隔夜國際資本市場消息小集: 1.昨晚美股收低。道瓊斯指數(shù)跌0.30%,標(biāo)普跌0.38%;歐洲斯托克50指數(shù)跌0.21%。美元指數(shù)漲0.07%;倫銅漲2.04%;原油跌2.36%;黃金漲0.84%;美豆?jié)q0.00%;美豆粉漲0.29%,美豆油跌0.36%;美糖跌0.99%;美棉跌0.46%;高盛商品指數(shù)跌0.49%;CRB指數(shù)漲0.02%;BDI指數(shù)跌1.31%;德銀X-Trackers嘉實滬深300中國A股ETF跌0.52%。較昨日15:00恒生期指漲0.04%,A50期指漲0.03%。 2.美股恐慌指數(shù)VIX上漲3.38%至13.02,期權(quán)市場對股票后市擔(dān)憂程度增加。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)跌2.68%報14.55。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)漲3.48%報33.93。 3.貨幣市場三個月美元LIBOR利率報0.88372%(前值0.88178%);歐元三個月銀行間拆放款利率(Euribor)報-0.311%(前值0.-312%)。 4.債券市場十年期國債收益率美國下跌0.8個基點報1.758%,德國上漲0.6個基點報0.034%。 5.黃金市場XAU(費城金銀指數(shù))漲2.52%至87.31,GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價]比值報0.5372(前值0.5303),Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)漲0.75%報1256.97。 6.農(nóng)產(chǎn)品方面,美豆?jié)q跌互見,交易商稱,盤中走勢反復(fù),11月大豆合約收低,遠(yuǎn)月大豆小幅上升。有消息稱,巴西出口商出售在11月和12月交付的四艘大豆船貨給中國,并在商討更多出售交易。美國農(nóng)業(yè)部稱,截至周日,大豆收割完成率為76%,和五年均值一致,但略低于77%的市場預(yù)估均值。 原糖期貨回吐部分前一交易日的漲幅,因油價下跌拖累商品市場出現(xiàn)普遍賣盤。 7.金屬市場,倫銅升至逾一周最高,因美元下滑,且傳聞中國將進(jìn)一步實施財政刺激措施,帶動了對商品的買盤。 8.原油下跌,API原油庫存意外大增近480萬桶,美元保持強(qiáng)勢令油價承壓下挫,雖然近期OPEC各主要成員國紛紛發(fā)聲支持限產(chǎn),但內(nèi)部利益分歧依然較大,這為11月的政策會議埋下隱患。 美國石油協(xié)會(API)公布,上周美國原油庫存增加480萬桶至4.719億桶,預(yù)估為增加170萬桶。庫欣原油庫存減少230萬桶。 媒體援引消息人士稱,目前為止伊拉克10月原油出口從9月的387.1萬桶/日增至389萬桶/日。 IEA署長Birol稱,2017年全球石油需求將上升120萬桶/日;2016年為上升180萬桶/日。若不進(jìn)行干預(yù),全球石油市場將在2017年下半年實現(xiàn)再平衡。 9.金價升至近三周高位,因美元從多月高位回落,及印度10月底節(jié)日期到來前對黃金的實貨需求增加。 10.經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面,【德國10月IFO商業(yè)景氣指數(shù): 110.5 前值: 109.5 預(yù)估值: 109.6】【美國8月S&P/CS20座大城市房價指數(shù)年率∶5.13%前值∶5.02%預(yù)估值∶5.05%】【美國10月咨商會消費者信心指數(shù): 98.6 前值: 104.1 預(yù)估值: 101】。 11.美國8月大城市房價同比上升,獨棟房屋價格同比和環(huán)比漲幅均略高于預(yù)估。經(jīng)濟(jì)增長提振房價漲幅擴(kuò)大。 12.美國諮商會10月消費者信心指數(shù)低于上月,對當(dāng)前的商業(yè)環(huán)境和就業(yè)市場的評估略顯消極,更多消費者表示找工作的難度加大??傮w而言,經(jīng)濟(jì)繼續(xù)擴(kuò)張,但速度溫和。 13.美國舊金山聯(lián)儲主席Williams(2018年有投票權(quán))仍支持循序漸進(jìn)的加息路徑。認(rèn)為12月可能是加息的理想時機(jī)。 14.“美聯(lián)儲通訊社”Hilsenrath稱,考慮到美國總統(tǒng)大選的不確定因素給加息帶來的阻力,美聯(lián)儲在11月份會議上很可能按兵不動,繼續(xù)專注于12月份加息的選項。 15.據(jù)彭博計算,期貨顯示今年年底美國央行升息幾率為71%。彭博的計算是假設(shè)升息后,有效聯(lián)邦基金利率平均為0.625%。而2017年再度升息一次的幾率為51%。 16.歐央行行長德拉吉稱,肯定不希望在極長時間內(nèi)維持如此低的利率,但仍致力于保持非常寬松的貨幣政策以實現(xiàn)通脹目標(biāo),其他的政策需要支持貨幣政策。 17.歐元區(qū)救助基金ESM向希臘提供數(shù)額為28億歐元(24.9億英鎊)的貸款款項。歐元區(qū)財政部長在本月早些時候曾經(jīng)承諾該筆貸款,不過條件是希臘需要進(jìn)行凈欠款清理評估。 18.花旗集團(tuán)歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)意外指數(shù)自9月底以來攀升,體現(xiàn)了德國經(jīng)濟(jì)增長好于預(yù)期、英國退歐公投影響迄今有限。目前該指數(shù)處于今年年內(nèi)高點34.30,也是去年11月份以來最高。 19.德國10月IFO商業(yè)景氣指數(shù)好于預(yù)期,且升至兩年多來高位,表明德國增長勢頭恢復(fù)。中國與美國經(jīng)濟(jì)近期釋放良好信號,有利于出口商,而消費則仍是德國經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定支柱。 IFO經(jīng)濟(jì)學(xué)家稱,德國就業(yè)狀況良好,德國經(jīng)濟(jì)早已消化了歐洲央行擴(kuò)張性貨幣政策。投資品生產(chǎn)商與出口商正在復(fù)蘇,英國脫歐公投的影響已經(jīng)被消化。 20.法國10月份制造業(yè)信心指數(shù)從9月份的103下降至102。因企業(yè)家對業(yè)務(wù)前景的樂觀看法有所減弱。 不過企業(yè)的訂單數(shù)依然保持穩(wěn)定。 21.英國央行行長卡尼表示,對英鎊大跌并非無動于衷,將在下次利率會議將英鎊貶值納入考量,英央行允許通脹超過目標(biāo)的意愿有限。 22.日本政府10月經(jīng)濟(jì)報告維持整體評估,稱經(jīng)濟(jì)仍在溫和復(fù)蘇但仍顯疲弱。同時九個月來首次上調(diào)工業(yè)產(chǎn)出評估,對企業(yè)信心看法謹(jǐn)慎程度減弱,但總體看法突顯出經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇仍然脆弱。 23.穆迪報告稱,截至9月30日的3個月,全球綠色債券發(fā)行額再創(chuàng)新高,達(dá)到261億美元的季度最高水平,其中源自中國的綠債發(fā)行量占到第三季度全球總量的44.2%,位列首位。 24.輿觀對來自12個國家、消費能力排名前10%的5000多名富豪調(diào)查后發(fā)現(xiàn),全球高層消費者(資產(chǎn)至少在3000萬美元以上)中,有近四分之一計劃在未來三年內(nèi)購買房產(chǎn),高于計劃賣出房產(chǎn)的富豪占比。 今日重點關(guān)注:德國11月GfK消費者信心指數(shù)。英國9月BBA抵押貸款許可。美國9月商品貿(mào)易帳。美國10月Markit綜合采購經(jīng)理人指數(shù)初值。美國9月新屋銷售月率。 ************************************************ 國內(nèi)財經(jīng)新聞: 1.銀行間債市周二早盤現(xiàn)券收益率繼續(xù)上漲,一級市場上,四期國開債增發(fā)需求也一般。央行公開市場加大投放,但資金面改善仍非常有限,債市期現(xiàn)貨情緒均偏弱,短期調(diào)整壓力不減。 2.人民幣兌美元周二即期續(xù)收跌,與中間價再刷新逾六年新低,但匯價跌幅已有所收窄。交易員稱,美元指數(shù)漲勢縮減,小幅緩和人民幣下行壓力。 3.央行研究局首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家馬駿稱,今年GDP增長6.7%基本已成定局。目前的貨幣政策是適度的,人民幣10月以來的貶值主要可以用美元指數(shù)的升值來解讀。 4.央行數(shù)據(jù)顯示,截至9月末,全國共有小額貸款公司8741家,貸款余額9293億元,前三季度人民幣貸款減少111億元。 5.財政部稱,1-9月國有企業(yè)利潤總額17206.8億元,同比下降1.6%(1-8月比下降1.3%)。國有企業(yè)營業(yè)總收入327015.8億元,同比增長0.8%(1-8月同比增長0.2%)。 6.人社部稱9月底中國城鎮(zhèn)登記失業(yè)率為4.04%,低于4.5%的年度調(diào)控目標(biāo)。 7.發(fā)改委和財政部有關(guān)負(fù)責(zé)人稱,截至目前,已下達(dá)全年5,000億元人民幣中央預(yù)算內(nèi)投資指標(biāo)任務(wù)的99%,有利于在民間投資動力不足的“空檔期”,盡早發(fā)揮政府投資引導(dǎo)帶動作用。 8.穆迪近日密集上調(diào)了22家國企與7家中資銀行的評級展望,由“負(fù)面”調(diào)整為“穩(wěn)定”。 9.新浪財經(jīng)稱,根據(jù)央行關(guān)于MPA的調(diào)控要求,為進(jìn)一步規(guī)范表外理財業(yè)務(wù),從三季度起將表外理財業(yè)務(wù)納入“廣義信貸”測算。 10.據(jù)中證登數(shù)據(jù),上周(10月17日-10月21日)新增投資者數(shù)40.36萬,環(huán)比增長2.9%;證券交易結(jié)算資金銀證轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)入額為4316億元,轉(zhuǎn)出額為4374億元,證券保證金凈流出58億元。 11.惠譽(yù)認(rèn)為,中國經(jīng)濟(jì)有企穩(wěn)跡象,政府會避免硬著陸;人民幣進(jìn)一步急劇貶值的風(fēng)險沒有那么緊迫,到2018年人民幣兌美元會逐步跌向7.2。(以上信息由中航期貨許毛桉編輯整理) 責(zé)任編輯:七禾編輯 |
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