隔夜國際資本市場消息小集： 

1.昨晚美股收高。道瓊斯指數(shù)漲0.13%，標普漲0.13%；歐洲斯托克50指數(shù)漲0.72%。美元指數(shù)跌0.21%；倫銅跌2.30%；原油跌3.56%；黃金跌0.32%；美豆跌1.16%；美豆粉跌0.95%,美豆油跌0.95%；美糖跌2.10%；美棉跌1.32%；高盛商品指數(shù)跌2.81%；CRB指數(shù)跌1.99%；BDI指數(shù)漲1.52%；德銀X-Trackers嘉實滬深300中國A股ETF漲1.55%。較昨日15:00恒生期指漲0.10%，A50期指漲0.56%。

2.美股恐慌指數(shù)VIX下跌1.90%至12.90，期權(quán)市場對股票后市擔(dān)憂程度減弱。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)跌0.63%報17.28。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)漲4.81%報55.09。

3.貨幣市場三個月美元LIBOR利率報0.93511%(前值0.93733%)；歐元三個月銀行間拆放款利率(Euribor)報-0.314%(前值0.-314%)。

4.債券市場十年期國債收益率美國下跌2.1個基點報2.291%，德國上漲2.8個基點報0.221%。

5.黃金市場XAU(費城金銀指數(shù))跌0.99%至80.88，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價]比值報0.4964(前值0.4975)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)跌0.68%報1199.49。

6.農(nóng)產(chǎn)品方面，美豆下跌終結(jié)了七連漲走勢，因周一價格升至四個半月高位后遭遇獲利了結(jié)。美國農(nóng)業(yè)部周二預(yù)計，農(nóng)戶可能在明年種植8550萬英畝大豆，高于2016年的8370萬英畝。這增添了利空人氣。

原糖期貨轉(zhuǎn)跌，但守住了略高于上周觸及的兩個半月低位的技術(shù)支撐位。在連續(xù)兩年供應(yīng)短缺后，蘇克敦金融預(yù)計2017/18作物季全球糖供應(yīng)將過剩約200萬噸，因產(chǎn)量增加。

7.金屬市場，倫銅下跌，鉛價和鋅價從前一交易日觸及的多年高位急挫逾6%，因油價下跌，及美國大選后的升勢已過度的觀點刺激了賣盤。

國際鉛鋅研究小組(ILZSG))最新預(yù)計，全球今年精煉鉛需求小幅增長2.8%。

8.原油大跌，OPEC磋商會議仍未就減產(chǎn)配額達成一致，雖然近期在周三政策會議前各方進行了密集會談，但形勢并未出現(xiàn)較大改變，市場悲觀情緒再度涌現(xiàn)令油價承壓重挫。

美國石油協(xié)會(API)稱，上周美國原油庫存意外減少，但汽油和餾分油庫存增加。在截至11月25日當(dāng)周，美國原油庫存減少71.7萬桶至4.876億桶，預(yù)估為增加63.6萬桶。庫欣原油庫存增加240萬桶。

伊朗石油部長Zanganeh稱，伊朗不會減產(chǎn)，伊朗會將產(chǎn)量維持在阿爾及爾會談上決定的水平。

據(jù)英國媒體報道，沙特據(jù)稱將接受伊朗與伊拉克石油減產(chǎn)規(guī)模小于其他國家，而若兩伊不參與協(xié)議，沙特準備拒絕該協(xié)議。

媒體援引OPEC消息人士報道稱，有關(guān)11月30日OPEC會談的提議顯示，將總原油產(chǎn)量較10月水平削減120萬桶/日。

惠譽稱油價在2018年以前可能不會出現(xiàn)太大增長。因頁巖油庫存高企。預(yù)計2018年、2019年油價分別在55美元/桶、60美元/桶水平。

高盛稱OPEC如果減產(chǎn)至3250萬桶/日，將會把油價推至略高于50美元/桶。若無法達成協(xié)議，將意味著一直到明年夏天油價平均將為45美元/桶。

摩根士丹利認為，OPEC即使未能達成協(xié)議，油價跌至40美元/桶以下不會太久。

普氏公司調(diào)查顯示，美國截至11月25日當(dāng)周EIA原油庫存料減少25萬桶，2011年-2015年EIA原油庫存周度平均跌幅為90萬桶。

9.金價下跌，因預(yù)期美國升息，全球經(jīng)濟增長人氣改善，這意味了投資者可能青睞股市等風(fēng)險資產(chǎn)。

10.經(jīng)濟數(shù)據(jù)方面,【歐元區(qū)11月經(jīng)濟景氣指數(shù)∶106.5前值∶106.3預(yù)估值∶106.8】【英國10月央行抵押貸款許可∶6.75萬前值∶6.29萬預(yù)估值∶6.5萬】【法國第三季度GDP年率初值∶1.1%前值∶1.1%預(yù)估值∶1.1%】【德國11月消費者物價調(diào)和指數(shù)年率初值∶0.7%前值∶0.7%】【美國第三季度GDP年化季率修正值∶3.2%前值∶2.9%預(yù)估值∶3.0%】【美國11月咨商會消費者信心指數(shù)∶107.1前值∶98.6預(yù)估值∶101.3】。

11.美國實際GDP增長創(chuàng)兩年新高。盡管商業(yè)投資仍顯疲弱，但勞動力市場取得了堅實提升，節(jié)前家庭消費也保持正常增長勢頭。

12.美國三季度個人消費支出向上大幅修正，其占GDP比例接近70%。消費的上修既反映在商品上，也反映在服務(wù)上。

13.美國9月大城市房價同比增幅不及預(yù)估，但升至歷史紀錄新高，為房地產(chǎn)市場自大蕭條以來經(jīng)歷的最糟糕時期畫上句號，并為新一輪穩(wěn)定擴張釋放積極信號。

14.美國11月消費者信心指數(shù)升至107.1為2007年7月來最高。選舉后的小樣本調(diào)查來看，消費者樂觀程度并未受大選結(jié)果影響。

15.美聯(lián)儲理事Powell表示，美國加息的概率在明顯增加。標普預(yù)計美聯(lián)儲將在12月份FOMC政策會議上加息25個基點，2017年料加息50個基點。

16.美聯(lián)儲貼現(xiàn)利率政策會議紀要顯示，九個地方聯(lián)儲在10月30日要求上調(diào)貼現(xiàn)利率，但并未采取行動。 要求上調(diào)貼現(xiàn)利率的地方聯(lián)儲數(shù)目與9月19日貼現(xiàn)利率會議時保持一致。

17.惠譽將美國經(jīng)濟2017年和2018年增長預(yù)期分別上調(diào)0.2%和0.1%，預(yù)期增速分別為2.2%和2.3%。

18.歐元區(qū)11月經(jīng)濟景氣指數(shù)為106.5，低于預(yù)期，消費者、零售業(yè)及建筑業(yè)中更趨正面的觀點抵消了悲觀制造業(yè)的負面影響。

19.德國11月CPI年率初值升幅與預(yù)期值一致，表明盡管歐洲央行超級寬松的貨幣政策刺激了該國的經(jīng)濟增長，但是物價壓力仍很疲弱。

20.穆迪預(yù)期2017-18年德國GDP增速1.5%，略微超出歐元區(qū)1.3%均值。

21.據(jù)Sentix調(diào)查，意大利在未來一年內(nèi)退出歐元區(qū)的概率為19.3%，觸及四年高位。

消息人士表示，若本周末意大利公投結(jié)果令市場動蕩，歐洲央行準備增加買入意大利債券。意大利銀行股強勁反彈。

22.法國第三季度GDP季率修正值升幅和預(yù)期值與初值一致，企業(yè)庫存雖大幅增加，但遭國內(nèi)需求普遍遲滯所抵銷。

23.日本10月失業(yè)率持穩(wěn)，求才求職比情況改善，且家庭支出下降速度放慢。暗示強勁的就業(yè)市場在為國內(nèi)需求提供支撐。

24.惠譽稱2017年政治風(fēng)險可能仍是發(fā)達經(jīng)濟體主權(quán)信用所面臨的一個關(guān)鍵問題，將給這些國家的中期增長前景帶來風(fēng)險，從而不利于其主權(quán)評級。

惠譽下調(diào)新興經(jīng)濟體2017年的經(jīng)濟增長預(yù)期0.1%至4.8%，將2017年全球經(jīng)濟增速預(yù)期從2.5%上調(diào)至2.9%，因今年投資恢復(fù)。

25.花旗將2017年全球經(jīng)濟增長預(yù)期從2016年的2.5%提升至2.7%，將發(fā)達經(jīng)濟體通脹預(yù)期從上漲0.8%提升至上漲2.0%。將2017年新興市場經(jīng)濟增長預(yù)期從2016年的3.8%提升至4.3%。

26.美企三季報披露目前接近尾聲，超過98%的標普500成分股已發(fā)布業(yè)績，整體盈利增長3.2%，結(jié)束了此前連續(xù)五個季度的同比下滑趨勢，顯著好于市場預(yù)期。

27.瑞士信貸《2016年全球財富報告》表示，自金融危機以來，當(dāng)前世界財富分配似乎愈發(fā)不平等。20%最貧困的人口僅掌控少于1%的財富；而1%的富人掌握了近一半的全球資產(chǎn)，最為富有的10%的成年人則擁有89%的全球財富。

俄羅斯是世界上最為不平等的國家，因為該國頂尖1%的富人竟掌控了74.5%的國家財富。

今日重點關(guān)注：德國10月零售銷售年率。德國11月失業(yè)率。歐元區(qū)11月消費者物價指數(shù)年率初值。美國11月ADP就業(yè)人數(shù)變化。美國10月核心個人消費支出物價指數(shù)年率。美國10月未決房屋銷售年率。

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國內(nèi)財經(jīng)新聞： 

1.銀行間債市周二早盤現(xiàn)券收益率及利率互換（IRS）大漲，國債期貨亦大幅走弱。受資金面驟然吃緊影響，現(xiàn)券情緒愈發(fā)惡化，機構(gòu)拋壓加重，帶動收益率上行4-5個基點不等。

2.人民幣兌美元即期周二續(xù)收升逾百點，但波幅較之前明顯收窄。美元指數(shù)小幅調(diào)整略緩和人民幣貶值壓力，但客盤卻視此為購匯時機，短期市場表現(xiàn)或繼續(xù)緊貼中間價。

3.瑞信報告顯示，中國人均財富值在5000至25000美元之間，成年人平均財富為22864美元。高凈值人士數(shù)量達到全球第二。在未來五年內(nèi)中國百萬美元以上富翁人數(shù)將暴增73%。

4.外管局稱，支持真實合規(guī)的對外直接投資；打擊虛假對外投資行為，促進對外直接投資健康有序發(fā)展。

5.中國證券市場上周新增投資者數(shù)39.48萬，環(huán)比下跌7.41%；證券交易結(jié)算資金銀證轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)入額為5030億元，轉(zhuǎn)出額為4964億元，證券保證金凈流入66億元。

6.標普認為中國去杠桿進程頗有成效，爆發(fā)金融危機風(fēng)險極低。

7.惠譽確認中國的主權(quán)評級為“A+”，展望穩(wěn)定。

8.不愿透露姓名知情人士稱，外匯局已經(jīng)對對外直接投資項下尚可流出額度5000萬美元及以上的對外投資項目，進行管控。

9.今年12月和明年1月的解禁規(guī)模分別為3714 億元和4432 億元，占2016年、2017年解禁規(guī)模的15%、16%，是今明兩年解禁規(guī)模最高的月份

10.彭博調(diào)查顯示，中國經(jīng)濟2016年第四季度料增長6.7%；之前預(yù)估增長6.6%。

11.中國指數(shù)研究院發(fā)布針對一二三線共21個城市的商品住宅月度成交數(shù)據(jù)，結(jié)果顯示受監(jiān)測城市本月以來的成交量環(huán)比下降16.23%，同比下降21.99%。

（以上信息由中航期貨許毛桉編輯整理）