隔夜國際資本市場消息小集：

1.昨晚美股收高。道指漲0.52%，標普漲0.50%；歐洲斯托克50指數(shù)漲0.45%。美元指數(shù)跌0.16%；美銅漲0.18%；原油跌0.09%；黃金漲0.70%；美豆?jié)q1.44%；美豆粉漲1.92%,美豆油跌0.70%；美糖漲0.29%；美棉跌0.88%；高盛商品指數(shù)漲0.09%；CRB指數(shù)漲0.51%；BDI指數(shù)漲0.44%；離岸人民幣(CNH)漲0.23%報6.8451;德銀X-Trackers嘉實滬深300中國A股ETF跌0.48%;較昨日15:00時A50期指漲0.10%。

2.特朗普稱即將推出“惠及所有人的”重大稅改計劃，提振市場情緒。

美股恐慌指數(shù)VIX上漲11.45%至11.97，期權(quán)市場對美股后市擔憂程度增加。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)跌3.52%報13.71。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)漲0.95%報27.75。

3.貨幣市場三個月美元LIBOR利率報1.03733%(前值1.03900%)；歐元三個月銀行間拆放款利率(Euribor)報-0.328%(前值0.-329%)。

4.債券市場十年期國債收益率美國上漲2.0個基點報2.493%，德國上漲0.7個基點報0.374%。

5.黃金市場XAU(費城金銀指數(shù))跌0.91%至93.40，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價]比值報0.5617(前值0.5650)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)漲0.22%報1245.61。

6.農(nóng)產(chǎn)品方面，美豆上漲，在連跌兩日后有低吸買盤支撐。大豆壓榨報告利多鞏固了市場升勢。豆油下滑，交易商利用豆粕上漲作為作多豆粕/作空豆油套利交易的理由。

美國全國油籽加工商協(xié)會(NOPA)報告，1月大豆壓榨量升至1.60621億蒲式耳，12月為1.60176億蒲式耳。預期為1.59141億。

原糖期貨上漲，支撐因素包括作為中國門戶的緬甸的需求傳聞，以及印度本季稍晚進口的前景。

7.金屬市場，倫銅上漲，因美國經(jīng)濟顯現(xiàn)樂觀跡象，且智利銅礦罷工談判遭推遲；鎳價上漲，因菲律賓的供應受擾。

瑞銀報告稱，由于全球約10%的供應出現(xiàn)中斷，2017年銅市場將出現(xiàn)50萬噸的短缺。2017年料達3美元/磅。

8.原油近乎平收，上周美國原油和汽油庫存雙雙升至紀錄新高，結(jié)合美國原油產(chǎn)量回升的憂慮情緒再度升溫，投資者擔心OPEC減產(chǎn)行動對油價的提振效果將大打折扣。

美國能源信息署數(shù)據(jù)顯示，上周EIA原油庫存意外大增952.7萬桶，至51812萬桶的紀錄新高，預期為增加350萬桶。

科威特國家石油公司CEO稱，科威特目前石油產(chǎn)量270萬桶/日，正在提升產(chǎn)能；科威特將利用OPEC減產(chǎn)機會為油田進行維護。

利比亞國家石油公司CEO稱，利比亞目前原油產(chǎn)量超過70萬桶/日。

伊朗石油部長稱，伊朗石油出口量已升至280萬桶/日。

9.金價收高。美元匯率從日高下滑，使貴金屬有機會在連續(xù)四個交易日下跌之后反彈。

10.經(jīng)濟數(shù)據(jù)方面,【歐元區(qū)12月貿(mào)易帳（季調(diào)后）∶245億歐元前值∶227億歐元預估值∶220億歐元】【英國1月失業(yè)率∶2.1%前值∶2.3%預估值∶2.3%】【美國1月消費者物價指數(shù)年率: 2.5%　前值: 2.1%　預估值: 2.4%】【美國1月消費者物價指數(shù)月率: 0.6%　前值: 0.3%　預估值: 0.3%】。

11.美國1月CPI環(huán)比創(chuàng)2013年2月以來最大漲幅，因汽油及其他商品、服務(wù)價格走高，表明通脹正在蓄積動能。物價走高顯示成本壓力正在積聚。

12.美國1月零售銷售環(huán)比升幅大于預期，表明2017年開局的消費者支出強勁，將為經(jīng)濟增長提供支持。除汽車和汽油外的消費者支出增幅創(chuàng)下去年4月份來新高。

13.費城聯(lián)儲主席、2017年FOMC票委哈克重申2017年加息三次是合適的。

14.高盛認為美聯(lián)儲3月升息的機率由20%升至30%，在6月前至少升息一次的機率從85%升至90%。摩根大通將美聯(lián)儲加息時機預期從6月提前至5月。

15.美國12月商業(yè)庫存增長，銷售創(chuàng)2011年來最大升幅，顯示在內(nèi)需不斷增強的情況下，庫存投資可能為第一季經(jīng)濟成長作出貢獻。

16.美國2月份住宅建筑商信心水平連續(xù)第二個月下降，因利率上升抑制了市場的樂觀情緒。新開工房屋數(shù)量僅約為長期平均水平的三分之二。

17.美國制造業(yè)產(chǎn)值在五個月內(nèi)第四次上升，受機械和化工業(yè)增長推動，擴大制造業(yè)逐步復蘇勢頭。1月工業(yè)產(chǎn)出下跌，因異常和暖天氣，導致公用事業(yè)產(chǎn)出驟降。

18.歐洲央行稱，美國和歐洲大選加劇了銀行業(yè)面臨的風險，截至目前未發(fā)現(xiàn)實質(zhì)性的流動性風險和融資風險。

19.歐元區(qū)12月季調(diào)后貿(mào)易帳盈余245億歐元，進口小幅回升。出口回暖給歐元區(qū)依舊溫和的經(jīng)濟復蘇提供了一定支撐，可能反映了最近幾個月歐元兌美元的走軟。

20.美銀美林稱貿(mào)易加權(quán)后歐元估值過低程度為2%，但歐元兌美元估值過低程度接近10%。

21.頂尖賠率網(wǎng)站最新數(shù)據(jù)顯示，法國極右翼總統(tǒng)候選人勒龐最終當選的幾率今日創(chuàng)下歷史新高，法國5年期CDS價格飆至4年最高值。

22.英國至12月三個月ILO就業(yè)人數(shù)上升3.7萬，但薪資增速放緩，表明勞動力市場雖在脫歐后表現(xiàn)尚可，但2017年工人生活水平料受高通脹擠壓。

23.最新研究顯示，近1/3英國人生活在貧困家庭中，無力購買足夠的食品、服裝，以及支付房租和享受基本的社交生活。這一比例較金融危機開始時的1/4大幅上升。

24.標普預計2017年大部分歐洲市場的房價都會上升。

惠譽稱全球銀行業(yè)利潤都將面臨挑戰(zhàn)。

25.美銀美林調(diào)查顯示，23%受訪投資者預計全球經(jīng)濟將迎來徹底繁榮，預計未來12個月經(jīng)濟增長可忽略不計的人數(shù)已經(jīng)減少了超過一半，比例降至43%。

26.美國經(jīng)濟研究局（NBER）報告顯示，過去幾年，美國和中國的財富不平等狀況都在迅速惡化。

截至2015年，中國和美國最富1%人口的收入占全國人口總收入，較80年代增長約一倍。

今日重點關(guān)注：中國1月實際外商直接投資年率。美國1月新屋開工月率。美國上周初請失業(yè)金人數(shù)。

************************************************

國內(nèi)財經(jīng)新聞：

1.銀行間債市周三現(xiàn)券早盤震蕩偏弱，國債期貨亦小跌。早盤流動性收縮，七天及以上資金緊勢更為明顯，此前很充裕的隔夜資金供給也趨于收斂。

2. 人民幣兌美元即期周三早盤探底回升，中間價則升值逾170點，無視隔夜美指強勢本周以來人民幣強勢與美指強勢并存，是否有政策指引意圖，還需觀察。

3. 中國央行發(fā)布工作論文稱，籠統(tǒng)去杠桿或加杠桿均有失偏頗，應合理把握去杠桿進程。

4. 發(fā)改委稱，1月共審批核準固定資產(chǎn)投資項目18個，總投資1539億元人民幣，項目主要集中在水利、交通、能源等領(lǐng)域。

5. 業(yè)內(nèi)人士透露，中國央行公開市場2月15日進行1200億元人民幣的逆回購操作，其中七天期500億元，14天期200億元，28天期500億元。據(jù)此計算，單日凈回籠1400億元。

6. 據(jù)摩根大通數(shù)據(jù)，去年熊貓債發(fā)行量飆升至1300億元人民幣(190億美元)，2017年則有望再增50%。熊貓債是由外資企業(yè)或外國政府在中國發(fā)行的人民幣計價債券。

7. 普華永道報告指出，去年一帶一路倡議下66國的資本項目和交易活動之中，7項核心基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域的項目與交易總額超4930億美元，中國占其中的三分一。

8. 中國社會科學院2017年1月大數(shù)據(jù)房價指數(shù)顯示，多數(shù)樣本城市住房價格趨于平穩(wěn)。少部分樣本城市房價雖在上漲，但其漲勢已經(jīng)得到有效抑制。

9. 摩根士丹利認為，中國A股未來之路依然曲折，但前途光明。未來10年，MSCI中國指數(shù)或?qū)⒛芫S持其長期跑贏新興市場的表現(xiàn)。2017年滬指將站上4400點。

10. 中國持有的美國國債減少至1.06萬億美元，一年前為1.25萬億美元，2016年創(chuàng)出紀錄最大降幅。

11. 據(jù)第一工程機械網(wǎng)統(tǒng)計，接受調(diào)研的25家主要挖掘機生產(chǎn)企業(yè)1月累計銷售4522臺，較去年同期大幅增長53.6%；其中，大型挖掘機同比增長107.5%。

12. 高盛稱中國2017年不大可能硬著陸，但顯著的風險依然存在，如果通脹加速攀升，信貸繁榮恐急剎車，或者由于反應過頭而造成的政策緊縮。

（以上信息由中航期貨許毛桉編輯整理）