隔夜國際資本市場消息小集: 1.昨晚美股收高。道指漲0.17%,標普漲0.04%;歐洲Stoxx50指數(shù)跌0.16%。美元指數(shù)跌0.37%;美銅跌3.48%;原油漲0.91%;黃金漲1.41%;美豆跌0.79%;美豆粉跌0.88%,美豆油跌1.30%;美糖跌2.71%;美棉漲0.95%;高盛商品指數(shù)漲0.54%;CRB指數(shù)漲0.21%;BDI指數(shù)漲6.20%;離岸人民幣(CNH)漲0.02%報6.8494;德銀X-Trackers嘉實滬深300中國A股ETF跌0.39%。 2.美股恐慌指數(shù)VIX下跌0.26%至11.71,期權(quán)市場對美股后市擔憂程度減輕。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)漲3.17%報13.68。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)跌4.80%報25.79。 3.貨幣市場三個月美元LIBOR利率報1.05400%(前值1.05344%);歐元三個月銀行間拆放款利率(Euribor)報-0.330%(前值0.-329%)。 4.債券市場十年期國債收益率美國下跌4.1個基點報2.374%,德國下跌4.7個基點報0.233%。 5.黃金市場XAU(費城金銀指數(shù))跌0.34%至89.61,GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價]比值報0.5419(前值0.5468),Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)漲0.58%報1260.74。 6.農(nóng)產(chǎn)品方面,美豆連續(xù)第五日下跌,現(xiàn)貨月3月合約觸及六周低位,因預計南美大豆豐收以及美國種植面積將擴大。豆油也跟隨下跌走勢,觸及9月中以來最低。馬來西亞棕櫚油價格下跌加大了下行壓力。 美國農(nóng)業(yè)部在年度展望論壇上預計,2017年美國大豆種植面積為8800萬英畝,高于預估8760萬英畝。 原糖期貨急挫,因主要消費國印度將很快削減進口關(guān)稅的預期減弱。此外技術(shù)面疲弱,周三失守100日移動均線,之后又跌穿200日移動均線,激發(fā)了止損賣盤。 7.金屬市場,倫銅重挫,因銅價跌至2日均線以下,此外市場對中國需求的擔憂重現(xiàn),美元上漲預期,也增加了銅市的下行壓力。 8.原油小漲,雖然美國原油庫存再度增加,同時美國原油產(chǎn)量也繼續(xù)攀升,但燃油庫存的大幅下降以及美元回落依然為油價提供了有效支撐。 美國能源信息署(EIA)數(shù)據(jù)顯示,截至2月17日當周,美國原油庫存增加56.4萬桶至5.187億桶,預期增加347.5萬桶。庫欣庫存減少152.8萬桶。 美國能源巨頭??松梨谖募@示,由于2016年油價低迷,該公司將已探明的油氣儲量下調(diào)了33億桶。 花旗稱OPEC無需進一步減產(chǎn)即可實現(xiàn)市場均衡。 伊拉克媒體Al-Sabah稱,OPEC減產(chǎn)協(xié)議下,伊拉克減產(chǎn)原油16.6萬桶/日;伊拉克敦促產(chǎn)油國遵守減產(chǎn)協(xié)議,以避免需要進一步減產(chǎn)。 美國能源信息署(EIA)報告稱,截至2月17日當周美國原油出口量達到了創(chuàng)記錄的120桶/日。上周美國國內(nèi)原油產(chǎn)量增加2.4桶至900.1萬桶/日。 9.金價上漲至三個半月高位,此前美聯(lián)儲公布最新的會議紀要進一步降低了市場對3月加息的預期,拉低美國國債收益率并重壓美元。 高盛預測未來3個月、6個月金價預計為1200美元 /盎司,未來12個月為1250美元/盎司。 10.經(jīng)濟數(shù)據(jù)方面,【英國2月CBI零售銷售預期指數(shù)∶5前值∶13】【德國第四季度GDP年率終值(工作日調(diào)整后)∶1.7%前值∶1.7%預估值∶1.7%】【美國上周初請失業(yè)金人數(shù): 24.4萬 前值: 23.9萬 預估值: 24萬】。 11.美國上周首申人數(shù)略高于預期,但仍處于1973年以來最低水平附近,并已連續(xù)103周低于30萬門檻,表明美國就業(yè)市場非常強勁,處于或接近充分就業(yè)狀態(tài)。 12.達拉斯聯(lián)儲主席Kaplan(2017年票委)稱,美聯(lián)儲應當保留3月份加息的選項。 13.美國財政部長努欽表示,今年8月將推出“非常重大的”稅收改革,稅改將針對中等收入群體,并希望屆時能在國會休會前獲得通過。 14.惠譽報告表明,去年第四季度,大約3.75%的美國分時借款人未按時還清欠款,這一比例創(chuàng)2011年末以來最高水平。 15.歐央行首席經(jīng)濟學家普拉特表示,預計歐元區(qū)經(jīng)濟將進一步回升。歐洲一體化的進一步倒退將對歐洲大陸的經(jīng)濟產(chǎn)生持久的傷害。 16.德國3月GfK消費者信心指數(shù)為10,低于預期及前值。隨著德國消費者非常關(guān)注美國政策動向,加上美國1月通脹水平走高,德國三月份的消費氣氛似乎不太樂觀。 17.德國央行行長魏德曼預計,歐央行3月預期不會出現(xiàn)顯著變動。預計德國2017、2018年經(jīng)濟趨勢向好。 18.路透的調(diào)查報告顯示,預期2017、2018年英國的房價將分別上漲2.5%、2.3%,英國脫歐談判陷入僵局將成為英國樓市的第一風險因素。 19.日本政府維持2月整體經(jīng)濟評估不變,但下調(diào)了2月消費開支評估,為11個月來首次下調(diào)。 20.穆迪預計新興經(jīng)濟體2017年經(jīng)濟增長率為4.8%。預計G20國家2017年經(jīng)濟平均增長率約為3%。 21.瑞銀報告指出全球經(jīng)濟景氣狀況的關(guān)鍵因素—信貸脈沖已經(jīng)跌入負值。瑞銀計算,信貸脈沖和全球國內(nèi)需求增長聯(lián)系緊密,尤其是在發(fā)達國家平均關(guān)聯(lián)度達到0.67。 22.白宮官員表示,美國總統(tǒng)特朗普將推遲到下周公布“禁穆令”新版本,以限制七個以穆斯林為主要人口的國家入境美國。 23.據(jù)NBER估計,在美國每少100萬工人差不多相當于將GDP減少0.5%——即940億美元。特朗普的移民政策將美國GDP在未來10年損失5萬億美元。 24.據(jù)美國最大農(nóng)民組織美國農(nóng)場局聯(lián)合會統(tǒng)計,約50%到70%的美國農(nóng)場工人是非法移民。如果失去全部的非法移民勞工,據(jù)估計農(nóng)業(yè)產(chǎn)出將下降300億到600億美元。 25.據(jù)咨詢機構(gòu)Hedge Fund Research Inc.數(shù)據(jù)顯示,得益于能源價格走強和美元升值,新興市場國家對沖基金資產(chǎn)規(guī)模在去年年末創(chuàng)出歷史新高。 發(fā)展中國家對沖基金資產(chǎn)在去年12月底達到2007億美元,連續(xù)兩個季度上升,2016全年增加93億美元。全球?qū)_基金資產(chǎn)規(guī)模2016年增長1216億美元至3.02萬億美元。 今日重點關(guān)注:德國1月進口物價指數(shù)年率。英國1月BBA抵押貸款許可。美國2月密歇根大學消費者信心指數(shù)終值。美國1月新屋銷售月率。 ************************************************ 國內(nèi)財經(jīng)新聞: 1. 銀行間債市周四現(xiàn)券收益率小幅下行,國債期貨繼昨日大幅反彈后早盤續(xù)升,一級新債結(jié)果亦顯示市場投標熱情維持高位。 2. 人民幣兌美元即期周四早盤高開低走,暫時持穩(wěn)在6.8795元附近,中間價則結(jié)束三連跌。部分自營頭寸借中間價高開了結(jié)頭寸,推低早盤匯價。 3. 美國國際貿(mào)易委員會(ITC)表示,從中國進口享有補貼的客車和卡車輪胎并未損害美國相關(guān)行業(yè),因此不會向這些商品課征反傾銷和反補貼稅。 4. 普華永道表示,中國市場上私募股權(quán)及風險投資基金等風投資本的募資額和投資額去年均創(chuàng)下歷史新高,這種增長趨勢今年還將持續(xù)。 5. 中國境內(nèi)美元/人民幣掉期曲線本周繼續(xù)趨陡,一年期掉期幾度突破1300點的逾一年高位。近期美元流動性較去年寬松,人民幣流動性預期中性偏緊,利率平價已經(jīng)抬升。 6. 環(huán)球同業(yè)銀行金融電訊協(xié)會稱,1月人民幣全球支付額環(huán)比下滑2.83%,在國際支付中的使用占比為1.68%,繼續(xù)位居第六;同期全球所有貨幣的支付額環(huán)比下降2.55%。 7. 渣打銀行表示,國際美元受美聯(lián)儲加息與長期公債殖利率走升推動,預估今年將升值5%,人民幣兌美元料貶值3%來到7.06價位,但兌一籃子貨幣將保持穩(wěn)定。 8. 摩根士丹利報告將MSCI中國指數(shù)目標位上調(diào)10%至72,對中國股市維持增持評級。這是其去年5月以來第五次上調(diào)MSCI中國指數(shù)目標位。 9. 麥肯錫稱已見中國房地產(chǎn)市場減速早期跡象。按揭貸款增長放緩將是表明新屋開工、竣工速度減緩的關(guān)鍵指標。 10. 國務院總理李克強主持召開國務院常務會議,部署放寬社會領(lǐng)域投資管理,更好激活力補短板惠民生;鼓勵設立社會資本為主、市場化運作的投資基金。 11. 高盛稱,如果中國債券被納入所有三個全球主要債券指數(shù),中國國債的外資持倉比例將由當前的4%增至15%左右,大約2,500億美元的資金有望流入。 12. CF40認為,中國經(jīng)濟經(jīng)歷了去年的周期性行業(yè)上行以后,將面臨周期性下行壓力。以房地產(chǎn)、汽車消費為代表的周期性行業(yè)增速下降將帶動經(jīng)濟整體放緩。 13. 財政部稱,個別市縣政府仍存在違法違規(guī)舉債擔保行為。要依法堅決制止,嚴控地方政府債務風險。一律依法問責到人,堅決遏制違法違規(guī)舉債擔保行為蔓延。 14. 美國財長稱,4月匯率報告前不會將中國定為匯率操縱國。 (以上信息由中航期貨許毛桉編輯整理) 責任編輯:七禾編輯 |
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