農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)要聞 

周一 

【大豆】 

本周巴西農(nóng)業(yè)主產(chǎn)區(qū)的谷倉(cāng)前裝運(yùn)大豆的卡車排起了長(zhǎng)隊(duì)，這意味著大豆收獲步伐加快，創(chuàng)紀(jì)錄的大豆供應(yīng)將很快上市。農(nóng)戶2016/17年度作物的銷售情況低于歷史平均水平，主要因價(jià)格不具吸引力，截至1月6日，2016/17年度銷售達(dá)到34%，低于五年均值41%。在馬托格羅索州，銷售量為50%，低于53%的均值。（來(lái)源：天下糧倉(cāng)） 

【大豆】 

據(jù)巴西頭號(hào)大豆產(chǎn)區(qū)馬托格羅索州農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究所（IMEA）稱，截至周五，馬托格羅索州大豆收割工作已經(jīng)完成5.3%，相比之下，上年同期為2%。由于降雨充足，馬托格羅索州農(nóng)戶去年提前種植大豆，因而也提前收獲。IMEA的大豆市場(chǎng)專家?ngelo Luís Ozelame預(yù)計(jì)馬托格羅索州大豆收獲產(chǎn)量可能已達(dá)150萬(wàn)噸。（來(lái)源：天下糧倉(cāng)） 

周二 

【大豆】 

巴西警方及公路運(yùn)營(yíng)方稱，巴西卡車司機(jī)示威活動(dòng)周一進(jìn)入第四日，馬托格羅索州大豆及玉米運(yùn)輸受阻。馬托格羅索州是巴西的頭號(hào)大豆以及玉米生產(chǎn)州，目前收獲活動(dòng)剛剛開始。當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶預(yù)計(jì)將收獲3000萬(wàn)噸大豆。（來(lái)源：天下糧倉(cāng)） 

【大豆】 

分析機(jī)構(gòu)Agroconsult稱，2016/17年度巴西大豆產(chǎn)量可能達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的1.044億噸，高于該機(jī)構(gòu)11月份預(yù)測(cè)的1.026億噸，因?yàn)樘鞖鈼l件良好，提振產(chǎn)量潛力。作為對(duì)比，美國(guó)農(nóng)業(yè)部在1月12日發(fā)布的供需報(bào)告里預(yù)計(jì)巴西大豆產(chǎn)量為1.04億噸，高于上月預(yù)測(cè)的1.02億噸。（來(lái)源：天下糧倉(cāng)） 

周三 

【大豆】 

美國(guó)全國(guó)油籽加工商協(xié)會(huì)（NOPA）的壓榨月報(bào)顯示，盡管美國(guó)豆粕出口需求創(chuàng)下近兩年新高，但是12月份美國(guó)大豆壓榨量低于預(yù)期。NOPA周二發(fā)布的這份報(bào)告顯示，12月份NOPA會(huì)員企業(yè)壓榨的大豆數(shù)量為1.60176億蒲式耳，低于分析師們預(yù)期的1.62813億蒲式耳，也低于11月份的壓榨量1.60752億蒲式耳，但是高于2015年12月份的壓榨量1.57711億蒲式耳。（來(lái)源：天下糧倉(cāng)） 

【大豆】 

根廷農(nóng)業(yè)專家稱，周末期間阿根廷大豆主產(chǎn)區(qū)大雨滂沱，給阿根廷大豆產(chǎn)量前景蒙上更多陰云。由于今年阿根廷農(nóng)戶傾向于種植更多玉米，市場(chǎng)人士已經(jīng)預(yù)期大豆播種面積將會(huì)減少。（來(lái)源：天下糧倉(cāng)） 

【大豆】 

美國(guó)農(nóng)業(yè)部發(fā)布的出口檢驗(yàn)周報(bào)顯示，截至2017年1月12日的一周，美國(guó)對(duì)中國(guó)（大陸地區(qū)）裝運(yùn)862,472噸大豆，大約相當(dāng)于16船巴拿馬型貨輪裝運(yùn)的數(shù)量。上周裝運(yùn)了697,175噸大豆，大約相當(dāng)于13船。當(dāng)周美國(guó)對(duì)華大豆出口檢驗(yàn)量占到該周出口檢驗(yàn)總量的61.2%,上周是47.8%，兩周前是75.8%。（來(lái)源：USDA） 

周四

【匯率】 

巴西總統(tǒng)米歇爾·特梅爾稱，2017/18年度農(nóng)作物補(bǔ)貼信貸額度將提高近五分之一，達(dá)到120億雷亞爾（約合37.2億美元）。農(nóng)作物補(bǔ)貼信貸將有助于巴西農(nóng)戶用低利率貸款采購(gòu)種子、化肥和農(nóng)藥等農(nóng)業(yè)資料。特梅爾總統(tǒng)表示將向農(nóng)業(yè)注入120億雷亞爾資金。政府將于本周或下周宣布該計(jì)劃。因?yàn)榻?jīng)濟(jì)衰退，通貨膨脹下滑。巴西央行上周把貸款基準(zhǔn)利率下調(diào)至13%，較先前水平降低75個(gè)基點(diǎn)。（來(lái)源：天下糧倉(cāng)）

【大豆】 

南美農(nóng)業(yè)專家邁克?科爾多涅博士（Michael Cordonnier）稱，2016/17年度烏拉圭大豆產(chǎn)量可能創(chuàng)下歷史最高紀(jì)錄。2016/17年度農(nóng)戶將種植約110萬(wàn)公頃大豆，其中包括83.1萬(wàn)公頃全季大豆和27.1萬(wàn)公頃雙季大豆。2016/17年度農(nóng)戶將種植約110萬(wàn)公頃大豆，其中包括83.1萬(wàn)公頃全季大豆和27.1萬(wàn)公頃雙季大豆。（來(lái)源：天下糧倉(cāng)） 

周五 

【大豆】 

美國(guó)農(nóng)業(yè)部發(fā)布的1月份全球農(nóng)業(yè)產(chǎn)量報(bào)告顯示，2016/17年度巴西大豆產(chǎn)量預(yù)計(jì)達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的1.04億噸，高于上年的9650萬(wàn)噸。大豆收獲面積預(yù)計(jì)達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的3390萬(wàn)公頃，比上年增長(zhǎng)60萬(wàn)公頃，比五年平均水平增長(zhǎng)2%。大豆平均單產(chǎn)預(yù)計(jì)為3.07噸/公頃，比上年以及五年平均水平增長(zhǎng)6%。（來(lái)源：天下糧倉(cāng)） 

【大豆】 

美國(guó)干旱監(jiān)測(cè)報(bào)告：截至1月17日的一周，美國(guó)大陸地區(qū)沒有反常干燥或干旱的比例為60.5%，高于一周前的58.34%。三個(gè)月前的這一比例為55.61%。（來(lái)源：天下糧倉(cāng)） 

貴金屬行業(yè)要聞 

周一   

【黃金】 

亞市早盤英鎊兌美元低開低走，一度跌逾200點(diǎn)，失守1.20整數(shù)關(guān)口，刷新逾三個(gè)月低點(diǎn)至1.1986，本周二(1月17日)英國(guó)首相特蕾莎·梅將公布脫歐方案的細(xì)節(jié)，因?yàn)閾?dān)憂英國(guó)的硬脫歐，投資者提前布局空倉(cāng)，引爆了超級(jí)周的第一波行情。本周還將迎來(lái)OPEC月報(bào)、美國(guó)CPI數(shù)據(jù)、美聯(lián)儲(chǔ)主席耶倫講話和歐洲央行利率決議。   

周二 

【黃金】 

亞市早盤現(xiàn)貨黃金目前交投于1203美元/盎司附近，避險(xiǎn)情緒和年底實(shí)物買盤仍在給金價(jià)提供支撐，不過(guò)從黃金ETF持倉(cāng)來(lái)看，金價(jià)上行空間可能受到限制，2017年金市前景仍難言樂觀；原油市場(chǎng)，由于尼日利亞大幅增加產(chǎn)量等利空因素存在，油價(jià)下行風(fēng)險(xiǎn)也有所增加；對(duì)于全球聚焦的英國(guó)首相特雷莎·梅可能公布的脫歐方案細(xì)節(jié)，小編這里全方位做下盤點(diǎn)。 　  

周三 

【黃金】 

特朗普當(dāng)選總統(tǒng)后，黃金出人意料的不漲反跌并在2016年12月底開始反彈，但分析師認(rèn)為，只要特朗普說(shuō)了以下三件事中的任何一件，金價(jià)都可能一飛沖天。特朗普勝選以來(lái)，已經(jīng)先后得罪了墨西哥、中國(guó)、印度、部分北約國(guó)家、德國(guó)等等。盡管此前不少業(yè)內(nèi)人士都預(yù)期，盡管特朗普在競(jìng)選期間“口無(wú)遮攔”，但正式入主白宮之后，他的行為將會(huì)受到身邊人限制。然而從特朗普提名的內(nèi)閣成員來(lái)看，這種希望有可能會(huì)落空。 

周四 

【黃金】 

亞市早盤美元指數(shù)小幅沖高創(chuàng)兩日高點(diǎn)至101.34，因凌晨美聯(lián)儲(chǔ)主席講話相對(duì)鷹派，而隔夜美國(guó)12月CPI錄得兩年半最佳表現(xiàn)，美國(guó)12月工業(yè)產(chǎn)出月率亦錄得兩年來(lái)最大增幅，幫助美元強(qiáng)勢(shì)反彈，金價(jià)則遭遇空頭反撲，險(xiǎn)守千二關(guān)口；油價(jià)亦受美元上漲的打擊，跌創(chuàng)一周新低，市場(chǎng)還在關(guān)注晚間出爐的EIA原油庫(kù)存報(bào)告；此外日內(nèi)歐洲央行還將公布決議。 

周五 

【黃金】 

亞市盤中，現(xiàn)貨黃金溫和上漲至1207美元附近，因早些時(shí)候耶倫的講話令美元小幅走弱，幫助金價(jià)企穩(wěn)于1200美元上方，不過(guò)，市場(chǎng)整體交投清淡，投資者都在等待晚間美國(guó)候任總統(tǒng)特朗普的就職典禮。 

基本金屬行業(yè)要聞 

周一 

【鉛】華鑫集團(tuán)再生鉛技改項(xiàng)目竣工并通過(guò)環(huán)保驗(yàn)收 

日前，安徽省華鑫鉛業(yè)集團(tuán)有限公司年產(chǎn)12萬(wàn)噸環(huán)保型再生鉛技改項(xiàng)目竣工環(huán)境保護(hù)驗(yàn)收經(jīng)安徽省阜陽(yáng)市環(huán)境保護(hù)局組織驗(yàn)收通過(guò)，并領(lǐng)取了由安徽省環(huán)境保護(hù)局下發(fā)的《危險(xiǎn)廢物經(jīng)營(yíng)許可證》。據(jù)了解，安徽省華鑫鉛業(yè)集團(tuán)有限公司年產(chǎn)12萬(wàn)噸環(huán)保型再生鉛技改項(xiàng)目是華鑫鉛業(yè)集團(tuán)為了深度開發(fā)城市礦產(chǎn)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，落實(shí)界首市委、市政府提出的“雙改雙百”戰(zhàn)略目標(biāo)，于2014年謀劃并實(shí)施的公司歷史上第三次大的再生鉛工藝技改項(xiàng)目。該項(xiàng)目總投資5億元，規(guī)劃占地200畝，采用國(guó)內(nèi)最先進(jìn)的機(jī)械化自動(dòng)拆解和冶煉生產(chǎn)工藝，實(shí)現(xiàn)了從原料到產(chǎn)品的機(jī)械化、自動(dòng)化、規(guī)?；⒅悄芑鍧嵣a(chǎn)，符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的要求和《再生鉛準(zhǔn)入條件》。目前，項(xiàng)目已全部建成，通過(guò)了環(huán)保、消防等多項(xiàng)竣工驗(yàn)收。從前期試生產(chǎn)效果看，清潔生產(chǎn)、節(jié)能減排、降耗增效等方面較老工藝相比大幅提升，先后得到了2016年8月份召開的“2016中國(guó)再生鉛與鉛酸蓄電池產(chǎn)業(yè)協(xié)同創(chuàng)新發(fā)展高層論壇”和2016年9月份舉行的“2016（第六屆）再生鉛蓄電池產(chǎn)業(yè)峰會(huì)暨交易大會(huì)”與會(huì)領(lǐng)導(dǎo)、專家及業(yè)界同仁的高度肯定和好評(píng)。同時(shí)，華鑫鉛業(yè)集團(tuán)還聯(lián)合華鉑科技公司制定了全國(guó)再生鉛生產(chǎn)廢水、廢氣、廢渣排放行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。目前，華鑫鉛業(yè)集團(tuán)已進(jìn)入正常生產(chǎn)，華鑫集團(tuán)“雙改雙百”工程全部完成后，華鑫鉛業(yè)將聯(lián)手華鉑科技（原華鑫集團(tuán)新改制企業(yè)）實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)值超200億元，稅收10億元，每噸成品鉛可節(jié)能30%以上，可實(shí)現(xiàn)減排50%以上，降低綜合成本20%以上，將成為國(guó)內(nèi)裝備水平高、工藝水平先進(jìn)、環(huán)保治理功效好、管理流程規(guī)范的大型企業(yè)，繼續(xù)引領(lǐng)國(guó)內(nèi)再生鉛行業(yè)的發(fā)展。（來(lái)源：全球金屬網(wǎng)） 

【銅】冬瓜山銅礦年度設(shè)備檢修工作全面展開 

連日來(lái)，冬瓜山銅礦一場(chǎng)緊張而繁忙的設(shè)備檢修攻堅(jiān)戰(zhàn)全面展開，參戰(zhàn)的一千多名職工夜以繼日，不畏艱苦地忙碌在地表和井下各檢修現(xiàn)場(chǎng)，將完成半自磨小齒輪總成更換、4號(hào)球更換主電機(jī)、主井箕斗和首繩更換等數(shù)百項(xiàng)檢修任務(wù)。新年伊始，為開好頭、起好步，保障全年生產(chǎn)有一個(gè)良好的設(shè)備條件，這個(gè)礦根據(jù)設(shè)備的實(shí)際狀況，自1月10日至20日全面停產(chǎn)進(jìn)行設(shè)備檢修，計(jì)劃?rùn)z修時(shí)間為11天。1月10日中班，這個(gè)礦采礦、出礦、運(yùn)輸、提升、選礦、精礦的作業(yè)線全線停產(chǎn)，一場(chǎng)與時(shí)間比進(jìn)程、向檢修要效益的攻堅(jiān)戰(zhàn)正式打響。為保安全、保質(zhì)量、保工期全面完成檢修任務(wù)，這個(gè)礦認(rèn)真做好檢修前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，成立了檢修領(lǐng)導(dǎo)小組，下設(shè)安全督察、質(zhì)量技術(shù)、后勤保障三個(gè)職能小組。并制定了年度檢修安全規(guī)定、停送電注意事項(xiàng)、換繩安全操作規(guī)程和停電檢修計(jì)劃等措施，使檢修準(zhǔn)備一切就緒。職能部門認(rèn)真審核檢修計(jì)劃，落實(shí)檢修各項(xiàng)目所需備品備件到貨情況，并根據(jù)各單位上報(bào)的檢修項(xiàng)目，將檢修任務(wù)分解落實(shí)到各個(gè)專業(yè)技術(shù)人員頭上。各檢修單位早安排、早準(zhǔn)備，積極為檢修工作創(chuàng)造良好條件，提前將所需檢修材料、備品備件打運(yùn)到位。同時(shí)對(duì)檢修項(xiàng)目進(jìn)行了周密安排和部署，詳細(xì)布置安全措施，進(jìn)行危險(xiǎn)點(diǎn)危害分析，確保檢修工作順利進(jìn)行。后勤物資保障組認(rèn)真做好檢修的物資供應(yīng)保障工作，提前申報(bào)物資需求計(jì)劃，調(diào)運(yùn)物資到位，保障檢修時(shí)各單位物資供應(yīng)及時(shí)。（來(lái)源：富寶資訊） 

周二 

【鋁】中國(guó)宏橋預(yù)期年度凈利大增70%至100% 

中國(guó)宏橋發(fā)布公告，預(yù)期集團(tuán)2016年歸屬于公司股東的綜合溢利較2015年大幅上升，預(yù)計(jì)增幅 70% 至 100%。公告稱，溢利的增加主要由于集團(tuán)鋁產(chǎn)品產(chǎn)量和銷量同比增加；和鋁產(chǎn)品平均銷售價(jià)格較2015年同期出現(xiàn)上漲，對(duì)集團(tuán)鋁產(chǎn)品總體毛利率產(chǎn)生正面影響。（來(lái)源：中國(guó)金屬網(wǎng)） 

【鎳】印尼政府松綁礦石出口禁令 鎳冶煉商考慮打官司 

印尼冶煉行業(yè)的一家大型中國(guó)投資方周五表示正在考慮采取法律行動(dòng)，同時(shí)將擱置在印尼的擴(kuò)張計(jì)劃，因該國(guó)政府突然松綁鎳礦和鋁土礦出口禁令。印尼政府周四發(fā)布影響重大的新規(guī)，允許鎳礦和鋁土礦在一定條件下出口。這引起了行業(yè)的激烈反應(yīng)。上述政策變化給印尼冶煉行業(yè)帶來(lái)打擊。2014年印尼政府頒布礦石出口禁令以刺激附加較高的金屬加工業(yè)，提振了印尼冶煉行業(yè)。中國(guó)德龍鎳業(yè)(De Long Nickel)旗下Virtue Dragon Nickel Industry總經(jīng)理Rudi Rusmadi電話中表示，Virtue Dragon等冶煉企業(yè)正共同考慮針對(duì)印尼政府采取法律行。Rusmadi稱，Virtue Dragon因政策調(diào)整而擱置了一項(xiàng)價(jià)值25萬(wàn)億印尼盧比的進(jìn)一步擴(kuò)張計(jì)劃。Virtue Dragon已在印尼投資高達(dá)7萬(wàn)億印尼盧比(5.25億美元)建造煉廠。Rusmadi稱，在印尼投入大量資金的中國(guó)企業(yè)“不得安眠”?！八麄冞M(jìn)退兩難。他們已進(jìn)行了投資，但又沒有得到法律保障?！币粋€(gè)民間社團(tuán)的一名成員周五稱，該社團(tuán)打算在印尼最高法院向國(guó)的礦業(yè)新規(guī)發(fā)起挑戰(zhàn)，指稱新規(guī)違反了2009年的礦業(yè)法。印尼礦業(yè)部官員Iwan Prasetya Adhi，政府已準(zhǔn)備好面對(duì)任何訴訟。政府官員們?yōu)樾乱?guī)辯護(hù)。新規(guī)要求鎳礦商至少要把30%的冶煉產(chǎn)能用于加工鎳含量低于1.7%的低品級(jí)礦。國(guó)有企業(yè)部副部長(zhǎng)Fajar Harry Sampurno表示：“此前，低品級(jí)礦不能使用，都是扔掉。但根據(jù)新的規(guī)則，現(xiàn)在可以用了?！闭芩牡倪@項(xiàng)決定打擊鎳價(jià)一度重挫逾5%，印尼恢復(fù)鎳礦出口料增加全球市場(chǎng)供應(yīng)。分析師表示，淡水河谷印尼公司PT Vale Indonesia Tbk)可能是因鎳價(jià)下跌而受創(chuàng)最重的企業(yè)之一，因?yàn)樵摴局怀隹诋a(chǎn)自印尼的加工鎳。該公司股價(jià)周五大跌15.9%，為2008年以來(lái)最大盤中百分比跌幅。成交1.39億股，是過(guò)去30天日均成交量的11倍。“恢復(fù)鎳礦出口(雖然僅限于低品級(jí)鎳)可能對(duì)印尼鎳業(yè)產(chǎn)生負(fù)面影響，”淡水河谷印尼公司高管Nico Kanter在一份電郵聲明中稱。Kanter認(rèn)為要監(jiān)督出口可能很不容易，稱鎳價(jià)若長(zhǎng)期下滑，將嚴(yán)重影響印尼煉廠的收入。不過(guò)，國(guó)有礦企PT Aneka Tambang Tbk股價(jià)卻跳漲6.4%，分析師稱該公司鎳礦石銷售增加，可彌補(bǔ)價(jià)格的下滑?！版嚨V石出口將正式開放，我們不清楚Antam可以出口的鎳礦石確切數(shù)量，但肯定對(duì)Antam是利好，”券商Trimegah Securities周五報(bào)告稱。 “這可能會(huì)破壞全球鎳供應(yīng)，因此對(duì)淡水河谷印尼公司是利空。Antam執(zhí)行長(zhǎng)Tedy Badrujaman印尼新規(guī)表示歡迎，稱此舉可望重振礦產(chǎn)業(yè)并且提振區(qū)域經(jīng)濟(jì)。當(dāng)被問及Antam何時(shí)將開始出口鎳礦石時(shí)，公司的企業(yè)秘書Trenggono Sutioso：“ 我們還在估算和規(guī)劃，以便利用這次機(jī)會(huì)向國(guó)內(nèi)外出售低品級(jí)鎳礦石?！保▉?lái)源：上海有色金屬網(wǎng)） 　 

周三 

【鎳】德龍鎳業(yè)與中機(jī)電力簽訂印尼自備電廠EPC總承包合同 

天沃科技15日晚間公告，公司控股子公司中機(jī)國(guó)能電力工程有限公司（以下簡(jiǎn)稱"中機(jī)電力"）與江蘇德龍鎳業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱"德龍鎳業(yè)"）簽署《江蘇德龍鎳業(yè)印尼二期項(xiàng)目12×135MW自備電廠新建工程EPC總承包合同》（以下簡(jiǎn)稱"《EPC總承包合同》"），約定由中機(jī)電力對(duì)江蘇德龍鎳業(yè)印尼二期項(xiàng)目12×135MW自備電廠（以下簡(jiǎn)稱"印尼自備電廠EPC項(xiàng)目"）新建工程承擔(dān)設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工、項(xiàng)目管理（EPC）的總承包。據(jù)悉，《EPC總承包合同》以BT模式運(yùn)作，為開口合同。印尼自備電廠EPC項(xiàng)目的暫列合同總價(jià)款為500,000萬(wàn)元，以最終結(jié)算價(jià)格為準(zhǔn)。暫定2017年4月1日項(xiàng)目開工，2017年8月1日設(shè)備進(jìn)場(chǎng)安裝，項(xiàng)目控制工期從設(shè)備進(jìn)場(chǎng)安裝開始計(jì)算8個(gè)月。公司表示，印尼自備電廠EPC項(xiàng)目的暫列合同總價(jià)款為500,000萬(wàn)元，年均合同金額占最近一期會(huì)計(jì)年度（ 2015年度）經(jīng)審計(jì)營(yíng)業(yè)總收入的127.07%。該合同的執(zhí)行有助于提升上市公司2017年、2018年的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，有利于豐富上市公司的海外EPC項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)，促進(jìn)公司電力工程業(yè)務(wù)板塊的進(jìn)一步發(fā)展。（來(lái)源：上海有色網(wǎng)）

【鋁】澳洲政府與美鋁就波特蘭鋁廠繼續(xù)運(yùn)營(yíng)的談判取得進(jìn)展　　澳大利亞政府與美國(guó)鋁業(yè)（Alcoa）就對(duì)一家運(yùn)營(yíng)30年之久的鋁業(yè)煉廠提供資金支持一事的談判取得了進(jìn)展。澳大利亞政府將向美鋁旗下位于澳大利亞南部波特蘭的煉廠提供資金支持，保障充分供。但具體細(xì)節(jié)仍在討論中。去年末的斷電導(dǎo)致該廠僅以30萬(wàn)噸年產(chǎn)能的三分之一來(lái)運(yùn)營(yíng)。工業(yè)部長(zhǎng)Greg Hunt以及維多利亞省財(cái)政部長(zhǎng)Tim Pallas布聯(lián)合聲明稱，“周末期間談判取得了重大進(jìn)展，雙方展示出極大的意愿來(lái)給這家煉廠的未來(lái)尋找出路?！盇lcoa和負(fù)責(zé)為該廠供電的AGL Energy確認(rèn)談判取得進(jìn)展，但未詳細(xì)說(shuō)明。直接受雇于該廠的雇員約有700人。澳大利亞工會(huì)駐維多利亞省秘書長(zhǎng)Ben Davis表示，談判是該廠有望繼續(xù)運(yùn)營(yíng)的跡象之一?！拔艺J(rèn)為美鋁希望煉廠繼續(xù)運(yùn)營(yíng)，”他說(shuō)?！叭绻胍P(guān)門，在損失了三分之二產(chǎn)能的時(shí)候就可以關(guān)門了?！泵冷X稱表示，將繼續(xù)在該廠實(shí)施節(jié)約成本的措施，但其未來(lái)將取決于其保持國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的能力。能源價(jià)格上漲給該廠造成壓力，鋁市供應(yīng)過(guò)剩也帶來(lái)沖擊。（來(lái)源：上海有色網(wǎng)） 　  

周四 

【鎳】菲律賓撤銷四家礦企的環(huán)境許可證 

菲律賓撤銷了四個(gè)采礦項(xiàng)目的環(huán)境許可證，其中包括一計(jì)劃中的鎳礦項(xiàng)目。菲律賓為全球頭號(hào)鎳礦石供應(yīng)國(guó)，該國(guó)一直在重審數(shù)百份環(huán)保證書(ECCs)，其中包括對(duì)已經(jīng)發(fā)放證書的審核。這有別于該國(guó)對(duì)41家礦場(chǎng)的環(huán)保審查，而環(huán)保審查結(jié)果將于1月31日公布。四家被撤銷ECCs的礦企包括挪威Intex Resources旗下計(jì)劃中的位于菲律賓中部民都洛島的鎳礦，該項(xiàng)目計(jì)劃總投資25億美元。菲律賓環(huán)境及自然資源部長(zhǎng)Regina Lopez記者會(huì)上表示，由于該項(xiàng)目將建在分水嶺上，因此可能破壞環(huán)境。她說(shuō)，“那里的所有人，政治界、宗界、學(xué)術(shù)界，都強(qiáng)烈反對(duì)在該處采礦?！盜ntex駐馬尼拉聯(lián)絡(luò)處工作人員拒絕置評(píng)，稱分公司正在等待挪威總部的正式回復(fù)。Lopez是堅(jiān)定的環(huán)保主義人士，12月曾撤銷了三座鎳礦的ECCs。菲律賓總統(tǒng)杜特爾特（Rodrigo Duterte）支持Lope對(duì)采礦業(yè)采取的大動(dòng)作，其在去年6月上任后不久表示，有采礦業(yè)的存在，菲律賓也能生存。周三被宣布撤銷ECCs的其他三個(gè)項(xiàng)目包括一座金礦、一座煤礦以及一個(gè)銅鐵項(xiàng)目。在另外的礦業(yè)審查過(guò)程中，去年菲律賓以不符合環(huán)保法規(guī)為由暫停了10座礦場(chǎng)的運(yùn)營(yíng)，并稱還有20座礦場(chǎng)運(yùn)營(yíng)可能被叫停。2016年1-11月，菲律賓對(duì)最大市場(chǎng)中國(guó)出口的鎳礦石數(shù)量下降了11.6%，至2,880萬(wàn)噸。（來(lái)源：中國(guó)金屬網(wǎng)） 

【鎳】安塔姆鎳礦將優(yōu)先進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng) 

印Aneka Tambang（Antam）公司希望，今年業(yè)績(jī)能更亮麗，因粗礦物能再出口，如今黃金價(jià)格每盎司達(dá)1200美元。Antam公司營(yíng)業(yè)經(jīng)理哈利.威查延多（Harri Widjajanto）稱，今年，公司已準(zhǔn)備提高銷售的策略，其中如運(yùn)營(yíng)Logam Mulia公司即有的精品店和零售店。除此之外，2月份，Antam公司也開始與印尼郵政（Pos Indonesia）公司合作，俾能在努沙登加拉、巴厘和爪哇地區(qū)的109家大郵政局銷售黃金。日前，他對(duì)記者稱，“公司定下指標(biāo)，至今年底將在全國(guó)1000家郵政局銷售，以致希望民眾若購(gòu)買黃金會(huì)更便利?！辈坏豢紤]國(guó)內(nèi)銷售策略事宜，Antam公司也考慮有關(guān)出口市場(chǎng)問題。但還沒有確定其市場(chǎng)份額，今年初，Antam公司能再次出口低含率鎳砂，此前，還未列入計(jì)劃內(nèi)。大部分的低含率鎳砂將出口到中國(guó)，剩余的才向日本和印度出口，尤其是此前，在還沒有禁止低含率粗礦物出口之前，Antam公司已曾向上述國(guó)家出口?！澳壳埃珹ntam公司正研究放寬出口政策對(duì)鎳生鐵（Nockel Pig Iron）價(jià)格的影響和買主的反應(yīng)。”哈利預(yù)測(cè)，至今，黃金價(jià)格不斷趨向好轉(zhuǎn)，Antam公司銷售業(yè)績(jī)也將好轉(zhuǎn)，不論是黃金或者是鎳銷售。Antam公司秘書特冷科諾.蘇迪約梭（Trenggono Sutioso）稱，今年，Antam公司將尋找新金礦區(qū)，其中來(lái)自陽(yáng)極泥（anoda slime）。據(jù)了解，陽(yáng)極泥是銅精煉物提煉過(guò)程的副產(chǎn)品。目前，Antam公司、印尼自由港（Freeport Indonesia）公司和Smelting公司正要興建年產(chǎn)6000噸的陽(yáng)極泥加工廠，預(yù)計(jì)興建陽(yáng)極泥加工廠所需投資達(dá)到1.29億美元?！皬?000噸陽(yáng)極泥產(chǎn)品，預(yù)測(cè)每年Antam公司能獲取60噸的黃金。”有關(guān)新金礦區(qū)勘探活動(dòng)仍面對(duì)困難，Antam公司還未擁有新的采礦許可證（IUP），目前，還未有采礦許可礦區(qū)拍賣活動(dòng)，因此，該計(jì)劃仍需等待政府批準(zhǔn)Antam公司獲得新礦區(qū)。如果不能找到新礦區(qū)的話，預(yù)測(cè)2019年，Pongkor礦區(qū)的經(jīng)濟(jì)價(jià)值即將完結(jié)。“考慮的選項(xiàng)之一是收購(gòu)，但目前，Antam公司仍聚焦于已計(jì)劃的主要工程的融資和建造?！保▉?lái)源：長(zhǎng)江有色金屬網(wǎng)） 

周五 

【銅】日本泛太平洋銅業(yè)同意將今年銅加工精煉費(fèi)敲定為92.5美元/噸　　在供應(yīng)緊俏的環(huán)境下，日本最大銅冶煉商——泛太平洋銅業(yè)公司(Pan Pacific Copper PPC)基本同意將2017年的銅精礦加工精煉費(fèi)(TC/RCs)較去年下調(diào)5%。一位直接參與年度定價(jià)談判的消息人士透露，我們大體上同意將今年的TC/RCs定為每噸92.50美元和每磅9.25美分，但還在進(jìn)行一些談判?！逼渚芙^透露與泛太平洋銅業(yè)談判的是哪家礦商。這是TC/RCs年度定價(jià)連續(xù)第二次被下調(diào)，因主要受秘魯帶動(dòng)的供應(yīng)大增趨勢(shì)開始減退。2016年長(zhǎng)單合同敲定為97.35美元/噸和9.735美分/磅。泛太平洋銅業(yè)的TC/RCs定價(jià)與多元礦商自由港麥克莫倫銅金公司（Freeport-McMoRan Inc）和中國(guó)江西銅業(yè)于去年敲定的2017年定價(jià)相符。去年11月，消息人士稱，自由港成功將2017年其支付給江西銅業(yè)的加工精煉費(fèi)砍掉了5%。兩位消息人士本月稍早，泛太平洋銅業(yè)將2017年銷往中國(guó)的精煉銅長(zhǎng)單升水調(diào)降了31%，至每噸72美元。升水的調(diào)降體現(xiàn)出中國(guó)需求增速放緩，也與智利國(guó)家銅業(yè)公司（Codelco）將2017年中國(guó)市場(chǎng)銅長(zhǎng)單升水調(diào)降逾25%的步調(diào)一致。Codelco在中國(guó)市場(chǎng)的銅升水將降至2009年以來(lái)最低。泛太平洋銅業(yè)總裁Yoshihiro Nishiyama于去年11月表示，預(yù)計(jì)2017年中國(guó)市場(chǎng)的長(zhǎng)單升水將接近每噸72美元，低于2016年的105美元。（來(lái)源：彭博） 

【鎳】斥資4.8億 燁輝擴(kuò)大投資不銹鋼 

燁輝董事會(huì)通過(guò)以4.79億元向燁聯(lián)購(gòu)買國(guó)锠投資公司股權(quán)，連同去年以2.79億元加碼買進(jìn)聯(lián)輝投資持股，燁輝近五個(gè)月來(lái)共斥資7.58億元，擴(kuò)大投資不銹鋼產(chǎn)業(yè)，投資圈認(rèn)為，義聯(lián)集團(tuán)已展現(xiàn)對(duì)不銹鋼事業(yè)的企圖心。燁輝財(cái)務(wù)副總陳永賢說(shuō)，國(guó)锠與聯(lián)輝都是集團(tuán)旗下投資控股公司，主要投資標(biāo)的為國(guó)內(nèi)二家不銹鋼上游廠燁聯(lián)與唐榮。燁輝董事會(huì)昨天通過(guò)從燁連手中買進(jìn)國(guó)锠股票后，對(duì)國(guó)锠持股占比從54%大增至99%，雖然義聯(lián)集團(tuán)不銹鋼事業(yè)的版圖沒有變化，但燁輝增加投資燁聯(lián)與唐榮，不銹鋼持股集中度增加，今年預(yù)期全球不銹鋼景氣優(yōu)于去年，燁輝可望獲得投資回饋。鋼鐵業(yè)者指出，燁聯(lián)是臺(tái)灣不銹鋼產(chǎn)業(yè)上游煉鋼廠，年產(chǎn)能高達(dá)100萬(wàn)公噸，規(guī)模是另一家上游廠唐榮的三倍。值得注意的是，義聯(lián)集團(tuán)持有或控制唐榮股權(quán)達(dá)44%，市場(chǎng)認(rèn)為，燁聯(lián)與唐榮二家上游廠應(yīng)有效整并，才能提升臺(tái)灣不銹鋼產(chǎn)業(yè)的國(guó)際能見度，有利國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。燁輝是義聯(lián)集團(tuán)重要的金雞母，去年前三季每股稅后純益1.05元，全年上看1.5元，創(chuàng)10多年來(lái)新高。燁輝大舉擴(kuò)張不銹鋼事業(yè)，代表義聯(lián)集團(tuán)看好未來(lái)前景。法人表示，國(guó)際主客觀情勢(shì)都認(rèn)為今年不銹鋼行情將優(yōu)于去年，但要注意印度尼西亞鎳礦將開放出口，可能為市場(chǎng)帶來(lái)變量。燁聯(lián)指出，去年大陸不銹鋼行情漸暖，產(chǎn)業(yè)全面性轉(zhuǎn)虧為盈，后市發(fā)展可期。（來(lái)源：南儲(chǔ)商務(wù)網(wǎng)）     

化工產(chǎn)品行業(yè)要聞 

周一 

【原油】 

亞洲時(shí)段，國(guó)際油價(jià)震蕩微漲，美原油2月期貨目前交投于52.54美元/桶，布倫特原油3月期貨目前交投于55.67美元/桶，雖然目前沙特等國(guó)的減產(chǎn)執(zhí)行力度較好，但仍存一些隱患，而技術(shù)面油價(jià)下行風(fēng)險(xiǎn)有所增加，投資者還在關(guān)注本周出爐OPEC月報(bào)和IEA月報(bào)。

周二 

【原油】 

亞市盤中，國(guó)際油價(jià)震蕩微跌，美原油2月期貨目前交投于52.51美元/桶，布倫特原油3月期貨目前交投于55.78美元/桶，此前部分產(chǎn)油國(guó)的減產(chǎn)利好被尼日利亞的大幅增產(chǎn)蓋過(guò)，目前美油均線交織，市場(chǎng)仍在等待新的指引。 

周三 

【原油】 

原油盤初，油價(jià)窄幅震蕩。美油交投于52.51美元/桶附近，跌幅約為0.02%；布油交投于55.54美元/桶附近，漲幅約為0.13%。目前油市的焦點(diǎn)是各大產(chǎn)油國(guó)落實(shí)減產(chǎn)協(xié)議的情況和美國(guó)原油庫(kù)存數(shù)據(jù)，后者因美國(guó)公眾假期而推遲公布。匯通財(cái)經(jīng)分析師認(rèn)為，API和EIA原油庫(kù)存數(shù)據(jù)公布前，市場(chǎng)交投情緒料趨于謹(jǐn)慎。此外，日內(nèi)將公布OPEC月報(bào)，投資者可以從該報(bào)告中對(duì)各大產(chǎn)油國(guó)執(zhí)行減產(chǎn)協(xié)議的能力一窺端倪。 

周四 

【原油】 

亞市盤中國(guó)際油價(jià)震蕩微漲，美原油2月期貨目前交投于51.56美元/桶，布倫特原油3月期貨目前交投于54.45美元/桶，早上出爐的API原油庫(kù)存意外大減，在短線給油價(jià)提供支撐，不過(guò)汽油庫(kù)存亦錄得大幅增長(zhǎng)，隔夜美元大漲，亦限制油價(jià)的上行空間；市場(chǎng)還在等待下午的IEA月報(bào)和晚間的EIA原油庫(kù)存報(bào)告。 

周五 

【原油】 

亞市早盤，美元受美聯(lián)儲(chǔ)主席耶倫講話的打壓而走軟。這些因素均在一定程度上為油價(jià)提供支撐。OPEC和非OPEC減產(chǎn)監(jiān)督委員會(huì)計(jì)劃于1月21-22日在維也納舉行會(huì)議，以評(píng)估其減產(chǎn)進(jìn)展情況。投資者需密切關(guān)注。 

建材行業(yè)要聞 

周一 

【鐵礦石】黑色系商品再度爆發(fā)，16昨日鐵礦石一度漲停觸及新高，截至收盤，黑色系鐵礦石、焦炭均漲7.2%，螺紋鋼漲5.2%，焦煤漲5.4%；化工系橡膠漲5.6%，聚丙烯漲4.8%，甲醇漲4.4%，玻璃漲3.1%?；久娑?，黑色系基本處于供需兩弱的狀態(tài)，庫(kù)存方面也處于高位。綜合來(lái)看，從對(duì)明年去產(chǎn)能和限產(chǎn)的預(yù)期來(lái)說(shuō)，黑色系當(dāng)前的價(jià)格處于低位，雖然目前基本面較弱，期價(jià)深度貼水。但是一旦情緒被點(diǎn)燃，反彈的幅度會(huì)很大，短期看多。（來(lái)源：新浪綜合） 

周二 

【鋼鐵】2017年鋼企或迎大范圍整合，除了要繼續(xù)推動(dòng)鋼鐵行業(yè)化解過(guò)剩產(chǎn)能以外，便是創(chuàng)造條件推動(dòng)企業(yè)兼并重組。到2020年我國(guó)嚴(yán)禁新增鋼鐵產(chǎn)能，停止建設(shè)擴(kuò)大鋼鐵產(chǎn)能規(guī)模的所有投資項(xiàng)目，結(jié)構(gòu)調(diào)整及改造項(xiàng)目必須嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)能減量置換。兼并重組是鋼企加強(qiáng)資源整合、化解過(guò)剩產(chǎn)能、調(diào)整優(yōu)化結(jié)構(gòu)的重要途徑。目前，中國(guó)鋼鐵工業(yè)已占全球市場(chǎng)份額的一半，但仍存在競(jìng)爭(zhēng)短板。數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)現(xiàn)有500多家鋼鐵企業(yè)中，民營(yíng)鋼企達(dá)400多家，產(chǎn)能達(dá)1000萬(wàn)噸以上的民營(yíng)企業(yè)只有7家;同時(shí)，2015年粗鋼產(chǎn)量排名前十的企業(yè)，其合計(jì)產(chǎn)量占全國(guó)的比重只占34.23%，而對(duì)比美國(guó)、日本等發(fā)達(dá)國(guó)家，前十家的鋼鐵企業(yè)產(chǎn)量約占全國(guó)比重的60%以上。（來(lái)源：上海鋼聯(lián)）

周三 

【煤炭】?jī)?nèi)蒙古自治區(qū)在工業(yè)經(jīng)濟(jì)壓力較大的情況下，提前完成了國(guó)家下達(dá)的煤炭、鋼鐵去產(chǎn)能目標(biāo)任務(wù)，化解過(guò)剩產(chǎn)能取得了明顯成效。同時(shí)，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本進(jìn)一步降低。（來(lái)源：呼和浩特日?qǐng)?bào)） 

周四 

【合金鋼】美國(guó)商務(wù)部周三公布終裁結(jié)果，認(rèn)定從中國(guó)進(jìn)口的碳鋼與合金鋼定尺板（簡(jiǎn)稱CTL板）存在傾銷行為。美國(guó)商務(wù)部表示，認(rèn)定中國(guó)生產(chǎn)的此類產(chǎn)品在美傾銷幅度為68.27%。CTL板可廣泛用于建筑業(yè)、采礦業(yè)、造船業(yè)等制造行業(yè)。根據(jù)美國(guó)商務(wù)部的數(shù)據(jù)，2015年美國(guó)從中國(guó)大陸進(jìn)口的此類產(chǎn)品價(jià)值達(dá)7030萬(wàn)美元。（來(lái)源：新浪美股） 

周五 

【動(dòng)力煤】動(dòng)力煤定價(jià)機(jī)制不斷健全，節(jié)前煤價(jià)將延續(xù)穩(wěn)定態(tài)勢(shì)。國(guó)家發(fā)改委等四部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于平抑煤炭市場(chǎng)價(jià)格異常波動(dòng)的備忘錄的通知》,備忘錄建立了電煤鋼煤中長(zhǎng)期合作基準(zhǔn)價(jià)格確定機(jī)制。國(guó)內(nèi)動(dòng)力煤市場(chǎng)價(jià)格暫無(wú)過(guò)多調(diào)整，有放假計(jì)劃的煤企目前多以儲(chǔ)備過(guò)年期間的庫(kù)存為主。整體市場(chǎng)的交投氣氛逐步轉(zhuǎn)淡，貿(mào)易商離市對(duì)整體市場(chǎng)的炒作情緒出現(xiàn)降溫，年前市場(chǎng)沒有過(guò)多的調(diào)整預(yù)期。（來(lái)源：上海鋼聯(lián)） 

(編輯整理：華信萬(wàn)達(dá)期貨)