隔夜國際資本市場消息小集：

1.昨晚美股收漲。道瓊斯指數(shù)漲1.29%，標普漲1.34%；歐洲斯托克50指數(shù)漲1.31%。美元指數(shù)跌0.51%；倫銅漲1.41%；原油漲2.31%；黃金跌0.90%；美豆跌1.20%；美豆粉跌2.53%,美豆油漲0.84%；美糖漲1.05%；美棉漲1.21%；高盛商品指數(shù)漲0.98%；CRB指數(shù)漲0.89%；BDI指數(shù)漲1.88%；較昨日15:00恒生期指漲1.49%，A50期指漲0.49%。

2.英國全民公投結(jié)果即將出爐，投資者普遍預計英國將留在歐盟。美國經(jīng)濟數(shù)據(jù)進一步提振了市場情緒。

美股恐慌指數(shù)VIX下跌18.52%至17.25，期權(quán)市場對股票后市擔憂程度減弱。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)跌9.66%報20.10。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)跌7.25%報40.10。

3.貨幣市場三個月美元LIBOR利率報0.64010%(前值0.64185%)；歐元三個月銀行間拆放款利率(Euribor)報-0.268%(前值0.-266%)。

4.債券市場十年期國債收益率美國上漲5.4個基點報1.744%，德國上漲3.8個基點報0.098%。

5.黃金市場XAU(費城金銀指數(shù))跌0.50%至90.43，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價]比值報0.5607(前值0.5569)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)跌1.05%報1171.05。

6.農(nóng)產(chǎn)品方面，美豆走低，受累于技術(shù)性賣盤，以及玉米市場走疲。豆粕也走低，交投最活躍的合約觸及近一個月最低，豆油走堅，因原油上揚。

原糖期貨在尾盤的買盤帶動下轉(zhuǎn)升，全天大部分時間下跌，受壓于作物收割天氣狀況改善，以及巴西中南部港口堵塞情況得到緩解。

7.金屬市場，倫銅升至七周高位，市場靜待英國退歐公投結(jié)果，美元走軟也鞏固了市場人氣。

8.原油上漲，公投舉行前的民調(diào)結(jié)果普遍顯示留歐陣營暫時領(lǐng)先，市場風險意愿有所回升以及美元走弱均為油價提供了有效支撐，目前全球市場參與者屏息靜待英國退歐的公投結(jié)果。

情報公司Genscape報告稱，截至6月21日當周，庫欣庫存減少近100萬桶。

英國石油公司CEO認為今年原油市場將繼續(xù)恢復平衡。原油價格為100美元/桶的日子不會很快回來。

委內(nèi)瑞拉油長在接受當?shù)仉娕_采訪時稱，預計未來六個月該國原油日產(chǎn)量增加15-20萬桶。

據(jù)CME數(shù)據(jù)顯示，截止6月21日，場外交易(OTC)交易的2017年前六個月看跌跨月價差賣權(quán)共計有10500手，總共相當于6300萬桶原油的規(guī)模。此外周二還有執(zhí)行價在其他水平的近60000手期權(quán)成交，其中包括大量執(zhí)行價為零或0.25美元的2017年跨月價差買權(quán)。

9.金價觸及兩周低位，市場靜待英國退歐公投結(jié)果。

10.經(jīng)濟數(shù)據(jù)方面,【法國6月綜合采購經(jīng)理人指數(shù)初值∶49.4前值∶50.9預估值∶51】【 德國6月綜合采購經(jīng)理人指數(shù)初值∶54.1前值∶54.5預估值∶54.3】【歐元區(qū)6月綜合采購經(jīng)理人指數(shù)初值∶52.8前值∶53.1預估值∶53】【美國上周初請失業(yè)金人數(shù): 25.9萬　前值: 27.7萬　預估值: 27萬】【美國5月新屋銷售: 55.1萬　前值: 61.9萬　預估值: 56萬】。

11.截止凌晨05:30，博彩公司W(wǎng)illiam Hill的英國留歐賠率1/10；退歐賠率11/2。Ladbrokes的留歐賠率1/12，退歐賠率7/1。IG客戶預計英國留歐概率達到 91.5%。

12.美國6月18日當周初請失業(yè)金人數(shù)降至25.9萬，接近3月所創(chuàng)下的43年低點，暗示盡管美國5月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)增速大幅放緩，但是勞動力市場依然強勁。

13.美國5月新屋銷售總數(shù)數(shù)據(jù)不及預期，且從逾8年高位下跌，主要因美國南部、東北部和西部地區(qū)新屋銷售疲軟，但新屋銷售仍能從房屋供應(yīng)短缺中獲益，房產(chǎn)市場總體健康。

14.芝加哥聯(lián)儲5月全美經(jīng)濟活動指數(shù)大幅下滑，主要因為制造業(yè)疲軟。雇傭與消費開支均有所下降，再次證明經(jīng)濟表現(xiàn)并不一致，這一點令美聯(lián)儲決策者感到困惑。

15.美聯(lián)儲的數(shù)據(jù)表明，33家接受壓力測試的銀行都達標：在極端惡劣的境況下，仍能滿足最低的資本金要求。

16.高盛預計美國第二季度GDP季率增長3.0%。

17.歐元區(qū)6月綜合PMI初值創(chuàng)17個月最低。政治不確定性因素已經(jīng)導致衰弱的加速以及對商業(yè)前景的悲觀情緒。但需求正在穩(wěn)步增長，足以維持強勁的就業(yè)，而且不至于產(chǎn)生通脹壓力。

18.德國6月制造業(yè)PMI初值好于預期，德國企業(yè)似乎并未受到英國脫歐公投的影響，生產(chǎn)商得益于其他國家的需求上升。企業(yè)繼續(xù)增加人手，就業(yè)創(chuàng)造速度為今年以來最快。

19.法國6月制造業(yè)PMI初值跌至16個月以來新低，服務(wù)業(yè)PMI初值跌至3個月以來最低，綜合PMI初值跌至4個月以來新低，因受法國罷工、全球需求疲軟打壓。

20.希臘總理表示，援助評估協(xié)議允許希臘脫離危機。預計希臘將在2018年成功地讓基本預算盈余占GDP比重達到3.5%。2018年之后，希臘將需要現(xiàn)實的基本預算盈余目標。

21.英國統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，英國人口一年內(nèi)約漲513,200，達6510萬人。該數(shù)據(jù)包括在12個月或更長時間里更改其居住國的長期國際移民，但不包括搬至英國短于一年的人口。

22.據(jù)彭博，日本按市值排名的五大商業(yè)銀行中有三家已經(jīng)撤出銀行間隔夜拆借市場，隔夜銀行間貸款規(guī)模較負利率政策正式實施前萎縮了一半以上。

23.據(jù)彭博匯編的自2007年以來的數(shù)據(jù)，F(xiàn)TSE 100指數(shù)看跌期權(quán)較看漲期權(quán)價差正在逐漸逼近紀錄新高。在周四的公投前，投資者不得不支付更高的價格，為股市下跌進行對沖。

24.全球頭號對沖基金橋水旗下的Pure Alpha在6月份迄今已損失逾6%，2016年迄今累跌14%。

25.法國凱捷咨詢公司報告，去年亞太地區(qū)高凈值人群財富規(guī)模首度超越美國，其中高凈值人口增長最快的國家是中國，增速達到16%超過100萬人，第二名是日本（11%）。

凱捷表示，亞太地區(qū)百萬富翁資產(chǎn)飆漲近10%至17.4萬億美元，超過北美16.6萬億美元。歐洲財富增長4.8%至13.6萬億美元，拉美和非洲財富卻下降。全球財富增長4%至58.7萬億美元。

今日重點關(guān)注：德國6月IFO商業(yè)景氣指數(shù)。美國5月耐用品訂單月率。美國6月密歇根大學消費者信心指數(shù)終值。

國內(nèi)財經(jīng)新聞：

1.中國銀行間市場周四資金面仍與前兩日類似，盤初部分期限仍稍顯緊張，但整體而言壓力尚可。交易員稱，季末時點臨近，多數(shù)機構(gòu)融出較為保守，但供需總體均衡。  

2.中國人民幣兌美元即期周四小幅收漲，中間價則大升277點，基本收復上日跌勢。英國脫歐公投結(jié)果揭曉前，市場料延續(xù)區(qū)間波動。         

3.2015年中國民營企業(yè)數(shù)量占總企業(yè)比重高達86％。有2/3的民營企業(yè)將在不久面臨傳承困境。成功與否關(guān)鍵在于企業(yè)所有權(quán)與控制權(quán)間的分離程度大小和對專有資產(chǎn)的依賴程度。

4.國泰君安分析師指出，M1大幅上升和房地產(chǎn)景氣程度密切相關(guān)，或顯示中國經(jīng)濟對房地產(chǎn)依賴增強。本輪M1與M2剪刀差擴大的背后反映了經(jīng)濟“冷”房地產(chǎn)“熱”的現(xiàn)狀。

5.銀監(jiān)會國際部副主任王勝邦稱，地方政府今年債務(wù)置換規(guī)模或達到5萬億規(guī)模。過去三年銀行業(yè)用減值撥備處理了2萬億不良貸款，如果沒有核銷這2萬億，中國不良率會在4%左右。

6.中金稱國際化支撐人民幣匯率，在國際儲備的潛在份額可達3.7%。

7.穆迪稱市場認為，中國經(jīng)濟的主要風險來自國企相關(guān)的或有負債。現(xiàn)階段中國不大可能出現(xiàn)金融危機。

8.據(jù)德勤中國統(tǒng)計，截至6月17日，今年以來有55家新股IPO，合計募集資金267億元人民幣。無論是新股數(shù)量還是融資規(guī)模較去年同期均出現(xiàn)較大降幅，其中融資額同比降幅超過80%。

9.麥肯錫稱如果中國轉(zhuǎn)型為由生產(chǎn)率帶動的增長模式，可能在2030年前GDP增加5.6萬億美元。（以上信息由中航期貨許毛桉編輯整理）