隔夜國(guó)際資本市場(chǎng)消息小集：

1.昨晚美股收跌。道瓊斯指數(shù)跌1.21%，標(biāo)普跌0.96%；歐洲斯托克50指數(shù)跌0.75%。美元指數(shù)跌0.45%；倫銅漲0.31%；原油漲2.98%；黃金漲1.10%；美豆跌0.13%；美豆粉漲0.58%,美豆油跌0.12%；美糖漲4.69%；美棉跌0.77%；高盛商品指數(shù)漲2.54%；CRB指數(shù)漲1.69%；BDI指數(shù)跌2.53%；較昨日15:00恒生期指跌0.24%，A50期指跌0.08%。

2.迪士尼與梅西百貨的黯淡財(cái)報(bào)令美股承壓。

美股恐慌指數(shù)VIX上漲7.78%至14.69，期權(quán)市場(chǎng)對(duì)股票后市擔(dān)憂程度增強(qiáng)。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)漲1.72%報(bào)18.35。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)跌0.61%報(bào)42.02。

3.貨幣市場(chǎng)三個(gè)月美元LIBOR利率報(bào)0.62810%(前值0.62690%)；歐元三個(gè)月銀行間拆放款利率(Euribor)報(bào)-0.260%(前值0.-258%)。

4.債券市場(chǎng)十年期國(guó)債收益率美國(guó)下跌1.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.735%，德國(guó)下跌0.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.121%。

5.黃金市場(chǎng)XAU(費(fèi)城金銀指數(shù))漲3.11%至88.25，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價(jià)]比值報(bào)0.5428(前值0.5329)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)漲0.44%報(bào)1197.71。

6.農(nóng)產(chǎn)品方面，美豆收低，交易員稱，在周二大漲5%后出現(xiàn)少量獲利回吐?，F(xiàn)貨市場(chǎng)趨疲也增加了期市的壓力。因農(nóng)戶積極出售，數(shù)個(gè)中西部地區(qū)大豆加工地點(diǎn)的現(xiàn)貨大豆價(jià)格下跌。

原糖期貨飆升逼近一年半高位，因投機(jī)商預(yù)期主要出產(chǎn)國(guó)巴西周三參議院投票將暫停巴西總統(tǒng)羅塞夫的職務(wù)，支撐該國(guó)貨幣。

7.金屬市場(chǎng)，倫銅上漲，因美元走低激發(fā)了一波基金買盤，同時(shí)市場(chǎng)等待需求反應(yīng)需求力道的線索，特別是來自主要消費(fèi)國(guó)-中國(guó)的數(shù)據(jù)。

英國(guó)商品研究稱LME鋁價(jià)下半年料將平均在1500美元/噸，2017年料為1580美元/噸。

8.原油上漲，美國(guó)原油庫存意外大降，同時(shí)加拿大和尼日利亞等地的供應(yīng)中斷仍在持續(xù)，油價(jià)受到有效提振，此外美元回落也為油價(jià)提供了一定支撐。

美國(guó)能源信息署（EIA）數(shù)據(jù)顯示，5月8日當(dāng)周，美國(guó)EIA原油庫存意外減少341萬桶，預(yù)期為增加75萬桶。庫欣地區(qū)原油庫存意外增加152萬桶，預(yù)期為減少100萬桶。

標(biāo)普全球Platts調(diào)查結(jié)果顯示，OPEC石油產(chǎn)出4月份環(huán)比增加14萬桶/日，至3252萬桶/日。

EIA能源展望預(yù)計(jì)在2040年化石燃料將占世界能源的78%；預(yù)計(jì)到2020年全球?qū)κ?其他液體燃料的使用將達(dá)到1億桶/日；預(yù)計(jì)2040年全球GDP增速為3.3%，新興市場(chǎng)增速最佳。

荷蘭皇家殼牌公司稱，貫穿尼日利亞石油產(chǎn)區(qū)、日運(yùn)輸量達(dá)60萬桶的Nembe Creek管線因不可抗因素發(fā)生泄漏；Aiteo公司產(chǎn)油量將減少7.8萬桶/日，此外下個(gè)月21.7萬桶/日的石油航運(yùn)出口也將受影響，未來還有多少石油產(chǎn)出會(huì)被迫中斷尚是未知數(shù)。

9.金價(jià)從兩周低點(diǎn)反彈，因美元升勢(shì)停止，且全球股市回落，投資人對(duì)貴金屬的買興重燃。

高盛將三個(gè)月金價(jià)預(yù)估上調(diào)至每盎司1200美元（此前預(yù)期為1100美元）。預(yù)計(jì)金價(jià)6個(gè)月、12個(gè)月價(jià)格分別為1180美元、1150美元（此前預(yù)期分別為1050和1000美元）。

摩根大通稱，考慮到全球負(fù)利率環(huán)境及市場(chǎng)波動(dòng)性，黃金期貨將會(huì)逐步走高，年內(nèi)很可能達(dá)到1400美元/盎司。

10.經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面,【英國(guó)3月工業(yè)生產(chǎn)年率: -0.2%　前值: -0.5%　預(yù)估值: -0.4%】。

11.高盛指出，過去25年中美聯(lián)儲(chǔ)90%的加息符合市場(chǎng)的高度預(yù)期。如果這一歷史規(guī)律依然有效，這基本上宣告美聯(lián)儲(chǔ)在今年6月和7月都不可能加息。

12.匯豐銀行下調(diào)對(duì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的預(yù)期，從2.0%下調(diào)至1.8%。認(rèn)為全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩，金融市場(chǎng)動(dòng)蕩，加之原油與大宗商品的持續(xù)低價(jià)將拖累美國(guó)經(jīng)濟(jì)的增速。

13.歐央行管委諾沃特尼認(rèn)為，目前全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇速度太慢。并不預(yù)計(jì)歐元區(qū)會(huì)發(fā)生長(zhǎng)期經(jīng)濟(jì)停滯；直升機(jī)撒錢是一個(gè)理論上的概念，在歐元區(qū)無法實(shí)現(xiàn)。

14.歐央行管委魏德曼稱歐洲央行擴(kuò)張性貨幣政策適宜，但不應(yīng)過度使用。

15.德國(guó)總理默克爾認(rèn)為，需要靠歐元區(qū)各國(guó)政府帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)以提升通脹，歐洲央行才能夠加息。

16.英國(guó)3月制造業(yè)產(chǎn)出年率錄得自2013年5月來最大降幅，主要受全球范圍內(nèi)的鋼鐵產(chǎn)能過剩導(dǎo)致大量鋼廠關(guān)門拖累；另外3月制造業(yè)產(chǎn)出月率也不及預(yù)期。

17.英國(guó)財(cái)政大臣奧斯本說，英國(guó)央行、IMF、OECD支持對(duì)英國(guó)退歐經(jīng)濟(jì)影響發(fā)出的警告；英國(guó)所有的盟友都支持對(duì)英國(guó)脫歐安全影響發(fā)出的警告。

18.經(jīng)濟(jì)合作暨發(fā)展組織(OECD)月度領(lǐng)先經(jīng)濟(jì)指標(biāo)顯示，新興市場(chǎng)國(guó)家經(jīng)濟(jì)放緩顯現(xiàn)緩解跡象：巴西和俄羅斯經(jīng)濟(jì)前景在改善，但美國(guó)前景繼續(xù)惡化；歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)動(dòng)能保持穩(wěn)定。

19.Pimco總回報(bào)基金大砍風(fēng)險(xiǎn)敞口，在4月份將新興市場(chǎng)債券頭寸削減至將近兩年以來最低水平。新興市場(chǎng)債券在該基金持有的資產(chǎn)中占比降至9.4%，為2014年8月以來最低水平。

20.達(dá)拉斯聯(lián)儲(chǔ)的經(jīng)濟(jì)學(xué)家稱，依靠股市來尋找經(jīng)濟(jì)信號(hào)是錯(cuò)誤的；最起碼有個(gè)原因是，這些股市指數(shù)一半以上的成份股公司來自制造業(yè)，遠(yuǎn)高于制造業(yè)占GDP的比例。

21.Institutional Investor的頂級(jí)對(duì)沖基金經(jīng)理榜單上首次出現(xiàn)了女-Leda Braga。截至4月8日，她創(chuàng)辦的量化基金Systematica今年回報(bào)率為6.4%，幾乎是去年業(yè)界均值的兩倍。

22.去年最賺錢的25名對(duì)沖基金經(jīng)理總計(jì)賺得了近130億美元利潤(rùn)。其中只有五名基金經(jīng)理利潤(rùn)超過10億美元。這五名基金經(jīng)理總計(jì)盈利74億美元。

值得注意的是，在排名前8的對(duì)沖基金經(jīng)理中，有6名經(jīng)理使用量化策略進(jìn)行交易。

23.美國(guó)投資公司協(xié)會(huì)(ICI)數(shù)據(jù)顯示，截至5月4日一周，長(zhǎng)期共同基金及ETF基金的資金凈流出85.5億美元；股票型長(zhǎng)期共同基金及ETF基金資金凈流出133.97億美元；債券型長(zhǎng)期共同基金及ETF基金資金凈流入37.91億美元；商品型長(zhǎng)期共同基金及ETF基金資金凈流入13.57億美元。

24.《2016年聯(lián)合國(guó)世界水發(fā)展報(bào)告》顯示，全球一半的就業(yè)人員都供職于八大高度依賴水和自然資源的領(lǐng)域。未來數(shù)年甚至數(shù)十年間，缺水或?qū)⑾拗平?jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，減少體面的就業(yè)機(jī)會(huì)。

今日重點(diǎn)關(guān)注：歐元區(qū)3月工業(yè)生產(chǎn)年率。英國(guó)5月央行利率決議。美國(guó)上周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)。美國(guó)4月進(jìn)口物價(jià)指數(shù)年率。

國(guó)內(nèi)財(cái)經(jīng)新聞：

1.中國(guó)銀行間債市周三早盤現(xiàn)券收益率變動(dòng)不大，國(guó)債期貨微幅收高。4月剩余宏觀數(shù)據(jù)密集發(fā)布前市場(chǎng)進(jìn)入盤整，同時(shí)權(quán)威人士講話后貨幣政策再寬松預(yù)期落空，機(jī)構(gòu)心態(tài)謹(jǐn)慎。

2.中國(guó)人民幣兌美元即期周三早盤隨中間價(jià)小升，但幅度較盤初收窄，監(jiān)管層似不希望刺激貶值預(yù)期，而通過代表一籃子的匯率指數(shù)升值化解，短期匯價(jià)料延續(xù)區(qū)間波動(dòng)。 

3.國(guó)務(wù)院副總理張高麗表示，中國(guó)經(jīng)濟(jì)面臨下行壓力，但將能夠達(dá)成今年經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)目標(biāo)，4月M2增速較3月放緩；3月為增長(zhǎng)13.4%。

4.財(cái)政部宣布將于今年7月1日起全面推進(jìn)資源稅改革，明確擴(kuò)大資源稅徵收范圍，先在河北省開展水資源稅試點(diǎn)，條件成熟后推廣到全國(guó)。

5.路透稱，中國(guó)銀監(jiān)會(huì)窗口指導(dǎo)部分城商行，要求暫停新發(fā)分級(jí)型理財(cái)產(chǎn)品。政府力推去杠桿和不斷暴露的債券違約風(fēng)險(xiǎn)，加大了銀行理財(cái)資金的安全隱患。

6.理柏月度報(bào)告稱，按實(shí)際業(yè)績(jī)計(jì)算，中國(guó)整體QFII A股基金今年4月的平均業(yè)績(jī)上漲3.28%，優(yōu)于國(guó)內(nèi)股票型基金；前四月的平均業(yè)績(jī)累計(jì)仍下跌14.21%，表現(xiàn)略優(yōu)于國(guó)內(nèi)股票型基金。

7.財(cái)新網(wǎng)報(bào)導(dǎo)稱，證監(jiān)會(huì)已經(jīng)部分叫停上市公司跨界定向增發(fā)，涉及互聯(lián)網(wǎng)金融、游戲、影視、VR（虛擬現(xiàn)實(shí)）四個(gè)行業(yè)。同時(shí)，這四個(gè)行業(yè)的并購(gòu)重組和再融資也被叫停。

8.本周5月9-10日兩個(gè)交易日，德銀X-trackers嘉實(shí)滬深300中國(guó)A股ETF流出690萬美元；3月11日該基金流出1600萬美元。iShares安碩中國(guó)大盤股ETF在5月10日錄得資金流出9700萬美元，交易員連續(xù)八周從該基金撤資。

9.數(shù)據(jù)提供商Dealogic數(shù)據(jù)顯示，今年迄今為止，中資企業(yè)已達(dá)成的海外并購(gòu)交易總額達(dá)1，108億美元，超過了2015年全年的1，068億美元，較2014年同期（歷史同期紀(jì)錄）高出兩倍以上。（以上信息由中航期貨許毛桉編輯整理）