隔夜國際資本市場消息小集：  

1 . 昨晚美股收低。道瓊斯指數(shù)跌0.37%，標(biāo)普跌0.36%；歐洲斯托克50指數(shù)跌0.11%。美元指數(shù)跌0.21%；美銅跌0.33%；原油跌0.02%；黃金跌0.64%；美豆跌0.39%；美豆粉跌0.71%,美豆油跌0.51%；美糖跌4.06%；美棉漲0.68%；高盛商品指數(shù)跌0.05%；CRB指數(shù)跌0.20%；BDI指數(shù)跌1.05%；離岸人民幣(CNH)跌0.08%報(bào)6.8457;德銀X-Trackers嘉實(shí)滬深300中國A股ETF跌0.16%;較昨日15:00時(shí)A50期指漲0.12%。

2 . 歐央行按兵不動(dòng)但德拉吉講話顯鴿派傾向。特朗普就職典禮臨近市場情緒謹(jǐn)慎。

美股恐慌指數(shù)VIX上漲2.40%至12.78，期權(quán)市場對(duì)美股后市擔(dān)憂程度增加。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)跌0.92%報(bào)15.11。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)跌1.15%報(bào)30.88。

3 . 貨幣市場三個(gè)月美元LIBOR利率報(bào)0.99706%(前值1.02483%)；歐元三個(gè)月銀行間拆放款利率(Euribor)報(bào)-0.329%(前值0.-329%)。

4 . 債券市場十年期國債收益率美國上漲3.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.476%，德國上漲2.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.381%。

5 . 黃金市場XAU(費(fèi)城金銀指數(shù))跌0.46%至87.56，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價(jià)]比值報(bào)0.5300(前值0.5339)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)跌0.08%報(bào)1218.80。

6 . 農(nóng)產(chǎn)品方面，美豆下跌，因在市場連續(xù)四日上漲，提振3月大豆合約觸及六個(gè)月高位后，投資者獲利了結(jié)和農(nóng)戶賣出。

阿根廷羅薩里奧谷物交易所該國大豆產(chǎn)量預(yù)估從5440萬噸下調(diào)至5290萬噸，因天氣狀況惡劣，且將大豆種稙面積預(yù)估從1930萬英畝下調(diào)至1920萬英畝。

原糖期貨從兩個(gè)月高位大幅下跌，交投旺盛，受挫于3月/5月合約價(jià)差交易激發(fā)的拋售，以及一波技術(shù)型賣盤信號(hào)，形成了潛在的利空?qǐng)D形。

7 . 金屬市場，倫銅小跌，期鋁從20個(gè)月高位回落，因投資者鎖定利潤，且供應(yīng)不斷上升的預(yù)期遏止了長期以來的漲勢。

8 . 原油平收，美國原油庫存增加限制了油價(jià)從一周低位反彈的幅度，此前IEA稱，在OPE與其它產(chǎn)油國減產(chǎn)協(xié)議生效前，油市供應(yīng)就已經(jīng)在收緊。

美國能源信息署(EIA)數(shù)據(jù)顯示，美國截至1月13日當(dāng)周EIA原油庫存增加234.7萬桶，增幅高于預(yù)期值3.12萬桶。庫欣原油庫存減少127.40萬桶，連續(xù)第二周下降。

IEA月度原油市場報(bào)告稱，OPEC 12月原油產(chǎn)量下降32萬桶/日至3309萬桶/日。維持2017年全球原油需求增長預(yù)期130萬桶/日不變，截至11月份，OECD石油庫存已連續(xù)第四個(gè)月下滑，較7月份的歷史高位31.01億桶回落8200萬桶。

瑞銀預(yù)計(jì)2017年布倫特原油均價(jià)為60美元/桶。將2018年-2020年布倫特原油均價(jià)下調(diào)5美元。

EIA最新公布的鉆探能力報(bào)告顯示，在頁巖油片區(qū)原油產(chǎn)量下個(gè)月將會(huì)繼續(xù)上漲。

聯(lián)合組織數(shù)據(jù)倡議（JODI）數(shù)據(jù)顯示，沙特2016年11月份產(chǎn)油量環(huán)比增加9.5萬桶/日至1072萬桶/日，同期庫存下降222萬桶至2.74366億桶。

沙特石油部長Falih稱，很可能原油市場將在上半年恢復(fù)均衡。許多國家的石油減產(chǎn)幅度已經(jīng)超過減產(chǎn)承諾目標(biāo)。

倫敦能源研究機(jī)構(gòu)WTRG Economics表示，截止今年年底，頁巖油產(chǎn)量至少將上漲50萬桶/天。

英國咨詢機(jī)構(gòu)Oil Movements稱，OPEC至2月4日的原油裝船量將下降58萬桶/日。

9 . 金價(jià)持穩(wěn)，抹去稍早的跌幅，因美元和美債收益率削減漲幅。稍早美國經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)強(qiáng)勁和耶倫發(fā)表支持逐步升息的講話，給金市施壓。

三菱預(yù)計(jì)，2017年金價(jià)將在1020-1350美元/盎司間交投，全年均價(jià)在1205美元/盎司。

凱投宏觀稱金價(jià)恐跌回2015年低點(diǎn)1050美元。認(rèn)為金價(jià)有機(jī)會(huì)進(jìn)一步上漲，但未來的風(fēng)險(xiǎn)趨于下行。

10 . 經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面,【澳大利亞12月失業(yè)率: 5.8%　前值: 5.7%　預(yù)估值: 5.7%】【美國上周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù): 23.4萬　前值: 24.7萬　預(yù)估值: 25.1萬】【美國12月營建許可: 121萬　前值: 120.1萬　預(yù)估值: 122.0萬】。

11 . 歐央行維持利率政策及QE計(jì)劃不變，同時(shí)表示不排除擴(kuò)大寬松的可能；利率決議基本符合預(yù)期，因而對(duì)匯價(jià)走勢影響有限。

12 . 歐央行行長德拉吉發(fā)表偏向鴿派講話，稱歐央行準(zhǔn)備利用職權(quán)范圍內(nèi)所有工具，將保持最大程度的寬松。如果歐洲經(jīng)濟(jì)前景惡化，QE可以延長和擴(kuò)大規(guī)模。

13 . 美國新屋開工升幅好于預(yù)期，意味住房市場在12月份大幅反彈、且第四季度對(duì)經(jīng)濟(jì)增長做出積極貢獻(xiàn)；但營建許可意外下滑，可能意味著未來住房需求會(huì)略微下滑。

14 . 美國上周初請(qǐng)人數(shù)較預(yù)期表現(xiàn)良好，已經(jīng)連續(xù)98周位于30萬人下方；潛在的趨勢表明當(dāng)前勞動(dòng)力市場正在收緊，并開始提振薪資增速進(jìn)一步加快。

15 . 舊金山聯(lián)儲(chǔ)主席Williams(2018年有投票權(quán))認(rèn)為美聯(lián)儲(chǔ)撤離寬松措施是合理的。預(yù)計(jì)FOMC將循序漸進(jìn)地加息，但準(zhǔn)備根據(jù)新情況重新評(píng)估。

亞特蘭大GDPNow模型將美國第四季度GDP增速預(yù)期維持在2.8%。高盛從2.3%下調(diào)至2.2%。摩根士丹利預(yù)計(jì)美國不太可能達(dá)到4%的經(jīng)濟(jì)增速。

16 . 路透調(diào)查顯示，逾三分之二受訪者認(rèn)為，特朗普的保護(hù)主義政策是美國今年所面臨的最大威脅。此外，經(jīng)濟(jì)學(xué)家并不認(rèn)同特朗普11月意外勝選以來的市場繁榮。

17 . 歐洲議會(huì)英國退歐事宜首席談判官警告，英國要求單一市場的零關(guān)稅卻不想承擔(dān)義務(wù)的想法是“幻覺”，并稱英國挑三揀四的日子結(jié)束了。

18 . 意大利經(jīng)濟(jì)部長稱，意大利經(jīng)濟(jì)前景良好，無懼歐央行停止QE。

19 . 英國12月通脹升至1.6%，為2014年年中以來最高水平，且外界預(yù)計(jì)到2017年底英國通脹將接近3%，因?yàn)樽杂摎W投票以來英鎊大幅貶值。

20 . 高盛宣稱“全球再通脹”是個(gè)偽命題，G10各國特別是歐元區(qū)國家和日本經(jīng)濟(jì)持續(xù)低迷，依托近期能源等價(jià)格上漲的歐元日元通脹勢頭也難以維持。

21 . 據(jù)Evestment報(bào)告，投資者在去年12月從對(duì)沖基金贖回資金規(guī)模達(dá)237億美元，為連續(xù)第六個(gè)月凈贖回。2016年全年對(duì)沖基金遭遇1060億美元資金凈流出。

22 . 摩根大通稱，2016年主動(dòng)型股票基金累計(jì)資金流出規(guī)模達(dá)1980億美元，而被動(dòng)型股票基金流入1530億美元，其中債券基金累計(jì)流入1180億美元。

23 . 美國投資公司協(xié)會(huì)(ICI)數(shù)據(jù)顯示，截至1月18日當(dāng)周美國貨幣市場共同基金總資產(chǎn)減少247.8億美元，至2.67萬億美元。

24 . 據(jù)美國航天局(NASA)和美國國家海洋和大氣治理署說法，2016年全球地表溫度與20世紀(jì)中期的平均值相比增加了將近1攝氏度。

今日重點(diǎn)關(guān)注：中國第四季度GDP年率。中國1-12月城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資年率。德國12月生產(chǎn)者物價(jià)指數(shù)年率。英國12月零售銷售年率。

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國內(nèi)財(cái)經(jīng)新聞：

1.銀行間債市周四早盤現(xiàn)券收益率高開后回落，國債期貨則下探后反彈上漲。盤初資金持續(xù)收緊，現(xiàn)券收益率隨之高開；但臨近午段資金面趨松后期貨反彈，收益率小跌。

2. 人民幣兌美元即期周四震蕩大幅收跌，中間價(jià)則微跌。耶倫講話明顯提振美元多頭人氣，人民幣中間價(jià)因此小幅調(diào)整；午后客盤購匯增加，大行在收盤前出手維穩(wěn)。

3. 智聯(lián)招聘報(bào)告稱，中國2016年第四季度就業(yè)市場CIER指數(shù)上升至2.41。

4. 外匯局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，12月份銀行代客結(jié)匯8583億元人民幣，售匯11566億元人民幣，結(jié)售匯逆差2983億元人民幣。

5. 證券投資基金A股去年12月開戶數(shù)新增3000多戶，逼近歷史最高水平。截至去年底，證券投資基金開戶總數(shù)已超過4萬戶。

6. 國家信息中心預(yù)測2017年財(cái)政收支增長3.0%和5.1%左右；建議將2017年財(cái)政赤字率提高到3.5%。2016年全年一般預(yù)算收入增長5.1%左右，預(yù)算支出增長4.4%。

7. 外管局澄清強(qiáng)制結(jié)匯傳言，稱沒有強(qiáng)制結(jié)匯，關(guān)于具體政策情況，還是應(yīng)該以相關(guān)政府部門發(fā)布的正式文件為準(zhǔn)，不要輕信傳言。

8. 麥格理認(rèn)為，中國債務(wù)的真正問題在于債務(wù)錯(cuò)配，即國企效率不高，卻拿到了太多的錢，而民企效率高卻拿不到錢。

9. 證金公司2016年未經(jīng)審計(jì)財(cái)報(bào)出爐，全年?duì)I收24億元，比去年下滑63%。凈利潤為18億元，下滑近60%。（以上信息由中航期貨許毛桉編輯整理）