隔夜國際資本市場消息小集：

1.昨晚美股收高。道瓊斯指數(shù)漲0.13%，標普漲0.34%；歐洲斯托克50指數(shù)漲1.57%。美元指數(shù)漲0.33%；倫銅跌0.93%；原油跌0.08%；黃金跌0.43%；美豆?jié)q0.40%；美豆粉漲0.85%,美豆油漲0.29%；美糖漲3.28%；美棉漲0.44%；高盛商品指數(shù)跌0.78%；CRB指數(shù)跌0.49%；BDI指數(shù)跌0.84%；離岸人民幣(CNH)跌0.09%報6.864;德銀X-Trackers嘉實滬深300中國A股ETF跌0.78%;較昨日15:00時A50期指跌0.02%。

2.美股恐慌指數(shù)VIX下跌2.97%至11.78，期權(quán)市場對股票后市擔憂程度減弱。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)跌2.85%報17.06。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)漲0.30%報37.11。

3.貨幣市場三個月美元LIBOR利率報0.94806%(前值0.94639%)；歐元三個月銀行間拆放款利率(Euribor)報-0.313%(前值0.-313%)。

4.債券市場十年期國債收益率美國下跌1.0個基點報2.390%，德國上漲4.5個基點報0.380%。

5.黃金市場XAU(費城金銀指數(shù))跌0.77%至82.15，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價]比值報0.5020(前值0.5049)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)漲0.26%報1174.71。

6.農(nóng)產(chǎn)品方面，美豆上漲，交易員稱，受助于新的出口交易和亞洲棕櫚油市場上漲。美國農(nóng)業(yè)部表示，民間出口商報告，銷售19.8萬噸2016/17銷售年度美國大豆到中國，且銷售37.8萬噸2016/17及2017/18銷售年度大豆到未知的目的地。

7.金屬市場，倫銅下跌，因投資者在前日大漲后鎖定利潤，他們擔心金屬價格在過去一個月的急升已經(jīng)過度。

8.原油收跌。數(shù)據(jù)顯示OPEC成員國與俄羅斯11月原油產(chǎn)量繼續(xù)攀升，加劇了對遵守減產(chǎn)協(xié)議還能否得到執(zhí)行的擔心，同時獲利了結(jié)和美元回升也令油價承壓。

美國石油協(xié)會(API)公布，在截至12月2日當周，美國原油庫存減少220萬桶至4.854 億桶，預(yù)估為減少100萬桶。庫欣原油庫存增加400萬桶。

據(jù)路透調(diào)查，11月OPEC原油產(chǎn)量較10月增加37萬桶/日，達到創(chuàng)紀錄的3419萬桶/日。OPEC目前產(chǎn)量已經(jīng)比減產(chǎn)目標3250萬高了約169萬桶，而當前分配好的減產(chǎn)幅度是120萬桶。

EIA上調(diào)2017年美國原油產(chǎn)量預(yù)期至878萬桶/日；將2017年WTI預(yù)估從每桶49.91美元上調(diào)至50.66美元；將2017年布倫特預(yù)估價從每桶50.91美元上調(diào)至51.66美元。

EIA上調(diào)2016年全球原油需求預(yù)期3萬桶/日，至同比增長136萬桶/日。上調(diào)2017年全球原油需求預(yù)期4萬桶/日，至同比增長156萬桶/日。

俄羅斯能源部數(shù)據(jù)顯示，今年11月俄原油產(chǎn)量升至1121萬桶/日，連續(xù)第三個月刷新后蘇聯(lián)時期新高。

彭博報道，美國銀行家、交易商和經(jīng)紀商表示，美國頁巖油公司正利用近期油價反彈之勢對沖油價風險，將明后兩年的油價鎖定在50美元/桶以上，推動遠期油價曲線反轉(zhuǎn)。

彭博數(shù)據(jù)顯示，11月30日紐約商品期貨交易所交易的原油期權(quán)合約達到破紀錄的58萬手，而生產(chǎn)商用來保證最低價格的看跌期權(quán)數(shù)量創(chuàng)2012年以來最高水平。

9.金價連續(xù)第二個交易日收跌。美元走強以及越來越大的美聯(lián)儲下周可能性令金價承壓。

花旗預(yù)期黃金在2017年會先跌至1135，然后反彈至1180。

10.經(jīng)濟數(shù)據(jù)方面,【德國10月工廠訂單年率（未季調(diào)）∶6.3%前值∶2.6%預(yù)估值∶1.6%】【德國11月零售業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)∶49.6前值∶51】【歐元區(qū)第三季度GDP年率終值∶1.7%前值∶1.6%預(yù)估值∶1.6%】【美國第三季度非農(nóng)生產(chǎn)力終值∶3.1%前值∶3.1%預(yù)估值∶3.2%】【美國10月耐用品訂單月率終值∶4.6%前值∶4.8%預(yù)估值∶2.0%】。

11.美國耐用品訂單10月有所反彈，顯示美國經(jīng)濟在四季度加速增長。作為企業(yè)設(shè)備投資增速的指標，扣除飛機的非國防資本耐用品訂單環(huán)比終值增長0.2%。

12.美國10月貿(mào)易逆差規(guī)模創(chuàng)4個月新高，因海外銷售疲軟，且美國企業(yè)進口更多設(shè)備和日用消費品。10月逆差規(guī)模較9月擴大17.8%，為自2015年3月來最大升幅。

13.美國10月工廠訂單月率錄得自2015年6月以來最大漲幅，連續(xù)四個月增長，因計算機及電子產(chǎn)品、設(shè)備和組件等訂單增加，進一步表明制造業(yè)處于穩(wěn)健的逐步恢復期。

14.高盛將美國第四季度GDP預(yù)測從2.3%下調(diào)至2.1%。亞特蘭大聯(lián)儲GDPNOW模型下調(diào)0.3個百分點至增長2.6%。巴克萊從2.1%下調(diào)至2.0%。

15.歐元區(qū)三季度GDP季率終值上升0.3%，私人和政府消費驅(qū)動了歐元區(qū)經(jīng)濟增長，但貿(mào)易抑制了經(jīng)濟產(chǎn)出。

16.惠譽預(yù)測歐元區(qū)GDP明年增長1.4%。稱意大利銀行業(yè)前景展望負面，因壞賬情況持續(xù)。

17.據(jù)意大利共和國報，意大利總理倫齊或施壓于明年1月或2月舉行大選。 另有媒體援引倫齊政府的一位部長稱，意大利可能最早在明年2月份進行大選。

18.歐盟退歐談判代表稱，英國退歐談判時間比預(yù)期要短，退歐協(xié)議將于2018年10月完成?？赡軙o予英國企業(yè)一段時間調(diào)整，以適應(yīng)退歐后新安排。

英國首相明確表明不希望令退歐談判時間跨度超出2年。英國明確希望與歐盟簽署新的協(xié)議，希望看到平穩(wěn)有序的過渡退歐，相信有能力達成這一結(jié)果。

19.德國總理默克爾稱，不會允許英國在退歐事宜上挑三揀四。歐洲無法再承受“第二次歐元危機”。歐元區(qū)成員國需要遵守穩(wěn)定協(xié)議規(guī)則。

20.德國經(jīng)濟部稱，數(shù)據(jù)指向第四季經(jīng)濟增溫。預(yù)計第四季度工業(yè)產(chǎn)出復蘇將受到需求上漲和商業(yè)環(huán)境改善的支撐。

21.德國經(jīng)濟研究機構(gòu)HWWI稱，政治不確定性將令德國經(jīng)濟承壓，預(yù)計明年德國經(jīng)濟增速放緩至1.1%，今年的增速預(yù)期為1.8%。

22.澳大利亞央行維持利率1.5%不變符合預(yù)期。預(yù)計通脹率將在一段時間內(nèi)維持在相當?shù)偷乃疁?；年底增長率可能有些放緩。

23.高盛鑒于廢鈔運動導致消費者信心和工業(yè)產(chǎn)出大幅下滑，將印度2016年第四季度GDP增速預(yù)期從7.8%下修至4%。

24.美國審計監(jiān)管機構(gòu)對德勤巴西重罰800萬美元，是該機構(gòu)有史以來最大的一筆罰單。其認為德勤巴西2010年出具重大虛假審計報告，更改文件以掩蓋違規(guī)行為，提供虛假證詞。

25.美銀美林發(fā)布報告稱，在后特朗普時代，新興市場、中國和歐洲仍然是風險中心所在。

26.據(jù)彭博估計，Pimco總回報基金11月份下降2.6%，投資者撤資約20億美元，資產(chǎn)規(guī)模降至785億美元。由三位前Pimco經(jīng)理管理的Metropolitan West總回報債券基金目前升至第一位，資產(chǎn)規(guī)模為794億美元。

今日重點關(guān)注：澳大利亞第三季度GDP年率。德國10月工業(yè)產(chǎn)出年率。英國10月工業(yè)生產(chǎn)年率。

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國內(nèi)財經(jīng)新聞：

1.銀行間債市周二早盤現(xiàn)券大幅走弱，國債期貨亦暴跌，市場情緒極度惡化。大行貨幣基金贖回市場傳言未消，以及央行單日凈回籠創(chuàng)近一個月高點，引發(fā)機構(gòu)拋壓加重。

2.人民幣兌美元即期周二放量小幅收升，中間價則大漲近300點創(chuàng)出六個月以來最大單日漲幅。交易員稱，市場繼續(xù)修正前期過于強勢的美元走勢，中間價創(chuàng)出三周高點。

3.中證報頭版刊文稱，部分產(chǎn)業(yè)資本舉牌隱含同行業(yè)價值互相發(fā)現(xiàn)，只有干擾優(yōu)質(zhì)企業(yè)正常經(jīng)營，資金來源不正規(guī)的舉牌才應(yīng)受嚴肅處理。

4.中國銀行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，截至2016年三季度末，26家具有托管資產(chǎn)資質(zhì)的商業(yè)銀行資產(chǎn)托管規(guī)模已達113.16萬億元。僅第三季增近10萬億元。

5.高盛在亞太股票市場展望會上表示，預(yù)計2017年底，滬深300指數(shù)將升至4000點，恒指升至24500點。

6.中國財政部發(fā)布落實降低企業(yè)杠桿率稅收支持政策的通知，符合條件的重組行為可享受企業(yè)所得稅遞延納稅優(yōu)惠。

7.據(jù)星展銀行及安永會計師事務(wù)所聯(lián)合報告《The Rise of FinTech in China》，中國內(nèi)地已經(jīng)成為國際金融科技的樞紐，是全球金融科技業(yè)界的領(lǐng)袖。

8.上周（11月28日至12月2日）新增投資者共計40.18萬人，環(huán)比前一周增加了0.7萬人。證券交易結(jié)算資金銀證轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)入5532億元，轉(zhuǎn)出4947億元，證券保證金凈流入585億元。

9.人民銀行昨日對24家金融機構(gòu)開展MLF操作共3390億元，其中6個月1510億元、1年期1880億元，利率與上期持平，分別為2.85%、3.0%。

10.據(jù)中原地產(chǎn)數(shù)據(jù)顯示，上周11·28~12·4全國主要城市市場的成交量繼續(xù)下滑，54城市合計簽約5.74萬套，這也是連續(xù)第五周低于6萬套成交，市場持續(xù)低迷。

（以上信息由中航期貨許毛桉編輯整理）