隔夜國(guó)際資本市場(chǎng)消息小集：

1.上周五美股收跌。道瓊斯指數(shù)跌0.20%，標(biāo)普跌0.08%；歐洲斯托克50指數(shù)跌0.13%。美元指數(shù)跌0.20%；倫銅跌1.98%；原油漲2.83%；黃金跌0.61%；美豆跌0.10%；美豆粉跌0.39%,美豆油漲0.71%；美糖漲0.51%；美棉跌1.44%；高盛商品指數(shù)漲0.98%；CRB指數(shù)漲0.38%；BDI指數(shù)漲2.76%；德銀X-Trackers嘉實(shí)滬深300中國(guó)A股ETF漲1.79%。較昨日15:00恒生期指跌0.13%，A50期指漲0.10%。

2.美股恐慌指數(shù)VIX下跌1.11%至11.55，期權(quán)市場(chǎng)對(duì)股票后市擔(dān)憂(yōu)程度減弱。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)跌2.34%報(bào)15.01。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)跌3.84%報(bào)37.78。

3.貨幣市場(chǎng)三個(gè)月美元LIBOR利率報(bào)0.81700%(前值0.81760%)；歐元三個(gè)月銀行間拆放款利率(Euribor)報(bào)-0.299%(前值0.-297%)。

CFTC周度報(bào)告顯示，截至8月9日當(dāng)周，投機(jī)者持有的美元投機(jī)性?xún)舳囝^減少1948手合約，至15769手合約，表明投資者看多美元的意愿降溫。

4.債券市場(chǎng)十年期國(guó)債收益率美國(guó)下跌5.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.510%，德國(guó)下跌1.0個(gè)基點(diǎn)報(bào)(-0.096%)。

5.黃金市場(chǎng)XAU(費(fèi)城金銀指數(shù))跌0.50%至111.73，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價(jià)]比值報(bào)0.6442(前值0.6437)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)跌0.19%報(bào)1278.04。

6.農(nóng)產(chǎn)品方面，美豆收跌，因美國(guó)農(nóng)業(yè)部預(yù)計(jì)，美國(guó)大豆將錄得40億蒲式耳以上的創(chuàng)紀(jì)錄水平， 超過(guò)最高的分析師預(yù)估。不過(guò)收盤(pán)前削減跌幅，部分遠(yuǎn)月合約收漲，受助于商業(yè)和終端用戶(hù)定價(jià)。

USDA預(yù)計(jì)美國(guó)2016-17作物年度大豆單產(chǎn)為每英畝48.9蒲式耳，總產(chǎn)量為40.60蒲式耳，如果最終得以實(shí)現(xiàn)，均為紀(jì)錄高位。下調(diào)美國(guó)2015-16年度大豆結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存預(yù)估至2.55億蒲式耳，低于7月時(shí)預(yù)估的3.50億。上調(diào)2016-17年底大豆結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存預(yù)估至3.3億蒲式耳，高于上月預(yù)估的2.90億蒲式耳。

原糖期貨從一周低位反彈，在大幅下挫后顯示出恢復(fù)上行趨勢(shì)跡象，因全球供應(yīng)緊張。德國(guó)商業(yè)銀行將今年第四季價(jià)格預(yù)期上調(diào)1美分至18.50美分，稱(chēng)原因?yàn)榘臀骱陀《犬a(chǎn)量可能低于預(yù)期。

7.金屬市場(chǎng)，倫銅跌至一個(gè)月最低水準(zhǔn)，其他工業(yè)金屬也觸及低點(diǎn)，因此前中國(guó)公布的固定資產(chǎn)投資和貸款數(shù)據(jù)不及預(yù)期，令市場(chǎng)對(duì)中國(guó)這一全球最大金屬消費(fèi)國(guó)的需求產(chǎn)生了疑慮。

CFTC周度報(bào)告顯示，截至8月9日當(dāng)周，COMEX銅減持18344手凈多頭頭寸，投機(jī)頭寸轉(zhuǎn)為持有200手凈空合約。

8.原油上漲，凍產(chǎn)傳聞再度浮現(xiàn)的影響仍在持續(xù)發(fā)酵，日內(nèi)美元走弱也為油價(jià)提供了有效支撐，不過(guò)由于美國(guó)石油活躍鉆井?dāng)?shù)大幅增加，油價(jià)漲勢(shì)能否持續(xù)成為疑問(wèn)。

CFTC周度報(bào)告顯示，截至8月9日當(dāng)周，投機(jī)者持有的原油投機(jī)性?xún)舳囝^減少8942手合約，至258250手合約，表明投資者看多原油的意愿降溫。

油服公司貝克休斯數(shù)據(jù)顯示，截至2016年8月12日當(dāng)周美國(guó)石油活躍鉆井?dāng)?shù)增加15座至396座，為連續(xù)第七周增長(zhǎng)，同時(shí)觸及2月26日以來(lái)最高水平，過(guò)去11周內(nèi)有10周錄得增長(zhǎng)。

據(jù)匿名人士消息稱(chēng)，墨西哥在今年六月和七月買(mǎi)入原油期權(quán)，使該國(guó)政府得以以預(yù)定的價(jià)格銷(xiāo)售原油。本次行動(dòng)早于往年在八月和九月的行動(dòng)。

9.金價(jià)轉(zhuǎn)跌因美元縮小跌幅，金價(jià)在最近五周內(nèi)有四周下跌。金價(jià)在意外持平的美國(guó)7月零售銷(xiāo)售數(shù)據(jù)發(fā)布后跳漲逾1%后，投資者鎖定利潤(rùn)。

CFTC周度報(bào)告顯示，截至8月9日當(dāng)周，投機(jī)者持有的黃金投機(jī)性?xún)舳囝^減少7736手合約，至286447手合約，表明投資者看多黃金的意愿降溫。

瑞士信貸將6月底預(yù)測(cè)的黃金在第四季度的價(jià)格上調(diào)至1475美元/盎司。

10.經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面,【德國(guó)第二季度GDP年率初值（工作日調(diào)整后）∶1.8%前值∶1.6%預(yù)估值∶1.4%】【德國(guó)7月消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)年率終值: 0.4%　前值: 0.4%　預(yù)估值: 0.4%】【歐元區(qū)第二季度GDP年率修正值∶1.6%前值∶1.6%預(yù)估值∶1.6%】【歐元區(qū)6月工業(yè)生產(chǎn)年率∶0.4%前值∶0.5%預(yù)估值∶0.7%】【美國(guó)7月零售銷(xiāo)售月率∶0.0%前值∶0.6%預(yù)估值∶0.4%】【美國(guó)8月密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)初值∶90.4前值∶90預(yù)估值∶91.5】。

11.美國(guó)8月密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)初值小升，衡量消費(fèi)者對(duì)個(gè)人財(cái)務(wù)狀況看法的現(xiàn)況指數(shù)下降，因年輕家庭認(rèn)為支出增長(zhǎng)超過(guò)預(yù)期，而收入增長(zhǎng)不及預(yù)期。

12.美國(guó)6月商業(yè)庫(kù)存小幅增長(zhǎng)，增幅超預(yù)期，因銷(xiāo)售創(chuàng)近三年半來(lái)最大月增幅，表明企業(yè)在削減積壓庫(kù)存方面取得成效。清庫(kù)存時(shí)間降至1.39個(gè)月，為去年11月以來(lái)的最低。

13.圣路易斯聯(lián)儲(chǔ)主席Bullard認(rèn)為，當(dāng)前低增長(zhǎng)形勢(shì)會(huì)持續(xù)，所以未來(lái)幾年美聯(lián)儲(chǔ)只需加息一次。布拉德?lián)碛薪衲晖镀睓?quán)，此前被視為傾向收緊貨幣的鷹派高官。

14.美國(guó)7月零售銷(xiāo)售環(huán)比持平，在連續(xù)三個(gè)月增長(zhǎng)后陷入停滯，預(yù)示著三季度零售銷(xiāo)售增長(zhǎng)較二季度將有所放緩。食品和飲料零售額創(chuàng)2011年5月以來(lái)最大降幅。

15.美國(guó)7月PPI環(huán)比增速創(chuàng)去年9月份來(lái)最低，表明通脹料保持低迷。PPI下滑反應(yīng)了能源成本降低、美元強(qiáng)勢(shì)和全球需求疲軟。

16.亞特蘭大聯(lián)儲(chǔ)GDPNow模型將美國(guó)第三季度GDP增速預(yù)期從3.7%下修至3.5%。紐約聯(lián)儲(chǔ)下調(diào)0.2個(gè)百分點(diǎn)至增長(zhǎng)2.4%。費(fèi)城聯(lián)儲(chǔ)上調(diào)0.2個(gè)百分點(diǎn)至增長(zhǎng)2.6%。

17.歐元區(qū)第二季度GDP數(shù)據(jù)的修正值與初值一致，雖然均符合預(yù)期，但是與第一季度的強(qiáng)勁升勢(shì)相比還是放緩。

德國(guó)、荷蘭和西班牙經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng)，而法國(guó)和意大利經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)陷入停滯。各國(guó)之間的發(fā)展差距持續(xù)擴(kuò)張，經(jīng)濟(jì)前景堪憂(yōu)的情況可能持續(xù)到下個(gè)季度或年底。

18.德國(guó)第二季度經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩的幅度不像預(yù)期那么大，得益于出口上升，以及政府支出與民間消費(fèi)的強(qiáng)勁，這幫助抵消掉建筑和機(jī)械行業(yè)投資走軟的影響。

19.英國(guó)建筑業(yè)產(chǎn)量在6月環(huán)比下跌，除公共建筑和私人工業(yè)建筑外，包括維修、基礎(chǔ)設(shè)施和私人建筑在內(nèi)的所有領(lǐng)域產(chǎn)量均有所下降。

20.IMF研究指出，歐央行貨幣刺激政策可能需要依賴(lài)更多資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)，因?yàn)樨?fù)利率效力已經(jīng)逼近極限。

21.高盛估計(jì)，受Libor重定價(jià)影響的家庭負(fù)債占比為15-20%，企業(yè)負(fù)債為20-30%。Libor每上升50個(gè)基點(diǎn)，最少推升利息成本140億美元。

22.一家德國(guó)合作儲(chǔ)蓄銀行近日稱(chēng)，要開(kāi)始向儲(chǔ)戶(hù)存款收取利息。從9月份起，存款超過(guò)10萬(wàn)歐元的儲(chǔ)戶(hù)需向銀行支付0.4%的利息。這家銀行將央行負(fù)利率成本100%轉(zhuǎn)嫁給了儲(chǔ)戶(hù)。

23.對(duì)沖基金Appaloosa創(chuàng)始人David Tepper二季度清空了三分之一美股多倉(cāng)，清空了總價(jià)值6.64億美元的標(biāo)普500看多期權(quán)，和納斯達(dá)克QQQ看多期權(quán)。

24.Morningstar數(shù)據(jù)顯示，投資者7月份從美國(guó)共同基金贖回329億美元用于購(gòu)買(mǎi)美國(guó)國(guó)內(nèi)股票的資金，為1993年以來(lái)最大規(guī)模的資本外流；同時(shí)338億美元資金流入投資美國(guó)證券的被動(dòng)型基金。

今日重點(diǎn)關(guān)注：日本第二季度實(shí)際GDP年率終值。美國(guó)8月紐約聯(lián)儲(chǔ)制造業(yè)指數(shù)。

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國(guó)內(nèi)財(cái)經(jīng)新聞：

1.銀行間債市上周五早盤(pán)現(xiàn)券收益率小幅續(xù)降，新出爐的投資、工業(yè)及消費(fèi)等經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)均低于預(yù)期，基本面不振再提升交易情緒。

2.人民幣兌美元即期上周五較上日收盤(pán)價(jià)小幅收跌結(jié)束三連升，中間價(jià)大跌逾280點(diǎn)盡數(shù)回吐昨日漲幅。交易員稱(chēng)，雖然中間價(jià)波動(dòng)較大，但市場(chǎng)價(jià)略顯保守波動(dòng)有限。 

3.中國(guó)7月規(guī)模以上工業(yè)增加值同比6.0%，低于預(yù)期。原煤、粗鋼產(chǎn)量同比下降，1-7月原煤生產(chǎn)同比下降10.1%，降幅比1-6月擴(kuò)大0.4個(gè)百分點(diǎn)；粗鋼產(chǎn)量下降0.5%。

4.前7個(gè)月，全國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資同比增速放緩至5.3%，商品房銷(xiāo)售面積增速放緩至26.4%，商品房銷(xiāo)售額增速放緩至39.8%。

5.中國(guó)1-7月城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資同比增8.1%，繼續(xù)走弱，不及預(yù)期的8.9%，前值為9%，7月當(dāng)月同比增速大幅下滑至3.9%。1-7月份民間固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)2.1%，增速比1-6月份回落0.7個(gè)百分點(diǎn)。

6.中國(guó)7月份社會(huì)消費(fèi)品零售總額同比上漲10.2%， 不及預(yù)期的10.5%。1-7月社會(huì)消費(fèi)品零售總額同比上漲10.3%，預(yù)期10.3%，前值10.3%。

7.統(tǒng)計(jì)局稱(chēng)中國(guó)7月31個(gè)大城市城鎮(zhèn)調(diào)查失業(yè)率仍在5%左右。遼寧省7月城鎮(zhèn)調(diào)查失業(yè)率超過(guò)7%。

8.中國(guó)7月份發(fā)電量5506億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)7.2%；6月份同比增長(zhǎng)2.1%。中國(guó)1-7月份發(fā)電量33121億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)2.0%；1-6月同比增長(zhǎng)1%。

9.路透統(tǒng)計(jì)，今年1-6月發(fā)中國(guó)企業(yè)對(duì)海外企業(yè)的并購(gòu)總額達(dá)到上一年同期2.1倍的1225億7240萬(wàn)美元。占全球海外并購(gòu)總額的20.7%，超過(guò)德國(guó)（18%）和美國(guó)（12%）位居首位。16年全年可能超過(guò)2千億美元。

10.據(jù)央行數(shù)據(jù)，7月新增人民幣貸款4636億元，預(yù)期8500億元；社融規(guī)模4879億元，預(yù)期1萬(wàn)億元；M2增10.2%，預(yù)期11.0%。

11.全國(guó)7月財(cái)政支出同比增速?gòu)?月的19.9%下滑至0.3%，因去年同期基數(shù)高，中央預(yù)算支出下降7.4%。受營(yíng)改增、去年高基數(shù)等影響，全國(guó)財(cái)政收入同比增3.3%，仍較低迷。

12.中國(guó)7月實(shí)際使用外資(FDI)同比-1.6%，預(yù)期5.5%，前值9.7%。1-7月實(shí)際使用外資(FDI)同比4.3%。

13.我國(guó)7月末外匯占款降至23.44萬(wàn)億，連續(xù)第九個(gè)月下滑，環(huán)比降幅達(dá)1905.08億。自6月以來(lái)，中國(guó)外匯占款降幅呈不斷擴(kuò)大趨勢(shì)，7月降幅接近6月2倍。