隔夜國際資本市場(chǎng)消息小集：

1.昨晚美股收低；道指跌0.20%；標(biāo)普跌0.31%；歐洲Stoxx50指數(shù)跌0.26%；美元指數(shù)漲0.03%；美銅漲2.47%；原油跌0.61%；黃金跌0.06%。美豆?jié)q0.55%；美豆粉漲0.45%；美豆油漲1.43%；美糖跌0.19%；美棉漲0.03%。高盛商品指數(shù)漲0.33%；CRB指數(shù)漲0.30%；BDI指數(shù)跌2.55%。離岸人民幣(CNH)跌0.12%報(bào)6.8825；德銀X-Trackers嘉實(shí)滬深300中國A股ETF漲0.77%。

2.美股恐慌指數(shù)VIX上漲9.33%至12.89，期權(quán)市場(chǎng)對(duì)美股后市擔(dān)憂程度增加。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)漲6.61%報(bào)13.23。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)跌0.86%報(bào)27.73。

3.貨幣市場(chǎng)三個(gè)月美元LIBOR利率報(bào)1.14983%(前值1.14983%)；歐元三個(gè)月銀行間拆放款利率(Euribor)報(bào)-0.330%(前值0.-330%)。

4.債券市場(chǎng)十年期國債收益率美國小跌1.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.339%，德國下跌0.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.250%。

5.黃金市場(chǎng)XAU(費(fèi)城金銀指數(shù))漲0.08%至86.35，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價(jià)]比值報(bào)0.5192，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)跌0.04%報(bào)1262.30。

6.農(nóng)產(chǎn)品方面，美豆收高，在上日觸及數(shù)月低位后作技術(shù)性反彈，加之投資者擔(dān)心阿根 廷強(qiáng)降雨將令該國大豆收割暫停。

原糖期貨跌至11個(gè)月低位，回吐了早盤的升幅，因技術(shù)性阻力抵消了主要消費(fèi)國印度將允許無關(guān)稅進(jìn)口原糖的消息。

7.金屬市場(chǎng)，銅價(jià)上漲，和基本金屬市場(chǎng)全面攀升的走勢(shì)一致，此前公布的美國就業(yè)數(shù)據(jù)良好，此外，中國買家在兩日假期后返回市場(chǎng)。

8.原油小跌，英國北海原油供應(yīng)中斷帶來的利好被美國原油庫存意外增加所抵消，不過減產(chǎn)行動(dòng)有望延長(zhǎng)的預(yù)期依然為油市提供著有效支撐。

美國能源信息署(EIA)數(shù)據(jù)顯示，截至3月31日當(dāng)周，美國原油庫存增加156.6萬桶，預(yù)估為減少43.5萬桶。美庫欣庫存增加141.3萬桶，達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的6910萬桶。

伊朗石油部長(zhǎng)稱今年至今，伊朗平均原油出口量在240萬桶/日。

摩根大通預(yù)計(jì)布倫特原油第三季度將在65美元附近觸頂，預(yù)計(jì)年底大約在60美元/桶。

9.金價(jià)收跌。ADP私營部門就業(yè)數(shù)據(jù)好于預(yù)期，降低了市場(chǎng)對(duì)黃金的避險(xiǎn)投資興趣。

荷蘭銀行預(yù)計(jì)2017年金價(jià)為1254美元/盎司，銀價(jià)為18.3美元/盎司。

瑞銀(UBS)下調(diào)對(duì)今明兩年的黃金價(jià)格預(yù)估，目前預(yù)測(cè)2017年和2018年黃金均價(jià)分別為每盎司1300美元和1325美元，均低于此前預(yù)估的1350美元和1450美元。

渣打預(yù)測(cè)黃金在第二季度能夠升至1260美元。

瑞信看空金價(jià)前景，預(yù)計(jì)2017年底每盎司1300美元，之前瑞信認(rèn)為年底將觸及每盎司1350美元的高位。

10.經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面,【英國3月綜合采購經(jīng)理人指數(shù)∶54.9前值∶53.8預(yù)估值∶53.8】【歐元區(qū)3月綜合采購經(jīng)理人指數(shù)終值∶56.4前值∶56.7預(yù)估值∶56.7】【德國3月綜合采購經(jīng)理人指數(shù)終值∶57.1前值∶57預(yù)估值∶57】【美國3月ADP就業(yè)人數(shù)變化∶26.3萬前值∶29.8萬預(yù)估值∶18.9萬】【美國3月ISM非制造業(yè)指數(shù)∶55.2前值∶57.6預(yù)估值∶57】。

11.美聯(lián)儲(chǔ)3月會(huì)議紀(jì)要顯示，多數(shù)美聯(lián)儲(chǔ)官員表示支持在今年晚些時(shí)候開始縮減央行4.5萬億美元的資產(chǎn)負(fù)債表；并重申對(duì)于漸進(jìn)加息的展望。

12.美國3月ISM非制造業(yè)指數(shù)降至2016年10月來最低。大部分受訪企業(yè)對(duì)經(jīng)營前景和經(jīng)濟(jì)持樂觀態(tài)度，但部分企業(yè)擔(dān)心政府的醫(yī)保、貿(mào)易和移民政策存在不確定性。

13.美國3月ADP人數(shù)大增26.3萬，并為連續(xù)第二個(gè)月超預(yù)期增長(zhǎng)，就業(yè)市場(chǎng)大部分行業(yè)崗位都增加，尤其是建筑業(yè)、制造業(yè)和礦業(yè)。

14.美國次級(jí)汽車貸款的損失和拖欠率都已飆升至金融危機(jī)以來的最高水平，有37%年齡在21-34歲的消費(fèi)者表示，會(huì)在未來12個(gè)月內(nèi)拖欠還款。

15.歐元區(qū)綜合PMI創(chuàng)六年最佳，因需求大幅增長(zhǎng)，使得企業(yè)能夠以2011年中以來的最大幅度來提價(jià)。

16.德國3月Markit綜合PMI終值高于預(yù)期和初值，暗示經(jīng)濟(jì)在第一季度或表現(xiàn)良好。服務(wù)業(yè)PMI終值高升，得益于郵電通信業(yè)和租賃、商務(wù)活動(dòng)和金融中介等新業(yè)務(wù)。

17.法國3月Markit綜合PMI終值升至2011年5月以來最高，因降價(jià)幫助提高了服務(wù)業(yè)需求，盡管雖較初值略遜一籌。

18.英國3月份服務(wù)業(yè)強(qiáng)勁反彈，企業(yè)活動(dòng)和新工作增長(zhǎng)率都為2017年開端以來最高。近半數(shù)被調(diào)查者對(duì)未來一年的企業(yè)前景持樂觀態(tài)度，僅1/9認(rèn)為商業(yè)活動(dòng)將會(huì)減少。

19.日本3月服務(wù)業(yè)擴(kuò)張速度為19個(gè)月來最快，因未完成業(yè)務(wù)大幅好轉(zhuǎn)，企業(yè)可以給商品提價(jià)。

20.花旗認(rèn)為全球股市到今年年底還有5%的上漲空間。原因有三個(gè)-全球經(jīng)濟(jì)增速將加快、大宗商品價(jià)格上漲、歐洲政治風(fēng)險(xiǎn)減弱。

21.全球最大基金之一富達(dá)顯示報(bào)告，其中由五項(xiàng)企業(yè)健康關(guān)鍵指標(biāo)所組成的富達(dá)全球巿場(chǎng)情緒指標(biāo)回穩(wěn)至“升溫”范圍。

22.花旗上調(diào)歐洲股市至增持，下調(diào)英國股市至中性；預(yù)計(jì)歐洲STOXX 600指數(shù)至年底將達(dá)到410點(diǎn)。

23.據(jù)iMoneyNet，截至4月4日當(dāng)周美國貨幣市場(chǎng)基金資產(chǎn)減少128.7億美元至2.619萬億美元。

24.市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)Forrester Research估計(jì)，作為自動(dòng)化和人工智能的直接后果，未來10年美國將產(chǎn)生近1500萬個(gè)新的工作職位，相當(dāng)于全部勞動(dòng)力的10%。

25.貝萊德在過去兩年里大幅縮減向華爾街支付的研究傭金，轉(zhuǎn)而投奔機(jī)器人投顧。

2016財(cái)年貝萊德旗下管理400億美元資產(chǎn)的全球資產(chǎn)配置基金在研究相關(guān)交易上的支付酬金為1340萬美元，較兩年前的2880萬美元相比降幅超過一半。

今日重點(diǎn)關(guān)注：中國3月財(cái)新綜合采購經(jīng)理人指數(shù)。德國2月工廠訂單年率。歐元區(qū)3月零售業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)。美國上周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)。

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國內(nèi)財(cái)經(jīng)新聞：

1.銀行間債市周三資金面維持緊平衡。央行繼續(xù)暫停逆回購，目前來看，存款準(zhǔn)備金例行調(diào)整影響暫不明顯。

2.人民幣兌美元周三收貶至兩周新低，為連續(xù)第五日下跌，實(shí)際有效波動(dòng)相對(duì)狹窄。中美元首會(huì)晤在即，短期匯價(jià)料難現(xiàn)趨勢(shì)性走勢(shì)，呈區(qū)間波動(dòng)走勢(shì)。

3.麥肯錫表示，因外匯管制等因素，今年一季度中國企業(yè)的跨境并購放緩，但只是暫時(shí)現(xiàn)象，估計(jì)3-6個(gè)月后國內(nèi)外匯管制可能會(huì)更加精準(zhǔn)，中企跨境并購亦有望復(fù)蘇。

4.克而瑞信息集團(tuán)(CRIC)近數(shù)據(jù)稱，一季度萬科以1,496.3億元人民幣銷售額重回國內(nèi)房企銷售榜的榜首，碧桂園和中國恒大分居第二和第三位。

5.瑞銀報(bào)告表示，雄安新區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施投資空間大，20年內(nèi)社會(huì)固定資產(chǎn)投資規(guī)模將達(dá)到4萬億元人民幣，將給水泥、鋼鐵、鐵路、交通等行業(yè)帶來明顯增量需求。

6.投中研究院最新發(fā)布的報(bào)告顯示，2017年一季度IPO達(dá)到自2015年以來的最高值，與去年同期相比增長(zhǎng)284.09%。募資規(guī)模772.24億元人民幣，同比增長(zhǎng)111.29%。

7.中國指數(shù)研究院今日發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，一季度全國300個(gè)城市土地成交量跌價(jià)漲，出讓金同比增逾五成，各線城市季度收金總額均超去年。

8.數(shù)據(jù)顯示，目前已公布年報(bào)的十幾家銀行，新增按揭貸款占新增貸款的比重達(dá)到六成左右，而2015年只占了三成；四大行去年新增個(gè)人住房貸款增速普遍在30%左右。

9.中國物流與采購聯(lián)合會(huì)發(fā)布的2017年3月份中國物流業(yè)景氣指數(shù)為55.4%，較上月回升2.2個(gè)百分點(diǎn)；供應(yīng)鏈上下游企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)復(fù)蘇，生產(chǎn)建設(shè)步入常態(tài)運(yùn)行軌道。

10.上周（3月27日-3月31日）證券保證金凈流出91億元。

11.國際金融協(xié)會(huì)（Institute of International Finance）數(shù)據(jù)顯示，2月中國出現(xiàn)了資本凈流入而非凈流出，這是3年來的首次。中國繼續(xù)主導(dǎo)新興市場(chǎng)的資金流入。

（以上信息由中航期貨許毛桉編輯整理）