隔夜國(guó)際資本市場(chǎng)消息小集：　　

1.昨晚美股收漲。道瓊斯指數(shù)漲1.64%，標(biāo)普漲1.70%；歐洲斯托克50指數(shù)漲2.76%。美元指數(shù)跌0.48%；倫銅漲0.35%；原油漲2.97%；黃金漲0.30%；美豆跌0.54%；美豆粉漲0.51%,美豆油跌1.07%；美糖漲5.96%；美棉跌0.05%；高盛商品指數(shù)漲2.21%；CRB指數(shù)漲1.61%；BDI指數(shù)漲2.07%；較昨日15:00恒生期指漲1.35%，A50期指跌0.67%。瀝青1609漲0.88%。  

2.英國(guó)公投退歐引發(fā)的市場(chǎng)焦慮日漸消散，風(fēng)險(xiǎn)偏好有所回升。

美股恐慌指數(shù)VIX下跌11.25%至16.64，期權(quán)市場(chǎng)對(duì)股票后市擔(dān)憂程度減弱。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)跌4.56%報(bào)19.26。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)跌4.70%報(bào)38.29?！　　　?/p>

3.貨幣市場(chǎng)三個(gè)月美元LIBOR利率報(bào)0.63110%(前值0.62710%)；歐元三個(gè)月銀行間拆放款利率(Euribor)報(bào)-0.281%(前值0.-283%)。   　　

4.債券市場(chǎng)十年期國(guó)債收益率美國(guó)上漲0.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.471%，德國(guó)上漲0.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)(-0.106%)。  　　

5.黃金市場(chǎng)XAU(費(fèi)城金銀指數(shù))漲2.71%至95.80，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價(jià)]比值報(bào)0.5757(前值0.5642)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)漲0.08%報(bào)1261.92。  　　

6.農(nóng)產(chǎn)品方面，美豆走低，因在農(nóng)業(yè)部關(guān)鍵種植報(bào)告公布前交易商結(jié)清頭寸。市場(chǎng)預(yù)計(jì)，報(bào)告將顯示今春大豆種植面積高于最初的預(yù)估。在連漲兩日后，市場(chǎng)出現(xiàn)部分獲利了結(jié)。豆油走低但豆粕上揚(yáng)，因現(xiàn)貨市場(chǎng)需求增加。美國(guó)大豆出口需求良好限制跌幅。   　　

原糖期貨急升至逾三年半最高，因臨近第二季末有大量基金和技術(shù)性買盤，及主要種植國(guó)巴西貨幣反彈至11個(gè)月高位。預(yù)計(jì)數(shù)據(jù)將顯示，巴西主要甘蔗種植區(qū)的甘蔗壓榨下降也給糖市場(chǎng)帶來(lái)提振?！　?/p>

7.金屬市場(chǎng)，倫銅攀升至近八周最高水準(zhǔn)，受美元走軟和對(duì)英國(guó)公投結(jié)果為退出歐盟的擔(dān)憂減輕提振。瑞銀預(yù)計(jì)，今年余下時(shí)間銅價(jià)仍將走軟，需求積極但不夠亮麗，許多跡象顯示銅市供應(yīng)充裕?！　　?/p>

8.原油大漲，美國(guó)上周原油庫(kù)存降幅大于預(yù)期，為油價(jià)反彈提供了強(qiáng)勁推力，同時(shí)英國(guó)脫歐的市場(chǎng)擔(dān)憂正持續(xù)降溫，而美元回落也為油價(jià)提供了一定支撐。近月合約較遠(yuǎn)月合約貼水(正價(jià)差)擴(kuò)闊，因預(yù)計(jì)隨著供應(yīng)過(guò)剩的狀況緩解，到2017年油價(jià)會(huì)進(jìn)一步上漲，遂利用目前運(yùn)費(fèi)低廉的機(jī)會(huì)收儲(chǔ)原油。

美國(guó)能源資料協(xié)會(huì)(EIA)報(bào)告，截至6月24日當(dāng)周，美國(guó)原油庫(kù)存減少410萬(wàn)桶，為連續(xù)第六周減少，降幅超過(guò)接受路透調(diào)查的分析師預(yù)期的240萬(wàn)桶。

據(jù)BMI研究所，預(yù)計(jì)2016年全球原油需求整體將增長(zhǎng)1.1%，較2015年1.5%有所下降；預(yù)計(jì)發(fā)達(dá)市場(chǎng)需求將增長(zhǎng)0.6%；新興市場(chǎng)需求則可能增長(zhǎng)1.5%。

9.金價(jià)大漲，因美元回落及投資人對(duì)避險(xiǎn)資產(chǎn)的買興仍強(qiáng)勁，受英國(guó)上周公投意外決定脫離歐盟后的較長(zhǎng)期金融不確定性帶動(dòng)。   　　

10.經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面,【英國(guó)6月Nationwide房?jī)r(jià)指數(shù)年率: 5.1%　前值: 4.7%】【德國(guó)7月GfK消費(fèi)者信心指數(shù)∶10.1前值∶9.8】【英國(guó)5月央行抵押貸款許可∶6.7萬(wàn)件前值∶6.63萬(wàn)件】【德國(guó)6月消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)年率初值: 0.3%　前值: 0.1%】【歐元區(qū)6月消費(fèi)者信心指數(shù)終值∶-7.3前值∶-7】【美國(guó)5月個(gè)人消費(fèi)支出物價(jià)指數(shù)年率: 0.9%　前值: 1.1%】【美國(guó)6月咨商會(huì)消費(fèi)者信心指數(shù): 98　前值: 92.6　預(yù)估值: 93.1】。   　　

11.美國(guó)5月PCE物價(jià)指數(shù)年率升幅不及預(yù)期值和前值，表明通脹壓力還是較為穩(wěn)健。另外美國(guó)消費(fèi)者支出月率連續(xù)第二個(gè)月上升，受汽車和其他產(chǎn)品需求支撐。 　　

12.美國(guó)5月成屋簽約銷售降幅大于預(yù)期，主要因?yàn)槿珖?guó)多個(gè)重要區(qū)域的房屋庫(kù)存減少導(dǎo)致整體簽約率均錄得下滑，這意味著二季度美國(guó)房市失去增長(zhǎng)動(dòng)能。 　　

13.美國(guó)亞特蘭大聯(lián)儲(chǔ)GDPNow模型上調(diào)第二季度GDP預(yù)期0.1個(gè)百分點(diǎn)，至增長(zhǎng)2.7%。 　　

14.歐盟27國(guó)領(lǐng)導(dǎo)人稱，英國(guó)必須決定退歐談判的時(shí)點(diǎn)，希望英國(guó)退歐會(huì)談盡快開(kāi)始，并尋求英國(guó)有序退出歐盟。在英國(guó)援引里斯本協(xié)定第50條條款前不會(huì)進(jìn)行任何談判。  　　

15.歐元區(qū)6月經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)低迷，但工業(yè)景氣指數(shù)一枝獨(dú)秀。令人擔(dān)憂的是企業(yè)景氣指數(shù)未能取得顯著提升，暗示歐元區(qū)存在重要的結(jié)構(gòu)性弱點(diǎn)以及根本上缺乏信心?！　　?/p>

16.德國(guó)6月CPI數(shù)據(jù)月率小幅上揚(yáng)，但年率錄得自年初以來(lái)的最大增幅，因能源價(jià)格仍是通脹的主要拖累因素，但負(fù)面影響小于此前數(shù)月，且食品和服務(wù)成本上漲速度快于上個(gè)月?！　　?/p>

17.德國(guó)7月GfK消費(fèi)者信心升至近1年高位，民間消費(fèi)將繼續(xù)推動(dòng)增長(zhǎng)。高就業(yè)率、實(shí)質(zhì)薪資增加、加之借款成本超低，正提升德國(guó)民眾的消費(fèi)能力，使內(nèi)需成為最重要的增長(zhǎng)動(dòng)力?！　　?/p>

18.路透援引大約12名熟悉歐央行思路的未具名官員報(bào)道稱，上周英國(guó)公投脫歐之后，本周市場(chǎng)反彈，恐慌情緒在一定程度上緩和，歐央行將采取觀望態(tài)度，分析英國(guó)脫歐的實(shí)際影響。　　　

19.英國(guó)5月消費(fèi)者信貸的同比增速創(chuàng)2005年以來(lái)最快，抵押貸款批準(zhǔn)件數(shù)也高于預(yù)期，顯示在退歐公投之前英國(guó)信貸強(qiáng)勁?！　?/p>

20.英國(guó)房?jī)r(jià)在6月份之前的年內(nèi)增長(zhǎng)率為5.1%，上漲增速。但專業(yè)人士預(yù)測(cè)之后的房市會(huì)受到英國(guó)退歐的影響，倫敦將首當(dāng)其沖。 　　

21.惠譽(yù)稱英國(guó)將在退歐后遭受巨大的投資沖擊，預(yù)計(jì)2017年英國(guó)投資將下滑5%。預(yù)計(jì)2018年英國(guó)投資將進(jìn)一步下降15%。預(yù)計(jì)2017年、2018年英國(guó)GDP增速均下降1%左右。 　　

22.高盛預(yù)計(jì)，因?yàn)橛?guó)退歐公投，歐洲銀行業(yè)2018年前收入將被砍去320億歐元，導(dǎo)致利潤(rùn)較正常情況下減少11%。其中英國(guó)自身付出的代價(jià)最高，達(dá)到100億歐元。   　　

23.據(jù)外媒援引知情人士，日本政府2015/16財(cái)年新債發(fā)行規(guī)模為1.5萬(wàn)億日元，未達(dá)到計(jì)劃規(guī)模；2015/16財(cái)年企業(yè)稅收收入10.8萬(wàn)億日元，未能達(dá)到上年收入?！　?/p>

24.惠譽(yù)稱，英國(guó)公投結(jié)果引發(fā)的避險(xiǎn)買盤使得截至周一，全球負(fù)收益國(guó)債總量達(dá)到11.7萬(wàn)億美元，較5月底增加了12.5%。其中七年或更長(zhǎng)期限的負(fù)收益率債券規(guī)模達(dá)到2.6萬(wàn)億美元，幾乎相當(dāng)于4月的兩倍。   　　

25.最近超過(guò)100年來(lái)所發(fā)現(xiàn)的最大鉆石Lesedi la Rona在5月份流拍，因?yàn)?100萬(wàn)美元的最高競(jìng)標(biāo)價(jià)并未達(dá)到拍賣公司蘇富比8600萬(wàn)美元的最低售價(jià)，這也是史上標(biāo)價(jià)最高的鉆石?！　?/p>

今日重點(diǎn)關(guān)注：歐元區(qū)6月失業(yè)率（季調(diào)后）。英國(guó)第一季度GDP年率終值。歐元區(qū)6月消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)年率初值。美國(guó)上周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)。美國(guó)6月芝加哥采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)?！　?/p>

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國(guó)內(nèi)財(cái)經(jīng)新聞：　

1.中國(guó)銀行間市場(chǎng)周三現(xiàn)券走勢(shì)恢復(fù)平靜，收益率波動(dòng)微弱；另外在央行公開(kāi)市場(chǎng)連日凈投放后，季末前資金面壓力不大，總體也較為平穩(wěn)。  　　

2.人民幣兌美元周三即期較上日收盤價(jià)微收升，中間價(jià)則漲逾200點(diǎn)，兩者均結(jié)束三連跌。隨著監(jiān)管層對(duì)離岸市場(chǎng)的干預(yù)給予一定引導(dǎo)，在岸人民幣最終企穩(wěn)回升。        　　

3.據(jù)貝恩和Kantar Worldpanel報(bào)告，以消費(fèi)量計(jì)去年中國(guó)城市快消品消費(fèi)同比下滑0.9%，面向藍(lán)領(lǐng)階層的下滑最嚴(yán)重?！　?.中信證券稱，若英國(guó)退歐風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)一步發(fā)酵人民幣中間價(jià)大規(guī)模貶值的概率較小。假設(shè)英鎊再貶5%，中間價(jià)需再貶0.6%（近6.7）。民生預(yù)計(jì)在英鎊再跌30%的極端情況下人民幣或跌至7?！　?/p>

5.瑞信警告，由于全球企業(yè)盈利前景“加速惡化”，預(yù)計(jì)恒生指數(shù)今后三個(gè)月內(nèi)將下跌9%；12個(gè)月內(nèi)跌幅會(huì)縮減，屆時(shí)指數(shù)料將在19300點(diǎn)?！　?/p>

6.國(guó)際貨幣金融機(jī)構(gòu)官方論壇（OMFIF）年報(bào)顯示，盡管中國(guó)央行2015年資產(chǎn)價(jià)值縮水12%，但仍是全球最大主權(quán)資產(chǎn)持有者，賬下有3.4萬(wàn)億美元資產(chǎn)?！　?/p>

7.發(fā)改委數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)5月份全國(guó)鐵路完成貨運(yùn)量2.7億噸，同比下降7%（4月為下降4.5%）。中國(guó)1-5月全國(guó)鐵路完成貨運(yùn)量13.18億噸，同比下降7.7%（1-4月為下降7.9%）?！　?/p>

8.克爾瑞6月監(jiān)測(cè)的50個(gè)城市中，一線城市成交面積環(huán)比下滑8%，二線城市環(huán)比下滑6%，三四線城市環(huán)比下滑2%。各線城市合計(jì)環(huán)比下滑5%，這是各線城市成交總量連續(xù)三個(gè)月環(huán)比下跌?！　?/p>

9.中國(guó)5月Swift人民幣在全球支付中占比1.9%，排名保持在第六位；前值1.82%。　　

10.據(jù)波士頓咨詢公司報(bào)告，無(wú)論是技術(shù)產(chǎn)業(yè)還是航空業(yè)，在中國(guó)及其他新興市場(chǎng)中迅速成長(zhǎng)壯大的公司正在奪取市場(chǎng)份額且表現(xiàn)優(yōu)于競(jìng)爭(zhēng)者。　　

11.據(jù)多家媒體報(bào)道，財(cái)政部稅政司加急發(fā)函，擬擴(kuò)大金融同業(yè)免征范圍。中金稱這意味著營(yíng)改增或出補(bǔ)丁2，將金融同業(yè)免征范圍進(jìn)一步擴(kuò)大。（以上信息由中航期貨許毛桉編輯整理）