隔夜國際資本市場消息小集：

1.昨晚美股收跌。道瓊斯指數(shù)跌0.27%，標普跌0.17%；歐洲斯托克50指數(shù)漲0.37%。美元指數(shù)跌0.35%；倫銅漲0.18%；原油跌2.39%；黃金跌0.28%；美豆?jié)q0.56%；美豆粉跌0.00%,美豆油漲0.50%；美糖跌0.83%；美棉漲0.34%；高盛商品指數(shù)跌0.82%；CRB指數(shù)跌0.66%；BDI指數(shù)漲0.86%；較昨日15:00恒生期指跌0.08%，A50期指漲0.14%。

2.美股恐慌指數(shù)VIX上漲14.56%至21.17，期權(quán)市場對股票后市擔憂程度增加。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)漲7.75%報22.25。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)漲7.13%報43.25。

3.貨幣市場三個月美元LIBOR利率報0.64185%(前值0.64650%)；歐元三個月銀行間拆放款利率(Euribor)報-0.266%(前值0.-266%)。

4.債券市場十年期國債收益率美國下跌0.2個基點報1.690%，德國上漲0.6個基點報0.060%。

5.黃金市場XAU(費城金銀指數(shù))漲1.83%至90.89，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價]比值報0.5569(前值0.5489)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)跌0.59%報1185.29。

6.農(nóng)產(chǎn)品方面，美豆收高，因在現(xiàn)貨合約跌至一周低位后出現(xiàn)低吸買盤，以及有消息稱美國有新的大豆出口銷售。本周美國墨西哥灣出口市場現(xiàn)貨大豆 基準出價走高，因有市場傳聞稱，在美國農(nóng)業(yè)部周二發(fā)布的出口數(shù)據(jù)之外，中國買入更多美國大豆。但反彈有限，因美國中西部地區(qū)的天氣狀況改善，以及在周四英國脫歐公投前匯市和股市走勢不確定。

原糖期貨連跌第三日，尾盤遭遇賣壓，且最大出產(chǎn)國巴西港口擁擠的情況得到緩解。

7.金屬市場，倫銅升至逾兩周最高，因?qū)τ鴮⒃诠吨辛粼跉W盟的預期增強，以及美元下跌，但交易員稱缺少流動性意味著波幅被夸大。因消費者、生產(chǎn)商和投資者對周四的公投采取觀望態(tài)度，但博彩賠率暗示英國將留歐，這提振了市場信心。

8.原油下跌，因美國原油庫存降幅不及預期，且在英國退歐公投前投資者如坐針氈。

美國能源信息署(EIA)數(shù)據(jù)顯示，截至6月17日當周，美國EIA原油庫存減少91.70萬桶，預期減少128.91萬桶。美國EIA原油庫存連續(xù)5周錄得下滑，但EIA汽油庫存上周意外增加62.70萬桶。

安永調(diào)研結(jié)果顯示，全球私募重新對油氣資產(chǎn)感興趣，近半計劃在明年上半年前開展并購，約25%打算在今年年底前出手。

BP首席分析師Christof Ruehl稱，油價需要在更多的供應中斷推動下才能達到每桶60美元。頁巖油產(chǎn)量增加將限制未來油價漲勢。

OPEC稱去年營收下降45.8%，報5182億美元。沙特去年石油產(chǎn)量同比上漲4.9%至1019.3萬桶/日，出口量持穩(wěn)在716.3萬桶/日。

9.金價跌至兩周低位，周二錄得四周來最大單日跌幅，因預期英國公投將決定留在歐盟，令風險厭惡情緒下降，且為股市帶來支撐。

10.經(jīng)濟數(shù)據(jù)方面,【美國5月成屋銷售月率: 1.8%　前值: 1.7%　預估值: 0.9%】【歐元區(qū)6月消費者信心指數(shù)初值∶-7.3前值∶-7預估值∶-7】。

11.耶倫在眾議院聽證會上的證詞與上日相同。稱提振股市并非美聯(lián)儲職責；近期新增就業(yè)人數(shù)疲軟，應該只是暫時現(xiàn)象；美國經(jīng)濟的諸多方面在改善，如消費者支出顯著增加。

12.美聯(lián)儲鮑威爾稱，若英國退歐公投可能帶來巨大震蕩，無論結(jié)果如何，美聯(lián)儲為英國公投做好了準備。

13.美國5月季調(diào)后成屋銷售雖然不及預期，但由于成屋供應增多，5月成屋銷售總數(shù)錄得逾9年來最高。暗示經(jīng)濟發(fā)展步伐仍然比較穩(wěn)健。

14.IMF將美國2016年GDP增長預期由2.4%下調(diào)至2.2%。稱美國經(jīng)濟形勢不錯，通脹溫和。但美元與油價上行風險對經(jīng)濟增長帶來風險。美元被高估10~20%。

15.美國五月通脹調(diào)整后的M0同比萎縮3.6%，已是連續(xù)第三個月M0呈現(xiàn)負增長。對于美國經(jīng)濟而言似乎并不是一個好消息。

16.今年一季度標普500企業(yè)共花費1614億美元回購自家股票，比去年同期增長12%是歷史第二大回購規(guī)模，支撐了股價度過了年初的市場調(diào)整。板塊方面信息科技類個股的回購金額最大。

17.德銀稱，未來一年德法大選、移民危機、希臘債務等問題都是歐洲必須面對的不確定性。料歐元區(qū)政治不確定性將持續(xù)維持高位，目前已達到2011-2012年歐元區(qū)危機時期水平。

18.德國經(jīng)濟研究機構(gòu)Ifo調(diào)查顯示，近三分之二德國工業(yè)企業(yè)表示，英國退出歐盟，他們業(yè)務并不會受損。電子、汽車和金屬行業(yè)最擔心英國退歐，而食品和紡織企業(yè)擔心程度最低。

19.各大投行預計，英國退歐將對英國、歐洲乃至全球股市造成沖擊。而且對歐股下跌可能更甚于英國股市。防御性板塊表現(xiàn)將優(yōu)于其他板塊。

20.英國退歐公投前，多家交易平臺一次或多次提高英鎊、黃金等預期波動性較高資產(chǎn)的保證金要求。UBS提示投資者，若部分資產(chǎn)流動性枯竭或市場極度波動，則可能無法執(zhí)行部分指令。

21.日本央行宣布，執(zhí)行大規(guī)模量化寬松政策后，貨幣供應量截至20日已達400.47萬億日元（約合人民幣25.2萬億元），首次突破400萬億日元。

22.巴倫周刊發(fā)布最新的前100位的對沖基金名單，香港基金公司Parametrica竄升58位奪冠。其使用量化工具實現(xiàn)3年平均復合收益率30%的高收益，高于100強對沖基金16.98%平均收益率。

23.標普統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，從2008年至今，西歐銀行業(yè)持有的本國主權(quán)債已經(jīng)翻了一倍，從3550億英鎊增加到如今的7910億英鎊。

南歐銀行業(yè)的國債敞口從2720億英鎊攀升至7220億英鎊，中歐和東歐銀行業(yè)的主權(quán)債敞口也逐漸增加到了1480億英鎊。

24.麥肯錫表示，經(jīng)濟增長放緩、科技創(chuàng)新以及資產(chǎn)負債表惡化可能在2018年前對銀行業(yè)帶來嚴重沖擊。2011-14年間亞太銀行業(yè)利潤年增速達10%，未來五年將降至不到4%。

25.美國城市研究院調(diào)查了1979年以來美國中產(chǎn)階級的構(gòu)成狀況。他們發(fā)現(xiàn)，上層中產(chǎn)階級過去35間數(shù)量大增，占總?cè)丝诘谋壤龔?979年的12.9%上升到2014年的29.4%。

26.風投分析公司CB Insights數(shù)據(jù)顯示，2016年一季度200多家AI專業(yè)公司共募資15億美元，因市場看好人工智能有望成為下一個主要變革的風口。200多家的規(guī)模也創(chuàng)下了單季規(guī)模之最。

今日重點關(guān)注：德國6月綜合采購經(jīng)理人指數(shù)初值。歐元區(qū)6月綜合采購經(jīng)理人指數(shù)終值。美國上周初請失業(yè)金人數(shù)。美國6月制造業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)初值。美國5月新屋銷售月率。

國內(nèi)財經(jīng)新聞：

1.中國銀行間市場周三現(xiàn)券收益率繼續(xù)下滑，國債期貨亦承接上日漲 勢；短期市場情緒仍處偏樂觀軌道中，周初流動性在短暫收緊后也很快出現(xiàn)緩解，現(xiàn)券延續(xù)了慣性強勢。  

2.中國人民幣兌美元即期周三收盤僅微跌，未理會中間價大跌279點至一周新低。英國脫歐公投在即，但對人民幣匯率的直接影響有限，場內(nèi)交投情緒略偏謹慎，短期料延續(xù)區(qū)間波動。         

3.聯(lián)合國貿(mào)易和發(fā)展會議發(fā)表的《2016年世界投資報告》指出，香港去年的外來直接投資流入金額按年增加53.5%，繼續(xù)排行全球第二位，僅次于美國。

4.中國興業(yè)銀行與波士頓咨詢公司（BCG）聯(lián)合發(fā)布報告稱，私人銀行業(yè)務凈資產(chǎn)收益率較高，且擁有連接財富端和資產(chǎn)端的獨特優(yōu)勢，將成為中國銀行業(yè)轉(zhuǎn)型進程中的重要利潤增長點。

5.業(yè)內(nèi)人士透露，中國央行公開市場昨日進行1500億元人民幣七天期逆回購操作。據(jù)此計算，單日凈投放850億元。

6.標普在《中國違約情況增加令市場穩(wěn)定性面臨風險》報告中稱，中國境內(nèi)債券市場上的違約情況可能繼續(xù)增加，如果出現(xiàn)一宗意料之外的大額違約將引發(fā)市場動蕩。

7.證監(jiān)會主席劉士余稱，證監(jiān)會全力支持中國的交易所進一步擴大對外開放與國際合作，這有利于交易所提升交易服務平臺、市場監(jiān)管和投資者權(quán)益保護能力。

8.彭博數(shù)據(jù)顯示，2016年以來中國非金融企業(yè)發(fā)行的4.3萬億人民幣債券中，有47%是一年或更短的期限。今年違約的17例債券中，有10例就是這種短期債券。（以上信息由中航期貨許毛桉編輯整理）