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姜伯靜:艱難時(shí)刻已過(guò)?四條消息解讀萬(wàn)科新局

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時(shí)間:2016-08-05 11:32:48 來(lái)源:騰訊證券

被監(jiān)管部門小小的“修理”了一把以后,萬(wàn)科宮斗再起爭(zhēng)端。這幾天,關(guān)于萬(wàn)科的幾個(gè)消息讓我們關(guān)注。


第一個(gè)消息,萬(wàn)科7月份業(yè)績(jī)。日前,萬(wàn)科發(fā)布公告,2016年7月實(shí)現(xiàn)銷售金額274.4億元、銷售面積207.7萬(wàn)平方米,環(huán)比分別下跌35.3%和36.4%,同比分別上漲15%和14.4%。


第二個(gè)消息,恒大買入萬(wàn)科。8月4日,恒大公告確認(rèn)買入萬(wàn)科股權(quán),耗資逾91億元,比例為4.68%。


第三個(gè)消息,萬(wàn)科A股價(jià)的大幅上漲。8月4日,萬(wàn)科A尾盤漲停,報(bào)19.67元,上漲10.01%。


第四個(gè)消息,一些機(jī)構(gòu)對(duì)萬(wàn)科股價(jià)的悲觀。


這四個(gè)消息,著實(shí)值得我們對(duì)萬(wàn)科的未來(lái)好好琢磨一下。


首先看萬(wàn)科的業(yè)績(jī)。


認(rèn)真分析,萬(wàn)科的業(yè)績(jī)其實(shí)并不算差。


萬(wàn)科7月份的業(yè)績(jī),環(huán)比下降幅度不小,但同比上漲幅度也不小。并且,2016年的前7個(gè)月,萬(wàn)科累計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售面積1616.6萬(wàn)平方米,銷售金額2175.1億元,成為2016年年內(nèi)行業(yè)中第一家突破2000億銷售額的房企。萬(wàn)科在7月13日20時(shí)正式突破2000億元,用時(shí)僅87天,比2015年提前了整整109天。而且,按萬(wàn)科全年3000億元業(yè)績(jī)目標(biāo)計(jì)算的話,萬(wàn)科已經(jīng)完成了三分之二的任務(wù)。


由上面這個(gè)數(shù)據(jù)看,萬(wàn)科的業(yè)績(jī)可謂有喜有憂。


也就是說(shuō),萬(wàn)科的宮斗雖然影響了萬(wàn)科的業(yè)績(jī),但萬(wàn)科依然在有條不紊的運(yùn)作??慈f(wàn)科的公告,那些新項(xiàng)目足以說(shuō)明這個(gè)問(wèn)題。


其次,再看恒大買入萬(wàn)科。


根據(jù)數(shù)據(jù),2016年1-7月,恒大累計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售額1847.9億,同比增82.6%,已完成全年2000億目標(biāo)92%。這一數(shù)據(jù),已經(jīng)離萬(wàn)科越來(lái)越近。業(yè)績(jī)?cè)絹?lái)越好的恒大,肯定想超越萬(wàn)科,那萬(wàn)科目前的亂象,許家印會(huì)不眼饞?而恒大反復(fù)無(wú)常的修改消息之后,我們已經(jīng)明白了許多。


第三看看萬(wàn)科A的股價(jià)。


萬(wàn)科A的表現(xiàn)一直不錯(cuò),8月4日更好,好的讓人吃驚。


正如前面所說(shuō),從8月4日萬(wàn)科A的表現(xiàn)看,恒大買入應(yīng)該起了很大的作用。19.67元的股價(jià),不但讓寶能沒(méi)有了憂慮,而且拯救了不少散戶。我們并沒(méi)有看到萬(wàn)科A的極端情況,對(duì)于很多人來(lái)說(shuō),這是一件好事。


萬(wàn)科A股價(jià)上漲,會(huì)讓萬(wàn)科的很多矛盾被抵消。這背后,是宮斗各方氣焰的收斂,還是有人炒作拉升,還是市場(chǎng)對(duì)萬(wàn)科A充滿信心?都有可能。


第四,看看某些機(jī)構(gòu)的預(yù)測(cè)。


一些機(jī)構(gòu)對(duì)萬(wàn)科A的預(yù)測(cè)與萬(wàn)科A的實(shí)際表現(xiàn)是矛盾的。


日前,高盛最新的報(bào)告則認(rèn)為,萬(wàn)科A股估值偏高,給出了“賣出”的評(píng)級(jí),12個(gè)月目標(biāo)價(jià)15.6元/股。如果將8月4日萬(wàn)科A的股價(jià)19.67元/股與這個(gè)15.6元/股對(duì)比,萬(wàn)科目前的股價(jià)顯得很不真實(shí)。


那么,究竟是高盛的報(bào)告正確,還是萬(wàn)科A的表現(xiàn)真實(shí)呢?


也許,高盛低估了中國(guó)股市的能力,至少它沒(méi)有想到會(huì)有第三者的進(jìn)入。但高盛的態(tài)度,也反映了市場(chǎng)的某些疑慮。


通過(guò)對(duì)這四個(gè)信息的解讀,我認(rèn)為,萬(wàn)科已經(jīng)度過(guò)了其最艱難的時(shí)刻,寶能也度過(guò)了最艱難的時(shí)刻;萬(wàn)科A的表現(xiàn)依然不讓人放心,這究竟是不是個(gè)陷阱誰(shuí)也不敢說(shuō),即便是恒大進(jìn)入,可萬(wàn)科的未來(lái)依然是撲朔迷離。

責(zé)任編輯:唐正璐

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