隔夜國際資本市場消息小集：

1.昨晚美股收漲。道瓊斯指數(shù)漲0.27%，標普漲0.28%；歐洲斯托克50指數(shù)跌0.16%。美元指數(shù)漲0.18%；倫銅跌0.20%；原油漲0.10%；黃金跌0.15%；美豆?jié)q3.96%；美豆粉漲4.70%,美豆油漲0.16%；美糖漲4.73%；美棉漲0.17%；高盛商品指數(shù)漲0.77%；CRB指數(shù)漲0.64%；BDI指數(shù)跌0.98%；較昨日15:00恒生期指漲0.20%，A50期指漲0.48%。

2.美股恐慌指數(shù)VIX小跌4.01%至13.63，期權市場對股票后市擔憂程度減弱。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)漲0.82%報16.05。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)跌8.40%報36.64。

3.貨幣市場三個月美元LIBOR利率報0.68130%(前值0.68580%)；歐元三個月銀行間拆放款利率(Euribor)報-0.261%(前值0.-261%)。

4.債券市場十年期國債收益率美國下跌4.0個基點報1.799%，德國下跌2.5個基點報0.114%。

5.黃金市場XAU(費城金銀指數(shù))漲0.26%至80.65，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價]比值報0.5217(前值0.5202)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)漲0.01%報1156.68。

6.農(nóng)產(chǎn)品方面，美豆?jié)q急升，跟隨豆粕的大漲勢頭，因市場預期對南美作物的品質和產(chǎn)量的擔憂導致對美國供應的出口需求旺盛。在價格升穿近期高位后，投機客出脫空頭頭寸，從而導致大豆和豆粕期貨漲勢加速。豆油期貨也攀升，但供應充裕限制了漲幅。

原糖期貨大漲至兩年高位，7月/10月價差轉為升水，因主要生產(chǎn)國巴西降雨擾亂甘蔗收割進度。

7.金屬市場，倫銅小跌，鋅價升至近10個月最高，因供應吃緊預期激發(fā)一波買盤，點燃了上行動能，但分析師預計，隨著需求減弱，樂觀情緒將消退。

8.原油走高，雖然石油輸出國組織(OPEC)未能達成產(chǎn)量上限令油價日內(nèi)一度下挫，但美國上周原油庫存表現(xiàn)搶眼提供了有效支撐，油價尾盤大幅拉升，最終由跌轉升。

美國能源信息署(EIA)數(shù)據(jù)顯示，截至5月27日當周美國原油庫存減少149.2萬桶，庫存達到5.357億桶降幅0.3%。庫欣地區(qū)庫存減少70.4萬桶。美國原油產(chǎn)品四周平均日均供應量為2038萬桶/日，較去年同期增加2.2%。

市場研究機構Petromatrix認為，歐佩克考慮限產(chǎn)的言論證實沙特阿拉伯產(chǎn)量已經(jīng)非常接近或實際上處于最大產(chǎn)能水平，已無備用產(chǎn)能可用來牽制伊朗。

OPEC未就新的產(chǎn)量目標達成協(xié)議，將維持目前無產(chǎn)量目標狀態(tài)不變。OPEC任命尼日利亞候選人擔任秘書長。盡管本次會議未就產(chǎn)量達共識，但OPEC內(nèi)部氛圍比去年好了許多。

澳新銀行預計因鉆井設備減少，美國7月產(chǎn)油量將低于850萬桶/日。

瑞信預期第四季度油價介于45-60美元區(qū)間。

9.金價變動不大，因在歐洲央行表示僅微幅上調通脹預估后美元轉升，且在美國就業(yè)數(shù)據(jù)公布前投資人保持謹慎。

10.經(jīng)濟數(shù)據(jù)方面,【歐元區(qū)4月生產(chǎn)者物價指數(shù)年率: -4.4%　前值: -4.2%　預估值: -4.1%】【英國5月建筑業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)∶51.2前值∶52.0預估值∶52.0】【美國上周初請失業(yè)金人數(shù)：26.7萬前值：26.8萬預估值：27萬】【美國5月ADP就業(yè)人數(shù)變化∶17.3萬前值∶15.6萬預估值∶17.5萬】。

11.歐洲央行宣布維持主要再融資利率0%不變；維持隔夜存款利率-0.4%不變；維持隔夜貸款利率0.25%不變；符合市場預期。

12.歐央行僅上調今年CPI和GDP預期，維持明后兩年CPI和GDP預期不變。宣布從6月8日起購買符合要求的公司債，從6月22日開始啟動第二輪TLTRO（定向長期再融資操作）。

13.歐央行行長德拉基在新聞發(fā)布會上稱，歐銀上調年內(nèi)GDP和通脹預期，并暗示短期選擇觀望，但強調全球經(jīng)濟和英國公投風險。德拉基言論“喜中摻憂”。

14.美國上周初請失業(yè)金人數(shù)略降至26.7萬人，并連續(xù)第65周低于盛衰分水嶺30萬人，為40多年來持續(xù)最久一次。表明美國勞動力市場強勁的趨勢仍在持續(xù)。

15.美國5月ADP就業(yè)人數(shù)增幅雖略不及預期但有所擴大，且前值上修。就業(yè)增速似乎在2016年有所放緩，備受挑戰(zhàn)的全球環(huán)境影響了大企業(yè)的雇傭。

16.美國4月小企業(yè)貸款下滑，表明未來幾個月經(jīng)濟更強勁增長的前景較趨黯淡。

17.美聯(lián)儲理事塔魯洛表示，在聯(lián)儲官員當中，他屬于支持繼續(xù)逐步加息的陣營。但對比同一陣營的同僚，他的立場更加謹慎。

達拉斯聯(lián)儲主席卡普蘭重申他傾向于支持美聯(lián)儲再次上調短期利率。稱經(jīng)濟數(shù)據(jù)將有所改善，足以支持在6月或7月加息，美國經(jīng)濟今年有望增長2%左右。

18.英國建筑業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)下跌，顯示了近3年來最弱的企業(yè)活動增長。5月份建筑業(yè)全部三個領域都表現(xiàn)得缺乏動力。土木工程于5月份停滯不前，月度表現(xiàn)在史上最弱之列。

19.瑞銀稱，如果英國民眾在公投中選擇退出歐盟，未來一年里英國富時100指數(shù)可能下跌逾10%，英鎊/美元將跌至1.25美元，未來12個月英國富時100指數(shù)的波動幅度可能會超過15%。

20.德國總理默克爾發(fā)出了她在英國退歐問題上最強的干預聲音。她警告稱，如果英國在三周后的公投上選擇離開歐盟，那么其就將被孤立并失去影響力。

花旗集團仍預計英國退歐概率在30-40%。

21.標普上調日本GDP增速預期，因消費稅推遲上調。把日本2017年GDP增速預期從0.4%上調至1%。下調日本2017年度整體通脹預期至約1%。

22.惠譽稱負收益率主權債券在2016年5月份增至10.4萬億美元。

23.IMF稱美聯(lián)儲的加息應建立在通脹上行的確定證據(jù)基礎上；各大經(jīng)濟體無需協(xié)調采取匯率行動；主要經(jīng)濟體的匯率變動合適。

24.全球最大資管公司貝萊德將全球股市評級都進行下調，稱美股以及全球股市享受了2月中旬至今市場平靜的“甜蜜期”之后，如今估值已經(jīng)過高。

25.據(jù)晨星（Morningstar）數(shù)據(jù)，歐洲投資者正在拋售股票，轉而投資信用產(chǎn)品，4月份公司債券基金與指數(shù)基金（ETF）的投資差額創(chuàng)歷史新高。

4月份總計164億歐元流入投資級和高收益?zhèn)?，接?015年2月的歷史最高點。過去2個月來，對公司債券的投資凈值達485億歐元，共計158億歐元則被由股票基金中抽出。

26.據(jù)國際航空運輸協(xié)會（Iata）報告，全球航空業(yè)預計2016年收益將上漲12%。低油價助力航空業(yè)今年利潤達到394億美元，2015年為353億美元。北美航空將占半壁江山。

今日重點關注：中國5月財新綜合采購經(jīng)理人指數(shù)。德國5月綜合采購經(jīng)理人指數(shù)終值。歐元區(qū)5月綜合采購經(jīng)理人指數(shù)終值。英國5月綜合采購經(jīng)理人指數(shù)。歐元區(qū)4月零售銷售年率。美國5月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)變化。美國5月Markit綜合采購經(jīng)理人指數(shù)終值。美國5月ISM非制造業(yè)指數(shù)。美國4月耐用品訂單月率。

國內(nèi)財經(jīng)新聞：

1.中國銀行間市場周四資金面愈發(fā)寬松，隔夜及七天回購利率繼續(xù)回落。交易人士表示，跨過月末之后，月初場內(nèi)資金供給更為充沛。

2.中國人民幣兌美元即期周四早盤放量走升，中間價則隨美指回調而大幅調升。交易員稱，中間價的位置符合預期，但與市場價有偏離。     

3.中國央行副行長潘功勝表示，中國的債券風險主要集中在公司債，主權債和金融債風險很?。欢渌麌蚁啾?，中國公司信用債違約概率也比較低。

4.路透調查顯示，人民幣兌美元未來一年料下跌約2.5%，到2017年5月底時將達到6.75。因美國升息預期提振美元上漲，且中國央行料下調人民幣中間價。

5.世邦魏理仕（CBRE）全球優(yōu)質物流地產(chǎn)租金報告顯示，全球十大優(yōu)質物流地產(chǎn)租金最高市場排名亞洲占六席，香港居全球優(yōu)質物流地產(chǎn)租金最貴市場榜首，上海排名第六，深圳排名第十。

6.商務部數(shù)據(jù)顯示，今年前4個月，我國服務進出口總額達2570.2億美元，同比增長16.8%，占對外貿(mào)易總額比重達18.9%，比2015年提高3.5個百分點。

7.國務院總理李克強稱，中國有能力保持經(jīng)濟中高速增長，躍上中高端水平。中國將大力發(fā)展新經(jīng)濟。

8.彭博援引瑞銀財富管理分析師表示，鑒于監(jiān)管機構還需要6-12個月的時間來解決剩下的問題，6月份中國A股有50%-60%的可能性會納入MSCI指數(shù)。

9.據(jù)證券時報報道，中金所正研究制定放開股指期貨限制的具體方案。將采取逐步松綁形式，初期將僅對特殊法人客戶放寬限制，具體包括放開非套保日內(nèi)開倉手數(shù)限制及下調保證金。

10.高盛稱對人民幣的態(tài)度從3月的“更加謹慎”變?yōu)椤巴耆撁妗薄?/p>

11.花旗維持中國央行第二季度降準50基點預期不變。

12.鄭州商品交易所2日消息，中國證監(jiān)會黨委決定，陳華平同志任鄭州商品交易所黨委書記，提名為鄭州商品交易所理事會理事長人選，張凡同志不再擔任鄭州商品交易所黨委書記、理事長職務。按照法定程序，鄭州商品交易所召開第五屆理事會第18次會議，選舉陳華平同志為鄭州商品交易所理事會理事長。（以上信息由中航期貨許毛桉編輯整理）