隔夜國(guó)際資本市場(chǎng)消息小集：

1. 昨晚美股收高。道指漲0.59%，標(biāo)普漲0.58%；歐洲斯托克50指數(shù)漲1.23%。美元指數(shù)漲0.49%；美銅跌0.36%；原油漲1.45%；黃金跌0.81%；美豆跌0.85%；美豆粉跌0.82%,美豆油跌0.14%；美糖跌0.39%；美棉漲0.58%；高盛商品指數(shù)漲0.48%；CRB指數(shù)漲0.26%；BDI指數(shù)漲3.70%；離岸人民幣(CNH)跌0.32%報(bào)6.8639;德銀X-Trackers嘉實(shí)滬深300中國(guó)A股ETF漲0.28%;較昨日15:00時(shí)A50期指漲0.07%。

   
   

2.特朗普暗示未來(lái)兩三周內(nèi)將出臺(tái)全面減稅政策，提振市場(chǎng)情緒。

美股恐慌指數(shù)VIX下跌4.98%至10.88，期權(quán)市場(chǎng)對(duì)美股后市擔(dān)憂程度減輕。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)跌2.11%報(bào)14.88。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)跌2.89%報(bào)28.25。

3.貨幣市場(chǎng)三個(gè)月美元LIBOR利率報(bào)1.03372%(前值1.03817%)；歐元三個(gè)月銀行間拆放款利率(Euribor)報(bào)-0.328%(前值0.-328%)。

4.債券市場(chǎng)十年期國(guó)債收益率美國(guó)上漲5.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.397%，德國(guó)上漲1.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.313%。

5.黃金市場(chǎng)XAU(費(fèi)城金銀指數(shù))跌2.80%至94.02，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價(jià)]比值報(bào)0.5661(前值0.5718)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)跌0.40%報(bào)1238.35。

6.農(nóng)產(chǎn)品方面，美豆和原糖期貨小跌。

美國(guó)農(nóng)業(yè)部月度報(bào)告稱，美國(guó)2017年大豆期末庫(kù)存預(yù)計(jì)為4.20億蒲式耳，預(yù)期均值為4.1181億蒲式耳，1月份料為4.80億蒲式耳。美國(guó)2017年大豆產(chǎn)量預(yù)計(jì)為43.07億蒲式耳，前次料為43.07億蒲式耳。

7.金屬市場(chǎng)，倫銅下滑，因美元反彈，且投資人擔(dān)心供需背景是否能支撐近期升勢(shì)，這引發(fā)獲利了結(jié)，但供應(yīng)受擾的威脅仍支撐銅價(jià)。

全球大型鋁生產(chǎn)商海德魯預(yù)計(jì)，中國(guó)2017年原鋁產(chǎn)量將增長(zhǎng)7%-9%，鋁需求料增4%-6%。

8.原油上漲，美國(guó)汽油庫(kù)存意外減少部分抵消了原油庫(kù)存激增帶來(lái)的利空影響，同時(shí)空頭回補(bǔ)令油價(jià)重新站穩(wěn)腳跟，不過(guò)美元反彈和供應(yīng)過(guò)剩憂慮依然令油價(jià)承壓。

9.金價(jià)收跌，結(jié)束了此前連續(xù)5個(gè)交易日上漲的趨勢(shì)。美元重新走強(qiáng)、美股再創(chuàng)新高，降低了黃金的吸引力。

10.經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面,【德國(guó)12月貿(mào)易帳∶187億歐元前值∶226億歐元預(yù)估值∶205億歐元】【英國(guó)1月Halifax房?jī)r(jià)指數(shù)年率∶5.7%前值∶6.5%預(yù)估值∶6.0%】【美國(guó)上周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù): 23.4萬(wàn)　前值: 24.6萬(wàn)　預(yù)估值: 24.9萬(wàn)】【美國(guó)12月批發(fā)庫(kù)存月率∶1.0%前值∶1.0%預(yù)估值∶0.9%】。

11.美國(guó)2月4日當(dāng)周首申人數(shù)意外降至近三個(gè)月低位23.4萬(wàn)，仍處于1973年以來(lái)最低水平附近，表明美國(guó)就業(yè)市場(chǎng)非常強(qiáng)勁，處于或接近充分就業(yè)狀態(tài)。

12.特朗普表示他將在未來(lái)數(shù)周內(nèi)宣布有關(guān)稅收的聲明。隨后白宮發(fā)言人表示，全面的稅收計(jì)劃即將出爐。

13.美國(guó)12月批發(fā)庫(kù)存月率連續(xù)第二個(gè)月上漲，批發(fā)銷售月率漲幅創(chuàng)2011年以來(lái)最大，展現(xiàn)出企業(yè)對(duì)經(jīng)濟(jì)前景更具信心。

14.芝加哥聯(lián)儲(chǔ)主席埃文斯重申支持漸進(jìn)加息。圣路易斯聯(lián)儲(chǔ)主席Bullard稱，3月無(wú)行動(dòng)必要，今年或僅需加息一次。

15.華爾街日?qǐng)?bào)調(diào)查∶近60%受訪經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)期美聯(lián)儲(chǔ)下次將在6月加息，約1/4經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)期下次將在3月加息。

16.美國(guó)全國(guó)房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人協(xié)會(huì)稱，第四季度美國(guó)住房?jī)r(jià)格加速上漲，89%的大都會(huì)地區(qū)都報(bào)告房?jī)r(jià)上漲，因待售庫(kù)存處于紀(jì)錄低位導(dǎo)致市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇。

17.據(jù)媒體，德國(guó)將在下月的G20財(cái)長(zhǎng)會(huì)議上促使G20重申推進(jìn)自由貿(mào)易、避免貨幣戰(zhàn)爭(zhēng)以及應(yīng)對(duì)氣候變化的承諾。

18.德國(guó)2016年貿(mào)易赤字創(chuàng)歷史新高，從2015年的2443億歐元擴(kuò)大至2529億歐元，盡管12月貿(mào)易赤字因出口下滑而有所收窄。

19.英國(guó)1月房?jī)r(jià)漲勢(shì)范圍略有擴(kuò)大。12月為6月英國(guó)公投脫歐后首次放緩。英國(guó)脫歐與高購(gòu)置稅的疑慮，令豪宅市場(chǎng)持續(xù)承壓。

20.日銀副行長(zhǎng)稱，日本經(jīng)濟(jì)面臨下行風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)維持寬松政策。

21.IMF數(shù)據(jù)顯示，全球債務(wù)規(guī)模高達(dá)152萬(wàn)億美元，占GDP比重達(dá)到225%。

22.國(guó)際金融協(xié)會(huì)(IIF)稱，2017年新興市場(chǎng)將連續(xù)第四年出現(xiàn)資本凈流出，規(guī)?？傆?jì)4900億美元。將2017年流入新興市場(chǎng)海外資金預(yù)期從6800億美元下調(diào)至900億美元。

23.惠譽(yù)稱，目前授予3A最高主權(quán)信用評(píng)級(jí)的國(guó)家只有11個(gè)，創(chuàng)下13年來(lái)新低，而在2004-2009年間有16個(gè)，為歷史最高紀(jì)錄。

24.穆迪報(bào)告指出，投機(jī)等級(jí)公司在2017年到2021年期間到期的債券金額有1.06萬(wàn)億美元，其中大部分是在2019年之后到期，金額有9330億美元。

25.據(jù)美聯(lián)儲(chǔ)消費(fèi)者財(cái)務(wù)狀況調(diào)查顯示，白人家庭凈資產(chǎn)中值是黑人家庭凈資產(chǎn)中值的13倍，同時(shí)白人家庭凈資產(chǎn)中值是拉丁裔家庭凈資產(chǎn)中值的10倍。

26.美銀美林報(bào)告表示，在截至2月3日當(dāng)周，對(duì)沖基金客戶以一年來(lái)最快的速度拋售美國(guó)股票，拋售主要集中在可選消費(fèi)類股。私人客戶連續(xù)四周凈買入。機(jī)構(gòu)客戶連續(xù)五周凈賣出。

27.HowMuch.Net公布2017年全球最具價(jià)值品牌地圖，谷歌連續(xù)6年痛失第一把交椅后終于又擊敗蘋果成為全球最有價(jià)值品牌，蘋果位居第二，亞馬遜第三。

今日重點(diǎn)關(guān)注：中國(guó)1月貿(mào)易帳。中國(guó)1月新增人民幣貸款。英國(guó)12月貿(mào)易帳。美國(guó)2月密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)初值。

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國(guó)內(nèi)財(cái)經(jīng)新聞：

1. 銀行間債市周四隔夜資金供給依舊寬松，因春節(jié)長(zhǎng)假后現(xiàn)金仍在不斷回流；不過(guò)市場(chǎng)對(duì)流動(dòng)性的謹(jǐn)慎預(yù)期未改，中長(zhǎng)期資金價(jià)格仍在上行通道內(nèi)。

   
   

2. 人民幣兌美元即期周四早盤隨中間價(jià)小幅反彈。離岸CNH和在岸匯價(jià)差繼續(xù)收窄至200點(diǎn)水平，可能逐漸強(qiáng)化人民幣后續(xù)可能再度走貶預(yù)期。

3. 外匯局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，境外投資者對(duì)境內(nèi)金融機(jī)構(gòu)直接投資凈流出11.06億美元。四季度境內(nèi)金融機(jī)構(gòu)對(duì)境外直接投資凈流出3.90億美元。

4. 全國(guó)乘聯(lián)會(huì)稱，中國(guó)1月份廣義乘用車銷量同比下跌9.8%，至212萬(wàn)輛。

5. 商務(wù)部表示，2016年，我國(guó)對(duì)“一帶一路”沿線53個(gè)國(guó)家直接投資145.3億美元，占同期總額的8.5%。

6. 多家研究機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，1月份信貸投放將維持高位，約在1.8萬(wàn)億到2.2萬(wàn)億之間，略低于去年同期2.5萬(wàn)億的天量。

7. 中國(guó)財(cái)政部和央行決定在全國(guó)全面開展省級(jí)地方國(guó)庫(kù)現(xiàn)金管理。即各省級(jí)地方國(guó)庫(kù)現(xiàn)金可存入商業(yè)銀行以獲利息，商業(yè)銀行定期存款期限應(yīng)在1年（不含1年）以內(nèi)。

8. 交銀中國(guó)財(cái)富景氣指數(shù)因季節(jié)性因素從上期140點(diǎn)的歷史高位下滑6個(gè)百分點(diǎn)，至134點(diǎn)。三個(gè)一級(jí)指標(biāo)也有不同幅度的回調(diào)，大多回落至2016年年中水平。

9. 從商務(wù)部獲悉，2016年美國(guó)對(duì)華發(fā)起20起貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查，案件數(shù)量同比增長(zhǎng)81.1%；涉案金額達(dá)37億美元，同比增長(zhǎng)131%。

10. 香港最大的RQFII南方A50基金，過(guò)去7個(gè)月處于凈贖回狀態(tài)，本周連續(xù)4天接到外資申購(gòu)，累計(jì)凈流入逾5億元人民幣。

11. 證監(jiān)會(huì)再度部署券商專項(xiàng)檢查，全面覆蓋證券公司的上市公司并購(gòu)重組財(cái)務(wù)顧問(wèn)、公司債券、資產(chǎn)證券化和新三板掛牌推薦等業(yè)務(wù)。

12. 美銀認(rèn)為，特朗普?qǐng)?zhí)政期間對(duì)中國(guó)輸入美國(guó)的產(chǎn)品全盤征收高關(guān)稅的可能性不大。

（以上信息由中航期貨許毛桉編輯整理）