隔夜國際資本市場消息小集：

1.上周五美股收跌。道瓊斯指數(shù)跌3.59%，標普跌3.39%；歐洲斯托克50指數(shù)跌8.51%。美元指數(shù)漲1.89%；倫銅跌1.60%；原油跌5.11%；黃金漲3.96%；美豆跌1.72%；美豆粉跌1.63%,美豆油跌2.19%；美糖跌0.47%；美棉跌1.361%；高盛商品指數(shù)跌3.02%；CRB指數(shù)跌2.50%；BDI指數(shù)漲2.18%；較昨日15:00恒生期指漲1.41%，A50期指漲0.38%。 　　   

2.美股恐慌指數(shù)VIX上證49.33%至25.76，期權(quán)市場對股票后市擔憂程度飆漲。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)漲10.45%報22.20。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)漲8.05%報43.33。 　　　　 

3.貨幣市場三個月美元LIBOR利率報0.64010%(前值0.64010%)；歐元三個月銀行間拆放款利率(Euribor)報-0.269%(前值0.-268%)。 　　    

CFTC報告顯示，截止至6月16日至6月21日當周，投機者持有的美元投機性凈多頭增加4680手合約，至9372手合約，表明投資者看多美元的意愿升溫。 　　    

4.債券市場十年期國債收益率美國下跌18.2個基點報1.562%，德國下跌14.1個基點報(-0.033%)。 　　  

5.黃金市場XAU(費城金銀指數(shù))漲3.62%至93.70，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價]比值報0.5637(前值0.5607)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)漲4.72%報1256.87。 　　  

6.農(nóng)產(chǎn)品方面，美豆下跌至6月1日以來最低，交易員稱，因投資者在英國決定脫歐后賣出風險資產(chǎn)。原油市場也因英國脫歐大跌，給大豆產(chǎn)品帶來進一步壓力。豆粕和豆油也大幅下挫，豆粕觸及5月19日以來最低。 　　    

原糖期貨走低，受累于美元走強、其它商品市場走低和政治經(jīng)濟的不確定性。 　　  

7.金屬市場，倫銅下挫，因在英國公投結(jié)果為退出歐盟，且美元大漲后，市場對經(jīng)濟成長的憂慮加重。 　　   

CFTC周度報告顯示，截至6月21日當周，銅凈空頭押注自之前一周觸及的歷史最高紀錄下滑。COMEX銅投機凈空頭頭寸減少19347手至27762手。 　　     

高盛維持2017年銅價目標為4000美元/噸不變。 　　　　 

8.原油大跌，英國退歐對市場風險情緒形成強力打壓，避險需求高漲和美元走強重創(chuàng)油價，不過美國石油活躍鉆井數(shù)的回落為油價提供了部分支撐。 　　    

CFTC報告顯示，截止至6月16日至6月21日當周，投機者持有的原油投機性凈多頭增加6010手合約，至318595手合約，表明投資者看多原油的意愿升溫。 　　    

美國貝克休斯數(shù)據(jù)顯示，截至2016年6月24日當周美國石油活躍鉆井數(shù)減少7座至330座，連增三周后再度下滑。美國石油和天然氣活躍鉆井總數(shù)減少3座至421座，較去年同期減少438座。 　　    

9.金價跳漲升至逾兩年高位，因英國公投結(jié)果選擇退出歐盟，震動全球市場，引發(fā)投資人涌向黃金等避險資產(chǎn)。 　　  

CFTC報告顯示，截止至6月16日至6月21日當周，投機者持有的黃金投機性凈多頭增加12867手合約，至292729手合約，表明投資者看多黃金的意愿升溫。 　　     

高盛建議客戶開始買入黃金，將未來3、6、12個月金價預(yù)期均上調(diào)100美元/盎司，依次從1200、1180、1150美元調(diào)升至1300、1280、1250美元/盎司。 　　    

10.經(jīng)濟數(shù)據(jù)方面,【美國6月密歇根大學消費者信心指數(shù)終值∶93.5前值∶94.3預(yù)估值∶94.1】【美國5月耐用品訂單月率: -2.2%　前值: 3.4%　預(yù)估值: -0.4%】【英國5月BBA抵押貸款許可∶4.22萬前值∶4.01萬】【德國6月IFO商業(yè)景氣指數(shù): 108.7　前值: 107.7　預(yù)估值: 107.4】【法國第一季度GDP年率終值1.3%】。 　　  

11.據(jù)英國官方的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，在6月23日舉行的公投中，英國民眾最終以51.9%：48.1%的投票比決定退出歐盟。 　　     

12.美聯(lián)儲公告稱將通過互換額度，與其他央行合力提供美元流動性，以穩(wěn)定退歐后全球金融市場的壓力。 　　     

13.國際清算銀行認為，英國公投決定退歐之后，將面臨一段不確定時期和調(diào)整期，英國深度融入全球經(jīng)濟之中，在全球良好合作的情況下，相信不確定性能得到控制。 　　   

14.穆迪維持英國“Aa1”的主權(quán)評級不變，但評級展望從“穩(wěn)定”下調(diào)至“負面”。維持對歐盟的“AAA”評級，并將其評級展望維持在“穩(wěn)定”不變。 　　     

標普稱英國退歐或?qū)⑹箽W盟2017年的增長下降0.5個百分點。 　　     

15.歐盟就英國脫歐發(fā)表聯(lián)合聲明稱，對英國的決定感到遺憾但表示尊重，27個成員國組成的歐盟將共迎挑戰(zhàn)將歐盟理念繼續(xù)下去，希望與英國在將來達成緊密伙伴關(guān)系。 　　　　 

16.歐央行6月24日針對英國脫歐結(jié)果稱，將持續(xù)履行其職責以確保歐元區(qū)物價穩(wěn)定及金融穩(wěn)定，若有必要，該行將以歐元和外幣提供額外流動性來應(yīng)對市場動蕩。 　　　 

17.IMF主席拉加德稱，距離歐盟與英國確立新關(guān)系還有一段時間。很重要的是，就英國脫歐進行清晰的談判。重申支持各大央行準備好流動性。 　　　 

18.美國密歇根大學6月消費者信心指數(shù)終值低于預(yù)期和初值。消費者在六月末的樂觀態(tài)度有所減弱，因越來越擔心國家經(jīng)濟前景。消費者預(yù)期美國經(jīng)濟增速將放緩。 　　　　 

19.美國5月耐用品訂單月率遠遜于預(yù)期，因各行業(yè)的訂單均錄得下降，暗示商業(yè)支出在第二季度仍將拖累美國經(jīng)濟。 　　    

20.亞特蘭大聯(lián)儲將美國二季度GDP的增長率預(yù)期從2.8%降至2.6%。紐約聯(lián)儲預(yù)計美國第二季度和第三季度GDP增速仍然略微高于2%。 　　    

21.聯(lián)邦基金利率期貨顯示，美聯(lián)儲7月和9月加息的概率為零。美聯(lián)儲12月加息的幾率從一天前的43%大幅下降至13%。 　　    

22.德國6月IFO商業(yè)景氣指數(shù)意外連續(xù)兩月上揚，受制造業(yè)，建筑業(yè)和批發(fā)業(yè)市場情緒改善驅(qū)動，暗示在英國決定離開歐盟前，德國企業(yè)家對本國經(jīng)濟持樂觀態(tài)度。 　　     

23.德國商業(yè)團體協(xié)會表示，英國脫歐導(dǎo)致不確定性增加，英鎊貶值削弱英國出口競爭力，但對德國影響有限。 　　  

24.德媒調(diào)查顯示，德國人熱愛歐盟，45%的德國民眾認為歐盟成員國的身份帶來的優(yōu)勢超過劣勢，14%的人認為不利影響多于優(yōu)勢，38%的人認為優(yōu)劣勢相同。 　　     

25.由于英國決定脫歐導(dǎo)致全球股市大跌，全球最富有的400個人周五損失了3.2%的財富，身價總計蒸發(fā)1270億美元。 

今日重點關(guān)注：中國5月規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤年率。歐元區(qū)5月3個月M3貨幣供應(yīng)年率。美國5月商品貿(mào)易帳。美國6月Markit綜合采購經(jīng)理人指數(shù)終值。 

國內(nèi)財經(jīng)新聞： 

1.中國銀行間市場上周五現(xiàn)券收益率普降，幅度多在3-5個基點，IRS下行逾5個bp，國債期貨亦放量走強；不過與全球市場的劇烈波動相比，中國市場因相對封閉，影響總體受限。   

2.人民幣兌美元即期上周五收盤大跌0.56%至逾五年半新低，中間價亦跌逾百點。英國最終脫歐引發(fā)英鎊暴跌并提振美元指數(shù)，人民幣出現(xiàn)一輪明顯貶值，市場關(guān)注貶值預(yù)期是否均線上升。       

3.外交部表示，中國尊重英國人民在歐盟問題公投中作出的選擇。繁榮的歐洲符合所有各方的利益,中國對中歐關(guān)系充滿信心。中國希望歐盟與英國盡早達成協(xié)議,中國愿意與英國保持合作。 

4.中國央行調(diào)查報告顯示，二季度企業(yè)家信心指數(shù)為49%，較上季提高5.3個百分點；企業(yè)家宏觀經(jīng)濟熱度指數(shù)亦提高至24.1%，其中53.1%的企業(yè)家認為宏觀經(jīng)濟“偏冷”，45.7%認為“正常”。 

5.財政部數(shù)據(jù)顯示，1-5月全國國有及國有控股企業(yè)實現(xiàn)利潤8373.9億元人民幣，同比下降9.6%，降幅較1-4月擴大1.2個百分點，煤炭、鋼鐵和有色等行業(yè)繼續(xù)虧損。 

6.麥肯錫預(yù)計2019年中國不良資產(chǎn)率或升至15%。 

7.本周滬深兩市限售股上市數(shù)量為115.48億股，以上周五收盤價計算，市值為1647.6億元，為2016年全年最大市值的解禁周，數(shù)量排名第二，僅次于今年12月份第三周。 

8.國際機器人聯(lián)盟（IFR）宣布，2015年全球工業(yè)機器人銷量比上年增長12%，達到24.8萬臺，連續(xù)3年創(chuàng)出歷史新高。中國增長17%，達到6.7萬臺，連續(xù)3年成為全球最大市場。 （以上信息由中航期貨許毛桉編輯整理）