隔夜國際資本市場消息小集：

1.昨晚美股收高;道指漲0.08%;標(biāo)普漲0.10%;歐洲Stoxx50指數(shù)漲0.16%。美元指數(shù)漲0.02%。美銅跌0.15%;原油漲0.04%;黃金跌0.39%。美豆跌0.04%;美豆粉漲0.18%;美豆油漲0.06%;美糖跌2.88%;美棉跌0.63%。高盛商品指數(shù)跌0.19%;CRB指數(shù)跌0.55%;BDI指數(shù)漲0.34%。離岸人民幣(CNH)跌0.09%報(bào)6.8621;德銀X-Trackers嘉實(shí)滬深300中國A股ETF跌0.79%。

2.美股恐慌指數(shù)VIX收漲5.41%至12.09，期權(quán)市場對美股后市擔(dān)憂程度增強(qiáng)。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)漲6.65%報(bào)14.44。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)跌2.76%報(bào)25.01。

3.貨幣市場三個(gè)月美元LIBOR利率報(bào)1.05400%(前值1.05233%)；歐元三個(gè)月銀行間拆放款利率(Euribor)報(bào)-0.329%(前值0.-329%)。

4.債券市場十年期國債收益率美國上漲5.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.367%，德國上漲1.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.199%。

5.黃金市場XAU(費(fèi)城金銀指數(shù))跌4.69%至84.47，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價(jià)]比值報(bào)0.5113(前值0.5339)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)跌0.39%報(bào)1265.84。

6.農(nóng)產(chǎn)品方面，美豆收低，交易商指出在3月合約首個(gè)交割通知日前有多頭結(jié)清倉位。疲弱的出口數(shù)據(jù)也在盤中多數(shù)時(shí)間令市場承壓。美國農(nóng)業(yè)部報(bào)告，最近一周出口檢驗(yàn)大豆70.4945萬噸，分析師預(yù)估區(qū)間為75-100萬噸。

原糖期貨連續(xù)第三日急跌，在接連跌穿200日移動(dòng)均線和費(fèi)波納奇回檔位后，未來走勢更加利空。3月原糖期貨本周稍后到期也將是短期內(nèi)的主要關(guān)注點(diǎn)，預(yù)計(jì)將有50-100萬噸原糖交割。

7.金屬市場，倫銅小漲，因全球兩大銅礦生產(chǎn)中斷提供支撐，但走勢遲滯，因市場等待美國總統(tǒng)特朗普對美國基建投資計(jì)劃的進(jìn)一步線索。

8.原油近乎持平，美國庫欣地區(qū)庫存繼續(xù)攀升加劇了供應(yīng)過剩的緊張局面，雖然看多押注空前高漲，但這也引起了投資者對油價(jià)下行風(fēng)險(xiǎn)加大的擔(dān)憂。

能源情報(bào)監(jiān)測機(jī)構(gòu)Genscape最新數(shù)據(jù)顯示，美國俄克拉荷馬州庫欣地區(qū)原油庫存增加超過80萬桶，令油價(jià)日內(nèi)漲幅縮減。

俄羅斯能源部長Novak表示，俄羅斯2月減產(chǎn)規(guī)模將超過11.7萬桶/日。OPEC與非OPEC產(chǎn)油國1月減產(chǎn)執(zhí)行率約86%。俄羅斯減產(chǎn)力度或達(dá)30萬桶/日，超過最初預(yù)期。

彭博匯編數(shù)據(jù)顯示，上周美國石油基金（USO）贖回額達(dá)到9460萬美元，資金流出規(guī)模創(chuàng)下了1月27日當(dāng)周以來的最大。

OPEC秘書長巴爾金都稱，OPEC保持樂觀，認(rèn)為本周期最惡劣的時(shí)期已經(jīng)結(jié)束。預(yù)期美國頁巖油鉆井?dāng)?shù)不會(huì)很快飆升。

9.金價(jià)連續(xù)第三個(gè)交易日收高。特朗普周二國會(huì)講話的不確定性提高了黃金的市場需求。

10.經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面,【歐元區(qū)2月經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)∶108前值∶107.9預(yù)估值∶108.1】【歐元區(qū)1月M3貨幣供應(yīng)年率∶4.9%前值∶5.0%預(yù)估值∶4.8%】【美國1月耐用品訂單月率初值∶1.8%前值∶0.5%預(yù)估值∶1.3%】。

11.美國1月耐用品訂單有所回升，顯示經(jīng)濟(jì)改善提振企業(yè)年初投資意愿。但扣除飛機(jī)非國防資本耐用品訂單數(shù)據(jù)結(jié)束連續(xù)3個(gè)月的強(qiáng)勢漲幅，在1月意外錄得下跌。

12.美國1月成屋待完成銷售，即成屋簽約銷售，錄得自2016年5月以來的最大跌幅，表明利率上升已經(jīng)對購房可負(fù)擔(dān)能力造成了重大沖擊。

13.達(dá)拉斯聯(lián)儲(chǔ)主席Robert Kaplan（2017年FOMC票委）表示，美聯(lián)儲(chǔ)行動(dòng)宜早不宜遲。應(yīng)該降低政策的寬松，但需要循序漸進(jìn)。

14.亞特蘭大聯(lián)儲(chǔ)GDPNow模型預(yù)計(jì)美國第一季度經(jīng)濟(jì)增長2.5%。

15.特朗普貿(mào)易高級顧問表示，特朗普下一個(gè)炮轟的目標(biāo)很可能是WTO。沒有增值稅的美國還要遵守WTO規(guī)則，相當(dāng)于給美國出口商創(chuàng)造了一個(gè)不公平競爭的環(huán)境。

16.衛(wèi)報(bào)稱德國取代英國，成為2016年經(jīng)濟(jì)增長最快的G7國家。作為歐洲最大的經(jīng)濟(jì)體，德國2016年經(jīng)濟(jì)增長1.9%，創(chuàng)下了五年來最高的經(jīng)濟(jì)增速。

17.據(jù)歐盟委員會(huì)報(bào)告，雖然消費(fèi)者受制于通貨膨脹的影響，但企業(yè)對英國經(jīng)濟(jì)仍具信心。英國工業(yè)和消費(fèi)者對經(jīng)濟(jì)的信心“顯著改進(jìn)”至14個(gè)月高位。

18.日本共同社2016年11月至今年1月地方政府問卷調(diào)查顯示，認(rèn)為經(jīng)濟(jì)形勢與1年前相比“向好”只有15%，僅比回答“變差”13%稍高，暗示經(jīng)濟(jì)缺乏強(qiáng)有力的勢頭。

19.荷蘭經(jīng)濟(jì)政策分析局稱，2016年全球商品進(jìn)出口同比增長1.2%，為2009年進(jìn)出口大幅下降以來的最低增速。不過有跡象顯示接近年底時(shí)增速溫和回升。

20.穆迪預(yù)計(jì)美元在2017年進(jìn)一步走強(qiáng)。美國在企業(yè)稅改革提議中涵蓋既定的邊境調(diào)節(jié)稅，這可能會(huì)造成美元長期的實(shí)質(zhì)性升值。

21.巴菲特表示，從當(dāng)前利率水平看，美國股市估值并不高。認(rèn)為道指最終將上10萬點(diǎn)。

22.對沖基金咨詢公司Preqin報(bào)告顯示，盡管2016年對沖基金業(yè)績復(fù)蘇，但回報(bào)依舊不夠理想，仍難以改變2017年對沖基金資金流出增加的趨勢。

23.高盛發(fā)布報(bào)告分析總資金量1.8萬億美元的813家對沖基金，稱美國大選后對沖基金減少了空頭倉位、提高了杠桿率，并增加了ETF多頭倉位。2017年初至今股票型基金的平均收益率上升至4%。

24.非官方的美國知識(shí)產(chǎn)權(quán)盜竊委員會(huì)報(bào)告稱，仿冒、盜版以及盜竊商業(yè)機(jī)密等與知識(shí)產(chǎn)權(quán)相關(guān)的問題每年給美國經(jīng)濟(jì)造成至多6000億美元的損失。

今日重點(diǎn)關(guān)注：英國2月Nationwide房價(jià)指數(shù)年率。德國1月出口物價(jià)指數(shù)年率。歐元區(qū)2月消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)年率初值。美國第四季度GDP年化季率修正值。美國1月批發(fā)庫存月率。美國2月咨商會(huì)消費(fèi)者信心。

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國內(nèi)財(cái)經(jīng)新聞：

1. 銀行間債市周一早盤現(xiàn)券收益率略有下行，國債期貨高開回落后又小幅反彈。市場亦在靜待即將召開的兩會(huì)是否會(huì)有新的政策信號浮出，現(xiàn)券走勢仍在追隨期貨波動(dòng)。

2. 人民幣兌美元即期周一早盤隨中間價(jià)小幅下跌。交易員指出，國際外匯市場均大體穩(wěn)定，而中國監(jiān)管層嚴(yán)格審查真實(shí)性購匯需求，令投機(jī)需求無從下手。

3. 研究集團(tuán)歐睿國際數(shù)據(jù)顯示，中國的勞動(dòng)力整體每小時(shí)收入現(xiàn)在已高于除智利以外的任何拉美大國，并且已達(dá)到較弱的歐元區(qū)成員國水平的70%左右。

4. 銀監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，境內(nèi)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)1月總資產(chǎn)同比增加14.4%，境內(nèi)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)1月總負(fù)債同比增加14.6%。銀行業(yè)1月總負(fù)債210萬億元人民幣。

5. 外管局稱，1月國際收支口徑的國際貨物和服務(wù)貿(mào)易順差326億美元；1月份服務(wù)貿(mào)易逆差209億美元。

6. RBS將人民幣兌美元2017年底預(yù)測自7.2元調(diào)升至7.0元，因基本面改善。

7. 中金預(yù)計(jì)2017年經(jīng)濟(jì)增長目標(biāo)設(shè)定在6.5-7%的區(qū)間，和去年持平；財(cái)政赤字率目標(biāo)亦維持去年3%的水平。

8. 媒體測算，中國央行外匯遠(yuǎn)期頭寸未來3個(gè)月料集中到期；今年2-3月，其中逾八成，或至392.57億美元的頭寸將到期。

9. 國家信息中心稱，預(yù)計(jì)中國一季度GDP將增長6.6%左右，出口將增長6.5%左右，進(jìn)口將增長10.5%左右。

9. 摩根士丹利中國首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家邢自強(qiáng)對中國經(jīng)濟(jì)持樂觀態(tài)度，預(yù)計(jì)2027年，中國的人均GDP會(huì)超過12500美元，達(dá)到世行定的高收入國家標(biāo)準(zhǔn)。

10. 西南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)與普益標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布銀行理財(cái)周報(bào)顯示，上周（2月18日-2月24日）271家銀行共發(fā)行了1,517款銀行理財(cái)產(chǎn)品，產(chǎn)品發(fā)行量減少24款。

11. 理柏報(bào)告稱，按實(shí)際業(yè)績計(jì)算，中國整體合格境外機(jī)構(gòu)投資者（QFII）A股基金今年1月的平均業(yè)績升2%，優(yōu)于國內(nèi)股票型基金。

12. 據(jù)人民日報(bào)，中國1月份央企利潤總額891.2億元，同比增長24.5%。

（以上信息由中航期貨許毛桉編輯整理）