隔夜國際資本市場消息小集：

1.昨晚美股收高;道指漲0.08%;標普漲0.10%;歐洲Stoxx50指數(shù)漲0.16%。美元指數(shù)漲0.02%。美銅跌0.15%;原油漲0.04%;黃金跌0.39%。美豆跌0.04%;美豆粉漲0.18%;美豆油漲0.06%;美糖跌2.88%;美棉跌0.63%。高盛商品指數(shù)跌0.19%;CRB指數(shù)跌0.55%;BDI指數(shù)漲0.34%。離岸人民幣(CNH)跌0.09%報6.8621;德銀X-Trackers嘉實滬深300中國A股ETF跌0.79%。

2.美股恐慌指數(shù)VIX收漲5.41%至12.09，期權(quán)市場對美股后市擔憂程度增強。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)漲6.65%報14.44。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)跌2.76%報25.01。

3.貨幣市場三個月美元LIBOR利率報1.05400%(前值1.05233%)；歐元三個月銀行間拆放款利率(Euribor)報-0.329%(前值0.-329%)。

4.債券市場十年期國債收益率美國上漲5.2個基點報2.367%，德國上漲1.9個基點報0.199%。

5.黃金市場XAU(費城金銀指數(shù))跌4.69%至84.47，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價]比值報0.5113(前值0.5339)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)跌0.39%報1265.84。

6.農(nóng)產(chǎn)品方面，美豆收低，交易商指出在3月合約首個交割通知日前有多頭結(jié)清倉位。疲弱的出口數(shù)據(jù)也在盤中多數(shù)時間令市場承壓。美國農(nóng)業(yè)部報告，最近一周出口檢驗大豆70.4945萬噸，分析師預估區(qū)間為75-100萬噸。

原糖期貨連續(xù)第三日急跌，在接連跌穿200日移動均線和費波納奇回檔位后，未來走勢更加利空。3月原糖期貨本周稍后到期也將是短期內(nèi)的主要關(guān)注點，預計將有50-100萬噸原糖交割。

7.金屬市場，倫銅小漲，因全球兩大銅礦生產(chǎn)中斷提供支撐，但走勢遲滯，因市場等待美國總統(tǒng)特朗普對美國基建投資計劃的進一步線索。

8.原油近乎持平，美國庫欣地區(qū)庫存繼續(xù)攀升加劇了供應(yīng)過剩的緊張局面，雖然看多押注空前高漲，但這也引起了投資者對油價下行風險加大的擔憂。

能源情報監(jiān)測機構(gòu)Genscape最新數(shù)據(jù)顯示，美國俄克拉荷馬州庫欣地區(qū)原油庫存增加超過80萬桶，令油價日內(nèi)漲幅縮減。

俄羅斯能源部長Novak表示，俄羅斯2月減產(chǎn)規(guī)模將超過11.7萬桶/日。OPEC與非OPEC產(chǎn)油國1月減產(chǎn)執(zhí)行率約86%。俄羅斯減產(chǎn)力度或達30萬桶/日，超過最初預期。

彭博匯編數(shù)據(jù)顯示，上周美國石油基金（USO）贖回額達到9460萬美元，資金流出規(guī)模創(chuàng)下了1月27日當周以來的最大。

OPEC秘書長巴爾金都稱，OPEC保持樂觀，認為本周期最惡劣的時期已經(jīng)結(jié)束。預期美國頁巖油鉆井數(shù)不會很快飆升。

9.金價連續(xù)第三個交易日收高。特朗普周二國會講話的不確定性提高了黃金的市場需求。

10.經(jīng)濟數(shù)據(jù)方面,【歐元區(qū)2月經(jīng)濟景氣指數(shù)∶108前值∶107.9預估值∶108.1】【歐元區(qū)1月M3貨幣供應(yīng)年率∶4.9%前值∶5.0%預估值∶4.8%】【美國1月耐用品訂單月率初值∶1.8%前值∶0.5%預估值∶1.3%】。

11.美國1月耐用品訂單有所回升，顯示經(jīng)濟改善提振企業(yè)年初投資意愿。但扣除飛機非國防資本耐用品訂單數(shù)據(jù)結(jié)束連續(xù)3個月的強勢漲幅，在1月意外錄得下跌。

12.美國1月成屋待完成銷售，即成屋簽約銷售，錄得自2016年5月以來的最大跌幅，表明利率上升已經(jīng)對購房可負擔能力造成了重大沖擊。

13.達拉斯聯(lián)儲主席Robert Kaplan（2017年FOMC票委）表示，美聯(lián)儲行動宜早不宜遲。應(yīng)該降低政策的寬松，但需要循序漸進。

14.亞特蘭大聯(lián)儲GDPNow模型預計美國第一季度經(jīng)濟增長2.5%。

15.特朗普貿(mào)易高級顧問表示，特朗普下一個炮轟的目標很可能是WTO。沒有增值稅的美國還要遵守WTO規(guī)則，相當于給美國出口商創(chuàng)造了一個不公平競爭的環(huán)境。

16.衛(wèi)報稱德國取代英國，成為2016年經(jīng)濟增長最快的G7國家。作為歐洲最大的經(jīng)濟體，德國2016年經(jīng)濟增長1.9%，創(chuàng)下了五年來最高的經(jīng)濟增速。

17.據(jù)歐盟委員會報告，雖然消費者受制于通貨膨脹的影響，但企業(yè)對英國經(jīng)濟仍具信心。英國工業(yè)和消費者對經(jīng)濟的信心“顯著改進”至14個月高位。

18.日本共同社2016年11月至今年1月地方政府問卷調(diào)查顯示，認為經(jīng)濟形勢與1年前相比“向好”只有15%，僅比回答“變差”13%稍高，暗示經(jīng)濟缺乏強有力的勢頭。

19.荷蘭經(jīng)濟政策分析局稱，2016年全球商品進出口同比增長1.2%，為2009年進出口大幅下降以來的最低增速。不過有跡象顯示接近年底時增速溫和回升。

20.穆迪預計美元在2017年進一步走強。美國在企業(yè)稅改革提議中涵蓋既定的邊境調(diào)節(jié)稅，這可能會造成美元長期的實質(zhì)性升值。

21.巴菲特表示，從當前利率水平看，美國股市估值并不高。認為道指最終將上10萬點。

22.對沖基金咨詢公司Preqin報告顯示，盡管2016年對沖基金業(yè)績復蘇，但回報依舊不夠理想，仍難以改變2017年對沖基金資金流出增加的趨勢。

23.高盛發(fā)布報告分析總資金量1.8萬億美元的813家對沖基金，稱美國大選后對沖基金減少了空頭倉位、提高了杠桿率，并增加了ETF多頭倉位。2017年初至今股票型基金的平均收益率上升至4%。

24.非官方的美國知識產(chǎn)權(quán)盜竊委員會報告稱，仿冒、盜版以及盜竊商業(yè)機密等與知識產(chǎn)權(quán)相關(guān)的問題每年給美國經(jīng)濟造成至多6000億美元的損失。

今日重點關(guān)注：英國2月Nationwide房價指數(shù)年率。德國1月出口物價指數(shù)年率。歐元區(qū)2月消費者物價指數(shù)年率初值。美國第四季度GDP年化季率修正值。美國1月批發(fā)庫存月率。美國2月咨商會消費者信心。

************************************************

國內(nèi)財經(jīng)新聞：

1. 銀行間債市周一早盤現(xiàn)券收益率略有下行，國債期貨高開回落后又小幅反彈。市場亦在靜待即將召開的兩會是否會有新的政策信號浮出，現(xiàn)券走勢仍在追隨期貨波動。

2. 人民幣兌美元即期周一早盤隨中間價小幅下跌。交易員指出，國際外匯市場均大體穩(wěn)定，而中國監(jiān)管層嚴格審查真實性購匯需求，令投機需求無從下手。

3. 研究集團歐睿國際數(shù)據(jù)顯示，中國的勞動力整體每小時收入現(xiàn)在已高于除智利以外的任何拉美大國，并且已達到較弱的歐元區(qū)成員國水平的70%左右。

4. 銀監(jiān)會數(shù)據(jù)顯示，境內(nèi)銀行業(yè)金融機構(gòu)1月總資產(chǎn)同比增加14.4%，境內(nèi)銀行業(yè)金融機構(gòu)1月總負債同比增加14.6%。銀行業(yè)1月總負債210萬億元人民幣。

5. 外管局稱，1月國際收支口徑的國際貨物和服務(wù)貿(mào)易順差326億美元；1月份服務(wù)貿(mào)易逆差209億美元。

6. RBS將人民幣兌美元2017年底預測自7.2元調(diào)升至7.0元，因基本面改善。

7. 中金預計2017年經(jīng)濟增長目標設(shè)定在6.5-7%的區(qū)間，和去年持平；財政赤字率目標亦維持去年3%的水平。

8. 媒體測算，中國央行外匯遠期頭寸未來3個月料集中到期；今年2-3月，其中逾八成，或至392.57億美元的頭寸將到期。

9. 國家信息中心稱，預計中國一季度GDP將增長6.6%左右，出口將增長6.5%左右，進口將增長10.5%左右。

9. 摩根士丹利中國首席經(jīng)濟學家邢自強對中國經(jīng)濟持樂觀態(tài)度，預計2027年，中國的人均GDP會超過12500美元，達到世行定的高收入國家標準。

10. 西南財經(jīng)政法大學與普益標準發(fā)布銀行理財周報顯示，上周（2月18日-2月24日）271家銀行共發(fā)行了1,517款銀行理財產(chǎn)品，產(chǎn)品發(fā)行量減少24款。

11. 理柏報告稱，按實際業(yè)績計算，中國整體合格境外機構(gòu)投資者（QFII）A股基金今年1月的平均業(yè)績升2%，優(yōu)于國內(nèi)股票型基金。

12. 據(jù)人民日報，中國1月份央企利潤總額891.2億元，同比增長24.5%。

（以上信息由中航期貨許毛桉編輯整理）