隔夜國際資本市場消息小集：

1.上周六美股收低；道指跌0.03%；標(biāo)普跌0.08%；歐洲Stoxx50指數(shù)漲0.18%；美元指數(shù)漲0.44%；美銅跌0.68%；原油漲1.08%；黃金漲0.22%。美豆?jié)q0.34%；美豆粉跌0.29%；美豆油漲0.99%；美糖漲1.39%；美棉跌1.41%。高盛商品指數(shù)漲0.45%；CRB指數(shù)漲0.17%；BDI指數(shù)漲0.66%。離岸人民幣(CNH)跌0.15%報(bào)6.9000；德銀X-Trackers嘉實(shí)滬深300中國A股ETF跌0.04%。

2.美股恐慌指數(shù)VIX上漲3.87%至12.87，期權(quán)市場對美股后市擔(dān)憂程度增加。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)漲4.67%報(bào)13.45。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)漲2.50%報(bào)27.46。

3.貨幣市場三個(gè)月美元LIBOR利率報(bào)1.15539%(前值1.14956%)；歐元三個(gè)月銀行間拆放款利率(Euribor)報(bào)-0.330%(前值0.-329%)。

CFTC報(bào)告顯示，截止至3月30日至4月4日當(dāng)周，投機(jī)者持有的美元投機(jī)性凈多頭減少1254手合約，至42959手合約，表明投資者看多美元的意愿降溫。

4.債券市場十年期國債收益率美國上漲0.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.382%，德國上漲0.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.234%。

CFTC報(bào)告顯示，截止至3月30日至4月4日當(dāng)周，投機(jī)者至4月4日當(dāng)周所持CBOT美國國債期貨凈空頭頭寸增加2653手合約，至23058手合約。

5.黃金市場XAU(費(fèi)城金銀指數(shù))跌0.18%至86.12，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價(jià)]比值報(bào)0.5215(前值0.5192)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)漲0.18%報(bào)1267.97。

6.農(nóng)產(chǎn)品方面，美豆收高，盤中走勢震蕩，市場在本周觸及的數(shù)月低位上方盤整。預(yù)報(bào)阿根廷本周末降雨應(yīng)令該國大豆收割暫停，對大豆提供支持。

顧問公司AgRural將巴西2016/17年大豆產(chǎn)量預(yù)估上調(diào)至1.116億噸， 高于之前預(yù)估1.07億噸，該消息拖累期價(jià)。

原糖期貨上漲，因技術(shù)因素和回補(bǔ)空頭。

7.金屬市場，銅價(jià)下跌，美國對敘利亞發(fā)動(dòng)導(dǎo)彈襲擊，引發(fā)投資者撤離較高風(fēng)險(xiǎn)的資產(chǎn)，且中國鋼鐵期貨遭拋售，錄得兩個(gè)月來最大跌幅，波及工業(yè)金屬市場。LME現(xiàn)貨銅較三個(gè)月期銅貼水32美元，接近四年最寬水準(zhǔn)，暗示現(xiàn)貨市場供應(yīng)充足。

CFTC報(bào)告顯示，截止至3月30日至4月4日當(dāng)周，投機(jī)者所持COMEX銅期貨和期權(quán)凈多頭頭寸減少6600手合約，至54173手合約，為3周以來首次減持。

8.原油上漲，美軍襲擊敘利亞引發(fā)了市場對供應(yīng)面的普遍擔(dān)憂，幫助油價(jià)延續(xù)上漲勢頭，不過美元強(qiáng)勢走高以及美國石油鉆井?dāng)?shù)繼續(xù)攀升依然限制著油價(jià)的上行空間。

CFTC報(bào)告顯示，截止至3月30日至4月4日當(dāng)周，投機(jī)者持有的原油投機(jī)性凈多頭減少10302手合約，至408382手合約，表明投資者看多原油的意愿降溫。

貝克休斯數(shù)據(jù)顯示，截至4月7日當(dāng)周，美國石油活躍鉆井?dāng)?shù)增加10座至672座，觸及2015年8月來最高。石油和天然氣活躍鉆井總數(shù)增加15座至839座。

俄羅斯能源部長Novak認(rèn)為，近期原油庫存下降對于油市是一個(gè)利好信號。

標(biāo)普確認(rèn)沙特“A-/A-2”評等，展望為穩(wěn)定，預(yù)計(jì)沙特原油日產(chǎn)量將保持在目前的1000萬桶。

彭博上周五（4月7日）調(diào)查結(jié)果顯示，原油交易員與分析師轉(zhuǎn)而看空本周(4.10-14)美國原油價(jià)格走勢。

路透調(diào)查顯示，OPEC 3月原油產(chǎn)量下滑23萬桶/日至3201萬桶/日，預(yù)計(jì)OPEC成員國3月份實(shí)現(xiàn)減產(chǎn)目標(biāo)的95%。

9.金價(jià)收漲收高，但低于盤中最高點(diǎn)。美元走強(qiáng)以及美股反彈，使美軍空襲敘利亞之后黃金獲得的漲幅收窄。

CFTC報(bào)告顯示，截止至3月30日至4月4日當(dāng)周，投機(jī)者持有的黃金投機(jī)性凈多頭增加17616手合約，至155436手合約，表明投資者看多黃金的意愿升溫。

Kitco上周五（4月7日）調(diào)查顯示，超半數(shù)華爾街專業(yè)人士和普通投資者均認(rèn)為黃金還將保持上漲。

10.經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面,【英國2月商品貿(mào)易帳∶-124.61億英鎊前值∶-108.33億英鎊預(yù)估值∶-109億英鎊】【英國2月工業(yè)生產(chǎn)年率∶2.8%前值∶3.2%預(yù)估值∶3.7%】【德國2月貿(mào)易帳∶199億歐元前值∶148億歐元預(yù)估值∶174億歐元】【德國2月工業(yè)產(chǎn)出年率∶2.5%前值∶0.0%預(yù)估值∶0.6%】【美國2月批發(fā)銷售月率∶0.6%前值∶-0.1%】【美國3月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)變化∶9.8萬前值∶23.5萬預(yù)估值∶18萬】。

11.美國3月新增非農(nóng)就業(yè)9.8萬，為10個(gè)月來最低水平，但失業(yè)率降至近10年低點(diǎn)，表明勞動(dòng)力市場正在回歸更可持續(xù)的增長節(jié)奏。

12.美國2月批發(fā)庫存數(shù)據(jù)增長0.4%，從2017年初的下跌趨勢中反彈。雖然符合預(yù)期錄得上揚(yáng)，但依然低于去年第四季度，可能拖累一季度GDP表現(xiàn)。

13.紐約聯(lián)儲主席杜德利預(yù)計(jì)，美聯(lián)儲2017年年底或2018年年初開始縮表，這可能促使加息計(jì)劃僅“稍稍暫?！?，暗示加息不會(huì)被大幅延后。

14.據(jù)路透調(diào)查，受訪的美國一級市場交易商中多數(shù)預(yù)計(jì)美聯(lián)儲將在年底前宣布開始縮表，11家預(yù)估中值為減至2.75萬億美元，目前為4.5萬億美元。

15.高盛將美聯(lián)儲6月份加息概率預(yù)期從60%提高至70%。

16.亞特蘭大聯(lián)儲GDPNow模型將美國經(jīng)濟(jì)第一季增長率的預(yù)期從1.2%大幅降至1.2%。紐約聯(lián)儲預(yù)計(jì)美國經(jīng)濟(jì)第一季度增長2.82%，此前預(yù)估為2.87%。

17.德國2月工業(yè)產(chǎn)出勁增，貿(mào)易順差擴(kuò)大，因德國工業(yè)開足馬力生產(chǎn)以滿足強(qiáng)勁的外國需求。強(qiáng)勁的外部需求緩解市場了對“保護(hù)主義”抬頭的擔(dān)憂。

18.標(biāo)普重申法國的長/短期債主權(quán)評級為AA/A-1+，前景穩(wěn)定。

19.英國央行行長卡尼預(yù)計(jì)英國央行在未來數(shù)年將逐步退出刺激。

20.英國2月工業(yè)產(chǎn)出出人意料的下降，表明英國制造商備受煎熬，且該國經(jīng)濟(jì)增長可能放緩，因脫歐的沖擊或洶涌來襲。

21.英國2月貿(mào)易帳赤字較前值擴(kuò)大，主要是因諸如黃金和飛機(jī)進(jìn)口等不穩(wěn)定因素推動(dòng)，這也為拖累經(jīng)濟(jì)增長的一大因素。

22.日本2月加班工資較上年同期上升0.6%，為2016年5月以來首次增加。盡管日本企業(yè)利潤頗豐且就業(yè)市場表現(xiàn)良好，但薪資增勢卻依然低迷。

23.IMF警告稱，過于長期的低利率會(huì)讓銀行的風(fēng)險(xiǎn)加劇并威脅到最終薪資養(yǎng)老金。

24.渣打銀行報(bào)告稱，亞洲經(jīng)濟(jì)體將以最快的速度高齡化，且將通過勞動(dòng)力供給對經(jīng)濟(jì)增長構(gòu)成拖累。

25.EPFR數(shù)據(jù)顯示，截至4月5日當(dāng)周，投資者共從美國股市基金撤出資金74億美元，為40周來最大。其中包括36億美元的ETF流出（40周內(nèi)最大，年內(nèi)首次流出）以及38億美元的共同基金流出。

截至4月5日當(dāng)周，共計(jì)124億美元資金流入債市，創(chuàng)下8周內(nèi)最高。其中流入美國國債的資金最大。

今日重點(diǎn)關(guān)注：歐元區(qū)4月Sentix投資者信心指數(shù)。美國3月就業(yè)市場狀況指數(shù)。

************************************************

國內(nèi)財(cái)經(jīng)新聞：

1.銀行間債市上周五現(xiàn)券收益率下行明顯，因受美國打擊敘利亞消息影響，避險(xiǎn)情緒發(fā)酵。

2.人民幣兌美元上周五微幅收升，終止之前連六日跌勢，不過日內(nèi)成 交趨淡，實(shí)際波幅相當(dāng)有限。大行也在6.90元附近堅(jiān)定維穩(wěn)，推動(dòng)人民幣最終收升。

3.俄招聘網(wǎng)站Superjob.ru受《生意人報(bào)》的應(yīng)用軟件《教育》委托進(jìn)行的調(diào)查結(jié)果顯示，62%的俄羅斯人認(rèn)為，新一代的精英應(yīng)該懂中文。

4.大摩預(yù)計(jì)雄安新區(qū)未來10-20年投資總量達(dá)1.2-2.4萬億元。麥肯錫預(yù)計(jì)15年后雄安新區(qū)累計(jì)總投資達(dá)2萬億人民幣

5.中國3月末外匯儲備報(bào)3.0091萬億美元，預(yù)估3.0110萬億。

6.社科院報(bào)告稱，2016年非金融企業(yè)部門的杠桿率比2015年下降一個(gè)百分點(diǎn)，暫時(shí)得到遏制；不過同期居民部門杠桿率上升近五個(gè)百分點(diǎn)，水平較高。

7.摩根大通預(yù)計(jì)人民幣兌美元小幅貶值，年底跌至7.1。預(yù)計(jì)今年下半年銀行借貸利率可能出現(xiàn)上行。

8.數(shù)據(jù)顯示，目前已公布年報(bào)的十幾家銀行，新增按揭貸款占新增貸款的比重達(dá)到六成左右，而2015年只占了三成；四大行去年新增個(gè)人住房貸款增速普遍在30%左右。

9.中債登和上清所統(tǒng)計(jì)顯示，今年一季度，非金融企業(yè)在銀行間市場發(fā)行的短期融資券、中期票據(jù)等信用債發(fā)行規(guī)模為7896億元人民幣，較去年同期的17060億元大減54%。

10.路透調(diào)查顯示，過去兩周投資者增加了對人民幣、坡元和韓元的多頭押注，因美元走勢繼續(xù)掙扎，人民幣的多頭倉位升至2015年7月以來高位。

11.據(jù)工程機(jī)械協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2017年3月挖掘機(jī)銷量21389臺，同比增長56.2%，2017年1-3月累計(jì)銷量40467臺，同比增長98.87%，增速創(chuàng)2002年以來新高。

（以上信息由中航期貨許毛桉編輯整理）