隔夜國際資本市場(chǎng)消息小集： 

1.昨晚美股收高。道瓊斯指數(shù)漲0.24%，標(biāo)普漲0.58%；歐洲斯托克50指數(shù)漲1.25%。美元指數(shù)跌0.56%；倫銅漲2.39%；原油跌1.41%；黃金跌0.48%；美豆?jié)q1.42%；美豆粉漲2.01%,美豆油跌0.19%；美糖跌1.61%；美棉跌0.03%；高盛商品指數(shù)漲0.98%；CRB指數(shù)漲0.80%；BDI指數(shù)跌0.17%；離岸人民幣(CNH)跌0.09%報(bào)6.864;德銀X-Trackers嘉實(shí)滬深300中國A股ETF跌1.47%;較昨日15:00時(shí)A50期指漲0.46%。

2.美國經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)穩(wěn)健，掩蓋了意大利修憲公投后市場(chǎng)對(duì)歐洲金融穩(wěn)定性的擔(dān)憂。多名聯(lián)儲(chǔ)官員表示支持加息。

美股恐慌指數(shù)VIX下跌14.02%至12.14，期權(quán)市場(chǎng)對(duì)股票后市擔(dān)憂程度減弱。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)跌4.77%報(bào)17.56。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)漲4.20%報(bào)37.00。

3.貨幣市場(chǎng)三個(gè)月美元LIBOR利率報(bào)0.94639%(前值0.94167%)；歐元三個(gè)月銀行間拆放款利率(Euribor)報(bào)-0.313%(前值0.-313%)。

4.債券市場(chǎng)十年期國債收益率美國上漲0.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.400%，德國上漲5.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.335%。

5.黃金市場(chǎng)XAU(費(fèi)城金銀指數(shù))漲0.59%至82.79，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價(jià)]比值報(bào)0.5049(前值0.5029)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)跌1.14%報(bào)1171.32。

6.農(nóng)產(chǎn)品方面，美豆上漲，交易員稱，出口需求強(qiáng)勁的跡象激發(fā)了投資基金的買盤。豆油期貨下跌，交易員在價(jià)格接近兩年半高位后鎖定利潤。

7.金屬市場(chǎng)，倫銅收高，受助于美元下跌和程序驅(qū)動(dòng)的買盤。但一些人預(yù)計(jì)上漲將是短暫的，年底前可能會(huì)進(jìn)一步下跌。

花旗稱未來6-12個(gè)月看好油、銅、鋅及小麥。

8.原油下跌，OPEC計(jì)劃于12月10日召開與非OPEC產(chǎn)油國的減產(chǎn)磋商，進(jìn)一步提振了多頭信心，同時(shí)美元繼續(xù)回落也為油價(jià)上漲添加了助力，不過11月OPEC原油產(chǎn)量再創(chuàng)新高為減產(chǎn)前景埋下了隱患。

OPEC秘書長Barkindo稱，14個(gè)非OPEC產(chǎn)油國受邀參加12月10日的會(huì)談。

沙特將1月出售給亞洲客戶的阿拉伯輕質(zhì)原油官方售價(jià)較12月每桶下調(diào)1.20美元。

媒體調(diào)查顯示，11月OPEC石油產(chǎn)量環(huán)比增加37萬桶/日至3419萬桶/日，創(chuàng)歷史新高。安哥拉、尼日利亞、利比亞以及伊拉克產(chǎn)量增加導(dǎo)致歐佩克產(chǎn)量上升。

9.金價(jià)收跌，但已擺脫盤中最低水平。美聯(lián)儲(chǔ)在年底加息的前景以及明年加快收緊貨幣政策的可能性令金價(jià)承壓。

10.經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面,【中國11月財(cái)新綜合采購經(jīng)理人指數(shù)∶52.9前值∶52.9】【英國11月綜合采購經(jīng)理人指數(shù)∶53.9前值∶54.8】【歐元區(qū)11月綜合采購經(jīng)理人指數(shù)終值∶53.9前值∶54.1預(yù)估值∶54.1】【德國11月綜合采購經(jīng)理人指數(shù)終值∶55.0前值∶54.9預(yù)估值∶54.9】【美國11月就業(yè)市場(chǎng)狀況指數(shù)∶1.5前值∶0.7】【美國11月ISM非制造業(yè)指數(shù)∶57.2前值∶54.8預(yù)估值∶55.2】。

11.意大利總理倫齊在憲改公投中遭遇慘敗，隨后宣布辭職，意大利由此陷入政治僵局，反對(duì)黨對(duì)于填補(bǔ)權(quán)力真空躍躍欲試。

12.美國11月就業(yè)市場(chǎng)狀況指數(shù)(LMCI)錄得大幅超過預(yù)期值。LMCI趨勢(shì)通常領(lǐng)先非農(nóng)增長年率6-12個(gè)月，意味著LMCI走勢(shì)對(duì)未來非農(nóng)長期走勢(shì)有重要參考作用。

13.美國11月ISM非制造業(yè)指數(shù)觸及2015年10月以來最高。其中商業(yè)服務(wù)、醫(yī)療保健、餐館酒店創(chuàng)造了最多的新增就業(yè)崗位。

美國11月Markit服務(wù)業(yè)PMI終值為54.6，新訂單為去年8月來最高。表明美國制造業(yè)以及服務(wù)業(yè)正以穩(wěn)定的速度擴(kuò)張。

14.美國紐約聯(lián)儲(chǔ)主席Dudley（永久投票權(quán)）稱，支持漸進(jìn)式加息，隨著時(shí)間進(jìn)程逐步移除寬松。預(yù)計(jì)2017年美國GDP增速持平或略高于1.8%。

圣路易斯聯(lián)儲(chǔ)主席布拉德（2016年享有FOMC投票權(quán)認(rèn)為）12月加息將是非常合理的選擇；預(yù)計(jì)2017年美國GDP增速2%。

15.花旗分析稱，美元上漲加上2.7萬億美元規(guī)模貨幣市場(chǎng)基金（MMF）行業(yè)的劇變，正在引發(fā)新一輪跨境去杠桿。因美元走強(qiáng)往往會(huì)給外國企業(yè)構(gòu)成壓力，導(dǎo)致銀行業(yè)減少國際放貸。

16.歐元區(qū)11月Markit綜合PMI終值創(chuàng)12月以來最高，但低于預(yù)期和初值，歐元疲軟似乎在推動(dòng)出口引領(lǐng)的制造業(yè)加速成長，但服務(wù)類企業(yè)也在加速擴(kuò)張，表明內(nèi)需也在改善。

17.德國11月Markit綜合PMI終值創(chuàng)兩個(gè)月最低，服務(wù)業(yè)活動(dòng)在11月觸及六個(gè)月高位，支撐整體民間行業(yè)穩(wěn)健增長，進(jìn)一步表明德國將在第四季錄得經(jīng)濟(jì)反彈。

18.德國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)稱，德國汽車銷量出現(xiàn)約6年來最大漲幅。強(qiáng)勁的經(jīng)濟(jì)、高就業(yè)和良好的融資條件能讓德國的汽車銷售今年提升5%至340萬輛。

19.法國11月Markit綜合PMI終值低于預(yù)期值和初值，臨近年底服務(wù)業(yè)展現(xiàn)正面基調(diào)，企業(yè)活動(dòng)穩(wěn)步升溫；擴(kuò)張主要因新訂單明顯上升。

20.意大利11月服務(wù)業(yè)增速為九個(gè)月最快，暗示今年剩余時(shí)間經(jīng)濟(jì)增長加快有望得以維持。西班牙11月服務(wù)業(yè)較前月加速增長，因就業(yè)及新業(yè)務(wù)增速繼10月份放緩后跳漲。

21.英國11月服務(wù)業(yè)以1月以來最快速度擴(kuò)張，整體經(jīng)濟(jì)在年末維持動(dòng)能，即便企業(yè)有些擔(dān)心明年的情況。

英國零售業(yè)聯(lián)盟(BRC)稱，上月零售價(jià)格下跌1.7%，受食品價(jià)格推動(dòng)而走低。跌幅與10月相同，但公投脫歐帶來的成本上漲壓力可能明年在零售價(jià)格中有所反映。

22.英國央行行長卡尼表示，英央行僅容忍CPI超標(biāo)一段時(shí)間，對(duì)超目標(biāo)水平的通脹的容忍度是有限的；在三年內(nèi)將通脹提升至2%將需要加息100個(gè)基點(diǎn)。

23.歐元區(qū)財(cái)長就給予希臘短期債務(wù)減免的舉措達(dá)成一致，到2060年，希臘的公共債務(wù)將減少相當(dāng)于國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)的20個(gè)百分點(diǎn)。

24.標(biāo)普認(rèn)為意大利公投結(jié)果將不會(huì)對(duì)其評(píng)級(jí)造成影響。惠譽(yù)稱新興亞洲主權(quán)評(píng)級(jí)2017年的展望是穩(wěn)定。

25.據(jù)美銀美林的賣方一致性指標(biāo)顯示，市場(chǎng)目前的點(diǎn)位表明，明年美股市場(chǎng)將會(huì)出現(xiàn)大幅上漲。

26.據(jù)FactSet估算，上周五美國股市市值接近25.2萬億美元，占全球股市市值的40.01%，此前最高紀(jì)錄是2006年11月23日創(chuàng)下的40.29%。其它國家股市占全球股市之比都不超過10%。

今日重點(diǎn)關(guān)注：澳大利亞12月央行利率決議。歐元區(qū)11月零售業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)。歐元區(qū)第三季度GDP年率終值。美國第三季度非農(nóng)生產(chǎn)力終值。美國10月耐用品訂單月率終值。

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國內(nèi)財(cái)經(jīng)新聞： 

1. 銀行間債市周一早盤現(xiàn)券暫趨穩(wěn)，利率互換(IRS)仍小幅回落。交易員表示，國債期貨小漲，現(xiàn)券情緒隨之改善，資金面繼續(xù)向好。

   
   

2.人民幣兌美元即期周一小幅收跌，因美元仍整體偏強(qiáng)。盤中大行仍提供適度美元流動(dòng)性，確保匯價(jià)整體穩(wěn)定，由于美元走勢(shì)仍偏強(qiáng)，人民幣匯率料整體承壓。

3.財(cái)新11月服務(wù)業(yè)PMI升至53.1，創(chuàng)16個(gè)月新高，綜合PMI持平于上月創(chuàng)下的三年最高。企業(yè)連續(xù)3月增加用工，增幅一年半最大。

4.保監(jiān)會(huì)某部門一名管理層人士透露，保監(jiān)會(huì)擬于近期出臺(tái)較嚴(yán)格政策，約束一些險(xiǎn)資的股票投資行為。

5.權(quán)威渠道最新數(shù)據(jù)顯示，銀聯(lián)卡境外保險(xiǎn)交易已由10月的80.6億元人民幣降至11月的0.3億元人民幣，下降幅度超99%。

6.穆迪稱，中國2016年實(shí)際GDP增長率將維持穩(wěn)定在6.7%。對(duì)中國銀行系統(tǒng)的前景展望為負(fù)面.

7.惠譽(yù)對(duì)2017年中國銀行業(yè)的展望為負(fù)面,因中國銀行業(yè)面臨資本壓力與結(jié)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)。

8.中原地產(chǎn)最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至11月30日，年內(nèi)銷售排名前列的40大房企平均拿地成本為6062元每平方米。相比2015年，房企平均拿地成本增幅高達(dá)50%。

（以上信息由中航期貨許毛桉編輯整理）