隔夜國際資本市場消息小集：

1.昨晚美股收高；道指漲0.54%；標(biāo)普漲0.84%；歐洲Stoxx50指數(shù)漲0.29%；美元指數(shù)跌1.19%；美銅漲1.31%；原油漲0.95%；黃金漲1.41%。美豆跌0.16%；美豆粉漲0.03%；美豆油跌0.25%；美糖漲0.50%；美棉漲1.21%。高盛商品指數(shù)漲1.24%；CRB指數(shù)漲0.92%；BDI指數(shù)漲3.15%。離岸人民幣(CNH)漲0.71%報6.8511；德銀X-Trackers嘉實(shí)滬深300中國A股ETF漲1.81%。

2.美聯(lián)儲加息之后并未在未來加大緊縮力度上給出任何暗示，美債收益率大跌，美元走弱。美股收高。

美股恐慌指數(shù)VIX下跌5.45%至11.63，期權(quán)市場對美股后市擔(dān)憂程度減弱。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)跌2.94%報11.23。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)跌9.37%報33.08。

3.貨幣市場三個月美元LIBOR利率報1.13733%(前值1.13122%)；歐元三個月銀行間拆放款利率(Euribor)報-0.330%(前值0.-330%)。

4.債券市場十年期國債收益率美國下跌10.2個基點(diǎn)報2.500%，德國下跌4.1個基點(diǎn)報0.414%。

5.黃金市場XAU(費(fèi)城金銀指數(shù))漲7.36%至83.75，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價]比值報0.5201(前值0.4986)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)漲1.75%報1226.90。

6.農(nóng)產(chǎn)品方面，美豆連跌第八日，回吐稍早錄得的漲幅，此前公布利空的大豆壓榨數(shù)據(jù)。

美國全國油籽加工商協(xié)會(NOPA)公布，美國2月大豆壓榨量降至1.42792億蒲式耳，低于預(yù)期，且為9月來最小月度大豆壓榨量。

7.金屬市場，銅價連升第四個交易日，受美元走軟及供應(yīng)問題持續(xù)帶動。全球最大的兩個銅礦仍處于停產(chǎn)。

國際鉛鋅研究小組稱，1月全球鋅市短缺2.7萬噸，去年12月修正后為過剩0.88萬噸。

8.原油上漲，美聯(lián)儲如期加息后美元出現(xiàn)“賣事實(shí)”般的釋然性下跌，同時政策聲明更加偏向鴿派的解讀也令美元下行壓力加大，這為油價反彈提供了有效支撐。

美國能源信息署(EIA)數(shù)據(jù)顯示，截至3月10日當(dāng)周美國EIA原油庫存意外下降23.7萬桶，結(jié)束連續(xù)九周的增長趨勢，預(yù)期增加324.65萬桶；庫欣原油庫存增加213萬桶。

據(jù)市場消息，OPEC第二信源在納入更多數(shù)據(jù)后的結(jié)果表明，OPEC 2月減產(chǎn)執(zhí)行率為100%，不及3月14日第一信源（月報）所稱減產(chǎn)執(zhí)行率111%。

IEA稱，全球發(fā)達(dá)國家的原油庫存在1月增加4800萬桶至30.3億桶，為去年7月以來首次增長。

IEA月報維持2017年全球石油需求預(yù)期為9800萬桶/日不變，稱2月份非OPEC國家減產(chǎn)執(zhí)行率為34%（1月份為40%）。

伊拉克計(jì)劃到2017年底將石油產(chǎn)量增加至500萬桶/日。

花旗將2017年內(nèi)油價下跌視為買入機(jī)會。

9.金價收跌。但收盤后美聯(lián)儲宣布加息，符合市場預(yù)期，美元匯率隨之下跌，令電子交易盤中的金價攀升。

10.經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面,【英國2月失業(yè)率∶2.1%前值∶2.10%】【美國2月消費(fèi)者物價指數(shù)年率∶2.7%前值∶2.5%預(yù)估值∶2.7%】【美國2月零售銷售月率∶0.1%前值∶0.4%預(yù)估值∶0.1%】【美國1月商業(yè)庫存月率∶0.3%前值∶0.40%預(yù)估值∶0.3%】。

11.美聯(lián)儲宣布2015年12月以來的第三次加息措施，并確認(rèn)了今年還將加息兩次的市場預(yù)測。決議符合預(yù)期，但不及預(yù)期鷹派。

12.耶倫講話稱，加息反映出美國經(jīng)濟(jì)持續(xù)轉(zhuǎn)好，但加息并不說明對經(jīng)濟(jì)前景做出重新評估。美聯(lián)儲沒有預(yù)計(jì)每次會議都會加息，而三次加息顯然是漸進(jìn)的。

13.美聯(lián)儲發(fā)布季度經(jīng)濟(jì)前景報告，維持2017年GDP增速預(yù)期為2.1%不變，失業(yè)率預(yù)期維持在4.5%不變，上調(diào)核心通脹率預(yù)期至1.9%，之前料為1.8%。

14.惠譽(yù)稱美聯(lián)儲加息表明，貨幣政策正?；M(jìn)入新階段，會將2017-18年美國經(jīng)濟(jì)增速推高0.3個百分點(diǎn)。預(yù)計(jì)美國GDP將在2017-18年相繼增長2.3%和2.6%。

15.美國2月未季調(diào)CPI年率升幅創(chuàng)5年以來最大；因2月汽油價格創(chuàng)下7個月以來最大降幅，月率幾乎沒有上漲，但潛在趨勢仍與通脹率保持一致。

但剔除了食品和能源成本的核心CPI上升0.2%，因上個月隨著新機(jī)動車價格下跌，且服裝價格在1月飆升后放緩。

16.美國3月房地產(chǎn)建筑商信心指數(shù)攀升至12年來新高。推動原因是，美國建筑行業(yè)對剛剛上臺的特朗普采取的放松監(jiān)管等初步措施表示歡迎。

17.美國2月份零售銷售增幅創(chuàng)6個月以來的最低，暗示一直以來推動經(jīng)濟(jì)增長的消費(fèi)支出有所降溫。但信心強(qiáng)勁、就業(yè)增速健康，且收入穩(wěn)定，或促進(jìn)支出反彈。

18.美國1月商業(yè)庫存月率錄得增加，主要是因?yàn)槠噹齑嬗捎阡N量下滑而錄得近6年半來的最大水平。庫存/銷售比維持在1.35。

19.中國持有的美國國債金額在1月份減少至1.05萬億美元；日本持有的美國國債金額在1月份增加至1.1萬億美元。

20.德國經(jīng)濟(jì)部表示，德國經(jīng)濟(jì)2017年開局強(qiáng)勁，第一季增幅可能高于上季。全球形勢和國內(nèi)指標(biāo)顯示出口溫和增長，消費(fèi)者和零售商整體仍抱有信心。

21.據(jù)路透，在本周G20會議上，德國將敦促G20成員國支持一系列原則，其中包括自由貿(mào)易。而特朗普政府或許將此視為對其保護(hù)主義立場的挑戰(zhàn)。

22.英國ILO失業(yè)率意外跌至逾40年低位，但平均工資增速錄得下跌，增加了市場對消費(fèi)者支出前景的擔(dān)憂。

23.調(diào)查顯示，46%的蘇格蘭公民支持蘇格蘭脫離英國獨(dú)立，是2012年支持率的兩倍。42%支持留在英國。

24.行業(yè)研究機(jī)構(gòu)Coalition的最新數(shù)據(jù)顯示，去年外國銀行在亞洲投行業(yè)務(wù)的蛋糕中只分到了19%的份額，低于2014年的27%。

25.仲量聯(lián)行年度商業(yè)房地產(chǎn)“投資強(qiáng)度指數(shù)”報告顯示，挪威首都奧斯陸超越倫敦，成為全球最具吸引力商業(yè)房地產(chǎn)市場，排名前30位的絕大部分是歐洲和北美城市。

今日重點(diǎn)關(guān)注：日本3月央行利率決議。歐元區(qū)2月消費(fèi)者物價指數(shù)年率終值。英國3月央行利率決議。美國2月營建許可月率。美國上周初請失業(yè)金人數(shù)。

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國內(nèi)財(cái)經(jīng)新聞：

1.銀行間債市周三資金面較上日略顯收斂，不過整體尚平穩(wěn)。早盤期貨與現(xiàn)券價格均先漲后跌，波幅不大；一級市場方面，新發(fā)七年期國債招標(biāo)結(jié)果明顯弱于預(yù)期。

2.人民幣兌美元即期周三微幅收升，與中間價均延續(xù)窄幅橫盤走勢。交易員稱，大行繼續(xù)在合適點(diǎn)位值守，適度提供美元流動性，滿足客盤實(shí)需購匯需求。

3.財(cái)政部公布，1-2月累計(jì)全國一般公共預(yù)算收入31,454億元人民幣，同比增長14.9%；全國一般公共預(yù)算支出24,860億元，比去年同期增加3689億元，同比增長17.4%。

4.瑞銀上調(diào)今年中國GDP增速預(yù)測至6.7%，此前預(yù)測值為6.4%，并將人民幣兌美元匯率年底預(yù)測從7.3元調(diào)至7.15元。

5.世界知識產(chǎn)權(quán)組織公布2016年全球企業(yè)等申請注冊國際專利統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。中國申請數(shù)量較上年增加44.7%至43168項(xiàng)位列第三，日本排名第二。排名榜首的美國為56595項(xiàng)。

6.花旗將2017年中國住房銷售額預(yù)測從同比下降6.2%調(diào)整為下降1.4%，繼續(xù)看好中國二三線城市房市。

7.中國面向初創(chuàng)企業(yè)的投資在不斷增加。2016年達(dá)到2364億元人民幣，比上一年增長7成，刷新了歷史紀(jì)錄。

8.商務(wù)部數(shù)據(jù)顯示，2016年中國新簽服務(wù)外包合同額10213億元人民幣，同比增長20.1% 。

9.穆迪認(rèn)為，中國對PPP的大力支持將刺激該市場增長潛力。根據(jù)政府的“十三五”計(jì)劃，估計(jì)未來5年中國的基礎(chǔ)設(shè)施支出將超過10萬億元人民幣。

10.標(biāo)普在報告中援引對亞太9個經(jīng)濟(jì)體的研究稱，中國“操縱匯率”的證據(jù)最少。標(biāo)普研究了這些經(jīng)濟(jì)體10年間的經(jīng)常帳目余額、實(shí)際有效匯率以及外匯儲備水平。

11.據(jù)路透，綜合各類信息看，金融監(jiān)管改革方案中的“一行三會合并”模式已確定將被放棄，而監(jiān)管協(xié)調(diào)機(jī)制的進(jìn)一步提升則成為最有可能的方案。

（以上信息由中航期貨許毛桉編輯整理）