隔夜國(guó)際資本市場(chǎng)消息小集：

1.昨晚美股收高。道指漲0.70%，標(biāo)普漲0.52%；歐洲斯托克50指數(shù)漲1.05%。美元指數(shù)漲0.27%；美銅漲0.60%；原油跌1.82%；黃金跌0.79%；美豆跌0.15%；美豆粉漲0.55%,美豆油跌0.98%；美糖跌2.00%；美棉漲1.43%；高盛商品指數(shù)跌1.28%；CRB指數(shù)跌1.02%；BDI指數(shù)跌1.99%；離岸人民幣(CNH)跌0.02%報(bào)6.8754;德銀X-Trackers嘉實(shí)滬深300中國(guó)A股ETF漲0.44%;較昨日15:00時(shí)A50期指漲0.17%。

2.美股恐慌指數(shù)VIX上漲2.03%至11.07，期權(quán)市場(chǎng)對(duì)美股后市擔(dān)憂程度增加。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)跌1.81%報(bào)14.61。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)漲2.12%報(bào)26.99。

3.貨幣市場(chǎng)三個(gè)月美元LIBOR利率報(bào)1.03622%(前值1.03372%)；歐元三個(gè)月銀行間拆放款利率(Euribor)報(bào)-0.329%(前值0.-328%)。

4.債券市場(chǎng)十年期國(guó)債收益率美國(guó)上漲2.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.436%，德國(guó)上漲1.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.332%。

5.黃金市場(chǎng)XAU(費(fèi)城金銀指數(shù))跌0.95%至94.51，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價(jià)]比值報(bào)0.5685(前值0.5691)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)跌0.36%報(bào)1237.13。

6.農(nóng)產(chǎn)品方面，美豆下跌，因主要出口國(guó)巴西和阿根廷天氣良好，點(diǎn)燃對(duì)南美豐收的預(yù)期。豆粕上漲，觸及近三周最高。豆油下跌，受累于原油價(jià)格走弱。

巴西Abiove稱，預(yù)計(jì)該國(guó)大豆產(chǎn)量將達(dá)到1.046億噸，高于12月時(shí)預(yù)期的1.017億噸，并預(yù)計(jì)巴西大豆出口量為5870萬(wàn)噸。

原糖期貨跌至六周低位，3月白糖期貨較5月合約貼水大幅縮窄，因現(xiàn)貨月合約到期。

7.金屬市場(chǎng)，倫銅觸及2015年5月來(lái)最高水平，在上日急升近5%后繼續(xù)擴(kuò)大漲幅，此前全球最大的兩個(gè)銅礦出貨受到干擾。

摩根士丹利維持2017年銅均價(jià)為5360美元/噸的預(yù)估，因供應(yīng)中斷尚未影響全球銅市平衡。

8.原油下跌，雖然OPEC減產(chǎn)執(zhí)行率創(chuàng)紀(jì)錄高位，但早已被市場(chǎng)計(jì)價(jià)在內(nèi)，因此投資者關(guān)注焦點(diǎn)集中在上周最新出爐的美國(guó)石油鉆井?dāng)?shù)報(bào)告上面，美國(guó)原油產(chǎn)量回升的憂慮情緒再度升溫加大了油價(jià)的回調(diào)壓力。

美國(guó)能源信息署（EIA）預(yù)計(jì)美國(guó)3月份頁(yè)巖油產(chǎn)量478萬(wàn)桶/日，料將創(chuàng)2016年5月份以來(lái)新高。

OPEC月報(bào)將2017年全球原油需求增長(zhǎng)預(yù)期由116萬(wàn)桶/日上調(diào)至119萬(wàn)桶/日。將2017年全球原油市場(chǎng)供需預(yù)期由供應(yīng)過(guò)剩98.5萬(wàn)桶/日上調(diào)至供需均衡。

荷蘭銀行將第一、第二季度布倫特原油價(jià)格預(yù)期下調(diào)5美元至每桶50美元。

惠譽(yù)表示，歐洲大部分油企需要布倫特油價(jià)在50-60美元/桶的區(qū)間才能實(shí)現(xiàn)收支平衡。

據(jù)二手資料顯示，OPEC組織1月原油總產(chǎn)量減少89.02萬(wàn)桶/日，1月原油產(chǎn)量為3213.9萬(wàn)桶/日，因執(zhí)行減產(chǎn)協(xié)議。暗示2017年全球石油市場(chǎng)料將不會(huì)供應(yīng)過(guò)剩。

科威特稱，OPEC將尋求非OPEC產(chǎn)油國(guó)增加減產(chǎn)量?？仆貙?duì)減產(chǎn)承諾的執(zhí)行度為92%。非OPEC國(guó)家減產(chǎn)承諾執(zhí)行度超過(guò)50%。

據(jù)IHS Markit數(shù)據(jù)，去年全球僅發(fā)現(xiàn)174個(gè)石油和天然氣資源儲(chǔ)備，而2013年以來(lái)每年平均發(fā)現(xiàn)的新石油和天然氣儲(chǔ)備是400至500個(gè)。

研究機(jī)構(gòu)Wood Mackenzie，去年對(duì)開(kāi)采油儲(chǔ)的投資跌至400億美元，而2014年時(shí)，投資規(guī)模則為1000億美元。預(yù)計(jì)2017年全球?qū)㈤_(kāi)掘逾500座油井，會(huì)較2016年的430座油井大幅攀升。

9.金價(jià)回落，因美元和股市攀升，但歐美的政治和經(jīng)濟(jì)不確定性預(yù)計(jì)將在短期內(nèi)支撐金價(jià)。

10.經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面,【德國(guó)1月批發(fā)物價(jià)指數(shù)年率: 4%　前值: 2.8%】。

11.紐約聯(lián)儲(chǔ)月度消費(fèi)者預(yù)期調(diào)查報(bào)告顯示，未來(lái)一年期通脹預(yù)期上升至3.0%，創(chuàng)2015年夏季以來(lái)新高。家庭開(kāi)支增速預(yù)期下降至3.1%，創(chuàng)2016年1月份以來(lái)新低。

12.最新數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)政府2016財(cái)年的財(cái)政總收入為32700億美元，比去年少了0.3%。

自1970年以來(lái)，每次美國(guó)政府財(cái)政收入增速年度同比負(fù)增長(zhǎng)的時(shí)候，美國(guó)經(jīng)濟(jì)要么已經(jīng)處于衰退期，要么正在衰退的邊緣。

13.歐盟將2017年歐元區(qū)GDP增長(zhǎng)預(yù)期從1.5%上調(diào)至1.6%；預(yù)計(jì)法國(guó)2017年GDP增長(zhǎng)1.4%，德國(guó)從1.5%上調(diào)至1.6%，英國(guó)從1%上調(diào)至1.5%。

14.德國(guó)稱希望保持歐元區(qū)完整，包括希臘在內(nèi)，會(huì)支持一切對(duì)希臘的幫助。IMF總裁拉加德稱，IMF將設(shè)法就希臘援助取得一致，但不可能打破原則給希臘特別優(yōu)待。

15.德國(guó)批發(fā)者物價(jià)1月環(huán)比大漲0.8%，同比大漲4%，創(chuàng)下2011年10月來(lái)最快增速，遠(yuǎn)高于12月2.8%的水平。

16.歐盟委員會(huì)在冬季經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)中警告，法國(guó)下一任總統(tǒng)將面臨立即實(shí)施緊縮政策，以避免違反歐盟預(yù)算規(guī)則。

17.法國(guó)央行行行長(zhǎng)德加洛指出，如果法國(guó)總統(tǒng)候選人勒龐贏得大選且讓法國(guó)脫歐的話，那么法國(guó)每年的債務(wù)成本增加300億歐元！

18.歐盟金融服務(wù)專員Dombrovskis稱，葡萄牙、法國(guó)2017年或可結(jié)束赤字。 德國(guó)已經(jīng)針對(duì)超額赤字問(wèn)題采取了措施。

19.信用卡公司Visa的英國(guó)消費(fèi)者支出指數(shù)顯示，1月份英國(guó)消費(fèi)者支出增長(zhǎng)放緩。通脹和薪資增長(zhǎng)不足可能會(huì)令支持英國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的家庭支出近一步走弱。

20.日本四季度實(shí)際GDP年化季環(huán)比初值1%，依然保持溫和增速，連續(xù)第四個(gè)季度擴(kuò)張為三年來(lái)首次，主要因?yàn)槌隹诤蜕虡I(yè)投資的增加。

21.美銀美林報(bào)告稱，過(guò)去幾周高信用等級(jí)債券資金流入規(guī)模達(dá)76億美元，高收益?zhèn)Y金流入規(guī)模為19億美元，通脹保值債券（TIPS）已經(jīng)是連續(xù)第九周出現(xiàn)資金流入。

22.人力資源解決方案提供商TinyPulse發(fā)布《2017員工敬業(yè)度報(bào)告》顯示，亞太地區(qū)員工對(duì)于工作的滿意度低于全球平均水平，只有不到三分之一的員工對(duì)工作感到滿意。

今日重點(diǎn)關(guān)注：中國(guó)1月消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)年率。德國(guó)第四季度GDP年率初值。英國(guó)1月消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)年率。歐元區(qū)第四季度GDP年率初值。德國(guó)2月ZEW經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)。美國(guó)1月生產(chǎn)者物價(jià)指數(shù)年率。

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國(guó)內(nèi)財(cái)經(jīng)新聞：

1.銀行間債市周一主要現(xiàn)券未隨期貨漲勢(shì)，僅窄幅震蕩。因缺席數(shù)日的公開(kāi)市場(chǎng)逆回購(gòu)再現(xiàn)身，但單日仍為凈回籠，且TLF能否續(xù)做尚無(wú)定論，逆回購(gòu)重啟提振效果不強(qiáng)。

2. 人民幣兌美元即期周一早盤(pán)隨中間價(jià)下跌，但跌幅較盤(pán)初明顯收窄，中間價(jià)下探近四周低點(diǎn)。短期走向仍需觀察美元反彈力度及大行意愿，但短期維持區(qū)間波動(dòng)判斷居多。

3. 據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道，2016年銀行貸款整體呈現(xiàn)凈利差和凈息差繼續(xù)下降。房地產(chǎn)貸款風(fēng)險(xiǎn)隱現(xiàn)。

4. 截至2016年12月末，全國(guó)入庫(kù)PPP項(xiàng)目共計(jì)11260個(gè)，投資額13.5萬(wàn)億元。其中，已簽約落地1351個(gè)，投資額2.2萬(wàn)億元，落地率31.6%。

5. 國(guó)土資源部數(shù)據(jù)稱，2016年中國(guó)國(guó)有建設(shè)用地供應(yīng)51.8萬(wàn)公頃，同比略降2.9%；房地產(chǎn)用地10.75萬(wàn)公頃，同比下降10.3%。全國(guó)土地出讓面積20.82萬(wàn)公頃，同比下降5.9%。

6. 截至12日，62家信托公司凈利潤(rùn)總額為598.193億元，增長(zhǎng)率為1.76%。相比2015年同期19.80%的增長(zhǎng)率，出現(xiàn)了斷崖式下滑。

7. 聯(lián)合資信評(píng)估有限公司發(fā)布最新報(bào)告指出，首輪獲批試點(diǎn)的銀行在2016年順利完成不良資產(chǎn)證券化的試水后，預(yù)計(jì)2017年發(fā)起機(jī)構(gòu)將擴(kuò)容。

8. 瑞銀認(rèn)為中國(guó)外儲(chǔ)需在1.75萬(wàn)億至2.82萬(wàn)億美元間，才能抵御住貨幣攻擊。

9. 市場(chǎng)調(diào)查機(jī)構(gòu)馬基特（IHS Markit）公司發(fā)布份報(bào)告，稱中國(guó)在全球供應(yīng)鏈中的地位從最初的廉價(jià)外包目的地轉(zhuǎn)變?yōu)槿蚬?yīng)鏈中心。

10. 歐盟委員會(huì)冬季預(yù)期稱，中國(guó)在2018年的GDP增長(zhǎng)將達(dá)到6.2%，而不是此前預(yù)測(cè)的6%。

11. 目前已明確公布2017年固定資產(chǎn)投資目標(biāo)的省份有22個(gè)，累計(jì)投資目標(biāo)超過(guò)40萬(wàn)億元。其中，2017年固定資產(chǎn)投資占2016年GDP比重超過(guò)100%的有16個(gè)省份。

（以上信息由中航期貨許毛桉編輯整理）