隔夜國(guó)際資本市場(chǎng)消息小集：

1.昨晚美股收低；道指跌0.33%；標(biāo)普跌0.23%；歐洲Stoxx50指數(shù)漲0.13%；美元指數(shù)漲0.28%；美銅跌0.97%；原油跌4.91%；黃金跌0.66%。美豆跌0.43%；美豆粉跌0.21%；美豆油跌0.74%；美糖漲0.49%；美棉漲0.19%。高盛商品指數(shù)跌2.56%；CRB指數(shù)跌1.58%；BDI指數(shù)漲1.16%。離岸人民幣(CNH)跌0.32%報(bào)6.9157；德銀X-Trackers嘉實(shí)滬深300中國(guó)A股ETF跌0.80%。

2.美股恐慌指數(shù)VIX上漲3.32%至11.83，期權(quán)市場(chǎng)對(duì)美股后市擔(dān)憂程度增加。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)漲2.72%報(bào)13.58。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)漲19.95%報(bào)31.74。

3.貨幣市場(chǎng)三個(gè)月美元LIBOR利率報(bào)1.10622%(前值1.10622%)；歐元三個(gè)月銀行間拆放款利率(Euribor)報(bào)-0.328%(前值0.-329%)。

4.債券市場(chǎng)十年期國(guó)債收益率美國(guó)上漲4.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.562%，德國(guó)上漲5.0個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.369%。

5.黃金市場(chǎng)XAU(費(fèi)城金銀指數(shù))跌0.81%至78.52，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價(jià)]比值報(bào)0.4930(前值0.4928)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)跌0.38%報(bào)1232.94。

6.農(nóng)產(chǎn)品方面，美豆下滑，因南美豐產(chǎn)預(yù)估打壓市場(chǎng)。全球需求強(qiáng)勁的跡象限制了跌幅。豆油也收低，豆粕小跌，在觸及1月中來最低后獲逢低承接支撐。

原糖期貨從稍早觸及的2017年低位反彈，因尾盤出現(xiàn)一波買盤，此前技術(shù)賣出信號(hào)和美元堅(jiān)挺令價(jià)格跌至技術(shù)超賣水平。市場(chǎng)重挫，未平倉(cāng)合約大幅增加。

7.金屬市場(chǎng)，銅價(jià)跌至一個(gè)月低位，因美元上漲，最大金屬消費(fèi)國(guó)中國(guó)銅進(jìn)口下降和銅庫(kù)存不斷上升，激發(fā)賣盤。鎳價(jià)在兩天內(nèi)下跌8.1%，創(chuàng)2015年8月以來最大兩天跌幅。

8.原油大跌至今年以來的最低水平，因美國(guó)原油庫(kù)存急升至紀(jì)錄新高，引發(fā)了對(duì)即便(OPEC努力用減產(chǎn)來提振價(jià)格，但全球供應(yīng)過剩局面將持續(xù)的擔(dān)憂。

美國(guó)能源信息署（EIA）報(bào)告稱，美國(guó)上周原油庫(kù)存增加820萬桶，使總庫(kù)存量攀升至5.284億桶，再創(chuàng)歷史新高。

全球最著名的頁(yè)巖油生產(chǎn)企業(yè)之一Pioneer Natural Resources Co表示，如果石油輸出國(guó)組織（OPEC）今年晚些時(shí)候不延長(zhǎng)減產(chǎn)協(xié)議，那么油價(jià)將跌至每桶40美元。

科威特石油部長(zhǎng)稱，OPEC成員國(guó)2月實(shí)現(xiàn)超額減產(chǎn)，減產(chǎn)執(zhí)行率140%。非OPEC產(chǎn)油國(guó)減產(chǎn)執(zhí)行率則介于50~60%。

BP首席執(zhí)行官戴德利表示，預(yù)計(jì)未來五年油價(jià)將在每桶55美元到60美元之間。

據(jù)路透，美國(guó)北達(dá)科他州1月原油產(chǎn)量為98.03萬桶/日，環(huán)比增加3.78萬桶/日。

9.金價(jià)連續(xù)第7個(gè)交易日收跌，收于2月初以來的最低水平。美國(guó)ADP私營(yíng)就業(yè)數(shù)據(jù)強(qiáng)勁，推動(dòng)美元匯率走高，并進(jìn)一步強(qiáng)化了美聯(lián)儲(chǔ)將在下周會(huì)議上加息的市場(chǎng)預(yù)期。

10.經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面,【德國(guó)1月工業(yè)產(chǎn)出年率∶0.0%前值∶-0.7%預(yù)估值∶-0.6%】【美國(guó)2月ADP就業(yè)人數(shù)變化∶29.8萬前值∶24.6萬預(yù)估值∶18.5萬】【美國(guó)1月批發(fā)銷售月率∶-0.2%前值∶2.6%預(yù)估值∶0.5%】。

11.美國(guó)2月ADP創(chuàng)15個(gè)月最大增幅，預(yù)示非農(nóng)數(shù)據(jù)強(qiáng)勁。其主要受消費(fèi)品制造業(yè)領(lǐng)域跳漲驅(qū)動(dòng)，而信息行業(yè)亦出現(xiàn)顯著增長(zhǎng)。

12.美國(guó)1月批發(fā)庫(kù)存月率終值創(chuàng)近1年最大降幅，由于批發(fā)庫(kù)存和銷售同步下降，美國(guó)1月庫(kù)存/銷售比持平于1.29個(gè)月。

13.美國(guó)亞特蘭大聯(lián)儲(chǔ)GDPNow模型下調(diào)美國(guó)第一季度經(jīng)濟(jì)預(yù)期0.1個(gè)百分點(diǎn)，至增長(zhǎng)1.2%。

14.美國(guó)聯(lián)邦預(yù)算委員會(huì)稱，美國(guó)政府二月份財(cái)政赤字達(dá)到1920億美元。較去年同期同比下降10億美元（0.6%）。

15.德國(guó)1月季調(diào)后工業(yè)產(chǎn)出升幅高于預(yù)期，因制造業(yè)產(chǎn)出躍升，表明德國(guó)2017年經(jīng)濟(jì)迎來開門紅。

16.德國(guó)經(jīng)濟(jì)部稱，德國(guó)商業(yè)信心調(diào)查也表明商業(yè)環(huán)境得到持續(xù)積極的改善，表明德國(guó)工業(yè)產(chǎn)出可能會(huì)進(jìn)一步上升。

17.野村稱，全球經(jīng)濟(jì)這幾年來不斷復(fù)蘇，歐洲經(jīng)濟(jì)近年來也有所好轉(zhuǎn)，增長(zhǎng)指標(biāo)和通脹率均開始上漲，意味著歐洲央行的超寬松貨幣政策或許不再必要。

18.英國(guó)財(cái)政大臣哈蒙德將2017年經(jīng)濟(jì)增速預(yù)期上調(diào)至2%，財(cái)政赤字預(yù)期大幅下調(diào)至632億美元。但警告稱消費(fèi)支出和商業(yè)信心不振壓低未來三年增長(zhǎng)預(yù)期。

19.日本2016年第四季度經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)年率上修至1.2%。因企業(yè)支出上修和投資增長(zhǎng)，但企業(yè)投資和個(gè)人消費(fèi)依然疲軟，凈出口也不是非常好，經(jīng)濟(jì)形勢(shì)因而也依舊嚴(yán)峻。

20.投資公司協(xié)會(huì)(ICI)數(shù)據(jù)顯示，在截至3月1日一周，美國(guó)債券共同基金流入資金66億美元，之前一周流入46億。

21.據(jù)牛津經(jīng)濟(jì)研究院調(diào)查，到美國(guó)旅游的外國(guó)人預(yù)計(jì)將減少8%左右（約630萬人）。反對(duì)外國(guó)人的政策和情緒的總體影響是，可能會(huì)令美國(guó)GDP減少0.5%。

22.布魯金斯學(xué)會(huì)報(bào)告指出，全球中產(chǎn)階級(jí)增速絕對(duì)值正在接近史上最高水平。目前每年大約有1.4億人達(dá)到中產(chǎn)階級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，而這一增幅可能在五年時(shí)間內(nèi)達(dá)到1.7億人。

截至2016年年底，全球大約有32億人達(dá)到中產(chǎn)階級(jí)生活水平。這一數(shù)字比此前的估算結(jié)果多出大約5億人。

23.埃森哲研究報(bào)告稱，到2030年，全球范圍男女收入差距有望縮小35%，使女性收入總額提高3.9萬億美元（約合人民幣26.9萬億元）。

24.全球市場(chǎng)研究公司New World Wealth報(bào)告顯示，2016年以國(guó)家中個(gè)人私有財(cái)富總額進(jìn)行排名，英國(guó)第四，中國(guó)第二。美國(guó)居榜首，個(gè)人私有財(cái)富總額高達(dá)51.3萬億美元。

25.基于國(guó)家對(duì)待教育、民主、商業(yè)態(tài)度和國(guó)民生活品質(zhì)，瑞士被評(píng)為今年全球最佳國(guó)家。美國(guó)名列第七，但依靠巨大的軍費(fèi)開支，仍是多數(shù)人心中最強(qiáng)大的國(guó)家。

今日重點(diǎn)關(guān)注：中國(guó)2月消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)年率。歐元區(qū)3月央行利率決議。美國(guó)上周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)。

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國(guó)內(nèi)財(cái)經(jīng)新聞：

1. 銀行間債市周三流動(dòng)性總體較為平穩(wěn)，月內(nèi)到期的供給尚可，惟對(duì)季末時(shí)點(diǎn)仍心存謹(jǐn)慎。早盤現(xiàn)券繼續(xù)橫盤震蕩，國(guó)債期貨亦波動(dòng)不大。

2. 人民幣兌美元即期周三早盤隨中間價(jià)小跌，但未能跌破昨日低點(diǎn)。美聯(lián)儲(chǔ)三月加息升溫遭遇中國(guó)兩會(huì)維穩(wěn)，大行繼續(xù)在6.90元上方提供美元流動(dòng)性，人民幣料穩(wěn)定為主。

3.中國(guó)央行副行長(zhǎng)易綱表示，人民幣在國(guó)際貨幣體系中的位置會(huì)越來越穩(wěn)定，隨著人民幣國(guó)際化進(jìn)程的推進(jìn)，將來會(huì)有更多的貿(mào)易和投資使用人民幣，且完全由市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)。

4.銀監(jiān)會(huì)副主席王兆星表示，銀行設(shè)立債轉(zhuǎn)股實(shí)施機(jī)構(gòu)的申請(qǐng)已經(jīng)上報(bào)國(guó)務(wù)院，預(yù)計(jì)上半年能批設(shè)；目前債轉(zhuǎn)股實(shí)施機(jī)構(gòu)設(shè)立的基本原則也已設(shè)定，相關(guān)規(guī)則馬上出臺(tái)。

5.保監(jiān)會(huì)副主席陳文輝表示，保監(jiān)會(huì)要求保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)收購(gòu)上市公司時(shí)需要向保監(jiān)會(huì)備案，目前正在制定保險(xiǎn)公司收購(gòu)上市公司備案制的具體實(shí)施細(xì)則。

6.中國(guó)進(jìn)出口銀行稱，成功境外發(fā)行總額20億美元及10億歐元雙幣種債券，其中十年期美元債和三年期歐元債的定價(jià)利差為中資發(fā)行人近兩年同品種債券最窄水平。

7.胡潤(rùn)全球白手起家女富豪榜顯示，中國(guó)誕生了56位白手起家十億美金女富豪，位列第一，占全球64%。平均財(cái)富155億元，較去年上漲11%。

8.中國(guó)2月份貿(mào)易逆差91.5億美元，預(yù)期順差270億，前值順差513.5億修正為513.4億；中國(guó)2月份進(jìn)口總值1292億美元，出口總值1201億美元。

9.敦和投資宏觀策略總監(jiān)徐小慶預(yù)計(jì)，今年房地產(chǎn)投資將好于去年，基建投資則將比去年差?；谏鲜雠袛?，黑色系商品今年將可能不是商品領(lǐng)漲主力。

10.據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，今年前2個(gè)月，我國(guó)進(jìn)出口總值3.89萬億元人民幣，比去年同期（下同）增長(zhǎng)20.6%。

11. 僑外移民聯(lián)合美國(guó)移民基金(USIF)發(fā)布的《2017美國(guó)投資移民與資產(chǎn)配置趨勢(shì)報(bào)告》顯示，中國(guó)目前移民人數(shù)已經(jīng)超過 520 萬人，成為全球第四大移民輸出國(guó)。