隔夜國(guó)際資本市場(chǎng)消息小集：

1.上周六美股收高。道指漲0.48%，標(biāo)普漲0.36%；歐洲斯托克50指數(shù)跌0.21%。美元指數(shù)漲0.05%；美銅漲4.77%；原油漲1.34%；黃金跌0.17%；美豆?jié)q0.78%；美豆粉漲1.06%,美豆油跌0.17%；美糖跌0.97%；美棉漲0.24%；高盛商品指數(shù)漲1.24%；CRB指數(shù)漲0.67%；BDI指數(shù)跌0.71%；離岸人民幣(CNH)跌0.01%報(bào)6.8646;德銀X-Trackers嘉實(shí)滬深300中國(guó)A股ETF漲0.61%;較昨日15:00時(shí)A50期指漲0.19%。

2.美股恐慌指數(shù)VIX下跌0.28%至10.85，期權(quán)市場(chǎng)對(duì)美股后市擔(dān)憂程度減輕。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)跌0.00%報(bào)14.88。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)跌6.44%報(bào)26.43。

3.貨幣市場(chǎng)三個(gè)月美元LIBOR利率報(bào)1.03372%(前值1.03372%)；歐元三個(gè)月銀行間拆放款利率(Euribor)報(bào)-0.328%(前值0.-328%)。

CFTC報(bào)告顯示，截止至2月2日至2月7日當(dāng)周，投機(jī)者持有的美元投機(jī)性凈多頭增加181手合約，至46733手合約，表明投資者看多美元的意愿升溫。

4.債券市場(chǎng)十年期國(guó)債收益率美國(guó)上漲1.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.409%，德國(guó)上漲0.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.320%。

CFTC報(bào)告顯示，截止至2月2日至2月7日當(dāng)周，投機(jī)者所持美債凈空頭頭寸在截至2月7日當(dāng)周增加627手合約，至36949手合約。

5.黃金市場(chǎng)XAU(費(fèi)城金銀指數(shù))漲1.49%至95.42，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價(jià)]比值報(bào)0.5691(前值0.5661)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)漲0.41%報(bào)1241.65。

6.農(nóng)產(chǎn)品方面，美豆小漲，原糖期貨小跌。

7.金屬市場(chǎng)，倫銅跳升至逾20個(gè)月來(lái)最高，此前必和必拓宣布全球最大的銅礦智利Escondida銅礦工人的罷工是不可抗力。

CFTC報(bào)告顯示，截止至2月2日至2月7日當(dāng)周，COMEX銅凈多頭頭寸減少15662手，至85477手，為五周以來(lái)首降，凈多倉(cāng)降至約兩周最低水平。

特朗普同中國(guó)關(guān)系緩和，平息了國(guó)際上緊張情緒，他還稱將發(fā)布重大稅改方案后，基本金屬普遍受到支撐，鋅價(jià)觸及兩個(gè)半月高位。中國(guó)貿(mào)易數(shù)據(jù)也提振金屬價(jià)格。

澳大利亞聯(lián)儲(chǔ)報(bào)告稱，大宗商品價(jià)格不大可能持續(xù)處于較高水平。

Pimco看漲玉米和鐵礦石，對(duì)大豆和鋁市場(chǎng)持謹(jǐn)慎態(tài)度。

8.原油上漲，OPEC超乎預(yù)期的減產(chǎn)執(zhí)行力度令多頭信心大受鼓舞，不過(guò)美元企穩(wěn)以及美國(guó)石油活躍鉆井?dāng)?shù)的再度增加依然限制著油價(jià)的上行空間。

CFTC報(bào)告顯示，截止至2月2日至2月7日當(dāng)周，投機(jī)者持有的原油投機(jī)性凈多頭減少15702手合約，至476990手合約，表明投資者看多原油的意愿降溫。

貝克休斯數(shù)據(jù)顯示，截至2月10日當(dāng)周，美國(guó)活躍鉆井?dāng)?shù)增加8座至591，為連續(xù)第四周攀升。石油和天然氣活躍鉆井總數(shù)增加12座至741座，較去年同期增加200座。

彭博上周五（2月10日）調(diào)查顯示，黃金交易員與分析師連續(xù)第三周看本周美國(guó)原油價(jià)格走勢(shì)。

IEA月報(bào)顯示，OPEC產(chǎn)油國(guó)1月份原油產(chǎn)量巨降100萬(wàn)桶/日，減產(chǎn)執(zhí)行率達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的90%。OECD原油儲(chǔ)量2016年四季度下降近80萬(wàn)桶/日，錄得3年來(lái)最大降幅。

IEA月報(bào)稱，OPEC數(shù)據(jù)顯示1月份減產(chǎn)的遵守率達(dá)到92%。11個(gè)非OPEC國(guó)家做出了26.9萬(wàn)桶/天的原油減產(chǎn)；11個(gè)非OPEC國(guó)家承諾的減產(chǎn)規(guī)模是55.8萬(wàn)桶/天。

路透社報(bào)道稱，1月份非石油輸出國(guó)組織（OPEC）減產(chǎn)執(zhí)行率僅達(dá)40%。

摩根大通資產(chǎn)管理投資組合經(jīng)理Ebele Kemery認(rèn)為，特朗普的稅收政策可能會(huì)讓油價(jià)短期內(nèi)上漲10-12美元。

9.金價(jià)回穩(wěn)，但仍低于周內(nèi)觸及的三個(gè)月高位，因美元和美國(guó)國(guó)債收益率從高位回落，此前美國(guó)總統(tǒng)特朗普承諾進(jìn)行重大稅改，提振美元和國(guó)債收益率跳漲。

CFTC報(bào)告顯示，截止至2月2日至2月7日當(dāng)周，投機(jī)者持有的黃金投機(jī)性凈多頭減少2006手合約，至117149手合約，表明投資者看多黃金的意愿降溫。

彭博上周五（2月10日）調(diào)查顯示，受訪者連續(xù)第七周看漲，創(chuàng)下2015年4月以來(lái)的最長(zhǎng)連續(xù)看漲紀(jì)錄。

Kitco 上周五（2月10日）調(diào)查顯示，華爾街專業(yè)人士和普通投資者對(duì)下周黃金的走勢(shì)看法一致，看漲人士超過(guò)半數(shù)；多數(shù)受訪者認(rèn)為下周黃金將繼續(xù)上漲。

10.經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面,【英國(guó)12月工業(yè)生產(chǎn)年率: 4.3%　前值: 2.0%　預(yù)估值: 3.2%】【美國(guó)1月出口物價(jià)指數(shù)月率∶0.1%前值∶0.3%】【美國(guó)2月密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)初值∶95.7前值∶98.5預(yù)估值∶97.8】。

11.美國(guó)2月密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)初值從13年高位回落，因美國(guó)人對(duì)個(gè)人財(cái)政狀況和經(jīng)濟(jì)的預(yù)期下降。受訪者對(duì)個(gè)人財(cái)政狀況的預(yù)期降至6個(gè)月低點(diǎn)。

12.美國(guó)1月進(jìn)口物價(jià)指數(shù)年率上升。主因去12個(gè)月原油上漲61%。剔除原油價(jià)格因素僅上升0.3%。數(shù)據(jù)暗示美國(guó)通脹正逐步接近美聯(lián)儲(chǔ)2%的通脹目標(biāo)。

13.克利夫蘭聯(lián)儲(chǔ)主席Mester（2018年有投票權(quán)）重申美聯(lián)儲(chǔ)應(yīng)當(dāng)繼續(xù)循序漸進(jìn)地加息的立場(chǎng)。貝萊德稱美聯(lián)儲(chǔ)3月份加息概率進(jìn)一步接近50%。

14.紐約聯(lián)儲(chǔ)上調(diào)美國(guó)第一季度GDP預(yù)期0.2個(gè)百分點(diǎn)至增長(zhǎng)3.1%。費(fèi)城聯(lián)儲(chǔ)調(diào)查仍然預(yù)計(jì)美國(guó)第一季度GDP增速為2.2%，上調(diào)第二季度預(yù)期至增長(zhǎng)2.3%。

15.華爾街日?qǐng)?bào)調(diào)查∶近60%受訪經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)期美聯(lián)儲(chǔ)下次將在6月加息，約1/4經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)期下次將在3月加息。

16.美國(guó)國(guó)家稅務(wù)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2016年放棄美國(guó)國(guó)籍的人數(shù)創(chuàng)下歷史新高。因美國(guó)根據(jù)國(guó)籍而非居住地征稅，使得居住在海外的美國(guó)人不得不繳納兩份稅款。

17.歐盟委員會(huì)金融服務(wù)專員稱，美國(guó)放棄部分金融規(guī)則將威脅全球金融穩(wěn)定。美國(guó)對(duì)規(guī)則的調(diào)整可能導(dǎo)致歐盟重新評(píng)估美國(guó)對(duì)歐盟市場(chǎng)的準(zhǔn)入權(quán)。

18.英國(guó)12月工業(yè)生產(chǎn)較上年同期增幅創(chuàng)2011年1月以來(lái)最高，表明盡管遭受脫歐公投沖擊，但工業(yè)產(chǎn)出數(shù)據(jù)顯示經(jīng)濟(jì)在年末繼續(xù)保持增長(zhǎng)動(dòng)力。

19.英國(guó)12月貿(mào)易帳赤字從11月的41.67億英鎊縮窄至33.04億英鎊，因?qū)Ψ菤W盟國(guó)家的商品出口增加：其中黃金、石油以及飛機(jī)的出口量增加。

20.普華永道預(yù)測(cè)，到2050年，全球經(jīng)濟(jì)重心將由G7轉(zhuǎn)移到E7，新興經(jīng)濟(jì)體將會(huì)成為全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展的引擎。

21.IMF總裁拉加德表示，特朗普出任美國(guó)總統(tǒng)短期內(nèi)可能對(duì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)有利，但美國(guó)加息和美元走強(qiáng)將對(duì)全球貿(mào)易構(gòu)成挑戰(zhàn)。IMF認(rèn)為全球經(jīng)濟(jì)將在2017-2018年回暖。

22.惠譽(yù)警告稱，特朗普政府對(duì)全球主權(quán)信用評(píng)級(jí)構(gòu)成風(fēng)險(xiǎn)。主要風(fēng)險(xiǎn)包括貿(mào)易關(guān)系被破壞，國(guó)際資本流動(dòng)受沖擊等。

23.花旗稱全球股市上漲遠(yuǎn)未結(jié)束，應(yīng)保持冷靜接著買(mǎi)股票。企業(yè)營(yíng)收增加，債券收益率上漲，資金流回股市三大因素將推動(dòng)全球股市延續(xù)漲勢(shì)。

24.高盛分析師指出，雖然美國(guó)貿(mào)易赤字上升，但單一指標(biāo)不具有全面性，美元仍有上行空間。

25.研究顯示，2016年，全球手游市場(chǎng)的營(yíng)收入達(dá)到了創(chuàng)記錄的406億美元，基本上與同期的全球電影票房收入持平。

27.HowMuch.Net公布2017年全球最具價(jià)值品牌地圖，谷歌連續(xù)6年痛失第一把交椅后終于又擊敗蘋(píng)果成為全球最有價(jià)值品牌，蘋(píng)果位居第二，亞馬遜第三。

今日重點(diǎn)關(guān)注：日本第四季度實(shí)際GDP年率初值。德國(guó)1月批發(fā)物價(jià)指數(shù)年率。

************************************************

國(guó)內(nèi)財(cái)經(jīng)新聞

1.銀行間債市上周五國(guó)債期貨早盤(pán)止升小跌，銀行間債市缺乏支撐，國(guó)開(kāi)債等現(xiàn)券收益率稍漲，與利率互換一起轉(zhuǎn)為盤(pán)整。

2. 人民幣兌美元即期上周五早盤(pán)隨中間價(jià)下跌，因隔夜美元走強(qiáng)。貿(mào)易數(shù)據(jù)對(duì)匯市影響有限，大行仍在合適點(diǎn)位提供美元流動(dòng)性，短期匯價(jià)料延續(xù)6.85-6.90元區(qū)間寬幅波動(dòng)。

3. 中央電視臺(tái)(CCTV)報(bào)導(dǎo)稱，中國(guó)國(guó)家主席習(xí)近平同美國(guó)總統(tǒng)特朗普通電話，稱雙方將加強(qiáng)溝通合作。特朗普強(qiáng)調(diào)，美國(guó)政府堅(jiān)持奉行“一個(gè)中國(guó)”政策。

4. 中國(guó)境內(nèi)美元/人民幣掉期曲線上周趨陡，一年期掉期一直在1,200點(diǎn)的一年高位附近徘徊。大行近期減少了在掉期長(zhǎng)端的賣(mài)壓，掉期曲線升至一年高位。

5. CEIC中國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)的數(shù)據(jù)顯示，2016年中國(guó)企業(yè)間貸款飆升20%，達(dá)到13.2萬(wàn)億元（約合1.92萬(wàn)億美元）。

6. 截至2017年2月9日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)受理首發(fā)企業(yè)718家，其中，已過(guò)會(huì)54家，未過(guò)會(huì)664家。未過(guò)會(huì)企業(yè)中正常待審企業(yè)618家，中止審查企業(yè)46家。

7. 據(jù)媒體報(bào)道，盡管提供優(yōu)先級(jí)資金的銀行將杠桿限制在監(jiān)管要求的1:2以內(nèi)，但目前可以通過(guò)夾層、收益互換、增加通道等多種方式，將杠桿實(shí)際放大至最高1:4。

8. 據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2017年1月，中國(guó)進(jìn)出口總值2.18萬(wàn)億元人民幣，比去年同期（下同）增長(zhǎng)19.6%。貿(mào)易順差3545.3億元，收窄2.7%。

9. 德銀稱，去年底今年初，全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的最重要因素來(lái)自中國(guó)，并非是因市場(chǎng)期待特朗普政策。自去年初中國(guó)啟動(dòng)了財(cái)政刺激后，中國(guó)經(jīng)濟(jì)迅速?gòu)牡撞糠磸棽⒓铀偕闲小?/p>

10. 據(jù)全球房地產(chǎn)咨詢公司仲量聯(lián)行（JLL）發(fā)布的2017年度“城市發(fā)展動(dòng)力指數(shù)報(bào)告”，中國(guó)上海、北京、深圳、杭州和南京五座城市入圍全球最具活力城市榜單。

11. 截至2017年1月底，私募的管理規(guī)模達(dá)到10.98萬(wàn)億元。2017年1月備案的私募基金產(chǎn)品數(shù)量超過(guò)4.75萬(wàn)只，比去年底增加了1018只。

12. 統(tǒng)計(jì)顯示，本周(2.13-2.17)將有25家公司合計(jì)29.58億股限售流通股上市流通，以周五收盤(pán)價(jià)計(jì)算，解禁市值達(dá)830億元。

（以上信息由中航期貨許毛桉編輯整理）