隔夜國際資本市場消息小集：

1.昨晚美股收高。道指漲0.52%，標(biāo)普漲0.50%；歐洲斯托克50指數(shù)漲0.45%。美元指數(shù)跌0.16%；美銅漲0.18%；原油跌0.09%；黃金漲0.70%；美豆?jié)q1.44%；美豆粉漲1.92%,美豆油跌0.70%；美糖漲0.29%；美棉跌0.88%；高盛商品指數(shù)漲0.09%；CRB指數(shù)漲0.51%；BDI指數(shù)漲0.44%；離岸人民幣(CNH)漲0.23%報(bào)6.8451;德銀X-Trackers嘉實(shí)滬深300中國A股ETF跌0.48%;較昨日15:00時(shí)A50期指漲0.10%。

2.特朗普稱即將推出“惠及所有人的”重大稅改計(jì)劃，提振市場情緒。

美股恐慌指數(shù)VIX上漲11.45%至11.97，期權(quán)市場對美股后市擔(dān)憂程度增加。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)跌3.52%報(bào)13.71。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)漲0.95%報(bào)27.75。

3.貨幣市場三個(gè)月美元LIBOR利率報(bào)1.03733%(前值1.03900%)；歐元三個(gè)月銀行間拆放款利率(Euribor)報(bào)-0.328%(前值0.-329%)。

4.債券市場十年期國債收益率美國上漲2.0個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.493%，德國上漲0.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.374%。

5.黃金市場XAU(費(fèi)城金銀指數(shù))跌0.91%至93.40，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價(jià)]比值報(bào)0.5617(前值0.5650)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)漲0.22%報(bào)1245.61。

6.農(nóng)產(chǎn)品方面，美豆上漲，在連跌兩日后有低吸買盤支撐。大豆壓榨報(bào)告利多鞏固了市場升勢。豆油下滑，交易商利用豆粕上漲作為作多豆粕/作空豆油套利交易的理由。

美國全國油籽加工商協(xié)會(huì)(NOPA)報(bào)告，1月大豆壓榨量升至1.60621億蒲式耳，12月為1.60176億蒲式耳。預(yù)期為1.59141億。

原糖期貨上漲，支撐因素包括作為中國門戶的緬甸的需求傳聞，以及印度本季稍晚進(jìn)口的前景。

7.金屬市場，倫銅上漲，因美國經(jīng)濟(jì)顯現(xiàn)樂觀跡象，且智利銅礦罷工談判遭推遲；鎳價(jià)上漲，因菲律賓的供應(yīng)受擾。

瑞銀報(bào)告稱，由于全球約10%的供應(yīng)出現(xiàn)中斷，2017年銅市場將出現(xiàn)50萬噸的短缺。2017年料達(dá)3美元/磅。

8.原油近乎平收，上周美國原油和汽油庫存雙雙升至紀(jì)錄新高，結(jié)合美國原油產(chǎn)量回升的憂慮情緒再度升溫，投資者擔(dān)心OPEC減產(chǎn)行動(dòng)對油價(jià)的提振效果將大打折扣。

美國能源信息署數(shù)據(jù)顯示，上周EIA原油庫存意外大增952.7萬桶，至51812萬桶的紀(jì)錄新高，預(yù)期為增加350萬桶。

科威特國家石油公司CEO稱，科威特目前石油產(chǎn)量270萬桶/日，正在提升產(chǎn)能；科威特將利用OPEC減產(chǎn)機(jī)會(huì)為油田進(jìn)行維護(hù)。

利比亞國家石油公司CEO稱，利比亞目前原油產(chǎn)量超過70萬桶/日。

伊朗石油部長稱，伊朗石油出口量已升至280萬桶/日。

9.金價(jià)收高。美元匯率從日高下滑，使貴金屬有機(jī)會(huì)在連續(xù)四個(gè)交易日下跌之后反彈。

10.經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面,【歐元區(qū)12月貿(mào)易帳（季調(diào)后）∶245億歐元前值∶227億歐元預(yù)估值∶220億歐元】【英國1月失業(yè)率∶2.1%前值∶2.3%預(yù)估值∶2.3%】【美國1月消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)年率: 2.5%　前值: 2.1%　預(yù)估值: 2.4%】【美國1月消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)月率: 0.6%　前值: 0.3%　預(yù)估值: 0.3%】。

11.美國1月CPI環(huán)比創(chuàng)2013年2月以來最大漲幅，因汽油及其他商品、服務(wù)價(jià)格走高，表明通脹正在蓄積動(dòng)能。物價(jià)走高顯示成本壓力正在積聚。

12.美國1月零售銷售環(huán)比升幅大于預(yù)期，表明2017年開局的消費(fèi)者支出強(qiáng)勁，將為經(jīng)濟(jì)增長提供支持。除汽車和汽油外的消費(fèi)者支出增幅創(chuàng)下去年4月份來新高。

13.費(fèi)城聯(lián)儲(chǔ)主席、2017年FOMC票委哈克重申2017年加息三次是合適的。

14.高盛認(rèn)為美聯(lián)儲(chǔ)3月升息的機(jī)率由20%升至30%，在6月前至少升息一次的機(jī)率從85%升至90%。摩根大通將美聯(lián)儲(chǔ)加息時(shí)機(jī)預(yù)期從6月提前至5月。

15.美國12月商業(yè)庫存增長，銷售創(chuàng)2011年來最大升幅，顯示在內(nèi)需不斷增強(qiáng)的情況下，庫存投資可能為第一季經(jīng)濟(jì)成長作出貢獻(xiàn)。

16.美國2月份住宅建筑商信心水平連續(xù)第二個(gè)月下降，因利率上升抑制了市場的樂觀情緒。新開工房屋數(shù)量僅約為長期平均水平的三分之二。

17.美國制造業(yè)產(chǎn)值在五個(gè)月內(nèi)第四次上升，受機(jī)械和化工業(yè)增長推動(dòng)，擴(kuò)大制造業(yè)逐步復(fù)蘇勢頭。1月工業(yè)產(chǎn)出下跌，因異常和暖天氣，導(dǎo)致公用事業(yè)產(chǎn)出驟降。

18.歐洲央行稱，美國和歐洲大選加劇了銀行業(yè)面臨的風(fēng)險(xiǎn)，截至目前未發(fā)現(xiàn)實(shí)質(zhì)性的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和融資風(fēng)險(xiǎn)。

19.歐元區(qū)12月季調(diào)后貿(mào)易帳盈余245億歐元，進(jìn)口小幅回升。出口回暖給歐元區(qū)依舊溫和的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇提供了一定支撐，可能反映了最近幾個(gè)月歐元兌美元的走軟。

20.美銀美林稱貿(mào)易加權(quán)后歐元估值過低程度為2%，但歐元兌美元估值過低程度接近10%。

21.頂尖賠率網(wǎng)站最新數(shù)據(jù)顯示，法國極右翼總統(tǒng)候選人勒龐最終當(dāng)選的幾率今日創(chuàng)下歷史新高，法國5年期CDS價(jià)格飆至4年最高值。

22.英國至12月三個(gè)月ILO就業(yè)人數(shù)上升3.7萬，但薪資增速放緩，表明勞動(dòng)力市場雖在脫歐后表現(xiàn)尚可，但2017年工人生活水平料受高通脹擠壓。

23.最新研究顯示，近1/3英國人生活在貧困家庭中，無力購買足夠的食品、服裝，以及支付房租和享受基本的社交生活。這一比例較金融危機(jī)開始時(shí)的1/4大幅上升。

24.標(biāo)普預(yù)計(jì)2017年大部分歐洲市場的房價(jià)都會(huì)上升。

惠譽(yù)稱全球銀行業(yè)利潤都將面臨挑戰(zhàn)。

25.美銀美林調(diào)查顯示，23%受訪投資者預(yù)計(jì)全球經(jīng)濟(jì)將迎來徹底繁榮，預(yù)計(jì)未來12個(gè)月經(jīng)濟(jì)增長可忽略不計(jì)的人數(shù)已經(jīng)減少了超過一半，比例降至43%。

26.美國經(jīng)濟(jì)研究局（NBER）報(bào)告顯示，過去幾年，美國和中國的財(cái)富不平等狀況都在迅速惡化。

截至2015年，中國和美國最富1%人口的收入占全國人口總收入，較80年代增長約一倍。

今日重點(diǎn)關(guān)注：中國1月實(shí)際外商直接投資年率。美國1月新屋開工月率。美國上周初請失業(yè)金人數(shù)。

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國內(nèi)財(cái)經(jīng)新聞：

1.銀行間債市周三現(xiàn)券早盤震蕩偏弱，國債期貨亦小跌。早盤流動(dòng)性收縮，七天及以上資金緊勢更為明顯，此前很充裕的隔夜資金供給也趨于收斂。

2. 人民幣兌美元即期周三早盤探底回升，中間價(jià)則升值逾170點(diǎn)，無視隔夜美指強(qiáng)勢本周以來人民幣強(qiáng)勢與美指強(qiáng)勢并存，是否有政策指引意圖，還需觀察。

3. 中國央行發(fā)布工作論文稱，籠統(tǒng)去杠桿或加杠桿均有失偏頗，應(yīng)合理把握去杠桿進(jìn)程。

4. 發(fā)改委稱，1月共審批核準(zhǔn)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目18個(gè)，總投資1539億元人民幣，項(xiàng)目主要集中在水利、交通、能源等領(lǐng)域。

5. 業(yè)內(nèi)人士透露，中國央行公開市場2月15日進(jìn)行1200億元人民幣的逆回購操作，其中七天期500億元，14天期200億元，28天期500億元。據(jù)此計(jì)算，單日凈回籠1400億元。

6. 據(jù)摩根大通數(shù)據(jù)，去年熊貓債發(fā)行量飆升至1300億元人民幣(190億美元)，2017年則有望再增50%。熊貓債是由外資企業(yè)或外國政府在中國發(fā)行的人民幣計(jì)價(jià)債券。

7. 普華永道報(bào)告指出，去年一帶一路倡議下66國的資本項(xiàng)目和交易活動(dòng)之中，7項(xiàng)核心基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域的項(xiàng)目與交易總額超4930億美元，中國占其中的三分一。

8. 中國社會(huì)科學(xué)院2017年1月大數(shù)據(jù)房價(jià)指數(shù)顯示，多數(shù)樣本城市住房價(jià)格趨于平穩(wěn)。少部分樣本城市房價(jià)雖在上漲，但其漲勢已經(jīng)得到有效抑制。

9. 摩根士丹利認(rèn)為，中國A股未來之路依然曲折，但前途光明。未來10年，MSCI中國指數(shù)或?qū)⒛芫S持其長期跑贏新興市場的表現(xiàn)。2017年滬指將站上4400點(diǎn)。

10. 中國持有的美國國債減少至1.06萬億美元，一年前為1.25萬億美元，2016年創(chuàng)出紀(jì)錄最大降幅。

11. 據(jù)第一工程機(jī)械網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，接受調(diào)研的25家主要挖掘機(jī)生產(chǎn)企業(yè)1月累計(jì)銷售4522臺(tái)，較去年同期大幅增長53.6%；其中，大型挖掘機(jī)同比增長107.5%。

12. 高盛稱中國2017年不大可能硬著陸，但顯著的風(fēng)險(xiǎn)依然存在，如果通脹加速攀升，信貸繁榮恐急剎車，或者由于反應(yīng)過頭而造成的政策緊縮。

（以上信息由中航期貨許毛桉編輯整理）