隔夜國(guó)際資本市場(chǎng)消息小集：

1.昨晚美股收低；道指跌0.04%；標(biāo)普跌0.20%；歐洲Stoxx50指數(shù)跌0.32%；美元指數(shù)漲0.05%；美銅跌1.39%；原油漲0.39%；黃金漲0.31%。美豆跌0.20%；美豆粉跌0.58%；美豆油漲1.15%；美糖跌3.07%；美棉跌1.26%。高盛商品指數(shù)跌0.25%；CRB指數(shù)漲0.16%；BDI指數(shù)漲0.75%。離岸人民幣(CNH)跌0.03%報(bào)6.8889；德銀X-Trackers嘉實(shí)滬深300中國(guó)A股ETF跌漲0.32%。

2.美股恐慌指數(shù)VIX上漲0.53%至11.34，期權(quán)市場(chǎng)對(duì)美股后市擔(dān)憂程度增加。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)漲5.09%報(bào)11.35。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)漲2.40%報(bào)28.11。

3.貨幣市場(chǎng)三個(gè)月美元LIBOR利率報(bào)1.15178%(前值1.15178%)；歐元三個(gè)月銀行間拆放款利率(Euribor)報(bào)-0.329%(前值0.-329%)。

4.債券市場(chǎng)十年期國(guó)債收益率美國(guó)下跌3.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.501%，德國(guó)下跌1.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.434%。

5.黃金市場(chǎng)XAU(費(fèi)城金銀指數(shù))漲1.24%至83.57，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價(jià)]比值報(bào)0.5163(前值0.5126)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)漲0.42%報(bào)1238.22。

6.農(nóng)產(chǎn)品方面，美豆下跌，市場(chǎng)出現(xiàn)技術(shù)性回落。對(duì)南美豐產(chǎn)的預(yù)期以及對(duì)未來(lái)幾周美國(guó)出口需求將減弱的擔(dān)憂令市場(chǎng)賣壓加重。豆粕也收低，但豆油期貨上漲，因交易商出脫豆粕多頭/豆油空頭套利交易。

巴西Abiove大豆產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)今年巴西大豆產(chǎn)量達(dá)到1.073億噸，高于2月預(yù)估的1.046億噸。Abiove預(yù)計(jì)巴西大豆出口5,980萬(wàn)噸，較上次預(yù)估高出110萬(wàn)噸。

原糖期貨大跌，在價(jià)格跌穿18美分的關(guān)鍵支撐位觸發(fā)止損賣盤后，價(jià)格進(jìn)一步承壓?；久鏍顩r仍利空，預(yù)計(jì)2017/18作物季將供應(yīng)過(guò)剩。

7.金屬市場(chǎng)，銅價(jià)下滑，因供應(yīng)充足和交易所倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存增加的預(yù)期，令對(duì)銅金屬最大消費(fèi)國(guó)中國(guó)的需求憂慮加重。

國(guó)際銅業(yè)研究組織報(bào)告顯示，全球2016年12月精煉銅市場(chǎng)過(guò)剩1.7萬(wàn)噸，之前一個(gè)月缺口為0.3萬(wàn)噸。

國(guó)際鎳業(yè)研究組織（INSG）稱，全球1月份粗鎳產(chǎn)出16.9萬(wàn)噸，需求17.01萬(wàn)噸。

8.原油小漲，美國(guó)原油產(chǎn)量回升憂慮情緒再度升溫，即使市場(chǎng)傳出OPEC有望延長(zhǎng)減產(chǎn)行動(dòng)，當(dāng)前油市動(dòng)能依然偏向下行，不過(guò)美元徘徊于低位還是限制了油價(jià)的下行空間。

據(jù)聯(lián)合石油數(shù)據(jù)庫(kù)，沙特1月原油產(chǎn)量974.8萬(wàn)桶/日，環(huán)比下降6.9%；1月出口降至770萬(wàn)桶/日，環(huán)比下降3.8%。

摩根大通下調(diào)2017年布倫特原油價(jià)格預(yù)估至55.75美元/桶，并認(rèn)為近期油價(jià)回落是買入石油的良機(jī)，未來(lái)兩個(gè)季度仍策略性看漲油價(jià)。

渣打銀行預(yù)計(jì)布油將在3月份回落至55美元/桶附近，但有望在第二季度回升。

有媒體稱，OPEC越來(lái)越支持將石油減產(chǎn)協(xié)議延長(zhǎng)至2017年下半年，但非OPEC產(chǎn)油國(guó)也需參與其中。

國(guó)際能源署(IEA)署長(zhǎng)比羅爾稱，如果油價(jià)達(dá)到每桶70-80美元，那么頁(yè)巖油產(chǎn)量的增長(zhǎng)將超預(yù)期。

穆迪將全球綜合石油和天然氣行業(yè)前景從穩(wěn)定上調(diào)至正面；預(yù)計(jì)上游行業(yè)取得更高的利潤(rùn)。

彭博調(diào)查預(yù)期中值顯示，截至3月17日的一周美國(guó)原油庫(kù)存料增至5.312億桶。

9.金價(jià)上漲，創(chuàng)兩周半新高。美元走低以及英國(guó)將在3月29日正式啟動(dòng)脫歐程序，令金價(jià)得到支撐。

10.經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面,【英國(guó)3月Rightmove房?jī)r(jià)指數(shù)年率∶2.3%前值∶2.3%】【德國(guó)2月生產(chǎn)者物價(jià)指數(shù)年率∶3.1%前值∶2.4%預(yù)估值∶3.2%】。

11.芝加哥聯(lián)儲(chǔ)主席埃文斯(歷來(lái)持鴿派立場(chǎng),有投票權(quán))表示，今年加息3次是合理的；多一些或少一些是可能的。

12.費(fèi)城聯(lián)儲(chǔ)主席Harker（有投票權(quán)）稱，數(shù)據(jù)表明3月加息是合理的。不排除年內(nèi)加息超過(guò)3次。

13.明尼阿波利斯聯(lián)儲(chǔ)主席卡什卡里（有投票權(quán)）認(rèn)為不用急于加息,因眼下并不存在高通脹威脅。

14.美國(guó)聯(lián)邦調(diào)查局（FBI）局長(zhǎng)確認(rèn)FBI正在調(diào)查特朗普在競(jìng)選總統(tǒng)期間與俄羅斯之間的關(guān)系。但無(wú)法針對(duì)合適結(jié)束相關(guān)調(diào)查給出時(shí)間表。

15.蓋洛普最新民調(diào)顯示，截至北京時(shí)間周一凌晨2點(diǎn)，特朗普支持率從一周前的45%降至37%，創(chuàng)新低；不支持率升至58%。

16.歐洲央行稱，2016年外資賣出歐元區(qū)債券的規(guī)模高于買入水平，為1999年歐元區(qū)誕生以來(lái)首次。

17.德國(guó)央行稱，德國(guó)經(jīng)濟(jì)仍處于增長(zhǎng)軌道。德國(guó)經(jīng)濟(jì)專家委員會(huì)上調(diào)2017年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)估至1.4%。

18.德國(guó)央行行長(zhǎng)魏德曼表示，寬松貨幣政策仍適宜，但歐央行應(yīng)考慮逐漸退出。

19.英國(guó)首相發(fā)言人稱，將于3月29日啟動(dòng)退歐條款，將通過(guò)信函告知?dú)W盟，并希望迅速開(kāi)始退歐談判。

歐洲理事會(huì)主席Tusk表示，將在英國(guó)啟動(dòng)退歐48小時(shí)內(nèi)，向歐盟27國(guó)公布談判指引草案。

20.彭博調(diào)查顯示，2017年共有62個(gè)經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)料增長(zhǎng)，33個(gè)經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)料將退化。其中阿根廷、巴西經(jīng)濟(jì)料從收縮轉(zhuǎn)為擴(kuò)張。

21.經(jīng)合組織(OECD)警告稱，各國(guó)政府對(duì)提高生產(chǎn)力的政策調(diào)整放緩，這為全球經(jīng)濟(jì)擺脫“低增長(zhǎng)陷阱”帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)。

22.瑞信將標(biāo)普500指數(shù)年中目標(biāo)點(diǎn)位提高至2400點(diǎn)，年末目標(biāo)點(diǎn)位提高至2500點(diǎn)。將歐洲Stoxx 50指數(shù)年末目標(biāo)點(diǎn)位從3450點(diǎn)提高至3700點(diǎn)。

23.摩根士丹利認(rèn)為，美國(guó)經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)當(dāng)前這一恢復(fù)周期，并不是因?yàn)榻?jīng)濟(jì)增長(zhǎng)動(dòng)能強(qiáng)勁，而是因?yàn)槊缆?lián)儲(chǔ)的低利率。

全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇要想繼續(xù)，央行維持低利率的低增長(zhǎng)、低通脹環(huán)境就不能改變。

24.國(guó)際可再生能源署報(bào)告指出，阻止全球變暖的巴黎氣候協(xié)議不只是讓地球更適合居住，還可創(chuàng)收19萬(wàn)億美元，為全球增600萬(wàn)就業(yè)崗。

今日重點(diǎn)關(guān)注：英國(guó)2月消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)年率。美國(guó)第四季度經(jīng)常帳。

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國(guó)內(nèi)財(cái)經(jīng)新聞：

1.銀行間債市周一現(xiàn)券整體波幅有限，但資金緊勢(shì)令短券承壓，收益率持續(xù)走高，IRS（利率互換）短端也進(jìn)一步抬升。

2.人民幣兌美元周一即期窄幅整理微收升，中間價(jià)則回落至6.90元附近。大行亦繼續(xù)適度提供美元流動(dòng)性，確保人民幣兌美元維持在區(qū)間內(nèi)運(yùn)行。

3.WPP和華通明略發(fā)布2017年度BrandZ最具價(jià)值中國(guó)品牌100強(qiáng)排名，100強(qiáng)品牌價(jià)值總和達(dá)到5571億美元，較去年增長(zhǎng)6%，創(chuàng)歷史新高。騰訊蟬聯(lián)榜首。

4.本周兩市共有24家公司的限售股解禁上市流通，解禁股數(shù)共計(jì)40億股，以3月17日收盤價(jià)為標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算的市值為477.87億元，為2017年年內(nèi)適中水平。

5.央行副行長(zhǎng)、國(guó)家外管局局長(zhǎng)潘功勝稱，部分企業(yè)海外投資存在“非理性和異常投資行為。部分企業(yè)借收購(gòu)海外足球俱樂(lè)部轉(zhuǎn)移資產(chǎn)。

6.周小川表示，中國(guó)金融體系總體健康，但也存在總體杠桿率偏高、債市房市風(fēng)險(xiǎn)和跨市場(chǎng)影子銀行業(yè)務(wù)活躍等風(fēng)險(xiǎn)。

7.中國(guó)制造業(yè)2017年2月供給指數(shù)為92.67點(diǎn)（起點(diǎn)為2014年1月100點(diǎn)），同比增加23.22點(diǎn)，增幅為33.44%；環(huán)比下降8.09點(diǎn)，降幅為8.03%。

8.據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道，昨日資金面十分緊張， 下午四點(diǎn)半后，市場(chǎng)上有好幾家小機(jī)構(gòu)違約。各大資金利率幾乎都在飆漲，國(guó)債回購(gòu)利率GC003收漲近700%。

（以上信息由中航期貨許毛桉編輯整理）