隔夜國(guó)際資本市場(chǎng)消息小集：

1.昨晚美股收低。道瓊斯指數(shù)跌0.16%，標(biāo)普跌0.00%；歐洲斯托克50指數(shù)跌0.08%。美元指數(shù)漲0.07%；美銅漲2.82%；原油跌1.95%；黃金漲0.23%；美豆?jié)q0.82%；美豆粉漲1.12%,美豆油漲0.42%；美糖漲0.05%；美棉漲0.07%；高盛商品指數(shù)跌0.55%；CRB指數(shù)漲0.28%；BDI指數(shù)跌2.42%；離岸人民幣(CNH)跌0.44%報(bào)6.9109;德銀X-Trackers嘉實(shí)滬深300中國(guó)A股ETF漲0.25%;較昨日15:00時(shí)A50期指漲0.44%。

2.美股恐慌指數(shù)VIX下跌0.61%至11.49，期權(quán)市場(chǎng)對(duì)股票后市擔(dān)憂程度減輕。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)跌0.42%報(bào)14.32。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)跌0.36%報(bào)33.61。

3.貨幣市場(chǎng)三個(gè)月美元LIBOR利率報(bào)1.01483%(前值1.01011%)；歐元三個(gè)月銀行間拆放款利率(Euribor)報(bào)-0.322%(前值0.-321%)。

4.債券市場(chǎng)十年期國(guó)債收益率美國(guó)上漲1.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.377%，德國(guó)上漲0.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.280%。

5.黃金市場(chǎng)XAU(費(fèi)城金銀指數(shù))漲1.29%至86.50，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價(jià)]比值報(bào)0.5292(前值0.5292)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)漲0.75%報(bào)1211.57。

6.農(nóng)產(chǎn)品方面，美豆連續(xù)第二天上漲，交易商表示，因擔(dān)憂阿根廷強(qiáng)降雨將損害當(dāng)?shù)刈魑?。在周四關(guān)鍵的美國(guó)農(nóng)業(yè)部供需報(bào)告公布前，投資者調(diào)整倉(cāng)位。

巴西Conab預(yù)期，該國(guó)2016/17年大豆產(chǎn)量為創(chuàng)紀(jì)錄的1.038億噸，高于12月時(shí)預(yù)期的1.0245億噸。

7.金屬市場(chǎng)，倫銅大漲，觸及一個(gè)月高位，中國(guó)通脹數(shù)據(jù)顯示經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步復(fù)蘇。期鋅也升至三周高位，因供應(yīng)持續(xù)短缺。

花旗集團(tuán)表示，銅價(jià)上漲可能引發(fā)罷工，也可能導(dǎo)致更多的礦山有中斷生產(chǎn)的預(yù)期，加上供應(yīng)增速放緩，兩者合力可能會(huì)推動(dòng)銅價(jià)升破6000美元/噸。

8.原油下跌，伊拉克原油出口料再刷紀(jì)錄新高，引發(fā)市場(chǎng)對(duì)OPEC減產(chǎn)前景的擔(dān)憂情緒，同時(shí)EIA的悲觀預(yù)期和美元止跌回升也令油價(jià)進(jìn)一步承壓。

美國(guó)石油協(xié)會(huì)(API)公布，在截至1月6日當(dāng)周，美國(guó)原油庫(kù)存增加150萬(wàn)桶至4.843 億桶，預(yù)估增加120萬(wàn)桶。庫(kù)欣原油庫(kù)存減少18.7萬(wàn)桶。

EIA短期能源展望報(bào)告顯示，上調(diào)2017年美國(guó)原油產(chǎn)量預(yù)估至900萬(wàn)桶/日；預(yù)計(jì)2018年全球原油需求將觸及9871萬(wàn)桶/日，與2017年相比上升151萬(wàn)桶/日；

EIA上調(diào)2017年美國(guó)WTI原油均價(jià)預(yù)估至52.50美元/桶；上調(diào)2017年布倫特原油均價(jià)預(yù)估至53.50美元/桶；

EIA上調(diào)2017年全球原油需求至9720萬(wàn)桶/日；上調(diào)2017年全球原油產(chǎn)量預(yù)估至9753萬(wàn)桶/日。

俄羅斯石油公司開(kāi)始根據(jù)與OPEC的協(xié)議減產(chǎn)。俄政府官員稱，俄羅斯石油減產(chǎn)超過(guò)預(yù)估的每天5萬(wàn)桶。

伊拉克石油部長(zhǎng)稱，伊拉克已遵照減產(chǎn)協(xié)議減產(chǎn)16萬(wàn)桶/日，預(yù)計(jì)至月底減產(chǎn)幅度將達(dá)到21萬(wàn)桶/日。

BMI將布倫特原油2017年價(jià)格預(yù)期由55美元/桶上調(diào)至57美元/桶，因OPEC堅(jiān)定減產(chǎn)。

據(jù)行業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)Graves信息，低迷時(shí)期全球裁員近50萬(wàn)的石油行業(yè)三年來(lái)料將首次提高資本支出。

9.金價(jià)小幅收高。盡管臨近收盤時(shí)金價(jià)漲幅收窄，但圍繞周三美國(guó)候任總統(tǒng)特朗普召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì)的不確定性因素仍然令金價(jià)創(chuàng)6周以來(lái)新高。

10.經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面,【法國(guó)11月工業(yè)生產(chǎn)年率∶1.8%前值∶-1.8%預(yù)估值∶-0.2%】【美國(guó)12月NFIB小型企業(yè)信心指數(shù)∶105.8前值∶98.4預(yù)估值∶99.3】【美國(guó)11月批發(fā)庫(kù)存月率∶1%前值∶0.9%預(yù)估值∶0.9%】。

11.美國(guó)11月職位空缺數(shù)較10月增加1.3%。最近幾個(gè)月以來(lái)職位空缺數(shù)量持續(xù)橫盤，表明目前美國(guó)勞動(dòng)力市場(chǎng)似乎已經(jīng)接近全面就業(yè)。

12.美國(guó)11月批發(fā)庫(kù)存表現(xiàn)好于預(yù)期，但批發(fā)銷售則遜于預(yù)期和前值，表明庫(kù)存投資再次支撐2016年第四季的美國(guó)經(jīng)濟(jì)增速，不過(guò)銷售疲軟可能造成一定拖累。

13.美聯(lián)儲(chǔ)貼現(xiàn)利率會(huì)議紀(jì)要表明，11家地方聯(lián)儲(chǔ)在2016年12月會(huì)議上要求上調(diào)貼現(xiàn)利率至1.25%，比之前一次會(huì)議增加2家。

14.美國(guó)12月NFIB小型企業(yè)信心指數(shù)創(chuàng)1980年以來(lái)最大月度升幅；企業(yè)銷售，擴(kuò)張計(jì)劃以及薪酬預(yù)期較前一個(gè)月都出現(xiàn)了明顯的上升。

15.亞特蘭大聯(lián)儲(chǔ)GDPNOW模型預(yù)計(jì)美國(guó)2016年第四季度GDP增速為2.9%，較此前預(yù)期不變。

16.小摩表示，美國(guó)經(jīng)濟(jì)的強(qiáng)勁力道將使得美聯(lián)儲(chǔ)加息速度超過(guò)很多人的預(yù)期。預(yù)計(jì)利率將隨著美國(guó)經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)而上升，且10年期美債的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和波動(dòng)性將升高。

17.德國(guó)聯(lián)邦工業(yè)聯(lián)合會(huì)(BDI)預(yù)期2017年德國(guó)經(jīng)濟(jì)將增長(zhǎng)1.5%，出口增長(zhǎng)2-3%。認(rèn)為若美國(guó)奉行孤立主義將傷害全球經(jīng)濟(jì)、德國(guó)經(jīng)濟(jì)。

18.意大利央行數(shù)據(jù)顯示，11月意大利銀行業(yè)壞賬環(huán)比增長(zhǎng)5億歐元至1991億歐元，但較去年同期仍下降1.7%。

19.西班牙經(jīng)濟(jì)部長(zhǎng)稱，西班牙2016年經(jīng)濟(jì)增速將超過(guò)3%，顯然好于其他歐盟國(guó)家。全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇仍然疲軟而不平均。

20.英國(guó)12月零售銷售增長(zhǎng)加快，但大件商品的銷售情況低迷。這可能是英國(guó)脫歐將打擊消費(fèi)者支出能力的早期跡象。

21.世界銀行發(fā)布全球經(jīng)濟(jì)展望報(bào)告，下調(diào)2017年全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率預(yù)估至2.7%，原為2.8%；維持2017年美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)估在2.2%。

預(yù)計(jì)發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體2017年經(jīng)濟(jì)增速為1.8%，而2016年料增1.6%；新興/發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體2017年料增4.2%，而2016年增速料為3.4%。

22.穆迪稱2017年亞太主權(quán)展望為穩(wěn)定。全球貿(mào)易增速缺乏動(dòng)能與資本外流使信貸承壓，2017年政治風(fēng)險(xiǎn)料不會(huì)得到緩和。

23.美銀美林預(yù)計(jì)， 美國(guó)股市和大宗商品市場(chǎng)將在2017年上半年融漲10%，年底時(shí)將出現(xiàn)“崩盤”，預(yù)計(jì)2017年1月和2月，這兩大市場(chǎng)將出現(xiàn)“晃動(dòng)”。

24.根據(jù)德路里的報(bào)告，亞洲-歐洲主要航線的集裝箱運(yùn)價(jià)攀升到了20個(gè)月以來(lái)的新高，同時(shí)平均增長(zhǎng)值也達(dá)到了5年來(lái)的新高。

25.汽車制造商紛紛反駁特朗普關(guān)于在美國(guó)境外建廠會(huì)損害美國(guó)就業(yè)的主張，同時(shí)警告稱，特朗普在貿(mào)易政策上的不確定性或嚴(yán)重破壞汽車業(yè)這一美國(guó)的根基行業(yè)。

26.寶馬品牌2016年的全球銷量同比增長(zhǎng)5.2%達(dá)到200.34萬(wàn)輛。德國(guó)戴姆勒的梅賽德斯奔馳銷量為208.39萬(wàn)輛，時(shí)隔12年重新奪得高檔車全球銷量冠軍。

今日重點(diǎn)關(guān)注：英國(guó)11月貿(mào)易帳。英國(guó)12月NIESR三個(gè)月GDP預(yù)估年率。

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國(guó)內(nèi)財(cái)經(jīng)新聞：

1.銀行間債市周二現(xiàn)券繼續(xù)走強(qiáng)，10年期國(guó)開(kāi)債收益率領(lǐng)跌。央行加大跨春節(jié)假期的28天逆回購(gòu)操作量，節(jié)前資金面暫仍好于預(yù)期，為債市情緒回暖提供支撐。

2.人民幣兌美元即期周二早盤隨中間價(jià)放量走升。受美元指數(shù)調(diào)整影響，日內(nèi)客盤購(gòu)匯需求略有遲緩；短期貶值預(yù)期分化，匯價(jià)料延續(xù)雙向波動(dòng)。

3.投保基金公布最新數(shù)據(jù)顯示，上周（1月3日-1月6日）證券保證金凈流出187億元。上周（1月3日-1月6日）新增投資者數(shù)20.45萬(wàn)，前值為26.77萬(wàn)。

4.全國(guó)乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2016年12月份廣義乘用車銷量同比增長(zhǎng)17.1%，為276萬(wàn)輛；2016年廣義乘用車銷量同比增長(zhǎng)15.9%，為2385萬(wàn)輛。

5.發(fā)改委主任徐紹史表示，中國(guó)2016年GDP增速預(yù)計(jì)可以在6.7%左右，GDP總量突破70萬(wàn)億元人民幣，增量大約5萬(wàn)億元。

6.全國(guó)科技工作會(huì)議透露，預(yù)計(jì)2016年全社會(huì)R&D支出達(dá)到15440億元，占GDP比重為2.1%，創(chuàng)新型國(guó)家建設(shè)取得重要進(jìn)展。

7.路透發(fā)布2016年全球及地區(qū)并購(gòu)交易財(cái)務(wù)顧問(wèn)排行榜。工商銀行涉及的交易金額超過(guò)1500億美元，較上年增長(zhǎng)168%。連續(xù)三年位居亞太區(qū)第一。

8.高盛分析師表示，中國(guó)2017年實(shí)際GDP增速目標(biāo)可能設(shè)定為6.5%，或非常接近這一數(shù)字(2016年GDP增長(zhǎng)目標(biāo)為6.5%-7.0%)。

9.中國(guó)12月PPI正以五年多來(lái)最快的步伐往上漲，12月PPI同比5.5%，同比漲幅為2011年9月以來(lái)最大。中國(guó)12月CPI同比小幅回落，同比2.1%，略低于預(yù)期。

10.中國(guó)證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站發(fā)布消息，將用半年時(shí)間集中整治各類交易場(chǎng)所。

11.銀監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2016年12月末銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)余額226.3萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)15.8%。12月末商業(yè)銀行不良貸款率1.81%（三季度末為1.76%）。

12.中共中央政治局常務(wù)委員會(huì)召開(kāi)會(huì)議，會(huì)議強(qiáng)調(diào)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康發(fā)展和社會(huì)和諧穩(wěn)定，著力防范和化解各種風(fēng)險(xiǎn)；習(xí)近平要求堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)。

13.世界銀行預(yù)計(jì)中國(guó)2017年增長(zhǎng)6.5%，2016年增速料為6.7%。

（以上信息由中航期貨許毛桉編輯整理）