隔夜國(guó)際資本市場(chǎng)消息小集：

1.昨晚美股收低；道指跌0.04%；標(biāo)普跌0.07%；歐洲Stoxx50指數(shù)跌0.30%；美元指數(shù)跌0.30%；美銅漲0.21%；原油漲0.47%；黃金漲1.80%。美豆?jié)q0.04%；美豆粉漲0.49%；美豆油跌0.83%；美糖漲1.21%；美棉跌0.28%。高盛商品指數(shù)漲0.29%；CRB指數(shù)漲0.20%；BDI指數(shù)漲2.52%。離岸人民幣(CNH)漲0.07%報(bào)6.9008；德銀X-Trackers嘉實(shí)滬深300中國(guó)A股ETF漲0.57%。

2.地緣政治風(fēng)險(xiǎn)發(fā)酵，美國(guó)在G7外長(zhǎng)會(huì)議上得到授權(quán)后，向俄羅斯施加壓力，希望俄斷絕與敘利亞總統(tǒng)阿薩德的關(guān)系。朝鮮警告稱已經(jīng)做好戰(zhàn)爭(zhēng)準(zhǔn)備。

美股恐慌指數(shù)VIX上漲7.26%至15.07，期權(quán)市場(chǎng)對(duì)美股后市擔(dān)憂程度增加。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)漲10.55%報(bào)15.20。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)漲2.10%報(bào)27.27。

3.貨幣市場(chǎng)三個(gè)月美元LIBOR利率報(bào)1.15567%(前值1.15761%)；歐元三個(gè)月銀行間拆放款利率(Euribor)報(bào)-0.332%(前值0.-330%)。

4.債券市場(chǎng)十年期國(guó)債收益率美國(guó)下跌6.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.298%，德國(guó)下跌0.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.204%。

5.黃金市場(chǎng)XAU(費(fèi)城金銀指數(shù))漲2.72%至89.02，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價(jià)]比值報(bào)0.5285(前值0.5239)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)漲1.55%報(bào)1282.79。

6.農(nóng)產(chǎn)品方面，美豆收低，近月合約觸及一年最低水準(zhǔn)，此前美國(guó)農(nóng)業(yè)部(USDA)上調(diào)南美產(chǎn)量預(yù)估。但在接近收盤(pán)時(shí)短暫轉(zhuǎn)升，受助于技術(shù)性買(mǎi)盤(pán)和回補(bǔ)空頭，以 及擔(dān)心巴西農(nóng)戶放慢出售。

USDA供需月報(bào)稱，美國(guó)4月大豆期末庫(kù)存4.45億蒲式耳，預(yù)期4.4725億蒲式耳，前值4.35億蒲式耳；4月產(chǎn)量43.07億蒲式耳，前值43.07億蒲式耳。將2016/17年 豆油結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存預(yù)估從3月時(shí)的17.72億磅上調(diào)至21.22億磅。

美國(guó)農(nóng)業(yè)部將2016/17年巴西大豆產(chǎn)量預(yù)估從上月時(shí)預(yù)估的1.08億噸 上調(diào)至1.11億噸，將阿根廷產(chǎn)量預(yù)估從3月時(shí)預(yù)計(jì)的5,550萬(wàn)噸上調(diào)至5,60 0萬(wàn)噸。

原糖期貨下跌，受技術(shù)信號(hào)利空打壓。

據(jù)美國(guó)農(nóng)業(yè)部估計(jì)，到下個(gè)收獲季節(jié)，全球玉米、小麥、大米和大豆的總庫(kù)存將達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的6.711億噸，連續(xù)第三年出現(xiàn)歷史性的嚴(yán)重過(guò)剩。預(yù)計(jì)今年美國(guó)農(nóng)業(yè)凈收入將下降8.7%，至623億美元，創(chuàng)2009年以來(lái)新低。

7.金屬市場(chǎng)，銅價(jià)觸及兩周低點(diǎn)后回穩(wěn)，因全球最大的兩個(gè)銅礦繼續(xù)從近期生產(chǎn)受擾中恢復(fù)，LME現(xiàn)貨銅較三個(gè)月期銅的貼水報(bào)每噸32美元，接近四年最大，顯示精煉銅市場(chǎng)供應(yīng)充足。而期鋅也挫至三個(gè)月新低。

8.原油上漲，沙特希望延長(zhǎng)減產(chǎn)協(xié)議令原油多頭歡欣鼓舞，不過(guò)美國(guó)產(chǎn)量繼續(xù)攀升部分抵消了利比亞產(chǎn)量中斷和中東緊張局勢(shì)帶來(lái)的利好，一定程度上限制了油價(jià)的上行空間。

美國(guó)石油學(xué)會(huì)(API)數(shù)據(jù)顯示，截至4月7日當(dāng)周API原油庫(kù)存減少130萬(wàn)桶至5.324億桶，預(yù)期增加31.6萬(wàn)桶。庫(kù)欣原油庫(kù)存增加35.8萬(wàn)桶。

EIA下調(diào)2017年WTI原油價(jià)格預(yù)期至52.24美元/桶，之前料為53.49美元/桶；下調(diào)2018年預(yù)期至55.10美元/桶，之前料為56.18美元/桶。預(yù)計(jì)全球2018年石油產(chǎn)出增至10000萬(wàn)桶/日。

EIA預(yù)計(jì)2017年全球原油需求增長(zhǎng)達(dá)到149萬(wàn)桶/日，較此前預(yù)估下滑2萬(wàn)桶/日；預(yù)計(jì)2018年全球原油需求增長(zhǎng)達(dá)到163萬(wàn)桶/日，較此前預(yù)估上升4萬(wàn)桶/日。

據(jù)路透社獨(dú)家報(bào)道，OPEC組織援引第三方機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，簽署了減產(chǎn)協(xié)議的11個(gè)成員國(guó)在3月的履約率高達(dá)104%，超過(guò)了承諾的減產(chǎn)目標(biāo)。

俄羅斯能源部長(zhǎng)Novak稱，將與俄企就是否延長(zhǎng)OPEC減產(chǎn)協(xié)定進(jìn)行磋商。4月中之前將減產(chǎn)25萬(wàn)桶/天。

有消息透露，沙特3月石油產(chǎn)出已降至了今年1月以來(lái)最低，并低于其承諾維持的水平。沙特3月減產(chǎn)11.1萬(wàn)桶/日，至990萬(wàn)桶/日。

高盛認(rèn)為，在強(qiáng)需求與今年上半年的OPEC減產(chǎn)背景下，原油市場(chǎng)再平衡正在進(jìn)行中。預(yù)期布倫特原油下半年將升至57美元/桶，并且下半年將重回現(xiàn)貨溢價(jià)。

9.金價(jià)跳升至五個(gè)月新高，因朝鮮和中東局勢(shì)以及即將舉行的法國(guó)大選令政治和安全憂慮不斷加重，投資人尋求避險(xiǎn)。

10.經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面,【歐元區(qū)4月ZEW經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)∶26.3前值∶25.6】【德國(guó)4月ZEW經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)∶19.5前值∶12.8預(yù)估值∶14.8】【歐元區(qū)2月工業(yè)生產(chǎn)年率：1.2%預(yù)估值：1.9%前值：0.6%修正至0.2%】【美國(guó)3月NFIB小型企業(yè)信心指數(shù)∶104.7前值∶105.3預(yù)估值∶104.5】【美國(guó)2月JOLTs職位空缺∶574.3萬(wàn) 預(yù)期∶565萬(wàn) 前值∶562.60萬(wàn)修正至562.5萬(wàn)】。

11.美國(guó)職位空缺在二月份增加到574.3萬(wàn)個(gè)，超越預(yù)期創(chuàng)下7個(gè)月新高。自主離職率持接近十年來(lái)高位(自主離職率越高，代表人們對(duì)勞動(dòng)力市場(chǎng)越有信心)。

12.美聯(lián)儲(chǔ)貼現(xiàn)利率會(huì)議紀(jì)要顯示，地區(qū)聯(lián)儲(chǔ)總體上認(rèn)為經(jīng)濟(jì)有可能繼續(xù)穩(wěn)步擴(kuò)張，9地區(qū)聯(lián)儲(chǔ)支持加息。

13.舊金山聯(lián)儲(chǔ)主席威廉姆斯表示，美聯(lián)儲(chǔ)今年應(yīng)加息三至四次，并于2017年底開(kāi)始縮減美聯(lián)儲(chǔ)巨額資產(chǎn)負(fù)債表。

14.紐約聯(lián)儲(chǔ)聲明稱，將相繼在4月18日、20日和25日總共3次測(cè)試小規(guī)模出售所持MBS，總額不會(huì)超過(guò)2億美元。這并不意味著美聯(lián)儲(chǔ)貨幣政策立場(chǎng)發(fā)生變化。

15.惠譽(yù)確認(rèn)美國(guó)AAA評(píng)級(jí)，前景展望穩(wěn)定，預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)將繼續(xù)謹(jǐn)慎加息，2017年料還將繼續(xù)加息兩次，2018年加息四次。

16.美國(guó)3月小企業(yè)主信心指數(shù)下滑，但近三分之一的小企業(yè)主表示有資本開(kāi)支計(jì)劃，這一比例為經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇以來(lái)的最高值。

17.野村報(bào)告稱，按照IMF數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，歐洲央行QE的錢(qián)主要投向了G10國(guó)家債券（68.2%），而非新興市場(chǎng)債券。

18.德國(guó)4月ZEW經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)高于預(yù)期值和前值，投資者信心有顯著改善。ZEW表示，德國(guó)第一季經(jīng)濟(jì)情況相當(dāng)強(qiáng)勁，專(zhuān)家預(yù)期正面發(fā)展情勢(shì)將持續(xù)。

19.英國(guó)3月CPI年率上升2.3%，超過(guò)英國(guó)央行2.0%的目標(biāo)水平，因公投脫歐后英鎊貶值，以及油價(jià)上漲(也推高了他國(guó)通脹率)等因素。

20.法國(guó)政府將今年公共赤字GDP占比目標(biāo)從2.7%上調(diào)至2.8%，料到2020年降至1.3%。

21.日本央行行長(zhǎng)黑田東彥表示，實(shí)現(xiàn)目標(biāo)后將退出寬松，并首次討論退出細(xì)節(jié)，稱將包括贖回國(guó)債和加息，利率水平和資產(chǎn)負(fù)債表規(guī)模將是退出策略的首要主題。

22.摩根士丹利預(yù)計(jì)，未來(lái)12個(gè)月，標(biāo)普500指數(shù)最多可大漲30%至3000點(diǎn)。

23.澳新銀行報(bào)告顯示，今年3月份，流入亞洲新興市場(chǎng)（不包括中國(guó)）的外國(guó)資金增至153億美元，創(chuàng)下去年年中以來(lái)最大月度增幅。連續(xù)第三個(gè)月錄得凈資金流入。

24.Economist世界城市生活成本評(píng)比中，新加坡再次成為世界上生活成本最高的城市，連續(xù)第四年占據(jù)首位，而亞洲城市基本上包攬了排行榜的前幾名。

25.據(jù)美國(guó)調(diào)查公司Piper Jaffray最近的調(diào)查顯示，iPhone已經(jīng)成為青少年中最受歡迎的手機(jī)，有超過(guò)8成的青少年正在使用或想要購(gòu)買(mǎi)iPhone。

今日重點(diǎn)關(guān)注：中國(guó)3月消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)年率。英國(guó)3月失業(yè)率。美國(guó)3月出口物價(jià)指數(shù)年率。

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國(guó)內(nèi)財(cái)經(jīng)新聞：

1.銀行間債市周二資金面仍寬松無(wú)虞，主要回購(gòu)利率續(xù)小跌。交易員表示，隔夜資金仍顯泛濫，七天及14天因跨繳稅周期需求稍顯旺盛。

2.人民幣兌美元周二即期隨中間價(jià)小幅收升，升幅遠(yuǎn)小于中間價(jià)，日內(nèi)波動(dòng)幅度極為有限。短期匯價(jià)料不會(huì)跌破3月初形成的底部區(qū)域。

3.中鐵總數(shù)據(jù)稱，2017年3月，國(guó)家鐵路貨物發(fā)送量2.54億噸，同比大增16.3%，為連續(xù)第八個(gè)月正增長(zhǎng)。

4.全國(guó)乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，3月乘用車(chē)零售銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)3%，至190萬(wàn)輛。這是在今年前兩個(gè)月增速下滑2%的基礎(chǔ)上的緩慢回暖。

5.投?；饠?shù)據(jù)顯示，上周（4月5日-4月7日），證券保證金凈流出826億元。新增投資者數(shù)22.85萬(wàn)，前值為47.09萬(wàn)。

6.高盛研究報(bào)告顯示，今年A股獲納入MSCI指數(shù)機(jī)會(huì)為60%。

7.最新一期交銀中國(guó)財(cái)富景氣指數(shù)上升。小康家庭對(duì)未來(lái)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的信心有所增強(qiáng)。

8.渣打2月人民幣環(huán)球指數(shù)下跌至1,786，是自2014年3月以來(lái)的最低水平，環(huán)比跌幅6.4%，是歷來(lái)最大的跌幅。

9.中國(guó)央行連續(xù)十二日暫停公開(kāi)市場(chǎng)操作，分析稱公開(kāi)市場(chǎng)暫停操作時(shí)間已創(chuàng)下紀(jì)錄，顯示出央行貨幣政策堅(jiān)持穩(wěn)健中性的態(tài)度堅(jiān)決。

10.特朗普高級(jí)顧問(wèn)稱美國(guó)本周不可能將中國(guó)列為匯率操縱國(guó)。

（以上信息由中航期貨許毛桉編輯整理）