隔夜國際資本市場消息小集：

1.上周六美股收高。道瓊斯指數(shù)漲0.48%，標(biāo)普漲0.34%；歐洲斯托克50指數(shù)漲0.28%。美元指數(shù)跌0.36%；美銅漲0.19%；原油漲2.05%；黃金漲0.72%；美豆跌0.21%；美豆粉漲0.29%,美豆油跌0.96%；美糖漲0.70%；美棉漲0.18%；高盛商品指數(shù)漲1.13%；CRB指數(shù)漲0.54%；BDI指數(shù)跌1.80%；離岸人民幣(CNH)漲0.09%報6.8370;德銀X-Trackers嘉實滬深300中國A股ETF漲1.31%;較昨日15:00時A50期指漲0.24%。

2.美股恐慌指數(shù)VIX下跌9.70%至11.54，期權(quán)市場對美股后市擔(dān)憂程度減弱。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)跌4.83%報14.38。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)跌5.47%報29.19。

3.貨幣市場三個月美元LIBOR利率報1.04122%(前值0.99706%)；歐元三個月銀行間拆放款利率(Euribor)報-0.329%(前值0.-329%)。

CFTC報告顯示，截止至1月12日至1月17日當(dāng)周，投機者持有的美元投機性凈多頭減少4006手合約，至49122手合約，表明投資者看多美元的意愿降溫。

4.債券市場十年期國債收益率美國下跌0.9個基點報2.467%，德國上漲4.1個基點報0.422%。

CFTC報告顯示，截止至1月12日至1月17日當(dāng)周，投機客所持CBOT美國國債期貨凈空頭頭寸減少21029手合約，至22735手合約。

5.黃金市場XAU(費城金銀指數(shù))漲1.28%至88.68，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價]比值報0.5325(前值0.5300)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)漲0.47%報1219.80。

6.農(nóng)產(chǎn)品方面，美豆下跌，因價格升至六個月高位后有獲利了結(jié)。但跌幅受限，因美國出口銷售數(shù)據(jù)好于預(yù)期。豆粕收漲，受助于上周豆粕出口銷售數(shù)據(jù)強勁。豆油收跌，豆粕/豆油套利交易和馬來西亞棕櫚油下跌對豆油帶來壓力。

原糖期貨持穩(wěn)，此前跌至20.05美分，追平上日低點，形成雙底，可能形成技術(shù)支撐位。

7.金屬市場，倫銅上漲，因美元下滑，但漲幅受限，因主要金屬消費國中國的投資和工業(yè)生產(chǎn)數(shù)據(jù)疲弱，增添了對需求的憂慮。

CFTC報告顯示，截止至1月12日至1月17日當(dāng)周，COMEX銅凈多頭頭寸增加1144手，至75010手，凈多倉連增兩周。

瑞銀稱受益需求的上升，預(yù)計2017年銅價將上漲20%。

8.原油上漲，因預(yù)期在本周末會議上，全球主要產(chǎn)油國將展示其遵守減產(chǎn)協(xié)議的情況。但本周美國活躍鉆機數(shù)量上升，限制了油價的漲幅。

CFTC報告顯示，截止至1月12日至1月17日當(dāng)周，投機者持有的原油投機性凈多頭增加31116手合約，至464678手合約，表明投資者看多原油的意愿升溫。

貝克休斯宣布，截止1月20日當(dāng)周美國活躍原油與天然氣鉆井總數(shù)增加35座，攀升至694座?；钴S原油鉆井?dāng)?shù)量從522座猛增至551座，增量為29座。

沙特石油部長稱截至目前產(chǎn)油國已經(jīng)減產(chǎn)150萬桶/日。

彭博上周五（1月20日）公布的調(diào)查結(jié)果顯示，交易員與分析師看多下周美國原油價格走勢。

曾正確預(yù)測油價大跌的能源基金經(jīng)理Shawn Driscoll稱，油價并沒有多大的上漲空間，料于2017年一季度末、二季度初筑頂，2018年將跌回30美元區(qū)間，此后下看10美元區(qū)間。

科威特副總理稱，未來6-12個月油價處于50-60美元/桶是可接受的。

9.金價走強，上漲，因美元下跌，美債收益率從高位回落，特朗普在就職演說中高舉民粹主義大旗，促使投資者擔(dān)心其實施貿(mào)易保護(hù)主義政策。

CFTC報告顯示，截止至1月12日至1月17日當(dāng)周，投機者持有的黃金投機性凈多頭減少2441手合約，至107041手合約，表明投資者看多黃金的意愿降溫。

彭博上周五（1月20日）調(diào)查結(jié)果顯示，黃金交易員與分析師看好下周金價走勢，為連續(xù)第四周看漲，創(chuàng)下8月以來最長看漲紀(jì)錄。

Kitco 上周五（1月20日）黃金調(diào)查顯示，超半數(shù)的華爾街專業(yè)人士和普通投資者一致看漲下周黃金，認(rèn)為在特朗普就任美國總統(tǒng)的首周，黃金將會上漲。

10.經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面,【德國12月生產(chǎn)者物價指數(shù)年率: 1%　前值: 0.1%　預(yù)估值: 1.0%】【英國12月零售銷售年率: 4.3%　前值: 5.9%　預(yù)估值: 7.2%】。

11.特朗普就職典禮演說中，強調(diào)美國優(yōu)先原則，高舉民粹主義大旗，重申貿(mào)易保護(hù)主義論調(diào)，但并未提供更多關(guān)于其優(yōu)先立法項目的細(xì)節(jié)。

12.費城聯(lián)儲主席Harker(有投票權(quán))重申支持2017年加息三次。舊金山聯(lián)儲主席威廉姆斯(2018有投票權(quán))稱需在實現(xiàn)通脹目標(biāo)前加息，加息需漸進(jìn)。

13.紐約聯(lián)儲上調(diào)美國2017年第一季度GDP預(yù)期0.6個百分點至增長2.7%。上調(diào)2016年第四季度GDP預(yù)期0.2個百分點至增長2.1%。

14.耶倫再度強調(diào)美聯(lián)儲將繼續(xù)堅持其審慎的漸進(jìn)加息計劃。并不認(rèn)為當(dāng)前美國經(jīng)濟(jì)存在過熱風(fēng)險。

15.歐央行(ECB)對專業(yè)預(yù)測機構(gòu)調(diào)查顯示，油價上漲推高了歐元區(qū)的短期通脹預(yù)期，而長期預(yù)期未變。暗含預(yù)期QE項目將在德拉基卸任前結(jié)束。

17.德國12月PPI同比上漲創(chuàng)2013年1月以來最大同比漲幅，顯示的通脹壓力正在建立。PPI上漲可能支持對于未來幾個月消費者物價持續(xù)上漲的預(yù)期。

18.意大利央行預(yù)計經(jīng)濟(jì)今年擴(kuò)張0.9%；2016年第四季度GDP料擴(kuò)張0.2%；若信貸條件惡化，將面臨下行風(fēng)險。

19.英國12月零售銷售月率創(chuàng)逾四年半新低，雖消費者在去年10月至12月整體消費強勁，但企業(yè)12月零售銷售仍令人意外疲軟，警示通脹升高可能會打壓消費者需求。

20.日本央行行長黑田東彥稱，日本經(jīng)濟(jì)可能將趨向可持續(xù)增長，因全球貿(mào)易和制造業(yè)活動增加。

21.IMF總裁拉加德警告稱，政策負(fù)面競爭恐成下一只黑天鵝，對2017年全球經(jīng)濟(jì)形勢保持謹(jǐn)慎的樂觀態(tài)度，上調(diào)全球經(jīng)濟(jì)預(yù)期，因以歐元區(qū)為代表的各經(jīng)濟(jì)體改善。

22.銀美林GWIM ETF顯示，自特朗普當(dāng)選以來，私人客戶大手筆買入美國金融股、原材料股、工業(yè)股、價值股以及TIPS的大買家，同時大規(guī)模拋售低波動性資產(chǎn)及貴金屬。

23.據(jù)2017世界最強護(hù)照排名（Passport Index 2017），排名前5名的是德國、瑞典、新加坡、丹麥和芬蘭。美國排在第11位，中國在199個國家中排名137位。

24.美世咨詢公司(Mercer)年度生活成本調(diào)查顯示，安哥拉首都羅安達(dá)成為全球外派員工居住成本最貴的城市，去年的冠軍香港降至第六。紐約第二，第三名舊金山。

25.據(jù)統(tǒng)計，在世界前500位富豪中，有35人是從哈佛畢業(yè)的，比沙特阿拉伯和巴西加起來的總數(shù)還要多！而這35位富豪加起來的總財富值達(dá)到了3090億美元。

今日重點關(guān)注：歐元區(qū)1月消費者信心指數(shù)初值。

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國內(nèi)財經(jīng)新聞：

1. 銀行間債市上周五資金面壓力明顯緩和，隨著大行供給恢復(fù)，融資難度下降，回購利率從前日高位跳水。

2. 人民幣兌美元即期上周五早盤小幅上漲，中間價則跌逾120點。春節(jié)臨近市場流動性略顯不足，統(tǒng)特朗普就職在即，市場謹(jǐn)慎情緒彌漫，短期匯價或整體持穩(wěn)。

3. 中國2016年四季度GDP同比增長6.8%，市場預(yù)期6.7%，是自2014年二季度以來首次回升。2016全年GDP同比增長6.7%，持平于預(yù)期及前值。

4. 中國12月社會消費品零售總額同比增10.9%，預(yù)期10.7%，增速創(chuàng)今年新高。1-12月社會消費品零售總額同比10.4%，持平預(yù)期與前值。

5. 中國2016年城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資增速8.1%，較上月回落0.2個百分點，創(chuàng)1999年以來最低。民間固定投資同比增長3.2%，連續(xù)第四個月回升。

6. 中國12月工業(yè)增加值同比增長6%，較前月下降0.2個百分點弱于預(yù)期。其中制造業(yè)增長6.3%。有色金屬產(chǎn)量同比飆漲9.2%，但鋼材和水泥產(chǎn)量同比增速由正轉(zhuǎn)負(fù)。

7. 全國2016年前12個月房地產(chǎn)開發(fā)投資同比名義增長6.9%，增速比1-11月份提高0.4個百分點。商品房銷售面積同比增長22.5%，較前11個月小幅回落。

8. 根據(jù)中金房地產(chǎn)統(tǒng)計，12月單月房地產(chǎn)投資增速達(dá)到11.1%%；更重要的是，12月新開工單月增速達(dá)12.5%，11月僅為增長3.3%。

9. 中國12月發(fā)電量5329億千瓦時，同比增長6.9%；11月份同比增長7%。1-12月份發(fā)電量9111萬億千瓦時，同比增長4.5%；1-11月同比增長4.2%。

10. 中國科學(xué)技術(shù)發(fā)展戰(zhàn)略研究院、中采咨詢聯(lián)合發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，1月份中國戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)PMI為51.9%，比上月回落7個百分點。

11. 路透援引消息人士稱，中國五大商業(yè)銀行獲央行定向降準(zhǔn)一個百分點，以應(yīng)對春節(jié)期間暫時性的流動性緊張問題。財新確認(rèn)此消息，降準(zhǔn)期限為28天。

12. 統(tǒng)計局稱，12月份全國鐵路貨運量3.1579億噸，同比增長9.8%（11月份同比增長13.9%）。2016年全國鐵路累計貨運量33.3億噸，同比下降0.8%。

13. 據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計，本周A股限售股上市數(shù)量為56.6億股，以上周五收盤價計算，市值為1075.19億元，分別較本周環(huán)比大增了97%、142.4%。

（以上信息由中航期貨許毛桉編輯整理）