隔夜國(guó)際資本市場(chǎng)消息小集：

1.昨晚美股收低。道瓊斯指數(shù)跌0.10%，標(biāo)普跌0.01%；歐洲斯托克50指數(shù)跌0.78%。美元指數(shù)漲0.03%；倫銅漲0.34%；原油跌3.90%；黃金漲0.08%；美豆?jié)q0.10%；美豆粉跌0.47%,美豆油跌0.57%；美糖跌2.66%；美棉跌2.88%；高盛商品指數(shù)跌2.27%；CRB指數(shù)跌1.55%；BDI指數(shù)漲2.76%；德銀X-Trackers嘉實(shí)滬深300中國(guó)A股ETF跌0.04%。較昨日15:00恒生期指跌0.40%，A50期指跌0.18%。

2.美股恐慌指數(shù)VIX上漲5.37%至17.06，期權(quán)市場(chǎng)對(duì)股票后市擔(dān)憂程度增加。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)漲9.09%報(bào)18.13。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)漲8.47%報(bào)40.96。

3.貨幣市場(chǎng)三個(gè)月美元LIBOR利率報(bào)0.88594%(前值0.88733%)；歐元三個(gè)月銀行間拆放款利率(Euribor)報(bào)-0.313%(前值0.-312%)。

4.債券市場(chǎng)十年期國(guó)債收益率美國(guó)下跌2.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.825%，德國(guó)下跌0.0個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.163%。

5.黃金市場(chǎng)XAU(費(fèi)城金銀指數(shù))漲2.57%至86.95，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價(jià)]比值報(bào)0.5325(前值0.5186)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)漲0.17%報(bào)1255.73。

6.農(nóng)產(chǎn)品方面，美豆小幅上漲，交易員稱，因來(lái)自強(qiáng)勁出口需求的支撐抵消了美國(guó)產(chǎn)量創(chuàng)紀(jì)錄，以及上周觸及兩個(gè)月高位后出現(xiàn)獲利回吐帶來(lái)的影響。美國(guó)農(nóng)業(yè)部數(shù)據(jù)顯示，向中國(guó)售出26.4萬(wàn)噸美國(guó)大豆，上周另有287萬(wàn)噸美國(guó)大豆接受了出口檢驗(yàn)。

原糖期貨下跌至六周低位，為連續(xù)第五日下跌，因出現(xiàn)技術(shù)性賣盤，以及基金減少所持有的大量?jī)舳囝^頭寸。

7.金屬市場(chǎng)，倫銅上漲，分析師表示，銅價(jià)受到中國(guó)經(jīng)濟(jì)刺激舉措支撐。鋅價(jià)升至五年最高水準(zhǔn)，因預(yù)期供應(yīng)將繼續(xù)緊張，此前嘉能可稱，關(guān)閉在澳洲的一個(gè)礦場(chǎng)。

8.原油大跌，OPEC內(nèi)部分歧加大，同時(shí)俄羅斯為首的非OPEC產(chǎn)油國(guó)也拒絕減產(chǎn)，限產(chǎn)協(xié)議前景不容樂(lè)觀損害了市場(chǎng)信心，同時(shí)美元走強(qiáng)和OEPC產(chǎn)量續(xù)增也令油價(jià)承壓，美油布油雙雙錄得三個(gè)月來(lái)的首次月線下跌。

能源情報(bào)機(jī)構(gòu)Genscape報(bào)告顯示，美國(guó)截至10月28日當(dāng)周的庫(kù)欣原油庫(kù)存增加58.52萬(wàn)桶。

媒體調(diào)查顯示，OPEC的10月份石油產(chǎn)出增長(zhǎng)13萬(wàn)桶/日，至3382萬(wàn)桶/日，創(chuàng)紀(jì)錄新高，其中尼日利亞、利比亞和伊拉克產(chǎn)出增幅明顯，而沙特供應(yīng)則降至1053萬(wàn)桶/日。

EIA稱，美國(guó)8月原油產(chǎn)量增長(zhǎng)5.1萬(wàn)桶/日至874.4萬(wàn)桶/日，7月修正為869.3萬(wàn)桶/日。

媒體稱，OPEC秘書長(zhǎng)表示，OPEC成員國(guó)和俄羅斯致力于盡快達(dá)成協(xié)議，打擊原油過(guò)剩。此前要求獲得限產(chǎn)豁免的伊拉克也愿意合作。

通用電氣表示，其將公司油氣業(yè)務(wù)與全球第三大油服供應(yīng)商貝克休斯合并。GE將擁有新公司62.5%的股權(quán)，合并收入達(dá)到320億美元。

9.金價(jià)持穩(wěn)，脫離盤中低位，因?yàn)槊涝s小漲幅，對(duì)美國(guó)大選和美聯(lián)儲(chǔ)政策前景的擔(dān)憂令金價(jià)徘徊在前一交易日觸及的近四周高位附近。

10.經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面,【歐元區(qū)第三季度GDP年率初值∶1.6%前值∶1.6%預(yù)估值∶1.6%】【歐元區(qū)10月消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)年率初值:0.5%　前值:0.4%　預(yù)估值:0.5%】【英國(guó)9月央行抵押貸款許可:6.293萬(wàn)　前值:6.01萬(wàn)英鎊　預(yù)估值:6.15萬(wàn)英鎊】【德國(guó)9月零售銷售年率:0.4%　前值:3.7%　預(yù)估值:1.5%】【美國(guó)9月核心個(gè)人消費(fèi)支出物價(jià)指數(shù)年率:1.7%　前值:1.7%　預(yù)估值:1.7%】【美國(guó)10月密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)終值∶87.2前值∶87.9預(yù)估值∶88.1】。

11.美國(guó)9月消費(fèi)者支出升幅超出預(yù)期，因美國(guó)家庭增加了汽車購(gòu)買支出；通脹則穩(wěn)步上升，這或有助于提高美聯(lián)儲(chǔ)在今年12月加息的幾率。

12.美國(guó)10月芝加哥PMI不及預(yù)期和前值，在上月反彈后暴跌至五個(gè)月低點(diǎn)。其中新訂單指數(shù)下滑，但物價(jià)支付指數(shù)升至2年以來(lái)新高。顯示美國(guó)通脹壓力增加，但經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)陷入停滯。

13.美國(guó)財(cái)政部首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)計(jì)，美國(guó)未來(lái)幾個(gè)季度GDP增長(zhǎng)穩(wěn)健；就業(yè)市場(chǎng)保持強(qiáng)勁，下半年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)升溫。

14.渣打稱美聯(lián)儲(chǔ)不會(huì)選擇11月加息，因?yàn)榫嚯x美國(guó)大選日期太近。而12月加息可能也僅有40%，因?yàn)槊绹?guó)目前已處于經(jīng)濟(jì)周期的頂部，預(yù)計(jì)未來(lái)的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)恐將惡化。

瑞信預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)將在12月會(huì)議加息26個(gè)基點(diǎn)，先前預(yù)期明年5月加息。

15.亞特蘭大聯(lián)儲(chǔ)GDPNow模型預(yù)估第三季度GDP增速為2.1%，第四季為2.7%。

16.歐元區(qū)三季度GDP增長(zhǎng)符合預(yù)期，表明盡管結(jié)構(gòu)性改革不足，但歐央行的的措施已經(jīng)取得了一定成績(jī)。但蘇力度并不強(qiáng)勁，令市場(chǎng)對(duì)歐元區(qū)未來(lái)能否維持長(zhǎng)期經(jīng)濟(jì)繁榮產(chǎn)生憂慮。

17.歐元區(qū)10月CPI年率初值升幅符合預(yù)期；核心CPI年率升幅創(chuàng)2014年6月來(lái)最高。表明在歐央行超寬松的貨幣政策之下，歐元區(qū)通脹有所回升，不過(guò)這離歐央行2.0%的目標(biāo)仍很遠(yuǎn)。

18.德國(guó)9月零售銷售月率環(huán)比暴跌，連續(xù)兩個(gè)月出現(xiàn)下滑，這意味著恐怖主義問(wèn)題以及全球經(jīng)濟(jì)不確定性開始削弱德國(guó)的家庭消費(fèi)。

19.英國(guó)9月抵押貸款獲批數(shù)上升，房產(chǎn)市場(chǎng)現(xiàn)復(fù)蘇跡象。但9月份的房貸數(shù)量仍低于退歐公投前。

20.卡尼宣布，其英國(guó)央行行長(zhǎng)任期將延長(zhǎng)一年至2019年6月末，以幫助有序地過(guò)渡至英國(guó)與歐洲之間確立新關(guān)系。

21.日本9月工業(yè)生產(chǎn)遲滯，顯示經(jīng)濟(jì)或許因消費(fèi)者支出和出口疲弱而正在失去一些動(dòng)能。9月零售銷售降幅超乎預(yù)期，進(jìn)一步證明民間消費(fèi)仍在拖累經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)。

22.據(jù)媒體，日本船運(yùn)三巨頭日本郵船、商船三井和川崎汽船宣布合并常規(guī)集裝箱業(yè)務(wù)，以應(yīng)對(duì)前所未有的海運(yùn)困境，合并后將占7%的全球市場(chǎng)份額。

23.美國(guó)垃圾債市場(chǎng)資產(chǎn)規(guī)模最大的的ETF（HYG），上周四單日資金流出達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的9.97億美元。iShares高評(píng)級(jí)公司債ETF（LDQ）資金外流規(guī)模也達(dá)到7.85億美元。

24.IDC數(shù)據(jù)顯示，第三季全球平板電腦出貨量下降14.7%。蘋果平板電腦第三季市場(chǎng)占有率21.5%。三星占有率15.1%。第三季全球平板電腦出貨量比第二季增長(zhǎng)9.8%。

今日重點(diǎn)關(guān)注：中國(guó)10月官方制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)。日本11月央行利率決議。英國(guó)10月制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)。美國(guó)10月ISM制造業(yè)指數(shù)。

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國(guó)內(nèi)財(cái)經(jīng)新聞：

1.銀行間債市現(xiàn)券收益率及利率互換周一均小幅上行，國(guó)債期貨同步走弱。資金面整體仍未脫離緊平衡格局，而上周政治局會(huì)議關(guān)于抑制資產(chǎn)泡沫的表態(tài)，令機(jī)構(gòu)對(duì)未來(lái)預(yù)期仍偏謹(jǐn)慎。

2.人民幣兌美元周一即期收升，但波動(dòng)區(qū)間狹窄，中間價(jià)大漲217點(diǎn)升破6.77元關(guān)口，因美元指數(shù)上一交易日大跌。

3.路透調(diào)查顯示，中國(guó)基金經(jīng)理對(duì)未來(lái)三個(gè)月股票的持倉(cāng)建議配比自上月的近一年低點(diǎn)明顯反彈。股票建議配比升至72.5%；債券建議配比為11.3%；現(xiàn)金建議配比為16.3%。

4.中金報(bào)告稱，今年“廣義財(cái)政赤字率”可能達(dá)到GDP的9.6%左右，即約7.1萬(wàn)億元，同比擴(kuò)大約40~50%。

5.摩根士丹利測(cè)算，中國(guó)一年來(lái)復(fù)蘇因新一輪債務(wù)放松。在過(guò)去12個(gè)月里，中國(guó)債務(wù)規(guī)模增長(zhǎng)了4.5萬(wàn)億美元，超過(guò)美國(guó)(2.2萬(wàn)億美元)、歐洲(5500億美元)和日本(8700億美元)的總和。

6.中金預(yù)計(jì)一二線城市成交量在四季度及明年上半年將同比降約20%及40%，房?jī)r(jià)在明年二季度開始進(jìn)入一輪下行周期。

7.中國(guó)央行9月末外匯遠(yuǎn)期空頭頭寸增加164億美元，9月底外幣對(duì)本幣遠(yuǎn)期合約和期貨合約空頭頭寸453億美元，為央行披露以來(lái)首次出現(xiàn)變動(dòng)；8月底為289億美元。

8.穆迪稱，因中國(guó)政府對(duì)房地產(chǎn)采取收緊政策，中國(guó)房地產(chǎn)銷售業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)速度在第四季度可能會(huì)放緩。

9.據(jù)私募排排網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，目前有凈值數(shù)據(jù)的非結(jié)構(gòu)化私募證券基金產(chǎn)品為2047只，10月份的平均收益上漲1.38%，跑贏同期大盤指數(shù)。其中正收益產(chǎn)品有1805只，占比88.18%。

10.據(jù)銀行間外匯交易中心，10月31日，首批信用違約互換（CDS）合約交易在外匯交易中心達(dá)成，具體為中國(guó)銀行、興業(yè)銀行、交通銀行、浙商銀行和上海銀行的共4筆CDS合約交易。