隔夜國際資本市場(chǎng)消息小集：

1.昨晚美股收漲。道瓊斯指數(shù)漲0.64%，標(biāo)普漲0.49%；歐洲斯托克50指數(shù)跌0.00%。美元指數(shù)漲0.14%；倫銅跌0.15%；原油漲2.24%；黃金漲0.39%；美豆?jié)q0.41%；美豆粉跌0.48%,美豆油漲0.46%；美糖跌0.21%；美棉漲2.66%；高盛商品指數(shù)漲1.27%；CRB指數(shù)漲1.38%；BDI指數(shù)跌0.49%；較昨日15:00恒生期指漲0.98%，A50期指漲0.51%。

2.美股恐慌指數(shù)VIX上漲1.34%至13.65，期權(quán)市場(chǎng)對(duì)股票后市擔(dān)憂程度增加。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)漲1.78%報(bào)17.76。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)漲2.30%報(bào)35.61。

3.貨幣市場(chǎng)三個(gè)月美元LIBOR利率報(bào)0.68215%(前值0.68010%)；歐元三個(gè)月銀行間拆放款利率(Euribor)報(bào)-0.261%(前值0.-262%)。

4.債券市場(chǎng)十年期國債收益率美國上漲2.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.723%。

5.黃金市場(chǎng)XAU(費(fèi)城金銀指數(shù))漲0.95%至89.91，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價(jià)]比值報(bào)0.5659(前值0.5567)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)漲0.27%報(bào)1170.50。

6.農(nóng)產(chǎn)品方面，美豆收高，新作合約領(lǐng)漲，交易商稱，因投資人擔(dān)心美國中西部天氣干燥。豆油期貨也走強(qiáng)，跟隨原油市場(chǎng)升勢(shì)。遠(yuǎn)月豆粕期貨收高，受供應(yīng)緊張的擔(dān)憂支撐。

原糖期貨連續(xù)第三日反彈，至2013年以來最高，受助于主要種植國巴西的降雨阻礙了收割及技術(shù)性買入信號(hào)。

7.金屬市場(chǎng)，倫銅升至四周最高，此前美元下滑。鋅價(jià)攀升至10個(gè)月新高，受助于對(duì)供應(yīng)減少的持續(xù)憂慮。

高盛預(yù)計(jì)2016年下半年中國鋁產(chǎn)能將同比增長4%。預(yù)計(jì)鋁價(jià)將下跌，因中國產(chǎn)能重啟，重申對(duì)LME期鋁3個(gè)月、6個(gè)月和12個(gè)月后價(jià)格水平的預(yù)估分別為1450、1400和1350美元。

8.原油連漲第三日，因尼日利亞石油行業(yè)遭襲導(dǎo)致減產(chǎn)，以及美國原油庫存再度減少，但美國升息預(yù)期重燃拖累油價(jià)稍后削減漲幅。

美國能源情報(bào)公司Genscape最新數(shù)據(jù)顯示，美國截至6月3日的庫欣原油庫存下降逾100萬桶，這和OPEC成員國尼日利亞局勢(shì)未見顯著改觀一道利好油市。

能源咨詢機(jī)構(gòu)IHS副總裁稱，石油市場(chǎng)的復(fù)蘇已經(jīng)開始；未來五年的日石油需求將增加500-600萬桶。

沙特阿美上調(diào)7月份出口亞洲和美國的多數(shù)品級(jí)原油價(jià)格，并下調(diào)對(duì)歐洲出口的原油價(jià)格。分析稱，這顯示出沙特阿美對(duì)石油需求的信心，印度需求強(qiáng)勁，中國需求也在反彈。

OPEC第四大產(chǎn)油國阿聯(lián)酋的首都阿布扎比經(jīng)濟(jì)發(fā)展部主席稱，全球供應(yīng)過剩正在以比預(yù)期更快的速度收縮，這意味著油價(jià)2016年最高可能上漲至每桶60美元。

9.金價(jià)漲至兩周高位，隨后回吐部分上周五的漲幅，在美聯(lián)儲(chǔ)主席耶倫發(fā)表講話后持穩(wěn)。她仍預(yù)計(jì)將逐步升息。

10.經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面,【歐元區(qū)6月Sentix投資者信心指數(shù): 9.9　前值: 6.2　預(yù)估值: 7】【德國5月零售業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)∶54前值∶51】【歐元區(qū)5月零售業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)∶50.6前值∶47.9】【美國5月就業(yè)市場(chǎng)狀況指數(shù)∶-4.8前值∶-0.9預(yù)估值∶-0.8】。

11.美聯(lián)儲(chǔ)主席耶倫表示，不要對(duì)5月份美國就業(yè)報(bào)告過度解讀，其他勞動(dòng)力市場(chǎng)指標(biāo)更加積極。強(qiáng)調(diào)經(jīng)濟(jì)積極因素超過負(fù)面因素。重申如果條件滿足，循序漸進(jìn)加息可能是合適的。

12.耶倫仍然傾向于今年加息兩次，但市場(chǎng)目前預(yù)計(jì)年內(nèi)第二次加息的概率只有20%左右?！懊缆?lián)儲(chǔ)通訊社”Jon Hilsenrath稱美聯(lián)儲(chǔ)6月14-15日的會(huì)議幾乎肯定不會(huì)談?wù)摷酉⒌膯栴}。

13.美聯(lián)儲(chǔ)的就業(yè)市場(chǎng)狀況指標(biāo)降至-4.8，大幅低于預(yù)期-0.8，且是連續(xù)第五個(gè)月低于零以下，顯示美國勞動(dòng)力市場(chǎng)以七年來最快速度惡化。

14.波士頓聯(lián)儲(chǔ)主席羅森格倫表示，5月就業(yè)數(shù)據(jù)令人失望，但美聯(lián)儲(chǔ)仍在逐步加息的道路上。亞特蘭大聯(lián)儲(chǔ)主席洛克哈特表示他不支持6月份加息，但認(rèn)為7月份可能加息。

圣路易斯聯(lián)儲(chǔ)主席布拉德表示，傾向于在6月的FOMC會(huì)議上暫緩支持加息，寧愿在經(jīng)濟(jì)有好消息之后再行動(dòng)。

15.歐元區(qū)6月份Sentix指數(shù)升至今年最高，投資者已擺脫年初對(duì)全球經(jīng)濟(jì)態(tài)勢(shì)的擔(dān)憂，新興市場(chǎng)改善及油價(jià)企穩(wěn)也提振了投資者的信心。

16.歐洲央行數(shù)據(jù)顯示，5月份QE項(xiàng)下的債券持有量增加了852億歐元，其中國債持有量增加了797億歐元，擔(dān)保債券持有量增加了56億歐元。

17.歐洲央行管委利卡寧稱歐元區(qū)物價(jià)、通脹仍受抑制。歐元區(qū)長期通脹預(yù)期仍然過低。

18.德國4月制造業(yè)訂單跳水，二季度制造業(yè)開局不利，反映出歐元區(qū)以外國家需求不穩(wěn)。

德國經(jīng)濟(jì)部稱，4月份令人失望的數(shù)據(jù)很大程度上要?dú)w咎于非歐元區(qū)國家客戶們極端不穩(wěn)定的生產(chǎn)資料訂單。盡管4月數(shù)據(jù)不盡人意，但從趨勢(shì)上看，總訂單數(shù)依舊在朝上走。

19.根據(jù)英國發(fā)動(dòng)機(jī)制造商和貿(mào)易商協(xié)會(huì)(SMMT)的數(shù)據(jù)，英國5月全新汽車銷售量繼續(xù)增長，但腳步放緩，因一些企業(yè)和個(gè)人客戶需求下降。

20.制造業(yè)組織英國工程雇主聯(lián)合會(huì)(EEF)警告稱，英國制造業(yè)在今年二季度仍困頓不前。世界經(jīng)濟(jì)狀況不佳、石油天然氣投資和鋼鐵危機(jī)是導(dǎo)致英國制造業(yè)目前窘境的重要因素。

21.摩根士丹利對(duì)美股未來12個(gè)月的基本預(yù)期是上漲2.3%，標(biāo)普500目標(biāo)位為2050點(diǎn)，該情境的概率為60%；但最差情況下美股或大幅回調(diào)27.3%，標(biāo)普500指數(shù)將下探1525點(diǎn)，其概率20%。

22.據(jù)匯豐預(yù)估，今年全球財(cái)政刺激步伐將超過GDP增長速度。因面對(duì)全球經(jīng)濟(jì)萎靡不振、央行手段越加匱乏的現(xiàn)狀，各國政府正在以2009年以來最激進(jìn)方式進(jìn)行財(cái)政刺激。

23.瑞信認(rèn)為，在美國市場(chǎng)，ETF所占的份額在未來十年內(nèi)將由當(dāng)前的15%升至40%-60%。但是如果被動(dòng)投資的規(guī)模變得太大，又會(huì)帶來市場(chǎng)失靈等問題。

24.全球反貪聯(lián)盟透明國際（Transparency International）調(diào)查研究稱，全球68%的國家都存在嚴(yán)重貪腐問題，G20中一半的國家都在其中，全球沒有一個(gè)國家沒有貪腐情況。

今日重點(diǎn)關(guān)注：澳大利亞6月央行利率決議。英國5月Halifax房價(jià)指數(shù)年率。歐元區(qū)第一季度GDP年率終值。美國第一季度非農(nóng)生產(chǎn)力終值。

國內(nèi)財(cái)經(jīng)新聞：

1.中國銀行間市場(chǎng)周一資金面延續(xù)整體偏寬松的格局，各期限融出充足，例行繳準(zhǔn)和端午假期來臨并未構(gòu)成影響，本周雖有轉(zhuǎn)債申購，但規(guī)模較小，料不會(huì)對(duì)流動(dòng)性有大的擾動(dòng)。

2.人民幣兌美元周一即期開盤近十分鐘幾無成交，首單成交價(jià)格在6.5550附近，而后震蕩走弱，但較周五收盤價(jià)大幅走升逾200點(diǎn)，主因慘淡美國非農(nóng)數(shù)據(jù)刺激人民幣走升，但成交并不活躍。 

3.中國央行周一宣布修改《大額存單管理暫行辦法》，將個(gè)人投資人認(rèn)購大額存單起點(diǎn)金額調(diào)整為不低于20萬元。

4.據(jù)湯森路透旗下基點(diǎn)報(bào)道，騰訊控股已將五年期貸款規(guī)模擴(kuò)大三倍，從15億美元提高到44.4億美元，為騰訊五個(gè)月來第二次涉足貸款市場(chǎng)。

5.上海鏈家市場(chǎng)研究部監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)顯示，2016年5月，上海二手房共計(jì)成交2.31萬套，環(huán)比上漲13.74%，同比下跌39.55%，在4月樓市受新政影響迅速回落后，5月成交量出現(xiàn)小幅反彈。

6.摩根大通稱，中國經(jīng)濟(jì)已有所復(fù)蘇跡象，并認(rèn)為下半年貨幣政策 將偏中性，而財(cái)政策略將繼續(xù)寬松，為經(jīng)濟(jì)帶來支撐。

7.富時(shí)羅素CEO預(yù)計(jì)中國A股納入其指數(shù)還有很長的路要走。（以上信息由中航期貨許毛桉編輯整理）