隔夜國(guó)際資本市場(chǎng)消息小集： 

1.昨晚美股收高。道瓊斯指數(shù)漲0.13%，標(biāo)普漲0.13%；歐洲斯托克50指數(shù)漲0.72%。美元指數(shù)跌0.21%；倫銅跌2.30%；原油跌3.56%；黃金跌0.32%；美豆跌1.16%；美豆粉跌0.95%,美豆油跌0.95%；美糖跌2.10%；美棉跌1.32%；高盛商品指數(shù)跌2.81%；CRB指數(shù)跌1.99%；BDI指數(shù)漲1.52%；德銀X-Trackers嘉實(shí)滬深300中國(guó)A股ETF漲1.55%。較昨日15:00恒生期指漲0.10%，A50期指漲0.56%。

2.美股恐慌指數(shù)VIX下跌1.90%至12.90，期權(quán)市場(chǎng)對(duì)股票后市擔(dān)憂(yōu)程度減弱。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)跌0.63%報(bào)17.28。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)漲4.81%報(bào)55.09。

3.貨幣市場(chǎng)三個(gè)月美元LIBOR利率報(bào)0.93511%(前值0.93733%)；歐元三個(gè)月銀行間拆放款利率(Euribor)報(bào)-0.314%(前值0.-314%)。

4.債券市場(chǎng)十年期國(guó)債收益率美國(guó)下跌2.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.291%，德國(guó)上漲2.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.221%。

5.黃金市場(chǎng)XAU(費(fèi)城金銀指數(shù))跌0.99%至80.88，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價(jià)]比值報(bào)0.4964(前值0.4975)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)跌0.68%報(bào)1199.49。

6.農(nóng)產(chǎn)品方面，美豆下跌終結(jié)了七連漲走勢(shì)，因周一價(jià)格升至四個(gè)半月高位后遭遇獲利了結(jié)。美國(guó)農(nóng)業(yè)部周二預(yù)計(jì)，農(nóng)戶(hù)可能在明年種植8550萬(wàn)英畝大豆，高于2016年的8370萬(wàn)英畝。這增添了利空人氣。

原糖期貨轉(zhuǎn)跌，但守住了略高于上周觸及的兩個(gè)半月低位的技術(shù)支撐位。在連續(xù)兩年供應(yīng)短缺后，蘇克敦金融預(yù)計(jì)2017/18作物季全球糖供應(yīng)將過(guò)剩約200萬(wàn)噸，因產(chǎn)量增加。

7.金屬市場(chǎng)，倫銅下跌，鉛價(jià)和鋅價(jià)從前一交易日觸及的多年高位急挫逾6%，因油價(jià)下跌，及美國(guó)大選后的升勢(shì)已過(guò)度的觀點(diǎn)刺激了賣(mài)盤(pán)。

國(guó)際鉛鋅研究小組(ILZSG))最新預(yù)計(jì)，全球今年精煉鉛需求小幅增長(zhǎng)2.8%。

8.原油大跌，OPEC磋商會(huì)議仍未就減產(chǎn)配額達(dá)成一致，雖然近期在周三政策會(huì)議前各方進(jìn)行了密集會(huì)談，但形勢(shì)并未出現(xiàn)較大改變，市場(chǎng)悲觀情緒再度涌現(xiàn)令油價(jià)承壓重挫。

美國(guó)石油協(xié)會(huì)(API)稱(chēng)，上周美國(guó)原油庫(kù)存意外減少，但汽油和餾分油庫(kù)存增加。在截至11月25日當(dāng)周，美國(guó)原油庫(kù)存減少71.7萬(wàn)桶至4.876億桶，預(yù)估為增加63.6萬(wàn)桶。庫(kù)欣原油庫(kù)存增加240萬(wàn)桶。

伊朗石油部長(zhǎng)Zanganeh稱(chēng)，伊朗不會(huì)減產(chǎn)，伊朗會(huì)將產(chǎn)量維持在阿爾及爾會(huì)談上決定的水平。

據(jù)英國(guó)媒體報(bào)道，沙特?fù)?jù)稱(chēng)將接受伊朗與伊拉克石油減產(chǎn)規(guī)模小于其他國(guó)家，而若兩伊不參與協(xié)議，沙特準(zhǔn)備拒絕該協(xié)議。

媒體援引OPEC消息人士報(bào)道稱(chēng)，有關(guān)11月30日OPEC會(huì)談的提議顯示，將總原油產(chǎn)量較10月水平削減120萬(wàn)桶/日。

惠譽(yù)稱(chēng)油價(jià)在2018年以前可能不會(huì)出現(xiàn)太大增長(zhǎng)。因頁(yè)巖油庫(kù)存高企。預(yù)計(jì)2018年、2019年油價(jià)分別在55美元/桶、60美元/桶水平。

高盛稱(chēng)OPEC如果減產(chǎn)至3250萬(wàn)桶/日，將會(huì)把油價(jià)推至略高于50美元/桶。若無(wú)法達(dá)成協(xié)議，將意味著一直到明年夏天油價(jià)平均將為45美元/桶。

摩根士丹利認(rèn)為，OPEC即使未能達(dá)成協(xié)議，油價(jià)跌至40美元/桶以下不會(huì)太久。

普氏公司調(diào)查顯示，美國(guó)截至11月25日當(dāng)周EIA原油庫(kù)存料減少25萬(wàn)桶，2011年-2015年EIA原油庫(kù)存周度平均跌幅為90萬(wàn)桶。

9.金價(jià)下跌，因預(yù)期美國(guó)升息，全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)人氣改善，這意味了投資者可能青睞股市等風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)。

10.經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面,【歐元區(qū)11月經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)∶106.5前值∶106.3預(yù)估值∶106.8】【英國(guó)10月央行抵押貸款許可∶6.75萬(wàn)前值∶6.29萬(wàn)預(yù)估值∶6.5萬(wàn)】【法國(guó)第三季度GDP年率初值∶1.1%前值∶1.1%預(yù)估值∶1.1%】【德國(guó)11月消費(fèi)者物價(jià)調(diào)和指數(shù)年率初值∶0.7%前值∶0.7%】【美國(guó)第三季度GDP年化季率修正值∶3.2%前值∶2.9%預(yù)估值∶3.0%】【美國(guó)11月咨商會(huì)消費(fèi)者信心指數(shù)∶107.1前值∶98.6預(yù)估值∶101.3】。

11.美國(guó)實(shí)際GDP增長(zhǎng)創(chuàng)兩年新高。盡管商業(yè)投資仍顯疲弱，但勞動(dòng)力市場(chǎng)取得了堅(jiān)實(shí)提升，節(jié)前家庭消費(fèi)也保持正常增長(zhǎng)勢(shì)頭。

12.美國(guó)三季度個(gè)人消費(fèi)支出向上大幅修正，其占GDP比例接近70%。消費(fèi)的上修既反映在商品上，也反映在服務(wù)上。

13.美國(guó)9月大城市房?jī)r(jià)同比增幅不及預(yù)估，但升至歷史紀(jì)錄新高，為房地產(chǎn)市場(chǎng)自大蕭條以來(lái)經(jīng)歷的最糟糕時(shí)期畫(huà)上句號(hào)，并為新一輪穩(wěn)定擴(kuò)張釋放積極信號(hào)。

14.美國(guó)11月消費(fèi)者信心指數(shù)升至107.1為2007年7月來(lái)最高。選舉后的小樣本調(diào)查來(lái)看，消費(fèi)者樂(lè)觀程度并未受大選結(jié)果影響。

15.美聯(lián)儲(chǔ)理事Powell表示，美國(guó)加息的概率在明顯增加。標(biāo)普預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)將在12月份FOMC政策會(huì)議上加息25個(gè)基點(diǎn)，2017年料加息50個(gè)基點(diǎn)。

16.美聯(lián)儲(chǔ)貼現(xiàn)利率政策會(huì)議紀(jì)要顯示，九個(gè)地方聯(lián)儲(chǔ)在10月30日要求上調(diào)貼現(xiàn)利率，但并未采取行動(dòng)。 要求上調(diào)貼現(xiàn)利率的地方聯(lián)儲(chǔ)數(shù)目與9月19日貼現(xiàn)利率會(huì)議時(shí)保持一致。

17.惠譽(yù)將美國(guó)經(jīng)濟(jì)2017年和2018年增長(zhǎng)預(yù)期分別上調(diào)0.2%和0.1%，預(yù)期增速分別為2.2%和2.3%。

18.歐元區(qū)11月經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)為106.5，低于預(yù)期，消費(fèi)者、零售業(yè)及建筑業(yè)中更趨正面的觀點(diǎn)抵消了悲觀制造業(yè)的負(fù)面影響。

19.德國(guó)11月CPI年率初值升幅與預(yù)期值一致，表明盡管歐洲央行超級(jí)寬松的貨幣政策刺激了該國(guó)的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，但是物價(jià)壓力仍很疲弱。

20.穆迪預(yù)期2017-18年德國(guó)GDP增速1.5%，略微超出歐元區(qū)1.3%均值。

21.據(jù)Sentix調(diào)查，意大利在未來(lái)一年內(nèi)退出歐元區(qū)的概率為19.3%，觸及四年高位。

消息人士表示，若本周末意大利公投結(jié)果令市場(chǎng)動(dòng)蕩，歐洲央行準(zhǔn)備增加買(mǎi)入意大利債券。意大利銀行股強(qiáng)勁反彈。

22.法國(guó)第三季度GDP季率修正值升幅和預(yù)期值與初值一致，企業(yè)庫(kù)存雖大幅增加，但遭國(guó)內(nèi)需求普遍遲滯所抵銷(xiāo)。

23.日本10月失業(yè)率持穩(wěn)，求才求職比情況改善，且家庭支出下降速度放慢。暗示強(qiáng)勁的就業(yè)市場(chǎng)在為國(guó)內(nèi)需求提供支撐。

24.惠譽(yù)稱(chēng)2017年政治風(fēng)險(xiǎn)可能仍是發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體主權(quán)信用所面臨的一個(gè)關(guān)鍵問(wèn)題，將給這些國(guó)家的中期增長(zhǎng)前景帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)，從而不利于其主權(quán)評(píng)級(jí)。

惠譽(yù)下調(diào)新興經(jīng)濟(jì)體2017年的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期0.1%至4.8%，將2017年全球經(jīng)濟(jì)增速預(yù)期從2.5%上調(diào)至2.9%，因今年投資恢復(fù)。

25.花旗將2017年全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期從2016年的2.5%提升至2.7%，將發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體通脹預(yù)期從上漲0.8%提升至上漲2.0%。將2017年新興市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期從2016年的3.8%提升至4.3%。

26.美企三季報(bào)披露目前接近尾聲，超過(guò)98%的標(biāo)普500成分股已發(fā)布業(yè)績(jī)，整體盈利增長(zhǎng)3.2%，結(jié)束了此前連續(xù)五個(gè)季度的同比下滑趨勢(shì)，顯著好于市場(chǎng)預(yù)期。

27.瑞士信貸《2016年全球財(cái)富報(bào)告》表示，自金融危機(jī)以來(lái)，當(dāng)前世界財(cái)富分配似乎愈發(fā)不平等。20%最貧困的人口僅掌控少于1%的財(cái)富；而1%的富人掌握了近一半的全球資產(chǎn)，最為富有的10%的成年人則擁有89%的全球財(cái)富。

俄羅斯是世界上最為不平等的國(guó)家，因?yàn)樵搰?guó)頂尖1%的富人竟掌控了74.5%的國(guó)家財(cái)富。

今日重點(diǎn)關(guān)注：德國(guó)10月零售銷(xiāo)售年率。德國(guó)11月失業(yè)率。歐元區(qū)11月消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)年率初值。美國(guó)11月ADP就業(yè)人數(shù)變化。美國(guó)10月核心個(gè)人消費(fèi)支出物價(jià)指數(shù)年率。美國(guó)10月未決房屋銷(xiāo)售年率。

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國(guó)內(nèi)財(cái)經(jīng)新聞： 

1.銀行間債市周二早盤(pán)現(xiàn)券收益率及利率互換（IRS）大漲，國(guó)債期貨亦大幅走弱。受資金面驟然吃緊影響，現(xiàn)券情緒愈發(fā)惡化，機(jī)構(gòu)拋壓加重，帶動(dòng)收益率上行4-5個(gè)基點(diǎn)不等。

2.人民幣兌美元即期周二續(xù)收升逾百點(diǎn)，但波幅較之前明顯收窄。美元指數(shù)小幅調(diào)整略緩和人民幣貶值壓力，但客盤(pán)卻視此為購(gòu)匯時(shí)機(jī)，短期市場(chǎng)表現(xiàn)或繼續(xù)緊貼中間價(jià)。

3.瑞信報(bào)告顯示，中國(guó)人均財(cái)富值在5000至25000美元之間，成年人平均財(cái)富為22864美元。高凈值人士數(shù)量達(dá)到全球第二。在未來(lái)五年內(nèi)中國(guó)百萬(wàn)美元以上富翁人數(shù)將暴增73%。

4.外管局稱(chēng)，支持真實(shí)合規(guī)的對(duì)外直接投資；打擊虛假對(duì)外投資行為，促進(jìn)對(duì)外直接投資健康有序發(fā)展。

5.中國(guó)證券市場(chǎng)上周新增投資者數(shù)39.48萬(wàn)，環(huán)比下跌7.41%；證券交易結(jié)算資金銀證轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)入額為5030億元，轉(zhuǎn)出額為4964億元，證券保證金凈流入66億元。

6.標(biāo)普認(rèn)為中國(guó)去杠桿進(jìn)程頗有成效，爆發(fā)金融危機(jī)風(fēng)險(xiǎn)極低。

7.惠譽(yù)確認(rèn)中國(guó)的主權(quán)評(píng)級(jí)為“A+”，展望穩(wěn)定。

8.不愿透露姓名知情人士稱(chēng)，外匯局已經(jīng)對(duì)對(duì)外直接投資項(xiàng)下尚可流出額度5000萬(wàn)美元及以上的對(duì)外投資項(xiàng)目，進(jìn)行管控。

9.今年12月和明年1月的解禁規(guī)模分別為3714 億元和4432 億元，占2016年、2017年解禁規(guī)模的15%、16%，是今明兩年解禁規(guī)模最高的月份

10.彭博調(diào)查顯示，中國(guó)經(jīng)濟(jì)2016年第四季度料增長(zhǎng)6.7%；之前預(yù)估增長(zhǎng)6.6%。

11.中國(guó)指數(shù)研究院發(fā)布針對(duì)一二三線(xiàn)共21個(gè)城市的商品住宅月度成交數(shù)據(jù)，結(jié)果顯示受監(jiān)測(cè)城市本月以來(lái)的成交量環(huán)比下降16.23%，同比下降21.99%。

（以上信息由中航期貨許毛桉編輯整理）