隔夜國(guó)際資本市場(chǎng)消息小集：

1.昨晚美股收低。道瓊斯指數(shù)跌0.30%，標(biāo)普跌0.30%；歐洲斯托克50指數(shù)跌0.29%。美元指數(shù)跌1.29%；倫銅跌1.14%；原油跌0.21%；黃金漲1.71%；美豆?jié)q2.22%；美豆粉漲4.62%,美豆油跌0.17%；美糖漲0.68%；美棉跌0.06%；高盛商品指數(shù)漲0.26%；CRB指數(shù)漲0.31%；BDI指數(shù)跌0.32%；離岸人民幣(CNH)漲0.83%報(bào)6.8022;德銀X-Trackers嘉實(shí)滬深300中國(guó)A股ETF漲0.95%;較昨日15:00時(shí)A50期指漲0.25%。

2.美元走軟。特朗普關(guān)于強(qiáng)勢(shì)美元的講話令市場(chǎng)情緒謹(jǐn)慎。

美股恐慌指數(shù)VIX上漲5.70%至11.87，期權(quán)市場(chǎng)對(duì)美股后市擔(dān)憂程度增加。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)漲7.11%報(bào)15.67。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)漲1.69%報(bào)31.25。

3.貨幣市場(chǎng)三個(gè)月美元LIBOR利率報(bào)1.02372%(前值1.02317%)；歐元三個(gè)月銀行間拆放款利率(Euribor)報(bào)-0.328%(前值0.-327%)。

4.債券市場(chǎng)十年期國(guó)債收益率美國(guó)下跌7.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.327%，德國(guó)下跌1.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.311%。

5.黃金市場(chǎng)XAU(費(fèi)城金銀指數(shù))漲2.36%至89.10，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價(jià)]比值報(bào)0.5349(前值0.5291)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)跌0.19%報(bào)1219.29。

6.農(nóng)產(chǎn)品方面，美豆大漲，因阿根廷過(guò)度降雨，令投資人擔(dān)心產(chǎn)量前景。

美國(guó)全國(guó)油籽加工商協(xié)會(huì)(NOPA)公布，12月美國(guó)大豆壓榨量降至1.60176億蒲式耳，低于11月的1.60752億和市場(chǎng)預(yù)估均值1.628億。但市場(chǎng)對(duì)該利空的報(bào)告無(wú)甚反應(yīng)。

7.金屬市場(chǎng)，倫銅連續(xù)第二日下跌，因特朗普本周就任美國(guó)總統(tǒng)前存在不確定性，且對(duì)英國(guó)退歐的擔(dān)憂損及對(duì)景氣類資產(chǎn)的興致。

8.原油小跌，美元重挫為油價(jià)反彈帶來(lái)了利好，不過(guò)由于外媒調(diào)查結(jié)果顯示俄羅斯將在減產(chǎn)協(xié)議后再度推高原油產(chǎn)量，這令油價(jià)年內(nèi)前景堪憂。

能源情報(bào)監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)Genscape最新數(shù)據(jù)顯示，截至1月13日一周，美國(guó)原油主要交割地庫(kù)欣地區(qū)庫(kù)存減少75.6萬(wàn)桶。

EIA預(yù)計(jì)美國(guó)2017年2月頁(yè)巖油產(chǎn)量474.8萬(wàn)桶/日。

沙特阿美CEO稱，沙特在擴(kuò)大當(dāng)前1250萬(wàn)桶/日的原油產(chǎn)能。

發(fā)改委預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)石油產(chǎn)量到2020年將降至2億噸，合每天400萬(wàn)桶，2015年國(guó)內(nèi)石油產(chǎn)量為2.15億噸。

9.金價(jià)漲至八周高位，因股市和美元下跌，此前美國(guó)候任總統(tǒng)特朗普稱美元匯率“過(guò)度強(qiáng)勁”，英國(guó)首相特雷莎梅承諾將把英國(guó)退出歐盟的最終協(xié)議送交議會(huì)表決。

10.經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面,【歐元區(qū)1月ZEW經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)∶23.2前值∶18.1】【德國(guó)1月ZEW經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù): 16.6　前值: 13.8　預(yù)估值: 18.4】【英國(guó)12月消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)年率: 1.6%　前值: 1.2%　預(yù)估值: 1.4%】。

11.紐約聯(lián)儲(chǔ)主席Dudley（有投票權(quán)）稱通脹不成問(wèn)題，對(duì)未來(lái)幾年經(jīng)濟(jì)擴(kuò)張樂(lè)觀。認(rèn)為由于通脹回升，美聯(lián)儲(chǔ)近期逐步退出寬松所面臨的風(fēng)險(xiǎn)不大。

12.美聯(lián)儲(chǔ)理事Brainard表示，如果特朗普政府支出計(jì)劃令經(jīng)濟(jì)快速增長(zhǎng)，那么美聯(lián)儲(chǔ)將會(huì)比預(yù)期更激進(jìn)地加息。警告財(cái)政刺激風(fēng)險(xiǎn)，稱代價(jià)可能很大。

13.英國(guó)首相表示英國(guó)將徹底退出歐盟，不會(huì)保留任何歐盟身份。不過(guò)最終將由議會(huì)上下兩院對(duì)政府提交的脫歐協(xié)議進(jìn)行表決。

14.英國(guó)12月通脹率高于預(yù)期，觸及2014年年中以來(lái)最高位。脫歐陰霾導(dǎo)致英鎊匯率下跌是主要原因之一。

15.歐洲央行發(fā)布季度銀行業(yè)調(diào)查顯示，預(yù)計(jì)一季度銀行將放松信貸標(biāo)準(zhǔn)。企業(yè)貸款則將面臨2013年以來(lái)首次收緊。

16.德國(guó)1月ZEW經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)創(chuàng)一年半新高，因歐洲國(guó)家經(jīng)濟(jì)情況有所改善，顯示民眾對(duì)2017年經(jīng)濟(jì)的信心進(jìn)一步回升。

17.法國(guó)財(cái)長(zhǎng)薩潘稱，法國(guó)2017年預(yù)算赤字目標(biāo)為相當(dāng)于GDP的2.7%；法國(guó)赤字削減計(jì)劃決不能損害經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。

18.聯(lián)合國(guó)預(yù)計(jì)2017年全球經(jīng)濟(jì)增速將從2016年的2.2%擴(kuò)大至2.7%，2018年增2.9%。稱2016年發(fā)展中國(guó)家FDI較之前一年的4310億美元下滑至2090億美元。

19.IMF副總裁張濤表示，美國(guó)的財(cái)政刺激措施可能引發(fā)通脹。美國(guó)的財(cái)政刺激措施可能對(duì)亞洲造成風(fēng)險(xiǎn)。

20.瑞銀集團(tuán)董事會(huì)主席Weber預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)今年升息2-3次；美國(guó)將啟動(dòng)財(cái)政刺激。認(rèn)為中美之間可能會(huì)面臨困境，但不會(huì)發(fā)生貿(mào)易戰(zhàn)。

21.據(jù)湯森路透數(shù)據(jù)，迄今為止標(biāo)普500中的41家企業(yè)給出的第四季度盈利前瞻已經(jīng)超過(guò)預(yù)期，同比增長(zhǎng)約28%。

Gavekal Capital資產(chǎn)管理經(jīng)理Jennifer Thomson稱，盡管美股屢創(chuàng)新高，但截至2016年12月底，紐交所空頭倉(cāng)位卻同比大跌20%，至2014年初以來(lái)新低。

22.美銀美林查報(bào)告顯示，基金經(jīng)理人的現(xiàn)金分配比例從12月份的4.8%上升至5.1%；遠(yuǎn)高于10年4.5%的平均水平；22%認(rèn)為美元估值過(guò)高，比例為2006年11月以來(lái)最高。

23.摩根士丹利預(yù)計(jì)，今年主動(dòng)管理型基金收取的費(fèi)用可能縮水1/3以上。ETF費(fèi)用可能降至零以下。

24.全球最大公關(guān)公司愛(ài)德曼（Edelman）2017信任度晴雨表顯示，法國(guó)與其鄰國(guó)意大利并列倒數(shù)第一，成為全球政府信任度最低的國(guó)家。

25.彭博創(chuàng)新指數(shù)(BII)通過(guò)研發(fā)資金投入、上市高科技公司集中程度等因素來(lái)對(duì)經(jīng)濟(jì)體進(jìn)行排名。瑞典全球排名第二，中國(guó)排名為21，是新興市場(chǎng)國(guó)家中排名最高的。

今日重點(diǎn)關(guān)注：德國(guó)12月消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)年率終值。英國(guó)12月失業(yè)率。歐元區(qū)12月消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)年率終值。美國(guó)12月消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)年率。美國(guó)1月NAHB房?jī)r(jià)指數(shù)。

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國(guó)內(nèi)財(cái)經(jīng)新聞：

1.銀行間債市周二早盤現(xiàn)券收益率先升后震蕩，國(guó)債期貨亦明顯走低。春節(jié)前資金面逐步趨緊，加之同業(yè)存單納入同業(yè)負(fù)債的傳聞，均打擊市場(chǎng)情緒，預(yù)計(jì)短期仍維持弱勢(shì)。

2. 人民幣兌美元即期周二早盤由跌轉(zhuǎn)升，因美元指數(shù)小幅回落；中間價(jià)則回調(diào)近120點(diǎn)。交易員指出，近期不確定因素較多，加上春節(jié)日益臨近，客盤購(gòu)匯意愿略減。

3. 瑞銀策略報(bào)告指出，對(duì)A股市場(chǎng)短期走勢(shì)看法偏中性；看好今年H股市場(chǎng)表現(xiàn)。

4. 路透援引政策消息人士稱，中國(guó)將把2017年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)目標(biāo)從去年的6.5-7%調(diào)降至6.5%左右，凸顯政策轉(zhuǎn)向，即從支持經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)轉(zhuǎn)向推進(jìn)改革，以抑制債務(wù)和樓市風(fēng)險(xiǎn)。

5. 世邦魏理仕最新中國(guó)商業(yè)地產(chǎn)報(bào)告預(yù)計(jì)，中國(guó)今年一二線寫字樓市場(chǎng)承壓，商鋪?zhàn)饨鹕闲蟹αΑ?/p>

6. 中國(guó)證券市場(chǎng)上周新增投資者數(shù)28.37萬(wàn)，環(huán)比增加38.72%。投保基金數(shù)據(jù)顯示，上周證券保證金凈流出369億，融資融券擔(dān)保資金凈流出52億。

7. 仲量聯(lián)行稱，中國(guó)機(jī)構(gòu)去年境外房地產(chǎn)交易達(dá)330億美元，同比升53%。中國(guó)2017年對(duì)外房地產(chǎn)投資可能下跌。

8. 中國(guó)2016年全年對(duì)外非金融類直接投資（ODI）同比增長(zhǎng)44.1%，達(dá)到1701.1億美元的歷史新高，且已超過(guò)同期實(shí)際使用外資(FDI)規(guī)模。

9. 中國(guó)2016年12月央行口徑外匯占款再度下降逾3000億元人民幣，為連續(xù)第14個(gè)月下降；全年外占降幅則高達(dá)2.9萬(wàn)億元，較2015年降幅擴(kuò)大7000億。

10. 理柏報(bào)告稱，按實(shí)際業(yè)績(jī)計(jì)算，中國(guó)QFII A股基金去年12月的平均業(yè)績(jī)跌5.47%，遜于國(guó)內(nèi)股票型基金；去年全年的平均業(yè)績(jī)累計(jì)跌6.58%，好于國(guó)內(nèi)股票型基金。

11. 習(xí)近平演講希望各國(guó)的大門對(duì)中國(guó)投資者公平敞開(kāi)，還表示中國(guó)不打算通過(guò)貶值提升貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)力，更不會(huì)主動(dòng)打貨幣戰(zhàn)。

12. 國(guó)務(wù)院發(fā)文擴(kuò)大對(duì)外開(kāi)放積極利用外資，修訂《外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄》及相關(guān)政策法規(guī)，放寬服務(wù)業(yè)、制造業(yè)、采礦業(yè)等領(lǐng)域外資準(zhǔn)入限制。

（以上信息由中航期貨許毛桉編輯整理）