隔夜國(guó)際資本市場(chǎng)消息小集：

1.上周六美股收高。道瓊斯指數(shù)漲0.48%，標(biāo)普漲0.34%；歐洲斯托克50指數(shù)漲0.28%。美元指數(shù)跌0.36%；美銅漲0.19%；原油漲2.05%；黃金漲0.72%；美豆跌0.21%；美豆粉漲0.29%,美豆油跌0.96%；美糖漲0.70%；美棉漲0.18%；高盛商品指數(shù)漲1.13%；CRB指數(shù)漲0.54%；BDI指數(shù)跌1.80%；離岸人民幣(CNH)漲0.09%報(bào)6.8370;德銀X-Trackers嘉實(shí)滬深300中國(guó)A股ETF漲1.31%;較昨日15:00時(shí)A50期指漲0.24%。

2.美股恐慌指數(shù)VIX下跌9.70%至11.54，期權(quán)市場(chǎng)對(duì)美股后市擔(dān)憂程度減弱。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)跌4.83%報(bào)14.38。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)跌5.47%報(bào)29.19。

3.貨幣市場(chǎng)三個(gè)月美元LIBOR利率報(bào)1.04122%(前值0.99706%)；歐元三個(gè)月銀行間拆放款利率(Euribor)報(bào)-0.329%(前值0.-329%)。

CFTC報(bào)告顯示，截止至1月12日至1月17日當(dāng)周，投機(jī)者持有的美元投機(jī)性凈多頭減少4006手合約，至49122手合約，表明投資者看多美元的意愿降溫。

4.債券市場(chǎng)十年期國(guó)債收益率美國(guó)下跌0.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.467%，德國(guó)上漲4.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.422%。

CFTC報(bào)告顯示，截止至1月12日至1月17日當(dāng)周，投機(jī)客所持CBOT美國(guó)國(guó)債期貨凈空頭頭寸減少21029手合約，至22735手合約。

5.黃金市場(chǎng)XAU(費(fèi)城金銀指數(shù))漲1.28%至88.68，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價(jià)]比值報(bào)0.5325(前值0.5300)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)漲0.47%報(bào)1219.80。

6.農(nóng)產(chǎn)品方面，美豆下跌，因價(jià)格升至六個(gè)月高位后有獲利了結(jié)。但跌幅受限，因美國(guó)出口銷售數(shù)據(jù)好于預(yù)期。豆粕收漲，受助于上周豆粕出口銷售數(shù)據(jù)強(qiáng)勁。豆油收跌，豆粕/豆油套利交易和馬來(lái)西亞棕櫚油下跌對(duì)豆油帶來(lái)壓力。

原糖期貨持穩(wěn)，此前跌至20.05美分，追平上日低點(diǎn)，形成雙底，可能形成技術(shù)支撐位。

7.金屬市場(chǎng)，倫銅上漲，因美元下滑，但漲幅受限，因主要金屬消費(fèi)國(guó)中國(guó)的投資和工業(yè)生產(chǎn)數(shù)據(jù)疲弱，增添了對(duì)需求的憂慮。

CFTC報(bào)告顯示，截止至1月12日至1月17日當(dāng)周，COMEX銅凈多頭頭寸增加1144手，至75010手，凈多倉(cāng)連增兩周。

瑞銀稱受益需求的上升，預(yù)計(jì)2017年銅價(jià)將上漲20%。

8.原油上漲，因預(yù)期在本周末會(huì)議上，全球主要產(chǎn)油國(guó)將展示其遵守減產(chǎn)協(xié)議的情況。但本周美國(guó)活躍鉆機(jī)數(shù)量上升，限制了油價(jià)的漲幅。

CFTC報(bào)告顯示，截止至1月12日至1月17日當(dāng)周，投機(jī)者持有的原油投機(jī)性凈多頭增加31116手合約，至464678手合約，表明投資者看多原油的意愿升溫。

貝克休斯宣布，截止1月20日當(dāng)周美國(guó)活躍原油與天然氣鉆井總數(shù)增加35座，攀升至694座?；钴S原油鉆井?dāng)?shù)量從522座猛增至551座，增量為29座。

沙特石油部長(zhǎng)稱截至目前產(chǎn)油國(guó)已經(jīng)減產(chǎn)150萬(wàn)桶/日。

彭博上周五（1月20日）公布的調(diào)查結(jié)果顯示，交易員與分析師看多下周美國(guó)原油價(jià)格走勢(shì)。

曾正確預(yù)測(cè)油價(jià)大跌的能源基金經(jīng)理Shawn Driscoll稱，油價(jià)并沒(méi)有多大的上漲空間，料于2017年一季度末、二季度初筑頂，2018年將跌回30美元區(qū)間，此后下看10美元區(qū)間。

科威特副總理稱，未來(lái)6-12個(gè)月油價(jià)處于50-60美元/桶是可接受的。

9.金價(jià)走強(qiáng)，上漲，因美元下跌，美債收益率從高位回落，特朗普在就職演說(shuō)中高舉民粹主義大旗，促使投資者擔(dān)心其實(shí)施貿(mào)易保護(hù)主義政策。

CFTC報(bào)告顯示，截止至1月12日至1月17日當(dāng)周，投機(jī)者持有的黃金投機(jī)性凈多頭減少2441手合約，至107041手合約，表明投資者看多黃金的意愿降溫。

彭博上周五（1月20日）調(diào)查結(jié)果顯示，黃金交易員與分析師看好下周金價(jià)走勢(shì)，為連續(xù)第四周看漲，創(chuàng)下8月以來(lái)最長(zhǎng)看漲紀(jì)錄。

Kitco 上周五（1月20日）黃金調(diào)查顯示，超半數(shù)的華爾街專業(yè)人士和普通投資者一致看漲下周黃金，認(rèn)為在特朗普就任美國(guó)總統(tǒng)的首周，黃金將會(huì)上漲。

10.經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面,【德國(guó)12月生產(chǎn)者物價(jià)指數(shù)年率: 1%　前值: 0.1%　預(yù)估值: 1.0%】【英國(guó)12月零售銷售年率: 4.3%　前值: 5.9%　預(yù)估值: 7.2%】。

11.特朗普就職典禮演說(shuō)中，強(qiáng)調(diào)美國(guó)優(yōu)先原則，高舉民粹主義大旗，重申貿(mào)易保護(hù)主義論調(diào)，但并未提供更多關(guān)于其優(yōu)先立法項(xiàng)目的細(xì)節(jié)。

12.費(fèi)城聯(lián)儲(chǔ)主席Harker(有投票權(quán))重申支持2017年加息三次。舊金山聯(lián)儲(chǔ)主席威廉姆斯(2018有投票權(quán))稱需在實(shí)現(xiàn)通脹目標(biāo)前加息，加息需漸進(jìn)。

13.紐約聯(lián)儲(chǔ)上調(diào)美國(guó)2017年第一季度GDP預(yù)期0.6個(gè)百分點(diǎn)至增長(zhǎng)2.7%。上調(diào)2016年第四季度GDP預(yù)期0.2個(gè)百分點(diǎn)至增長(zhǎng)2.1%。

14.耶倫再度強(qiáng)調(diào)美聯(lián)儲(chǔ)將繼續(xù)堅(jiān)持其審慎的漸進(jìn)加息計(jì)劃。并不認(rèn)為當(dāng)前美國(guó)經(jīng)濟(jì)存在過(guò)熱風(fēng)險(xiǎn)。

15.歐央行(ECB)對(duì)專業(yè)預(yù)測(cè)機(jī)構(gòu)調(diào)查顯示，油價(jià)上漲推高了歐元區(qū)的短期通脹預(yù)期，而長(zhǎng)期預(yù)期未變。暗含預(yù)期QE項(xiàng)目將在德拉基卸任前結(jié)束。

17.德國(guó)12月PPI同比上漲創(chuàng)2013年1月以來(lái)最大同比漲幅，顯示的通脹壓力正在建立。PPI上漲可能支持對(duì)于未來(lái)幾個(gè)月消費(fèi)者物價(jià)持續(xù)上漲的預(yù)期。

18.意大利央行預(yù)計(jì)經(jīng)濟(jì)今年擴(kuò)張0.9%；2016年第四季度GDP料擴(kuò)張0.2%；若信貸條件惡化，將面臨下行風(fēng)險(xiǎn)。

19.英國(guó)12月零售銷售月率創(chuàng)逾四年半新低，雖消費(fèi)者在去年10月至12月整體消費(fèi)強(qiáng)勁，但企業(yè)12月零售銷售仍令人意外疲軟，警示通脹升高可能會(huì)打壓消費(fèi)者需求。

20.日本央行行長(zhǎng)黑田東彥稱，日本經(jīng)濟(jì)可能將趨向可持續(xù)增長(zhǎng)，因全球貿(mào)易和制造業(yè)活動(dòng)增加。

21.IMF總裁拉加德警告稱，政策負(fù)面競(jìng)爭(zhēng)恐成下一只黑天鵝，對(duì)2017年全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)保持謹(jǐn)慎的樂(lè)觀態(tài)度，上調(diào)全球經(jīng)濟(jì)預(yù)期，因以歐元區(qū)為代表的各經(jīng)濟(jì)體改善。

22.銀美林GWIM ETF顯示，自特朗普當(dāng)選以來(lái)，私人客戶大手筆買入美國(guó)金融股、原材料股、工業(yè)股、價(jià)值股以及TIPS的大買家，同時(shí)大規(guī)模拋售低波動(dòng)性資產(chǎn)及貴金屬。

23.據(jù)2017世界最強(qiáng)護(hù)照排名（Passport Index 2017），排名前5名的是德國(guó)、瑞典、新加坡、丹麥和芬蘭。美國(guó)排在第11位，中國(guó)在199個(gè)國(guó)家中排名137位。

24.美世咨詢公司(Mercer)年度生活成本調(diào)查顯示，安哥拉首都羅安達(dá)成為全球外派員工居住成本最貴的城市，去年的冠軍香港降至第六。紐約第二，第三名舊金山。

25.據(jù)統(tǒng)計(jì)，在世界前500位富豪中，有35人是從哈佛畢業(yè)的，比沙特阿拉伯和巴西加起來(lái)的總數(shù)還要多！而這35位富豪加起來(lái)的總財(cái)富值達(dá)到了3090億美元。

今日重點(diǎn)關(guān)注：歐元區(qū)1月消費(fèi)者信心指數(shù)初值。

************************************************

國(guó)內(nèi)財(cái)經(jīng)新聞：

1. 銀行間債市上周五資金面壓力明顯緩和，隨著大行供給恢復(fù)，融資難度下降，回購(gòu)利率從前日高位跳水。

2. 人民幣兌美元即期上周五早盤小幅上漲，中間價(jià)則跌逾120點(diǎn)。春節(jié)臨近市場(chǎng)流動(dòng)性略顯不足，統(tǒng)特朗普就職在即，市場(chǎng)謹(jǐn)慎情緒彌漫，短期匯價(jià)或整體持穩(wěn)。

3. 中國(guó)2016年四季度GDP同比增長(zhǎng)6.8%，市場(chǎng)預(yù)期6.7%，是自2014年二季度以來(lái)首次回升。2016全年GDP同比增長(zhǎng)6.7%，持平于預(yù)期及前值。

4. 中國(guó)12月社會(huì)消費(fèi)品零售總額同比增10.9%，預(yù)期10.7%，增速創(chuàng)今年新高。1-12月社會(huì)消費(fèi)品零售總額同比10.4%，持平預(yù)期與前值。

5. 中國(guó)2016年城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資增速8.1%，較上月回落0.2個(gè)百分點(diǎn)，創(chuàng)1999年以來(lái)最低。民間固定投資同比增長(zhǎng)3.2%，連續(xù)第四個(gè)月回升。

6. 中國(guó)12月工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)6%，較前月下降0.2個(gè)百分點(diǎn)弱于預(yù)期。其中制造業(yè)增長(zhǎng)6.3%。有色金屬產(chǎn)量同比飆漲9.2%，但鋼材和水泥產(chǎn)量同比增速由正轉(zhuǎn)負(fù)。

7. 全國(guó)2016年前12個(gè)月房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資同比名義增長(zhǎng)6.9%，增速比1-11月份提高0.4個(gè)百分點(diǎn)。商品房銷售面積同比增長(zhǎng)22.5%，較前11個(gè)月小幅回落。

8. 根據(jù)中金房地產(chǎn)統(tǒng)計(jì)，12月單月房地產(chǎn)投資增速達(dá)到11.1%%；更重要的是，12月新開(kāi)工單月增速達(dá)12.5%，11月僅為增長(zhǎng)3.3%。

9. 中國(guó)12月發(fā)電量5329億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)6.9%；11月份同比增長(zhǎng)7%。1-12月份發(fā)電量9111萬(wàn)億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)4.5%；1-11月同比增長(zhǎng)4.2%。

10. 中國(guó)科學(xué)技術(shù)發(fā)展戰(zhàn)略研究院、中采咨詢聯(lián)合發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，1月份中國(guó)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)PMI為51.9%，比上月回落7個(gè)百分點(diǎn)。

11. 路透援引消息人士稱，中國(guó)五大商業(yè)銀行獲央行定向降準(zhǔn)一個(gè)百分點(diǎn)，以應(yīng)對(duì)春節(jié)期間暫時(shí)性的流動(dòng)性緊張問(wèn)題。財(cái)新確認(rèn)此消息，降準(zhǔn)期限為28天。

12. 統(tǒng)計(jì)局稱，12月份全國(guó)鐵路貨運(yùn)量3.1579億噸，同比增長(zhǎng)9.8%（11月份同比增長(zhǎng)13.9%）。2016年全國(guó)鐵路累計(jì)貨運(yùn)量33.3億噸，同比下降0.8%。

13. 據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，本周A股限售股上市數(shù)量為56.6億股，以上周五收盤價(jià)計(jì)算，市值為1075.19億元，分別較本周環(huán)比大增了97%、142.4%。

（以上信息由中航期貨許毛桉編輯整理）