隔夜國際資本市場消息小集：

1.昨晚美股收高。道瓊斯指數(shù)漲1.17%，標(biāo)普漲0.20%；歐洲斯托克50指數(shù)跌0.32%。美元指數(shù)漲0.11%；倫銅漲3.63%；原油跌2.32%；黃金跌1.15%；美豆?jié)q0.95%；美豆粉漲0.32%,美豆油漲1.49%；美糖跌2.22%；美棉漲1.58%；高盛商品指數(shù)跌0.44%；CRB指數(shù)跌0.38%；BDI指數(shù)漲2.10%；德銀X-Trackers嘉實(shí)滬深300中國A股ETF跌0.44%。較昨日15:00恒生期指跌1.38%，A50期指跌0.35%。

2.美股恐慌指數(shù)VIX上漲3.89%至14.94，期權(quán)市場對(duì)股票后市擔(dān)憂程度增加。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)漲11.03%報(bào)18.52。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)漲2.88%報(bào)42.44。

3.貨幣市場三個(gè)月美元LIBOR利率報(bào)0.88650%(前值0.88233%)；歐元三個(gè)月銀行間拆放款利率(Euribor)報(bào)-0.312%(前值0.-312%)。

4.債券市場十年期國債收益率美國上漲8.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.150%，德國上漲8.0個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.291%。

5.黃金市場XAU(費(fèi)城金銀指數(shù))跌6.69%至83.82，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價(jià)]比值報(bào)0.5062(前值0.5400)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)跌1.27%報(bào)1244.01。

6.農(nóng)產(chǎn)品方面，美豆上漲，交易商稱，受來自中國的出口需求強(qiáng)勁以及周三大跌后的技術(shù)性買盤提振。

原糖下挫，因主要種植國巴西貨幣急跌激發(fā)了投機(jī)性賣盤。

美國農(nóng)業(yè)部報(bào)告公布，預(yù)計(jì)美國2017年大豆期末庫存為4.80億蒲式耳，預(yù)期為4.35億蒲式耳；10月份預(yù)計(jì)為3.95億蒲式耳。預(yù)計(jì)美國2017年大豆產(chǎn)量為43.61億蒲式耳，市場調(diào)查均值為43.18億，10月份預(yù)計(jì)為42.69億蒲式耳。

7.金屬市場，倫銅升至16個(gè)月高位，因市場臆測美國共和黨執(zhí)政，將可能大幅增加基礎(chǔ)建設(shè)支出，激發(fā)一波工業(yè)金屬買興。

8.原油下跌，市場焦點(diǎn)重新轉(zhuǎn)向OPEC的限產(chǎn)前景，由于當(dāng)前供應(yīng)過剩局面依然嚴(yán)峻，投資者普遍對(duì)11月30日的維也納會(huì)談不抱太高期望。

IEA月度報(bào)告稱，10月OPEC產(chǎn)量增加23萬桶/日達(dá)到3383萬桶/日，再創(chuàng)歷史新高。全球范圍內(nèi)，10月原油供應(yīng)較去年同期增長80萬桶/日至9780萬桶/日。OECD原油庫存兩月連降，9月下降1710萬桶至30.68億桶。

IEA維持2016年全球原油需求增長預(yù)期120萬桶/日不變，預(yù)計(jì)2017年與2016年持平。

法國外貿(mào)銀行稱若OPEC不達(dá)成協(xié)議，油價(jià)或跌到40美元甚至更低。

9.金價(jià)下挫，此前美元兌日?qǐng)A升至三個(gè)半月高位，市場思量特朗普當(dāng)選美國總統(tǒng)以及他的新政會(huì)如何影響經(jīng)濟(jì)成長。

高盛維持未來3、6、12個(gè)月黃金價(jià)格預(yù)期分別在1280美元、1280美元、1250美元不變。

10.經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面,【法國9月工業(yè)生產(chǎn)年率∶-1.1%前值∶0.5%】【美國上周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù): 25.4萬　前值: 26.5萬　預(yù)估值: 26萬】。

11.美國11月5日當(dāng)周首申人數(shù)減少1.1萬人，從近三個(gè)月高位回落，也是連續(xù)第88周低于30萬人的門檻，為自1970年以來的最長周期；表明就業(yè)市場強(qiáng)勁。

12.美國抵押貸款拖欠率下降至4.52%，創(chuàng)下2006年以來的最低水平。拖欠率自2013年第二季度以來一直處于下降通道。

13.舊金山聯(lián)儲(chǔ)主席Williams（2018年有投票權(quán)）稱漸進(jìn)加息“仍然是合理的”。圣路易斯聯(lián)儲(chǔ)主席布拉德重申預(yù)計(jì)現(xiàn)在到2019年底美聯(lián)儲(chǔ)加息一次。

14.標(biāo)普確認(rèn)美國AA+/A-1+評(píng)級(jí)，前景展望穩(wěn)定。預(yù)計(jì)美國制度上優(yōu)勢會(huì)支持特朗普政策。稱評(píng)級(jí)反映了美國固有經(jīng)濟(jì)與制度實(shí)力將繼續(xù)抵消高負(fù)債與政策不確定性上升的影響。

15.據(jù)Politico，特朗普的政權(quán)交接團(tuán)隊(duì)已列出一份內(nèi)閣候選人名單，其中既有商業(yè)巨子，也有保守派活動(dòng)家。曾供職高盛17年的Steven Mnuchin可能出任財(cái)長。

16.歐盟委員會(huì)主席容克稱，特朗普需要就其在貿(mào)易等領(lǐng)域中的意圖做出澄清。預(yù)計(jì)未來兩年內(nèi)歐盟與美國之間不會(huì)達(dá)成貿(mào)易協(xié)定。呼吁收斂對(duì)歐洲央行貨幣政策的批評(píng)。

17.歐洲銀行管理局(EBA)表示，根據(jù)新的會(huì)計(jì)規(guī)則，歐盟各銀行面臨準(zhǔn)備金平均上升18%。

18.德國財(cái)長朔伊布勒稱應(yīng)降低全球債務(wù)水平，以增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)應(yīng)對(duì)沖擊和危機(jī)的韌性。

19.皇家特許測量師學(xué)會(huì)（RICS）警告稱，尋找房源者在6月份退歐公投前正返回市場，但卻沒有足夠的房源以供他們購買。因此英國大部分區(qū)域的房價(jià)將持續(xù)上漲。

20.美國財(cái)經(jīng)網(wǎng)站FirstRebuttal刊文稱，2008年來美聯(lián)儲(chǔ)發(fā)行了13萬億美元貨幣，但資金同樣 “脫實(shí)入虛”，并未促進(jìn)企業(yè)投資的明顯增長，資本利用效率創(chuàng)大蕭條來新低。

21.全球最大資管公司之一GMO創(chuàng)始人Grantham稱，如今美股不會(huì)出現(xiàn)“泡沫破裂”，而是慢慢縮小。他還警告，如泡沫不破裂，投資者回報(bào)將會(huì)非常低。

22.瑞信將標(biāo)普500指數(shù)2017年中期目標(biāo)由2300點(diǎn)下調(diào)至2200點(diǎn)，以反映特朗普當(dāng)選后不確定性的增加。

23.橋水創(chuàng)始人達(dá)里奧表示，特朗普當(dāng)選美國總統(tǒng)后會(huì)推行什么政策，現(xiàn)在是未知遠(yuǎn)大于已知，市場將加大關(guān)注特朗普可能采取的政策，而較少關(guān)注其言論的合理性。

24.聯(lián)合國貿(mào)易和發(fā)展會(huì)議報(bào)告稱，機(jī)器人可能取代全球數(shù)以億計(jì)的工作職位，未來發(fā)展中國家三分之二的工作職位可能被機(jī)器人所取代。

25.萊坊第三季《全球豪宅指數(shù)》報(bào)告顯示，溫哥華繼續(xù)排名榜首，上海第2位香港排名32。追蹤的全球37個(gè)城市截至今年9月，豪宅樓價(jià)同比平均上升3.8%，但較上季下跌4.6%。

今日重點(diǎn)關(guān)注：德國10月消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)年率終值。美國11月密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)初值。

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國內(nèi)財(cái)經(jīng)新聞：

1.銀行間債市現(xiàn)券收益率周四上行，國債期貨下跌。美國大選不確定性消除后全球風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)反彈，國內(nèi)資金面亦有所收斂，同時(shí)年底來臨之際機(jī)構(gòu)面臨MPA考核，現(xiàn)券情緒偏弱。

2.人民幣兌美元即期周四收盤大跌近200點(diǎn)，早盤一度逼近近6.8元關(guān)口，隨后跌幅有所縮減，與中間價(jià)同創(chuàng)逾六年低點(diǎn)。美國大選落定，焦點(diǎn)逐漸轉(zhuǎn)向美聯(lián)儲(chǔ)加息預(yù)期上。

3.特朗普的上臺(tái)可能導(dǎo)致貿(mào)易保護(hù)主義抬頭，但摩根士丹利測算即便在極端情況下美國提高45%的關(guān)稅也只能導(dǎo)致中國總出口下降13%，并且這一行為不太可能在短期內(nèi)發(fā)生。

4.據(jù)《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》，發(fā)改委擬確定約100個(gè)吸引社會(huì)資本投資增量配電業(yè)務(wù)的試點(diǎn)項(xiàng)目，目前各省份上報(bào)規(guī)模超160個(gè)，工業(yè)園區(qū)成熱門“試驗(yàn)田”，預(yù)計(jì)近期發(fā)改委將完成篩選批復(fù)。

5.銀監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，中國銀行業(yè)三季度末總資產(chǎn)222.9萬億元人民幣，同比增長15.67%。總負(fù)債205.9萬億元，同比增長15.52%。三季度末不良貸款率1.76%，較二季度末上升0.01個(gè)百分點(diǎn)。

6.高盛稱特朗普當(dāng)選或拖累中國出口，不排除當(dāng)局讓人民幣一定程度快速貶值。維持在岸人民幣兌美元今年底至6.8的預(yù)測，料2017年底貶至7.3。

7.根據(jù)ECA International最新的薪酬趨勢調(diào)查研究顯示，2017年中國企業(yè)員工有望實(shí)現(xiàn)7%的平均工資增長，除去通脹影響，中國員工將實(shí)現(xiàn)位列亞太地區(qū)第三的工資增速，預(yù)計(jì)“實(shí)質(zhì)”工資增長率為4.7%。

8.標(biāo)普稱中國在全球15個(gè)大型新興經(jīng)濟(jì)體中抵御匯率沖擊的能力最強(qiáng)，阿根廷最脆弱；擁有高流動(dòng)性本幣資本市場的國家將從更廣泛的貨幣彈性中受益，這是信用的一個(gè)重要支柱。

9.阿里巴巴2016天貓?zhí)詫殹半p十一”購物狂歡節(jié)拉開帷幕，僅52秒成交量即破10億。6分58秒成交額突破100億元，去年耗時(shí)12分28秒。（以上信息由中航期貨許毛桉編輯整理）