隔夜國際資本市場消息小集：

1.上周六凌晨美股收低。道瓊斯指數(shù)跌0.29%，標普跌0.46%；歐洲斯托克50指數(shù)漲0.57%。美元指數(shù)漲0.22%；美銅漲0.82%；原油漲0.07%；黃金跌0.53%；美豆跌0.69%；美豆粉跌0.57%,美豆油跌0.29%；美糖漲0.72%；美棉跌0.34%；高盛商品指數(shù)跌0.07%；CRB指數(shù)跌0.20%；BDI指數(shù)漲0.00%；離岸人民幣(CNH)跌0.18%報6.9755;德銀X-Trackers嘉實滬深300中國A股ETF跌0.38%;較昨日15:00時A50期指跌0.08%。

2.美股恐慌指數(shù)VIX上漲5.01%至14.04，期權市場對股票后市擔憂程度增加。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)漲3.51%報16.23。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)漲2.73%報30.83。

3.貨幣市場三個月美元LIBOR利率報0.99789%(前值0.99817%)；歐元三個月銀行間拆放款利率(Euribor)報-0.319%(前值0.-319%)。

CFTC報告顯示，截止至12月22日至12月27日當周，投機者持有的美元投機性凈多頭增加277手合約，至52644手合約，表明投資者看多美元的意愿升溫。

4.債券市場十年期國債收益率美國下跌3.1個基點報2.446%，德國上漲3.1個基點報0.207%。

5.黃金市場XAU(費城金銀指數(shù))跌3.87%至78.86，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價]比值報0.5077(前值0.5179)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)跌0.59%報1178.29。

6.農(nóng)產(chǎn)品方面，美豆下跌，因技術性賣盤和上周出口銷售數(shù)據(jù)令人失望，但大豆期貨年度上漲約14%，為2012年以來首次錄得年度升幅。

原糖期貨走高，市場在圣誕大漲后整固升勢。

7.金屬市場，倫銅小漲，工業(yè)金屬錄得近期歷史上最佳的年度表現(xiàn)之一，因需求憂慮減弱，供應收緊預期刺激買盤蜂擁入市，鋅價在此輪升勢中漲至九年高位。

CFTC報告顯示，截止至12月22日至12月27日當周，COMEX銅凈多頭頭寸減少6948手至72131手，連續(xù)兩周減持銅凈多頭頭頭寸。

8.原油微漲，美元承壓重挫為油價提供了有效支撐，不過美國石油活躍鉆井數(shù)的再度增加令市場對美國頁巖油產(chǎn)量回升的擔憂繼續(xù)升溫。

CFTC報告顯示，截止至12月22日至12月27日當周，投機者持有的原油投機性凈多頭增加8271手合約，至444932手合約，表明投資者看多原油的意愿升溫。

貝克休斯數(shù)據(jù)顯示，截至2016年12月30日當周美國石油活躍鉆井數(shù)增加2座至525座，連增第九周，再刷2015年12月以來新高。石油和天然氣活躍鉆井總數(shù)增加增加5座至658座。

美國能源信息署(EIA)月度產(chǎn)量報告稱，美國10月原油產(chǎn)量環(huán)比增加23.2萬桶/日(2.7%)至880.7萬桶/日；美國10月原油總需求增加12.2萬桶/日至1962.2萬桶/日，同比增0.6%。

彭博上周五調(diào)查顯示，原交易員及分析師看漲本周油價走勢，為四周以來首次。

9.金價下跌，美元走低的影響被年末的獲利了結所抵消。金價2016年全年上漲逾8%，終結了連續(xù)三年下跌的走勢。

CFTC報告顯示，截止至12月22日至12月27日當周，投機者持有的黃金投機性凈多頭減少16491手合約，至98343手合約，表明投資者看多黃金的意愿降溫。

彭博上周五調(diào)查顯示，黃金交易員及分析師看多本周金價走勢，為三周以來首次。

Kitco調(diào)查結果顯示，與12個月前相比，市場人士明顯對接下來一年的黃金前景感到更加樂觀，且他們更熱衷于白銀。

10.經(jīng)濟數(shù)據(jù)方面,【美國12月芝加哥采購經(jīng)理人指數(shù)∶54.6前值∶57.6預估值∶57.8】【歐元區(qū)12月制造業(yè)PMI終值54.9，創(chuàng)2011年4月以來最高，預期54.9，初值54.9；11月終值53.7】【中國12月官方制造業(yè)PMI51.4，預期51.5，前值51.7】【中國12月官方非制造業(yè)PMI54.5，前值54.7】。

11.紐約聯(lián)儲下調(diào)美國2017年第一季度GDP增長預期至1.7%，此前料增1.8%；預計2016年第四季度增幅仍然為1.8%。

12.高盛發(fā)布2017年美股預測，預計特朗普的一系列政策預計將主導2017年整個市場。股市將“希望”與“恐懼”并存，在沖高后回落，但全年仍然有望收漲。

13.彭博認為，從周期調(diào)整市盈率評估，美國股市比1871年以來96%的時候都貴。且特朗普勝選以來，近8周內(nèi)約2萬億美元進入股市，道指動能已重回互聯(lián)網(wǎng)泡沫時期。

14.IMF數(shù)據(jù)顯示，美元在第三季全球外匯儲備中占比下滑至63.28%，歐元占比上升到20.3%。

15.歐元區(qū)2016年12月Markit制造業(yè)PMI終值確認了初值的54.9，創(chuàng)下2011年4月以來最高水平。產(chǎn)出在2016年末大幅上升，但制造業(yè)復蘇仍易受政治風險影響。

16.德國2016年12月Markit制造業(yè)PMI終值錄得55.6，較初值上升，德國制造業(yè)增速達到近3年來的最高水平。主因受到亞洲和美國需求增長推動。

17.基于壓力測試結果，德意志銀行、意大利裕信銀行以及其他八家歐盟的銀行都不能滿足歐洲央行對意大利西雅那銀行的資本金要求，凸顯了該計劃可能面臨的反對。

18.歐洲央行執(zhí)委科爾稱，有必要對貨幣正?；M行討論，但這需要謹慎對待，沒有計劃將資產(chǎn)購買規(guī)模削減至零，管委會甚至沒有討論過這個問題。

19.明晟MSCI新興市場指數(shù)2016年累漲8.4%，為最近四年來首次年度上漲；MSCI新興市場外匯指數(shù)錄得2012年以來首次年度上漲。

20.據(jù)行業(yè)跟蹤公司XTF統(tǒng)計，2016年度基金總數(shù)增加了112至1960。ETF基金行業(yè)總管理資產(chǎn)規(guī)模突破2.56萬億美元，增長20.4%。

21.CNN援引Openfolio數(shù)據(jù)報道稱，2016年77%的美國投資者賺了錢，平均回報率略高于5%。女性投資者的表現(xiàn)連續(xù)第三年跑贏男性投資者。

22.美銀美林的數(shù)據(jù)顯示，截至上周三今年全球股市基金共流出資金930億美元，創(chuàng)下2008年來新高。

債券基金則連續(xù)第8年成功吸引新資金。過去一周債市基金共計流入資金34億美元。過去一周商品基金流出約5億美元。

今日重點關注：德國12月失業(yè)率。德國12月消費者物價指數(shù)年率初值。美國12月ISM制造業(yè)指數(shù)。

************************************************

國內(nèi)財經(jīng)新聞：

1.銀行間債市上周五現(xiàn)券早盤仍延續(xù)暖勢，國債期貨亦同步小幅上漲。資金面整體偏松，主要回購利率下行，不過在新年假期前交投清淡，供需均有回落。

2.人民幣兌美元即期上周五早盤大幅高開后升幅明顯收窄，中間價則大漲近130點。開盤創(chuàng)半個月盤中新高后，逢低購匯盤快速涌出，大行且穩(wěn)且退最終守在6.95元附近。

3.中國截至9月末，全口徑外債余額為14320億美元，較6月末增加427億美元增幅3%，延續(xù)了今年二季度以來外債總規(guī)模穩(wěn)步回升的態(tài)勢。

4.國家外匯管理局公布，截至9月末，中國銀行業(yè)對外凈負債1520億美元，較6月末上升120億美元，為該數(shù)據(jù)公布以來首次反彈。

5.財政部稱，今年中國共簽約國際金融組織和外國政府貸款43.19億美元和5.25億元人民幣，其中，國際金融組織貸款33.09億美元和5.25億元人民幣。

6.路透統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，中國2016年累計發(fā)行地方政府債券60,458.4034億元人民幣，較上年增長58%。其中以公開招標方式發(fā)行占比為74%，較上年的79%稍降，定向發(fā)行占比為26%。

7.外匯管理局公布國際收支平衡表最終數(shù)據(jù)稱，今年三季度經(jīng)常帳戶順差693億美元，資本和金融賬戶順差51億美元。

8.路透月度調(diào)查顯示，中國基金經(jīng)理對未來三個月股票的持倉建議配比升至一年半高點。債市風波持續(xù)，且A股經(jīng)歷近期的整固后，不少基金經(jīng)理相信明年初股市有大概率的上漲機會。

9.期權價格顯示，人民幣匯率到2017年第一季度末跌至1美元兌7元的概率達62%，較三個月前顯示的概率高了三倍多。據(jù)分析師預測中值，人民幣2017年收官將跌至1美元兌7.15元。

10.習近平主持召開深改組會議，要推動改革落地見效。指出2017年改革工作要突出重點，要加強對國企、財稅、金融、土地、城鎮(zhèn)化、社會保障、對外開放等基礎性重大改革的推進。

11.據(jù)統(tǒng)計，兩市2016年全年共有2.19萬億總市值灰飛煙滅。如果分攤至中證登統(tǒng)計的兩市5048.44萬個持倉賬戶，粗略估算，每個賬戶平均市值減少了4.3萬元。

12.中國12月官方制造業(yè)、非制造業(yè)PMI數(shù)據(jù)繼續(xù)維持高位，雙雙為2016年內(nèi)次高點。12月官方制造業(yè)PMI為51.4%，非制造業(yè)商務活動指數(shù)為54.5%。

（以上信息由中航期貨許毛桉編輯整理）