隔夜國際資本市場消息小集： 

1.昨晚美股收高。道瓊斯指數(shù)漲0.48%，標(biāo)普漲0.01%；歐洲斯托克50指數(shù)漲0.05%。美元指數(shù)跌0.30%；美銅跌0.50%；原油漲3.13%；黃金漲0.51%；美豆跌0.30%；美豆粉跌0.98%,美豆油漲0.98%；美糖漲0.24%；美棉漲0.16%；高盛商品指數(shù)漲1.27%；CRB指數(shù)漲0.60%；BDI指數(shù)跌3.46%；離岸人民幣(CNH)漲0.33%報(bào)6.8876;德銀X-Trackers嘉實(shí)滬深300中國A股ETF跌1.03%;較昨日15:00時(shí)A50期指跌0.05%。

2.美股恐慌指數(shù)VIX下跌2.00%至11.26，期權(quán)市場對(duì)股票后市擔(dān)憂程度減輕。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)漲4.47%報(bào)14.96。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)跌1.96%報(bào)32.95。

3.貨幣市場三個(gè)月美元LIBOR利率報(bào)1.01789%(前值1.01483%)；歐元三個(gè)月銀行間拆放款利率(Euribor)報(bào)-0.324%(前值0.-322%)。

4.債券市場十年期國債收益率美國下跌0.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.370%，德國下跌2.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.252%。

5.黃金市場XAU(費(fèi)城金銀指數(shù))跌0.10%至86.41，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價(jià)]比值報(bào)0.5278(前值0.5292)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)漲0.05%報(bào)1211.87。

6.農(nóng)產(chǎn)品方面，美豆小幅收跌，交易員在美國農(nóng)業(yè)部周四發(fā)布一批報(bào)告前軋平頭寸。預(yù)計(jì)南美特別是巴西的大豆產(chǎn)量將增加，給市場帶來壓力。

原糖期貨價(jià)格上漲，但3月/5月原糖溢價(jià)仍在昨日觸及的10個(gè)月低點(diǎn)附近，可能顯示對(duì)短期內(nèi)供應(yīng)的擔(dān)憂減輕。

7.金屬市場，倫銅下滑，此前美國候任總統(tǒng)特朗普在紐約舉行的記者會(huì)上未對(duì)新的基建支出計(jì)劃提供指引，令部份原本希望特朗普能提供支出政策細(xì)節(jié)的投資者失望。供應(yīng)方面的擔(dān)憂進(jìn)一步支撐銅價(jià)。智利全球最大銅礦曠工已拒絕必和必拓開出的薪資條件，可能舉行罷工。

8.原油大漲，沙特2月份削減對(duì)部分亞洲客戶的原油供應(yīng)，進(jìn)一步鞏固了市場對(duì)減產(chǎn)行動(dòng)的信心，同時(shí)特朗普講話后美元承壓也提振了油價(jià)，不過美國庫存全面高企為油價(jià)反彈前景埋下了隱患。

美國能源信息署(EIA)數(shù)據(jù)顯示，截至1月6日當(dāng)周EIA原油庫存增加409.7萬桶，增幅創(chuàng)2016年11月11日當(dāng)周以來最大，高于預(yù)期93.01萬桶。庫欣原油庫存下降57.9萬桶。

匯豐預(yù)計(jì)布倫特原油在2017年平均價(jià)格為60美元/桶，2018年平均價(jià)格為75美元/桶，美油比布油價(jià)格低1美元/桶。

據(jù)外媒消息，沙特稱，將削減2月向中國等東南亞國家的原油出口，預(yù)計(jì)2月出口向亞洲出口原油總量將減少5%-10%。

國際能源署（IEA）稱，產(chǎn)油國可能希望減產(chǎn)后油價(jià)下限為每桶50美元。

據(jù)船舶經(jīng)紀(jì)人數(shù)據(jù)顯示，自去年11月中旬至上周，伊朗浮式儲(chǔ)油量總計(jì)賣出1320萬桶原油。

能源顧問公司W(wǎng)ood Mackenzie稱，原油和天然氣上游行業(yè)的新項(xiàng)目數(shù)量將在2017年翻一番；在投資真正啟動(dòng)前，美國原油價(jià)格需要升至55美元/桶-65美元/桶區(qū)間。

9.金價(jià)收于7周以來最高水平。特朗普的講話加重了金融市場的不確定性因素，令美元匯率承壓，推動(dòng)金價(jià)上漲。

10.經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面,【英國11月貿(mào)易帳∶-41.67億英鎊前值∶-19.71億英鎊預(yù)估值∶-35.00億英鎊】【美國11月批發(fā)庫存月率∶1%前值∶0.9%預(yù)估值∶0.9%】。

11.特朗普在記者會(huì)表示，取消奧巴馬醫(yī)改和推出新的醫(yī)療計(jì)劃將可能在同一天，或者同一周發(fā)布，將讓醫(yī)療保健更廉。將對(duì)那些離開美國的企業(yè)課以重稅。

12.特朗普聲稱他“與俄羅斯沒有任何關(guān)系”，并自稱是政治攻擊的犧牲品。此前有報(bào)道稱，美國情報(bào)官員掌握了特朗普與莫斯科有關(guān)系的嚴(yán)重指控的簡報(bào)材料。

13.美聯(lián)儲(chǔ)2016年向美國財(cái)政部上繳利潤920億美元，較2015年創(chuàng)紀(jì)錄的977億美元近乎下降6%。因美聯(lián)儲(chǔ)在2016年向各大銀行增加了120億美元的援助。

14.英國11月工業(yè)產(chǎn)出反彈，因油價(jià)和天然氣價(jià)格上漲；盡脫歐對(duì)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生沖擊，但工業(yè)產(chǎn)出數(shù)據(jù)顯示英國經(jīng)濟(jì)在年末繼續(xù)保持增長動(dòng)力。

15.英國貿(mào)易表現(xiàn)呈現(xiàn)惡化態(tài)勢。進(jìn)口額大幅超出出口額使貿(mào)易逆差創(chuàng)紀(jì)錄新高，表明自公投以來英鎊的下跌并未使英國貿(mào)易平衡得到改善。

16.英國國家經(jīng)濟(jì)社會(huì)研究院(NISER)：英國第四季度GDP增長0.5%，第三季度為0.6%。

17.意大利憲法法院拒絕了該國最大的工會(huì)組織對(duì)一項(xiàng)勞動(dòng)市場改革進(jìn)行公投的要求。憲法法院駁回公投的要求意味著意大利新總理內(nèi)閣不需要面對(duì)提前選舉。

18.日央行行長黑田東彥與安倍晉三進(jìn)行常規(guī)會(huì)面，稱與安倍討論了全球經(jīng)濟(jì)問題。黑田東彥稱，并未從安倍處得到關(guān)于具體貨幣政策的指示。

19.分析師稱，印度房價(jià)因廢鈔令沖擊跌幅可能達(dá)20%。汽車業(yè)12月銷量跌19%，衡量低收入群體消費(fèi)的摩托車等銷量大跌22%，為史上最大跌幅。

20.世行預(yù)計(jì)，2017年剔除特朗普效應(yīng)美國GDP增速2.2%，若減稅可能會(huì)至2.5%。當(dāng)前世貿(mào)規(guī)則下，WTO成員若合法地將關(guān)稅最多提高三倍將導(dǎo)致全球貿(mào)易縮減10%。

21.美國智庫Carl Menger Center認(rèn)為2017全球央行面臨5大問題-特朗普入主白宮，歐洲持續(xù)疲軟，中國仍存變數(shù)，全球范圍現(xiàn)金之戰(zhàn)加劇，金融危機(jī)或再次來臨。

22.格羅斯認(rèn)為，10年期美債收益率如果突破2.6%，債市熊市就開始了，這比道指突破2萬點(diǎn)、油價(jià)漲到60美元及歐元對(duì)美元平價(jià)更值得關(guān)注。

而Gundlach則認(rèn)為，收益率突破3%才意味著債市需要“安息”。

23.美銀美林預(yù)計(jì)， 美國股市和大宗商品市場將在2017年上半年融漲10%，年底時(shí)將出現(xiàn)“崩盤”，預(yù)計(jì)2017年1月和2月，這兩大市場將出現(xiàn)“晃動(dòng)”。

24.彭博匯總數(shù)據(jù)顯示，美國五大投行第四季度的固定收益和股票交易收入估計(jì)達(dá)到173億美元，同比增長20%，其中債券交易收入大漲32%。

25.路透對(duì)CEO所持股票期權(quán)分析顯示，2016年道指30家公司CEO總計(jì)持有的股票期權(quán)價(jià)值揚(yáng)升了近23%，多數(shù)漲幅都是在特朗普當(dāng)選美國總統(tǒng)以后錄得。

26.研究報(bào)告指出，出身來自較為貧困家庭的共同基金經(jīng)理，其投資業(yè)績都好于那些擁有殷實(shí)家庭背景的基金經(jīng)理。

27.聯(lián)合國2015全球移民報(bào)告顯示，全球國際移民人數(shù)在2015年已達(dá)到2.44億。目前國際移民居住最多的國家是美國。印度是最大的移民輸出國。

今日重點(diǎn)關(guān)注：歐元區(qū)11月工業(yè)生產(chǎn)年率。美國上周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)。

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國內(nèi)財(cái)經(jīng)新聞： 

1.銀行間債市周三早盤國債期貨低開低走，現(xiàn)券收益率則延續(xù)漲勢，不過較前日反彈幅度有所收窄。春節(jié)假期漸近，市場謹(jǐn)慎心態(tài)有所升溫。

2.人民幣兌美元即期周三早盤圍繞昨日收盤價(jià)附近整理，中間價(jià)則僅微跌一個(gè)點(diǎn)。因美元短期走向不確定性較大，加上年初人民幣大幅波動(dòng)，市場觀望情緒較濃。

3.發(fā)改委警告家電企業(yè)，不得相互串通橫向壟斷；不得實(shí)施縱向壟斷；不得濫用市場支配地位；不得哄抬價(jià)格。

4.據(jù)報(bào)道，2016年地方新增債券規(guī)模為1.18萬億，置換債限額約為5萬億，均有小部分額度未使用完。未用完額度將轉(zhuǎn)到2017年，允許地方繼續(xù)發(fā)行相應(yīng)債券。

5.據(jù)Dealogic統(tǒng)計(jì)，2016年中國外向并購金額創(chuàng)歷史新高，共計(jì)2254億美元，為2015年（1020億美元）兩倍多。歐洲是中國外向收購最集中的目標(biāo)地域。

6.保險(xiǎn)業(yè)數(shù)據(jù)顯示，2016年，23家保險(xiǎn)資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)共注冊(cè)各類資產(chǎn)管理產(chǎn)品152個(gè)，合計(jì)注冊(cè)規(guī)模3174.39億元。其中，2016年12月合計(jì)注冊(cè)規(guī)模610.18億元。

7.財(cái)政部發(fā)布補(bǔ)丁政策，明確對(duì)資管產(chǎn)品在2017年7月1日前運(yùn)營過程中發(fā)生的增值稅應(yīng)稅行為，未繳納增值稅的，不再繳納。

8.外管局上海分局稱，有關(guān)“中國外匯監(jiān)管當(dāng)局管制資本外流，要求銀行對(duì)相關(guān)指令保密”的消息不實(shí)，外管局未對(duì)匯兌和跨境收付采取新的管制措施。

（以上信息由中航期貨許毛桉編輯整理）