隔夜國際資本市場(chǎng)消息小集：

1.昨晚美股收跌。道瓊斯指數(shù)跌0.52%，標(biāo)普跌0.37%；歐洲斯托克50指數(shù)跌1.26%。美元指數(shù)漲0.10%；倫銅跌0.82%；原油跌0.02%；黃金跌1.47%；美豆跌0.34%；美豆粉漲1.64%,美豆油跌2.00%；美糖跌0.77%；美棉跌1.58%；高盛商品指數(shù)跌0.82%；CRB指數(shù)跌0.82%；BDI指數(shù)跌1.25%；較昨日15:00恒生期指跌0.67%，A50期指跌0.43%。

2.美聯(lián)儲(chǔ)最早可能在6月份加息，加重市場(chǎng)擔(dān)憂情緒，風(fēng)險(xiǎn)偏好承壓。

美股恐慌指數(shù)VIX上漲2.38%至16.33，期權(quán)市場(chǎng)對(duì)股票后市擔(dān)憂程度增加。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)跌1.92%報(bào)17.85。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)跌1.10%報(bào)42.40。

3.貨幣市場(chǎng)三個(gè)月美元LIBOR利率報(bào)0.62560%(前值0.62510%)；歐元三個(gè)月銀行間拆放款利率(Euribor)報(bào)-0.257%(前值0.-257%)。

4.債券市場(chǎng)十年期國債收益率美國下跌1.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.847%，德國上漲0.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.170%。

5.黃金市場(chǎng)XAU(費(fèi)城金銀指數(shù))漲1.98%至85.34，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價(jià)]比值報(bào)0.5292(前值0.5254)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)跌0.19%報(bào)1195.69。

6.農(nóng)產(chǎn)品方面，美豆下跌，跟隨商品市場(chǎng)全面遭到拋售的頽勢(shì)，但大豆價(jià)格縮減跌幅，因豆粕逆勢(shì)走堅(jiān)，且升至合約高位。美國現(xiàn)貨豆粕持平，因豆粕期貨急升令終端用戶需求下降。

美國農(nóng)業(yè)部稱最新一周出口銷售2015/16年美國大豆55.64萬噸，高于預(yù)期，出口銷售2016/17年大豆15.83萬噸，符合預(yù)期。每日?qǐng)?bào)告系統(tǒng)顯示，出口商銷售12.9萬噸美國大豆到中國，在2015/16年付運(yùn)。

原糖期貨從上周觸及的一年半高位繼續(xù)下跌，和周四商品市場(chǎng)全面疲弱的走勢(shì)一致。

7.金屬市場(chǎng)，倫銅急跌至三個(gè)月低位，受壓于美元上漲，美國下個(gè)月可能升息，以及對(duì)疲弱需求的擔(dān)憂。

高盛將鋅價(jià)3/6/12個(gè)月預(yù)期分別上調(diào)至每噸2000/2100/2100美元，此前預(yù)期分別為每噸1800/1700/1700美元；因看好中國需求。

8.原油大致持穩(wěn)，因?qū)幽么蠛湍崛绽麃喒?yīng)受阻的擔(dān)憂，抵消了美元走強(qiáng)的影響，收盤遠(yuǎn)離日低，因加拿大Suncor Energy 遭遇出口問題，且報(bào)道指尼日利亞夸伊博原油港口遇到麻煩。

IMF預(yù)期今年原油均價(jià)在41美元/桶水平，預(yù)計(jì)2017年均價(jià)在47美元/桶水平。

澳新銀行稱2016年以來原油市場(chǎng)供應(yīng)減少了將近250萬桶/日。預(yù)計(jì)未來幾周內(nèi)原油供應(yīng)中斷狀況將會(huì)加劇。

利比亞東部地區(qū)Hariga港口的原油出口得以恢復(fù)，這有利于利比亞原油產(chǎn)出的增加，從而也可以緩解其原油出口所面臨的瓶頸。4月份利比亞的石油總產(chǎn)量為31萬桶/日。

9.金價(jià)下挫至三周低點(diǎn)，延續(xù)跌勢(shì)，美國上周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)減少提振美元，令金價(jià)的下跌壓力一度上升。

10.經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面,【英國4月零售銷售年率: 4.3%　前值: 2.7%　預(yù)估值: 2.5%】【歐元區(qū)3月建筑業(yè)產(chǎn)出年率∶-0.5%前值∶2.5%】【美國上周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)∶27.8萬前值∶29.4萬預(yù)估值∶27.5萬】。

11.美國初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)在達(dá)到14個(gè)月高點(diǎn)后上周已經(jīng)有所下降，已連續(xù)58周低于30萬，表明美國經(jīng)濟(jì)在經(jīng)歷了第一季度的疲軟后，目前正在積蓄增長(zhǎng)動(dòng)能。

12.美國5月費(fèi)城地區(qū)制造業(yè)指數(shù)在負(fù)值領(lǐng)域繼續(xù)下滑，低于市場(chǎng)預(yù)期，主要受新訂單數(shù)量下降影響。

13.紐約聯(lián)儲(chǔ)主席杜德利表示數(shù)據(jù)若改善今夏或加息，滿意市場(chǎng)重新定價(jià)6、7月加息概率。

14.里士滿聯(lián)儲(chǔ)主席萊克表示，全球經(jīng)濟(jì)、金融風(fēng)險(xiǎn)已有所下降，6月很可能加息。市場(chǎng)高估了美聯(lián)儲(chǔ)暫停加息的可能性。萊克在2018年有投票權(quán)。

15.美銀美林表示美聯(lián)儲(chǔ)6月加息仍有可能，4月紀(jì)要顯示出更強(qiáng)烈的6月加息意愿。下次加息將在9月進(jìn)行。巴克萊銀行維持美聯(lián)儲(chǔ)今年加息一次、2017年加息三次的預(yù)期。

美國紐約聯(lián)儲(chǔ)的4月份調(diào)查顯示，初級(jí)交易商預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)將在6月份和12月份加息。

16.歐央行4月會(huì)議紀(jì)要顯示，委員們普遍認(rèn)為必須反對(duì)貨幣政策無法進(jìn)一步推升通脹的觀念；強(qiáng)烈致力于將CPI增長(zhǎng)提升至2%。認(rèn)為經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)面臨的風(fēng)險(xiǎn)有所減弱，但仍偏向下行。

17.德國財(cái)長(zhǎng)朔伊布勒稱，德國的財(cái)政政策是成功的，表現(xiàn)在國內(nèi)需求和投資上升等方面。相信不會(huì)發(fā)生新一輪希臘危機(jī)。

18.英國4月零售銷售月率止跌回升；雖然天氣不佳對(duì)4月服裝需求造成沖擊，但4月的商場(chǎng)折扣抵消了這一沖擊，并提振了整體零售銷量。

19.日本3月核心機(jī)械訂單月率和年率均大幅好于前值和預(yù)期值，說明日本的工業(yè)和經(jīng)濟(jì)情況好于預(yù)期。 

20.穆迪預(yù)計(jì)G20發(fā)達(dá)市場(chǎng)今年增速放緩至1.7%，預(yù)計(jì)G20新興市場(chǎng)今年增速4.2%。將美國2016年增長(zhǎng)預(yù)期從2.3%下調(diào)至2.0%，預(yù)計(jì)2017年增長(zhǎng)2.3%。預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)今年最多加息兩次。

稱新興市場(chǎng)增長(zhǎng)疲軟拖累全球經(jīng)濟(jì)。全球復(fù)蘇變得更加疲弱，前景展望大體上變得更加低迷，中國放緩加深是最大風(fēng)險(xiǎn)之一。

21.美國國際貿(mào)易委員會(huì)（ITC）指出，TPP將在2032年到位，屆時(shí)美國GDP比沒有TPP的情況要高出427億美元僅0.15%的增幅，由TPP刺激而增加的GDP僅能轉(zhuǎn)化為大約12.8萬個(gè)新增崗位。

22.高盛全球投資組合策略研究團(tuán)隊(duì)在最新報(bào)告中將未來12個(gè)月美國股市評(píng)級(jí)調(diào)降為“中性”。

23.國際勞工組織(ILO)在世界就業(yè)和2016社會(huì)前景趨勢(shì)報(bào)告中表示，全球貧困問題依舊嚴(yán)峻，發(fā)達(dá)國家貧困人口逆勢(shì)增加。據(jù)估計(jì)近20億人口每天的生活費(fèi)不足3.10美元，而新興國家和發(fā)展中國家這一比例更是超過了36%。

今日重點(diǎn)關(guān)注：德國4月生產(chǎn)者物價(jià)指數(shù)年率。美國4月成屋銷售月率。

國內(nèi)財(cái)經(jīng)新聞：

1.中國銀行間市場(chǎng)資金面較為寬松，周四早盤隔夜、七天回購加權(quán)平均利率均有下行，現(xiàn)券走勢(shì)偏弱；美聯(lián)儲(chǔ)6月升息可能性大增為債市帶來較大不確定性，現(xiàn)券整體偏弱震蕩的格局料將持續(xù)。

2.中國人民幣兌美元即期周四續(xù)收跌并刷新兩個(gè)半月低點(diǎn)，但跌幅較盤初明顯收窄，中間價(jià)亦大跌300余點(diǎn)至逾三個(gè)半月新低。離岸CNH也未見持續(xù)貶值，短期料人民幣整體偏弱，有望繼續(xù)挑戰(zhàn)6.55整數(shù)支撐。      

3.首批人民幣購售業(yè)務(wù)境外參加行5月20日在中國外匯交易中心完成備案，正式進(jìn)入中國銀行間外匯市場(chǎng)，這有利于進(jìn)一步推動(dòng)中國外匯市場(chǎng)對(duì)外開放。。

4.小米公司預(yù)計(jì)，隨著市場(chǎng)趨于成熟，中國智能手機(jī)的銷售量將在每年5億部觸頂。意味中國智能手機(jī)市場(chǎng)還有15%的上漲空間。

5.據(jù)中證報(bào)不完全統(tǒng)計(jì)，在新一代償付能力考核體系之下，12家壽險(xiǎn)、2家財(cái)險(xiǎn)一季度償付能力顯示不足。新光海航人壽、中融人壽充足率為負(fù)。

6.上證報(bào)消息稱，中國外匯交易中心正在對(duì)標(biāo)準(zhǔn)化人民幣期權(quán)進(jìn)行測(cè)試，該交易模塊最快或在6月份上線。屆時(shí)可實(shí)現(xiàn)雙邊授信、自動(dòng)匹配報(bào)價(jià)等功能。

7.穆迪預(yù)計(jì)2016年中國經(jīng)濟(jì)增速將逐步放緩至6.3%左右。

8.根據(jù)瑞銀估算，將創(chuàng)紀(jì)錄的市政債發(fā)行納入計(jì)算，中國社會(huì)融資總規(guī)模同比增長(zhǎng)17%，達(dá)到1.76萬億元，是2014年以來最大增幅。

9.中國5月MNI商業(yè)景氣指數(shù)從4月的50.5下滑了0.9%至50.0，盡管過去18個(gè)月中國政府一直放寬貨幣政策以刺激經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，但MNI中國商業(yè)景氣指數(shù)仍處于低位。（以上信息由中航期貨許毛桉編輯整理）