)前承壓，但日本金融機(jī)構(gòu)仍有能力繼續(xù)承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。

22.過(guò)去20年美國(guó)上市公司數(shù)量從1997年的6797家下降到2013年的3485家，或是因上市公司受到法律約束，而美國(guó)公司總數(shù)也小幅下滑，市場(chǎng)集中度上升。此外與美國(guó)經(jīng)濟(jì)活力長(zhǎng)期衰退有關(guān)。

23.蓋洛普咨詢對(duì)來(lái)自全美50個(gè)州1015名18歲以上美國(guó)人調(diào)查顯示，僅有稍過(guò)半數(shù)（52%）的美國(guó)人稱自己目前投資股市。這一比例創(chuàng)出了蓋洛普19年以來(lái)類似調(diào)查的最低水平。

今日重點(diǎn)關(guān)注：德國(guó)4月IFO商業(yè)景氣指數(shù)。美國(guó)3月新屋銷售月率。

國(guó)內(nèi)財(cái)經(jīng)新聞：

1.中國(guó)銀行間市場(chǎng)上周五主要回購(gòu)利率均走升，七天漲逾10個(gè)基點(diǎn)，緊繃的資金面未實(shí)質(zhì)緩解。資金拆借難度仍無(wú)明顯改善。

2.人民幣兌美元即期上周五早盤小幅下跌，受中間價(jià)續(xù)跌至一周低點(diǎn)帶動(dòng)。交易員稱，中間價(jià)依舊緊跟隔夜美元指數(shù)走向，一籃子貨幣代表的匯率指數(shù)繼續(xù)創(chuàng)出新低，并且有望繼續(xù)有序貶值。  

3.中國(guó)人力資源和社會(huì)保障部表示，一季度末全國(guó)城鎮(zhèn)新增就業(yè)人數(shù)318萬(wàn)，全國(guó)城鎮(zhèn)登記失業(yè)率為4.04%，環(huán)比和同比均略有下降，并稱正研究制定養(yǎng)老金投資策略。

4.國(guó)家能源局提出要適當(dāng)放緩煤電項(xiàng)目建設(shè)速度，淘汰落后產(chǎn)能，預(yù)計(jì)十三五期間將淘汰煤電落后產(chǎn)能2,000萬(wàn)千瓦。

5.索羅斯再次唱空中國(guó)，警告稱中國(guó)由債務(wù)推動(dòng)的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)其實(shí)就跟2007-2008年次貸危機(jī)前的美國(guó)類似。但因房地產(chǎn)同時(shí)也支撐著信貸，最終危機(jī)出現(xiàn)的日期將比很多人預(yù)測(cè)的晚。

6.據(jù)一財(cái)網(wǎng)，網(wǎng)貸平臺(tái)將實(shí)現(xiàn)“一戶一檔”。網(wǎng)貸機(jī)構(gòu)將依據(jù)其是否滿足“信息中介”的定性以及在業(yè)務(wù)過(guò)程中是否踩“紅線”、是否有非法集資等違法情結(jié)等。

7.民生新供給中小企業(yè)指數(shù)雙雙持續(xù)強(qiáng)勁回升，4月民生新供給制造業(yè)綜合指數(shù)已連續(xù)兩月較大幅度回升，非制造業(yè)商務(wù)活動(dòng)指數(shù)較上月提高4.1個(gè)百分點(diǎn)。

8.聯(lián)合國(guó)數(shù)據(jù)顯示，去年中國(guó)在全球出口中所占比重由2014年的12.3%升至13.8%。這是美國(guó)在1968年曾經(jīng)占到的比重，此后任何國(guó)家一直都望塵莫及。

9.據(jù)英國(guó)非營(yíng)利性組織“全球城市商業(yè)聯(lián)盟”對(duì)全球15個(gè)城市的調(diào)查，北京房租負(fù)擔(dān)排名全球首位，其平均房租是平均工資的1.2倍以上。

10.據(jù)貝恩公司估算，全世界大約31%的奢侈品購(gòu)買行為主角都是來(lái)自中國(guó)。同時(shí)中國(guó)人購(gòu)買奢侈品的行為，80%都發(fā)生在大陸之外。

11.上海銀監(jiān)局稱，上海各銀行將暫停與鏈家等6家房產(chǎn)中介合作1個(gè)月，7家銀行部分營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)被暫停個(gè)人房貸業(yè)務(wù)2個(gè)月。

12.受累于A股市場(chǎng)暴跌，一季度公募基金資產(chǎn)管理規(guī)模整體縮水逾6000億元，偏股類基金凈值大跌，新發(fā)基金普遍延期，個(gè)別募集期限“逼平”92天的史上最長(zhǎng)發(fā)行紀(jì)錄。

13.根據(jù)滬深交易所安排，4月25日至29日兩市將有64家公司共計(jì)60.53億限售股解禁上市流通，解禁市值約816億元。（以上信息由中航期貨許毛桉編輯整理）