隔夜國(guó)際資本市場(chǎng)消息小集：

1.昨晚美股收跌。道瓊斯指數(shù)跌0.22%，標(biāo)普跌0.31%；歐洲斯托克50指數(shù)跌0.35%。美元指數(shù)跌0.48%；倫銅漲0.95%；原油跌0.28%；黃金漲0.42%；美豆跌0.63%；美豆粉跌1.11%,美豆油漲1.26%；美糖跌3.05%；美棉跌2.12%；高盛商品指數(shù)跌1.24%；CRB指數(shù)跌1.04%；BDI指數(shù)漲1.11%；德銀X-Trackers嘉實(shí)滬深300中國(guó)A股ETF跌0.61%。較昨日15:00恒生期指漲0.15%，A50期指漲0.05%。    

2.美股恐慌指數(shù)VIX上漲3.34%至12.05，期權(quán)市場(chǎng)對(duì)股票后市擔(dān)憂程度增加。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)漲3.33%報(bào)14.89。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)跌1.11%報(bào)39.32?！　　?/p>

3.貨幣市場(chǎng)三個(gè)月美元LIBOR利率報(bào)0.81600%(前值0.80650%)；歐元三個(gè)月銀行間拆放款利率(Euribor)報(bào)-0.298%(前值0.-298%)。    　　

4.債券市場(chǎng)十年期國(guó)債收益率美國(guó)下跌3.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.513%，德國(guó)下跌2.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)(-0.115%)。   　　

5.黃金市場(chǎng)XAU(費(fèi)城金銀指數(shù))漲1.46%至112.73，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價(jià)]比值報(bào)0.6435(前值0.6344)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)跌0.18%報(bào)1286.14。   　　

6.農(nóng)產(chǎn)品方面，美豆下跌，受壓于美國(guó)作物天氣改善以及連續(xù)五日上漲后出現(xiàn)獲利回吐。USDA在過去11個(gè)交易日首次沒有通過其日?qǐng)?bào)系統(tǒng)確認(rèn)達(dá)成新的大豆交易。豆粕期貨跟隨大豆走低，豆油期貨因豆油/豆粕價(jià)差交易上漲。    　　

原糖期貨大跌，從周一觸及的一個(gè)月高位進(jìn)一步下跌，因近月合約價(jià)差走弱，以及巴西雷亞爾觸及13個(gè)月高位后縮減漲幅。印度馬哈拉施特拉邦糖產(chǎn)量預(yù)計(jì)較上年下降40%，市場(chǎng)對(duì)這消息沒有反應(yīng)。  　　

7.金屬市場(chǎng)，倫銅因美元下滑而上漲。但對(duì)銅后市的信心減弱，因中國(guó)貨幣刺激措施的影響消退，且市場(chǎng)再度聚焦供應(yīng)過剩。鋅至約15個(gè)月最高，因投資人仍擔(dān)心礦場(chǎng)供應(yīng)短缺?！　　　?/p>

8.原油下跌，雖然美國(guó)上周汽油庫(kù)存再度大減，但原油庫(kù)存和庫(kù)欣庫(kù)存的意外大增依然加重了供應(yīng)過剩的憂慮情緒，同時(shí)OPEC 7月份產(chǎn)量繼續(xù)上升，而沙特產(chǎn)量更是創(chuàng)造了歷史新高，市場(chǎng)情緒大受打壓。    　　

美國(guó)能源信息署數(shù)據(jù)顯示，上周美國(guó)原油庫(kù)存意外增加105.5萬(wàn)桶，但汽油、精煉油庫(kù)存下降，汽油降幅280.7萬(wàn)桶，超出預(yù)期，精煉油則意外大降近200萬(wàn)桶。    　　

據(jù)彭博，沙特已告知OPEC，其7月原油日均產(chǎn)量為1067萬(wàn)桶。這一單月產(chǎn)量已創(chuàng)紀(jì)錄新高。   　　

杰富瑞預(yù)期原油價(jià)格將在第四季度重回每桶50美元。   　　

OPEC月報(bào)預(yù)計(jì)2017年原油需求3301萬(wàn)桶/日，先前預(yù)期3298萬(wàn)桶/日，預(yù)計(jì)2017年非OPEC原油供應(yīng)將下降15萬(wàn)桶/日，先前預(yù)期下降11萬(wàn)桶/日。（OPEC報(bào)告暗示2017年全球石油市場(chǎng)將出現(xiàn)日均10萬(wàn)桶的供應(yīng)過剩，前次報(bào)告為預(yù)計(jì)有少量供應(yīng)缺口。）   　　

穆迪稱未來五年全球油企債務(wù)將達(dá)1100億美元；全球油服與鉆井公司超210億美元的債務(wù)預(yù)計(jì)在2018年到期；今年7月全球投機(jī)級(jí)債務(wù)違約率達(dá)到4.7%，102家違約企業(yè)中有49家來自石油與天然氣領(lǐng)域。   　　

9.金價(jià)上揚(yáng)，因美元遭疲弱的美國(guó)數(shù)據(jù)打擊。    　　

10.經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面,【法國(guó)6月工業(yè)生產(chǎn)年率∶-1.3%前值∶0.5%預(yù)估值∶-0.4%】【美國(guó)6月JOLTS職位空缺562.4萬(wàn)人，預(yù)期558.8萬(wàn)人，前值550萬(wàn)人修正為551.4萬(wàn)人】。  　　

11.美國(guó)6月JOLTS職位空缺562.4萬(wàn)高于預(yù)期，5月數(shù)值上修。數(shù)據(jù)表明美國(guó)勞動(dòng)力市場(chǎng)持續(xù)復(fù)蘇。    　　

12.美國(guó)7月聯(lián)邦政府預(yù)算赤字達(dá)1130億美元，較去年同期減少360億美元。教育和醫(yī)療保險(xiǎn)支出降幅最大。收入方來自個(gè)人所得稅和企業(yè)稅的收入均有所下降。    　　

13.全美房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)商協(xié)會(huì)（NAR）數(shù)據(jù)顯示，二季度美國(guó)83%的大都會(huì)區(qū)房?jī)r(jià)同比上漲，比例較一季度的87%僅略有下降。不過仍有一些跡象顯示房地產(chǎn)市場(chǎng)正開始降溫。   　　

14.標(biāo)普?qǐng)?bào)告稱，美國(guó)企業(yè)債務(wù)負(fù)擔(dān)過重，其遭違約或降級(jí)的脆弱程度堪比08年金融危機(jī)前夕。調(diào)查樣本中的2200家美國(guó)企業(yè)的杠桿目前已達(dá)近十年來最高水平。   　　

15.法國(guó)6月工業(yè)生產(chǎn)意外較前月下降0.8%，主要是因?yàn)槿珖?guó)性罷工事件造成煉廠活動(dòng)下滑?！　　　?/p>

16.德國(guó)經(jīng)濟(jì)研究機(jī)構(gòu)ZEW表示，如果使用美聯(lián)儲(chǔ)壓力測(cè)試的方法，德銀的潛在資本缺口高達(dá)190億歐元。而歐洲所有銀行的資金缺口則可能因此達(dá)到1230億歐元?！　　　?/p>

17.英國(guó)智庫(kù)IFS報(bào)告稱，單一市場(chǎng)對(duì)英國(guó)而言十分重要，尤其在服務(wù)貿(mào)易領(lǐng)域。若失去單一市場(chǎng)準(zhǔn)入，英國(guó)GDP將縮水4%；到2030年，金融部門營(yíng)收將縮減7%左右?！　　　?/p>

18.英國(guó)央行對(duì)企業(yè)進(jìn)行的調(diào)查發(fā)現(xiàn)，總體而言，退歐公投的結(jié)果會(huì)對(duì)來年的資本開支、招聘和營(yíng)業(yè)流水產(chǎn)生負(fù)面影響。并稱就業(yè)和投資意向絕對(duì)數(shù)值已經(jīng)開始降低。　　　

19.澳洲聯(lián)儲(chǔ)主席Stevens稱，澳洲實(shí)施負(fù)利率的幾率低。澳大利亞不可能需要考慮直升機(jī)式撒錢。貨幣政策并未真正影響商業(yè)投資。   　　

20.馬士基航運(yùn)將于9月1日終止靠泊中國(guó)十個(gè)港口，以削減成本。該公司上半年遭遇了低至史無前例的貨運(yùn)費(fèi)率。馬士基集團(tuán)將于周五發(fā)財(cái)報(bào)，市場(chǎng)預(yù)計(jì)其將虧損6700萬(wàn)美元。    　　

21.CFTC數(shù)據(jù)顯示，對(duì)沖基金在“恐慌指數(shù)”VIX期貨上凈空頭倉(cāng)位已升至11.5萬(wàn)張合約，創(chuàng)2013年來新高。VIX和美股在80%的時(shí)間走勢(shì)相反，做空VIX就幾乎等同于押注美股還會(huì)上漲。    　　

22.據(jù)Pimco月度持倉(cāng)報(bào)告，7月份美國(guó)國(guó)債和相關(guān)證券占到了資產(chǎn)的45.6%，倉(cāng)位較6月份的39.7%有所上升，為連續(xù)第三個(gè)月增持；這也是2014年6月以來的最高比例。    　　

23.國(guó)際投資公司協(xié)會(huì)(ICI)數(shù)據(jù)顯示，截至8月3日的一周中，以美國(guó)為基地的債券對(duì)沖基金總計(jì)流入近80億美元，創(chuàng)下截至2015年6月24日那周以來的一年多周數(shù)據(jù)之最。  　　

24.據(jù)Hedge Fund Research Inc，整個(gè)對(duì)沖基金行業(yè)7月上漲1.7%，為連續(xù)第5個(gè)月上漲。專注于股票市場(chǎng)的對(duì)沖基金在7月表現(xiàn)最佳。許多知名的宏觀對(duì)沖基金今年累計(jì)仍處于虧損之中?！　?/p>

今日重點(diǎn)關(guān)注：澳大利亞8月消費(fèi)者通脹預(yù)期。美國(guó)上周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)?！　?/p>

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國(guó)內(nèi)財(cái)經(jīng)新聞：　　

1.銀行間債市周三現(xiàn)券一二級(jí)市場(chǎng)看多情緒再升溫。國(guó)開行考慮以新券置換次新券操作，令10年國(guó)開活躍券收益率領(lǐng)跌，帶動(dòng)其他期限品種同步走低，10年國(guó)債收益率跌破2.70%位置。

2.人民幣兌美元周三即期較上日收盤價(jià)大幅收升，中間價(jià)亦兩連升。由于美國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)好壞參半，美指暫時(shí)處于寬幅震蕩走勢(shì)，短期人民幣亦難現(xiàn)趨勢(shì)性升貶走勢(shì)。 　　

3.據(jù)新華社消息，興業(yè)銀行、工商銀行等部分銀行已將房企的開發(fā)貸周期由2年期的中期貸款改為一年內(nèi)，甚至半年期的短期貸款?！　?/p>

4.銀監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，二季度末商業(yè)銀行不良貸款余額14373億元，較上季末增加452億元。二季度末商業(yè)銀行不良貸款率1.75%，與上季末持平。加權(quán)平均核心一級(jí)資本充足率為10.69%?！　?/p>

5.國(guó)土資源部稱，2015年全國(guó)新增建設(shè)用地總量較同比下降292.8萬(wàn)畝，同比下降27.4%?！　?/p>

6.二季度偏股基金和分級(jí)基金遭遇大面積凈贖回，年內(nèi)已有12只基金清盤，且有更多的基金被迫轉(zhuǎn)型求生。　　

7.上半年，全國(guó)土地出讓面積和成交價(jià)款分別為9.15萬(wàn)公頃和1.32萬(wàn)億元，同比分別增加0.1%和24.8%，而去年同期二者降幅均超過30%?！　?/p>

8.世聯(lián)行數(shù)據(jù)顯示，深圳今年住宅用地樓面均價(jià)3.4萬(wàn)元/平米，居全國(guó)之首。上海、深圳地塊樓面價(jià)均超過最近香港新界屯門地塊成交樓面價(jià)?！?/p>

9.上海市政府官網(wǎng)發(fā)布財(cái)政改革與發(fā)展“十三五”規(guī)劃，其中再度明確，要積極探索在自貿(mào)區(qū)內(nèi)發(fā)行上海地方債。規(guī)劃稱“十二五”規(guī)劃確定的目標(biāo)任務(wù)順利完成，這將成為償債的主要保障?！　?/p>

10.普華永道《2016年上半年中國(guó)企業(yè)并購(gòu)年中回顧與前瞻》報(bào)告顯示，今年前六個(gè)月，中國(guó)并購(gòu)活動(dòng)交易金額增長(zhǎng)至4,125億美元，交易數(shù)量及金額較2015年下半年分別上升13%及8%。　　

11.施羅德集團(tuán)(全球前30城市指數(shù)排名顯示，中國(guó)城市占三席；分別是上海(第一)、天津(第三)和北京(第四)，第二則被紐約獲得。（以上信息由中航期貨許毛桉編輯整理）