隔夜國(guó)際資本市場(chǎng)消息小集：

1.昨晚美股收低。道瓊斯指數(shù)跌1.09%，標(biāo)普跌1.24%；歐洲斯托克50指數(shù)跌0.50%。美元指數(shù)漲0.83%；倫銅跌0.39%；原油跌0.59%；黃金跌0.48%；美豆跌0.02%；美豆粉漲0.77%,美豆油跌1.45%；美糖漲0.87%；美棉跌0.30%；高盛商品指數(shù)跌0.86%；CRB指數(shù)跌0.59%；BDI指數(shù)漲0.00%；德銀X-Trackers嘉實(shí)滬深300中國(guó)A股ETF跌0.57%。較昨日15:00恒生期指跌0.47%，A50期指跌0.31%。

2.美股恐慌指數(shù)VIX上漲14.80%至15.36，期權(quán)市場(chǎng)對(duì)股票后市擔(dān)憂程度增加。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)漲0.19%報(bào)15.63。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)漲4.13%報(bào)38.08。

3.貨幣市場(chǎng)三個(gè)月美元LIBOR利率報(bào)0.87389%(前值0.87606%)；歐元三個(gè)月銀行間拆放款利率(Euribor)報(bào)-0.305%(前值0.-304%)。

4.債券市場(chǎng)十年期國(guó)債收益率美國(guó)上漲4.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.767%，德國(guó)下跌2.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.032%。

5.黃金市場(chǎng)XAU(費(fèi)城金銀指數(shù))跌2.15%至80.17，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價(jià)]比值報(bào)0.5012(前值0.5091)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)漲0.28%報(bào)1223.80。

6.農(nóng)產(chǎn)品方面，美豆下跌，在倍受關(guān)注的美國(guó)農(nóng)業(yè)部作物產(chǎn)量和供需報(bào)告公布前，交易商軋平頭寸。美國(guó)大豆出口需求強(qiáng)勁，限制大豆市場(chǎng)的跌幅。USDA表示，最新一周出口檢驗(yàn)美國(guó)大豆總計(jì)180.1萬(wàn)噸，遠(yuǎn)超過(guò)100-120萬(wàn)噸的預(yù)估區(qū)間。

7.金屬市場(chǎng)，倫銅下跌，部份原因是美元上漲。鋁價(jià)觸及兩個(gè)月高位，后因獲利了結(jié)而回落，市場(chǎng)聚焦在供應(yīng)過(guò)剩和預(yù)計(jì)中國(guó)出產(chǎn)上升。

8.原油下跌，俄羅斯原油企業(yè)對(duì)減產(chǎn)的反對(duì)態(tài)度令限產(chǎn)前景出現(xiàn)變數(shù)，目前產(chǎn)油國(guó)正齊聚伊斯坦布爾準(zhǔn)備進(jìn)行進(jìn)一步磋商，市場(chǎng)將密切關(guān)注最新的會(huì)談結(jié)果，此外，美元繼續(xù)反彈也令油價(jià)承壓。

國(guó)際能源署（IEA）9月月報(bào)數(shù)據(jù)顯示，OPEC 9月原油產(chǎn)出達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的3364萬(wàn)桶/日，創(chuàng)下歷史新高。將2016年全球原油需求增速預(yù)期上調(diào)20萬(wàn)桶/日，并將2017年全球原油需求增速預(yù)期上調(diào)20萬(wàn)桶/日，且認(rèn)為2017年全球原油需求增速預(yù)估為120萬(wàn)桶/日。

俄國(guó)家石油公司CEO稱，不會(huì)減產(chǎn)。他懷疑伊朗、沙特等OPEC成員國(guó)是否會(huì)減產(chǎn)，而油價(jià)漲到50美元以上將使美國(guó)頁(yè)巖油有利可圖。不過(guò)若存在政治意志，那么公司準(zhǔn)備好減產(chǎn)。

高盛執(zhí)著看空原油市場(chǎng)，其認(rèn)為就算達(dá)成減產(chǎn)協(xié)議，市場(chǎng)明年實(shí)現(xiàn)再平衡的概率仍減少。若無(wú)法達(dá)成減產(chǎn)協(xié)議，油價(jià)會(huì)大幅下跌至43美元下方，因第四季度將維持供應(yīng)過(guò)剩。

JBC能源認(rèn)為，60美元/桶的油價(jià)將令頁(yè)巖油在未來(lái)18個(gè)月內(nèi)增產(chǎn)150萬(wàn)桶/日。

惠譽(yù)維持2017年和2018年的布油和美油預(yù)期不變。

凱投宏觀質(zhì)疑OPEC能否在11月達(dá)成協(xié)議的能力，預(yù)計(jì)WTI和布倫特原油2016年年底將重返45美元/桶。

花旗認(rèn)為有俄羅斯參與的OPEC減產(chǎn)行動(dòng)看上去“很有可能”，達(dá)成協(xié)議的概率大大超過(guò)50%。這將讓油價(jià)穩(wěn)定在“遠(yuǎn)高于”50美元/桶的水平，并在2017年底之前進(jìn)一步上漲。

沙特9月份原油產(chǎn)量為1065萬(wàn)桶/日，環(huán)比增加2萬(wàn)桶/日。

9.金價(jià)下跌，因?qū)γ缆?lián)儲(chǔ)12月加息的預(yù)期增強(qiáng)，帶動(dòng)美元上漲。

10.經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面,【美國(guó)9月NFIB小型企業(yè)信心指數(shù)∶94.1前值∶94.4預(yù)估值∶95】【德國(guó)10月ZEW經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù): 6.2　前值: 0.5　預(yù)估值: 4】【歐元區(qū)10月ZEW經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)∶12.3前值∶5.4】【美國(guó)9月就業(yè)市場(chǎng)狀況指數(shù)∶-2.2前值∶-0.7】。

11.美國(guó)9月就業(yè)市場(chǎng)狀況指數(shù)（LMCI）下跌2.2%，較8月跌幅擴(kuò)大，此前市場(chǎng)預(yù)期為上漲1.5%。加息預(yù)期降溫，但對(duì)美股影響不大。

12.紐約聯(lián)儲(chǔ)調(diào)查顯示，美國(guó)家庭對(duì)未來(lái)三年的通脹預(yù)期在9月份下滑，對(duì)未來(lái)支出的預(yù)期則反彈。美國(guó)實(shí)際GDP增速恐怕會(huì)“明顯地”低于歷史性正常水平。

13.芝加哥聯(lián)儲(chǔ)主席Evans（2017年有投票權(quán)）重申12月加息可能不會(huì)有問(wèn)題，加息預(yù)期再升溫。

14.高盛首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家Jan Hatzius將2016年美聯(lián)儲(chǔ)加息概率由65%上調(diào)至75%。預(yù)計(jì)11月加息概率10%，12月加息概率65%。

15.花旗將希拉里相對(duì)特朗普的勝率從60%升至70%。

16.意大利央行數(shù)據(jù)顯示8月意大利銀行業(yè)壞賬同比增長(zhǎng)0.1%。

17.德國(guó)畫報(bào)/INSA調(diào)查顯示，默克爾領(lǐng)導(dǎo)的保守陣營(yíng)支持率下降0.5個(gè)百分點(diǎn)，至29.5%，這是在INSA調(diào)查中該陣營(yíng)獲得的最低支持率。

18.德國(guó)10月ZEW經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)遠(yuǎn)高于9月，且高于預(yù)期，這表明經(jīng)濟(jì)信心改善是經(jīng)濟(jì)活動(dòng)強(qiáng)勁的跡象。

19.根據(jù)一份泄露的泰晤士報(bào)援引英國(guó)財(cái)政部?jī)?nèi)部文件稱，“硬退歐”可能讓英國(guó)稅收每年損失660億英鎊，并最高可能損失9.5個(gè)百分點(diǎn)的GDP。

20.摩根斯坦利報(bào)告稱，英鎊走弱令英國(guó)房產(chǎn)市場(chǎng)更多地吸引海外資本。同時(shí)英國(guó)最大的地產(chǎn)商Grainger發(fā)布一年表現(xiàn)報(bào)告，顯示出受到退歐公投的負(fù)面影響有限。

21.澳洲國(guó)民銀行(NAB)公布的對(duì)超過(guò)500家企業(yè)的月度調(diào)查顯示，澳洲9月企業(yè)狀況回升，因銷售和獲利反彈；同時(shí)遠(yuǎn)期訂單明顯增加，顯示未來(lái)將會(huì)進(jìn)一步增長(zhǎng)。

22.貝萊德四季度策略中上調(diào)了對(duì)全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期，但同時(shí)認(rèn)為四季度市場(chǎng)的波動(dòng)會(huì)加大。市場(chǎng)回報(bào)的范式會(huì)出現(xiàn)變化——新興市場(chǎng)的機(jī)會(huì)相比于發(fā)達(dá)市場(chǎng)來(lái)得更好。

23.本月第一周，負(fù)利率債券遭遇大幅拋售，規(guī)模大幅下降10%。不僅如此，日本、美元及歐洲的國(guó)債利率自9月以來(lái)均大幅度上漲。

24.IDC數(shù)據(jù)顯示，全球第三季度PC出貨量下滑3.9%至6800萬(wàn)臺(tái)，除日本外亞太地區(qū)超出預(yù)期；聯(lián)想排名第一，第三季度PC市場(chǎng)份額達(dá)到21.3%；蘋果在第三季度的PC出貨量下滑13%。

今日重點(diǎn)關(guān)注：中國(guó)9月社會(huì)融資規(guī)模。德國(guó)9月批發(fā)物價(jià)指數(shù)年率。歐元區(qū)9月工業(yè)生產(chǎn)年率。

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國(guó)內(nèi)財(cái)經(jīng)新聞：

1.銀行間債市周二早盤現(xiàn)券收益率及IRS（利率互換）略升，國(guó)債期貨震蕩回落；政策面企業(yè)降杠桿新政公布，但對(duì)債市的直接影響尚有限。

2.人民幣兌美元即期周二放量收跌，并與中間價(jià)續(xù)創(chuàng)逾六年新低。交易員稱，昨日中間價(jià)調(diào)整確立了新一輪跌勢(shì)開始，期間大行維穩(wěn)力度明顯減輕；短期匯價(jià)跌勢(shì)或延續(xù)，但跌速可能放緩。

3.習(xí)近平主持中央全面深改領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議時(shí)稱，養(yǎng)老服務(wù)業(yè)是具有巨大發(fā)展?jié)摿Φ某?yáng)產(chǎn)業(yè)。要圍繞老年化群體多層次多樣化的需求，降低準(zhǔn)入門檻，引導(dǎo)社會(huì)資本進(jìn)入養(yǎng)老服務(wù)業(yè)。

4.李克強(qiáng)稱，針對(duì)當(dāng)前中國(guó)樓市的一些分化態(tài)勢(shì)，正強(qiáng)化地方政府的主體責(zé)任，因城因地施策，保障居民基本住房需求。中國(guó)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體可控。

5.彭博援引知情人士稱，包括中國(guó)央行、銀監(jiān)會(huì)以及證監(jiān)會(huì)在內(nèi)的監(jiān)管機(jī)構(gòu)，將進(jìn)一步限制投機(jī)性資金對(duì)房地產(chǎn)交易的炒作，并打擊違規(guī)資金參與土地交易。

6.最新數(shù)據(jù)顯示，9月境外機(jī)構(gòu)持有人民幣債券增量為507億元，創(chuàng)下2014年有統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)以來(lái)新高。境外機(jī)構(gòu)持有國(guó)債增量增長(zhǎng)12%，增量甚至高于今年前八個(gè)月的平均增量的三倍。

7.摩根士丹利將今明兩年中國(guó)GDP增速預(yù)期分別升至6.7%和6.4%，預(yù)計(jì)明年三季度增速到巔峰，而后放緩。

8.據(jù)中證登數(shù)據(jù)，上周（9月26日至9月30日）中國(guó)證券市場(chǎng)上周新增投資者42.22萬(wàn)，按周下降17.3%。證券保證金凈流出1042億元。連續(xù)六周凈流出。

9.標(biāo)普將2016年中國(guó)GDP增長(zhǎng)預(yù)期上調(diào)至6.6%。標(biāo)普?qǐng)?bào)告估算，若未減慢信貸增長(zhǎng)，不良貸款率最高將增至17%，此情形下到2020年中國(guó)銀行業(yè)需增資1.7萬(wàn)億美元。

10.國(guó)務(wù)院印發(fā)推動(dòng)1億非戶籍人口在城市落戶方案，將統(tǒng)籌推進(jìn)本地和外地非戶籍人口在城市落戶，目標(biāo)到2020年全國(guó)戶籍人口城鎮(zhèn)化率提高到45%。（以上信息由中航期貨許毛桉編輯整理）