隔夜國(guó)際資本市場(chǎng)消息小集：

1.昨晚美股收高。道瓊斯指數(shù)漲0.13%，標(biāo)普漲0.34%；歐洲斯托克50指數(shù)漲1.57%。美元指數(shù)漲0.33%；倫銅跌0.93%；原油跌0.08%；黃金跌0.43%；美豆?jié)q0.40%；美豆粉漲0.85%,美豆油漲0.29%；美糖漲3.28%；美棉漲0.44%；高盛商品指數(shù)跌0.78%；CRB指數(shù)跌0.49%；BDI指數(shù)跌0.84%；離岸人民幣(CNH)跌0.09%報(bào)6.864;德銀X-Trackers嘉實(shí)滬深300中國(guó)A股ETF跌0.78%;較昨日15:00時(shí)A50期指跌0.02%。

2.美股恐慌指數(shù)VIX下跌2.97%至11.78，期權(quán)市場(chǎng)對(duì)股票后市擔(dān)憂程度減弱。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)跌2.85%報(bào)17.06。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)漲0.30%報(bào)37.11。

3.貨幣市場(chǎng)三個(gè)月美元LIBOR利率報(bào)0.94806%(前值0.94639%)；歐元三個(gè)月銀行間拆放款利率(Euribor)報(bào)-0.313%(前值0.-313%)。

4.債券市場(chǎng)十年期國(guó)債收益率美國(guó)下跌1.0個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.390%，德國(guó)上漲4.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.380%。

5.黃金市場(chǎng)XAU(費(fèi)城金銀指數(shù))跌0.77%至82.15，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價(jià)]比值報(bào)0.5020(前值0.5049)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)漲0.26%報(bào)1174.71。

6.農(nóng)產(chǎn)品方面，美豆上漲，交易員稱，受助于新的出口交易和亞洲棕櫚油市場(chǎng)上漲。美國(guó)農(nóng)業(yè)部表示，民間出口商報(bào)告，銷售19.8萬(wàn)噸2016/17銷售年度美國(guó)大豆到中國(guó)，且銷售37.8萬(wàn)噸2016/17及2017/18銷售年度大豆到未知的目的地。

7.金屬市場(chǎng)，倫銅下跌，因投資者在前日大漲后鎖定利潤(rùn)，他們擔(dān)心金屬價(jià)格在過(guò)去一個(gè)月的急升已經(jīng)過(guò)度。

8.原油收跌。數(shù)據(jù)顯示OPEC成員國(guó)與俄羅斯11月原油產(chǎn)量繼續(xù)攀升，加劇了對(duì)遵守減產(chǎn)協(xié)議還能否得到執(zhí)行的擔(dān)心，同時(shí)獲利了結(jié)和美元回升也令油價(jià)承壓。

美國(guó)石油協(xié)會(huì)(API)公布，在截至12月2日當(dāng)周，美國(guó)原油庫(kù)存減少220萬(wàn)桶至4.854 億桶，預(yù)估為減少100萬(wàn)桶。庫(kù)欣原油庫(kù)存增加400萬(wàn)桶。

據(jù)路透調(diào)查，11月OPEC原油產(chǎn)量較10月增加37萬(wàn)桶/日，達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的3419萬(wàn)桶/日。OPEC目前產(chǎn)量已經(jīng)比減產(chǎn)目標(biāo)3250萬(wàn)高了約169萬(wàn)桶，而當(dāng)前分配好的減產(chǎn)幅度是120萬(wàn)桶。

EIA上調(diào)2017年美國(guó)原油產(chǎn)量預(yù)期至878萬(wàn)桶/日；將2017年WTI預(yù)估從每桶49.91美元上調(diào)至50.66美元；將2017年布倫特預(yù)估價(jià)從每桶50.91美元上調(diào)至51.66美元。

EIA上調(diào)2016年全球原油需求預(yù)期3萬(wàn)桶/日，至同比增長(zhǎng)136萬(wàn)桶/日。上調(diào)2017年全球原油需求預(yù)期4萬(wàn)桶/日，至同比增長(zhǎng)156萬(wàn)桶/日。

俄羅斯能源部數(shù)據(jù)顯示，今年11月俄原油產(chǎn)量升至1121萬(wàn)桶/日，連續(xù)第三個(gè)月刷新后蘇聯(lián)時(shí)期新高。

彭博報(bào)道，美國(guó)銀行家、交易商和經(jīng)紀(jì)商表示，美國(guó)頁(yè)巖油公司正利用近期油價(jià)反彈之勢(shì)對(duì)沖油價(jià)風(fēng)險(xiǎn)，將明后兩年的油價(jià)鎖定在50美元/桶以上，推動(dòng)遠(yuǎn)期油價(jià)曲線反轉(zhuǎn)。

彭博數(shù)據(jù)顯示，11月30日紐約商品期貨交易所交易的原油期權(quán)合約達(dá)到破紀(jì)錄的58萬(wàn)手，而生產(chǎn)商用來(lái)保證最低價(jià)格的看跌期權(quán)數(shù)量創(chuàng)2012年以來(lái)最高水平。

9.金價(jià)連續(xù)第二個(gè)交易日收跌。美元走強(qiáng)以及越來(lái)越大的美聯(lián)儲(chǔ)下周可能性令金價(jià)承壓。

花旗預(yù)期黃金在2017年會(huì)先跌至1135，然后反彈至1180。

10.經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面,【德國(guó)10月工廠訂單年率（未季調(diào)）∶6.3%前值∶2.6%預(yù)估值∶1.6%】【德國(guó)11月零售業(yè)采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)∶49.6前值∶51】【歐元區(qū)第三季度GDP年率終值∶1.7%前值∶1.6%預(yù)估值∶1.6%】【美國(guó)第三季度非農(nóng)生產(chǎn)力終值∶3.1%前值∶3.1%預(yù)估值∶3.2%】【美國(guó)10月耐用品訂單月率終值∶4.6%前值∶4.8%預(yù)估值∶2.0%】。

11.美國(guó)耐用品訂單10月有所反彈，顯示美國(guó)經(jīng)濟(jì)在四季度加速增長(zhǎng)。作為企業(yè)設(shè)備投資增速的指標(biāo)，扣除飛機(jī)的非國(guó)防資本耐用品訂單環(huán)比終值增長(zhǎng)0.2%。

12.美國(guó)10月貿(mào)易逆差規(guī)模創(chuàng)4個(gè)月新高，因海外銷售疲軟，且美國(guó)企業(yè)進(jìn)口更多設(shè)備和日用消費(fèi)品。10月逆差規(guī)模較9月擴(kuò)大17.8%，為自2015年3月來(lái)最大升幅。

13.美國(guó)10月工廠訂單月率錄得自2015年6月以來(lái)最大漲幅，連續(xù)四個(gè)月增長(zhǎng)，因計(jì)算機(jī)及電子產(chǎn)品、設(shè)備和組件等訂單增加，進(jìn)一步表明制造業(yè)處于穩(wěn)健的逐步恢復(fù)期。

14.高盛將美國(guó)第四季度GDP預(yù)測(cè)從2.3%下調(diào)至2.1%。亞特蘭大聯(lián)儲(chǔ)GDPNOW模型下調(diào)0.3個(gè)百分點(diǎn)至增長(zhǎng)2.6%。巴克萊從2.1%下調(diào)至2.0%。

15.歐元區(qū)三季度GDP季率終值上升0.3%，私人和政府消費(fèi)驅(qū)動(dòng)了歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，但貿(mào)易抑制了經(jīng)濟(jì)產(chǎn)出。

16.惠譽(yù)預(yù)測(cè)歐元區(qū)GDP明年增長(zhǎng)1.4%。稱意大利銀行業(yè)前景展望負(fù)面，因壞賬情況持續(xù)。

17.據(jù)意大利共和國(guó)報(bào)，意大利總理倫齊或施壓于明年1月或2月舉行大選。 另有媒體援引倫齊政府的一位部長(zhǎng)稱，意大利可能最早在明年2月份進(jìn)行大選。

18.歐盟退歐談判代表稱，英國(guó)退歐談判時(shí)間比預(yù)期要短，退歐協(xié)議將于2018年10月完成?？赡軙?huì)給予英國(guó)企業(yè)一段時(shí)間調(diào)整，以適應(yīng)退歐后新安排。

英國(guó)首相明確表明不希望令退歐談判時(shí)間跨度超出2年。英國(guó)明確希望與歐盟簽署新的協(xié)議，希望看到平穩(wěn)有序的過(guò)渡退歐，相信有能力達(dá)成這一結(jié)果。

19.德國(guó)總理默克爾稱，不會(huì)允許英國(guó)在退歐事宜上挑三揀四。歐洲無(wú)法再承受“第二次歐元危機(jī)”。歐元區(qū)成員國(guó)需要遵守穩(wěn)定協(xié)議規(guī)則。

20.德國(guó)經(jīng)濟(jì)部稱，數(shù)據(jù)指向第四季經(jīng)濟(jì)增溫。預(yù)計(jì)第四季度工業(yè)產(chǎn)出復(fù)蘇將受到需求上漲和商業(yè)環(huán)境改善的支撐。

21.德國(guó)經(jīng)濟(jì)研究機(jī)構(gòu)HWWI稱，政治不確定性將令德國(guó)經(jīng)濟(jì)承壓，預(yù)計(jì)明年德國(guó)經(jīng)濟(jì)增速放緩至1.1%，今年的增速預(yù)期為1.8%。

22.澳大利亞央行維持利率1.5%不變符合預(yù)期。預(yù)計(jì)通脹率將在一段時(shí)間內(nèi)維持在相當(dāng)?shù)偷乃疁?zhǔn)；年底增長(zhǎng)率可能有些放緩。

23.高盛鑒于廢鈔運(yùn)動(dòng)導(dǎo)致消費(fèi)者信心和工業(yè)產(chǎn)出大幅下滑，將印度2016年第四季度GDP增速預(yù)期從7.8%下修至4%。

24.美國(guó)審計(jì)監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)德勤巴西重罰800萬(wàn)美元，是該機(jī)構(gòu)有史以來(lái)最大的一筆罰單。其認(rèn)為德勤巴西2010年出具重大虛假審計(jì)報(bào)告，更改文件以掩蓋違規(guī)行為，提供虛假證詞。

25.美銀美林發(fā)布報(bào)告稱，在后特朗普時(shí)代，新興市場(chǎng)、中國(guó)和歐洲仍然是風(fēng)險(xiǎn)中心所在。

26.據(jù)彭博估計(jì)，Pimco總回報(bào)基金11月份下降2.6%，投資者撤資約20億美元，資產(chǎn)規(guī)模降至785億美元。由三位前Pimco經(jīng)理管理的Metropolitan West總回報(bào)債券基金目前升至第一位，資產(chǎn)規(guī)模為794億美元。

今日重點(diǎn)關(guān)注：澳大利亞第三季度GDP年率。德國(guó)10月工業(yè)產(chǎn)出年率。英國(guó)10月工業(yè)生產(chǎn)年率。

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國(guó)內(nèi)財(cái)經(jīng)新聞：

1.銀行間債市周二早盤現(xiàn)券大幅走弱，國(guó)債期貨亦暴跌，市場(chǎng)情緒極度惡化。大行貨幣基金贖回市場(chǎng)傳言未消，以及央行單日凈回籠創(chuàng)近一個(gè)月高點(diǎn)，引發(fā)機(jī)構(gòu)拋壓加重。

2.人民幣兌美元即期周二放量小幅收升，中間價(jià)則大漲近300點(diǎn)創(chuàng)出六個(gè)月以來(lái)最大單日漲幅。交易員稱，市場(chǎng)繼續(xù)修正前期過(guò)于強(qiáng)勢(shì)的美元走勢(shì)，中間價(jià)創(chuàng)出三周高點(diǎn)。

3.中證報(bào)頭版刊文稱，部分產(chǎn)業(yè)資本舉牌隱含同行業(yè)價(jià)值互相發(fā)現(xiàn)，只有干擾優(yōu)質(zhì)企業(yè)正常經(jīng)營(yíng)，資金來(lái)源不正規(guī)的舉牌才應(yīng)受嚴(yán)肅處理。

4.中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，截至2016年三季度末，26家具有托管資產(chǎn)資質(zhì)的商業(yè)銀行資產(chǎn)托管規(guī)模已達(dá)113.16萬(wàn)億元。僅第三季增近10萬(wàn)億元。

5.高盛在亞太股票市場(chǎng)展望會(huì)上表示，預(yù)計(jì)2017年底，滬深300指數(shù)將升至4000點(diǎn)，恒指升至24500點(diǎn)。

6.中國(guó)財(cái)政部發(fā)布落實(shí)降低企業(yè)杠桿率稅收支持政策的通知，符合條件的重組行為可享受企業(yè)所得稅遞延納稅優(yōu)惠。

7.據(jù)星展銀行及安永會(huì)計(jì)師事務(wù)所聯(lián)合報(bào)告《The Rise of FinTech in China》，中國(guó)內(nèi)地已經(jīng)成為國(guó)際金融科技的樞紐，是全球金融科技業(yè)界的領(lǐng)袖。

8.上周（11月28日至12月2日）新增投資者共計(jì)40.18萬(wàn)人，環(huán)比前一周增加了0.7萬(wàn)人。證券交易結(jié)算資金銀證轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)入5532億元，轉(zhuǎn)出4947億元，證券保證金凈流入585億元。

9.人民銀行昨日對(duì)24家金融機(jī)構(gòu)開(kāi)展MLF操作共3390億元，其中6個(gè)月1510億元、1年期1880億元，利率與上期持平，分別為2.85%、3.0%。

10.據(jù)中原地產(chǎn)數(shù)據(jù)顯示，上周11·28~12·4全國(guó)主要城市市場(chǎng)的成交量繼續(xù)下滑，54城市合計(jì)簽約5.74萬(wàn)套，這也是連續(xù)第五周低于6萬(wàn)套成交，市場(chǎng)持續(xù)低迷。

（以上信息由中航期貨許毛桉編輯整理）