隔夜國(guó)際資本市場(chǎng)消息小集：

1.昨晚美股收低；道指跌0.29%；標(biāo)普跌0.38%；歐洲Stoxx50指數(shù)跌0.04%；美元指數(shù)跌0.58%；美銅跌2.57%；原油跌1.09%；黃金漲1.15%。美豆?jié)q0.66%；美豆粉漲0.90%；美豆油漲0.42%；美糖跌0.54%；美棉跌0.47%。高盛商品指數(shù)跌0.30%；CRB指數(shù)跌0.33%；BDI指數(shù)漲1.58%。離岸人民幣(CNH)漲0.24%報(bào)6.8840；德銀X-Trackers嘉實(shí)滬深300中國(guó)A股ETF漲0.08%。

2.受到地緣政治局勢(shì)影響，市場(chǎng)避險(xiǎn)情緒處于高位。美股承壓，美債保持上漲勢(shì)頭。特朗普表示美元過強(qiáng)，令美國(guó)難以競(jìng)爭(zhēng)，美元大跌至月內(nèi)新低。

美股恐慌指數(shù)VIX上漲4.64%至15.77，期權(quán)市場(chǎng)對(duì)美股后市擔(dān)憂程度增加。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)漲5.79%報(bào)16.08。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)跌1.28%報(bào)26.92。

3.貨幣市場(chǎng)三個(gè)月美元LIBOR利率報(bào)1.15511%(前值1.15567%)；歐元三個(gè)月銀行間拆放款利率(Euribor)報(bào)-0.332%(前值0.-332%)。

4.債券市場(chǎng)十年期國(guó)債收益率美國(guó)下跌5.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.244%，德國(guó)下跌0.0個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.204%。

5.黃金市場(chǎng)XAU(費(fèi)城金銀指數(shù))漲0.46%至89.43，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價(jià)]比值報(bào)0.5289(前值0.5285)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)漲0.41%報(bào)1288.14。

6.農(nóng)產(chǎn)品方面，美豆上漲，因出現(xiàn)低吸買盤，此前近月合約 受南美作物產(chǎn)量預(yù)估打擊前日觸及一年最低。額外支撐來自對(duì)巴西農(nóng)戶大豆銷售步伐放緩的擔(dān)憂。

7.金屬市場(chǎng)，銅價(jià)跌至三個(gè)月低位，因金融市場(chǎng)普遍出現(xiàn)的短暫反彈失去動(dòng)能，地緣政治局勢(shì)緊張，美國(guó)需求得到提振的預(yù)期減弱，均給價(jià)格帶來壓力。

高盛重申未來三個(gè)月看漲銅價(jià)的觀點(diǎn)，目標(biāo)價(jià)在6200美元/噸。對(duì)未來12個(gè)月的鋅價(jià)持中性看法，未來3個(gè)月、6個(gè)月、12個(gè)月目標(biāo)價(jià)均為2700美元/噸。

國(guó)際鉛鋅研究小組稱，2月全球鉛市供應(yīng)從1月的短缺1.24萬噸轉(zhuǎn)為過剩1.17萬噸。

8.原油下跌，雖然上周美國(guó)原油庫存大幅減少，但庫欣地區(qū)庫存續(xù)刷紀(jì)錄高位依然令油價(jià)承壓，同時(shí)美元反彈以及美國(guó)原油產(chǎn)量持續(xù)攀升更是加大了油價(jià)的下行風(fēng)險(xiǎn)。

EIA數(shù)據(jù)顯示，截至4月7日當(dāng)周，美國(guó)原油庫存減少216.6萬桶，預(yù)估為增加31.6萬桶。庫欣庫存增加27.6萬桶。

OPEC月報(bào)上調(diào)2017年全球原油需求增幅至127萬桶/日，此前預(yù)估為126萬桶/日。下調(diào)2017年全球?qū)PEC的原油需求13萬桶/日至3222萬桶/日。

OPEC月報(bào)顯示，OECD石油庫存在2月份下降2830萬桶至2.68億桶，高于五年均值。

據(jù)OPEC第二信源，OPEC三月原油產(chǎn)量為3192.8萬桶/日。

美銀美林稱，OPEC可能會(huì)考慮將減產(chǎn)協(xié)議延長(zhǎng)3個(gè)月。重申布倫特原油6月份預(yù)計(jì)將升至70美元。

9.金價(jià)收高，近來上漲趨勢(shì)得以延續(xù)。地緣政治關(guān)系持續(xù)緊張，提振了避險(xiǎn)資產(chǎn)價(jià)格，令金價(jià)收于11月初以來的最高水平。

高盛預(yù)計(jì)金價(jià)短線將下跌，3個(gè)月目標(biāo)價(jià)1200美元。

10.經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面,【英國(guó)3月失業(yè)率∶2.2%前值∶2.1%】【德國(guó)3月批發(fā)物價(jià)指數(shù)年率∶4.7%前值∶5.0%】【美國(guó)3月進(jìn)口物價(jià)指數(shù)年率∶4.2%前值∶4.6%預(yù)估值∶3.9%】。

11.據(jù)華爾街日?qǐng)?bào)，特朗普表示，美國(guó)政府不會(huì)將中國(guó)列為“匯率操縱國(guó)”，認(rèn)為美元“正在變得太強(qiáng)”，寧可美聯(lián)儲(chǔ)保持低利率。

12.美國(guó)3月進(jìn)口物價(jià)指數(shù)創(chuàng)七個(gè)月以來最大降幅，因油價(jià)下跌，不過隨著美元升值的狀況逐漸消退，美國(guó)潛在通脹增速仍指向上升。

13.達(dá)拉斯聯(lián)儲(chǔ)主席卡普蘭（有投票權(quán)）預(yù)計(jì)2017年加息三次，稱年底可能開始縮表。

14.德銀預(yù)計(jì)歐元與美元將在2017年內(nèi)走向平價(jià)。預(yù)計(jì)未來幾年美國(guó)經(jīng)濟(jì)將保持2%-3%的增長(zhǎng)步伐，而且看不到未來2-3年經(jīng)濟(jì)會(huì)衰退的任何跡象。

15.德國(guó)經(jīng)濟(jì)研究所將2017年GDP增長(zhǎng)預(yù)期由1.4%上調(diào)至1.85%；2018年由1.6%上調(diào)至1.8%。稱美國(guó)保護(hù)主義與英國(guó)退歐談判走向的不確定性可能令德國(guó)經(jīng)濟(jì)展望承壓。

16.德國(guó)經(jīng)濟(jì)部月度報(bào)告稱，初步數(shù)據(jù)顯示，德國(guó)經(jīng)濟(jì)第一季度增長(zhǎng)非常有。此外歐元區(qū)增長(zhǎng)前景略有改善。

17.意大利央行行長(zhǎng)VIsco表示，意大利政府已撥備足夠資金，用于國(guó)內(nèi)最困難銀行出脫不良貸款時(shí)可能出現(xiàn)的資本短缺問題。

18.英國(guó)統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，截至2月的三個(gè)月內(nèi)，剔除通脹后的英國(guó)薪資幾無增長(zhǎng)，表明隨著脫歐談判的開始，英國(guó)家庭正在感受到物價(jià)上漲的壓力。

19.英國(guó)2月失業(yè)率維持在4.7%這一1975年以來的低位，英國(guó)統(tǒng)計(jì)局稱，對(duì)勞動(dòng)力強(qiáng)勁的需求令更多的雇員由兼職轉(zhuǎn)為全職。

20.標(biāo)普警告稱，若英國(guó)拒絕支付歐盟擬定的600億歐元分手費(fèi)，歐盟的信用評(píng)級(jí)將可能被降級(jí)。

21.世界貿(mào)易組織預(yù)計(jì)2017年全球貿(mào)易增長(zhǎng)2.4%，2018年全球貿(mào)易增長(zhǎng)2.1%-4%。

22.高盛維持對(duì)大宗商品高于大盤比重的建議。

23.巴西央行降息100個(gè)基點(diǎn)，降息幅度創(chuàng)2009年6月份以來單次最大，至11.25%，一如市場(chǎng)預(yù)期。

24.據(jù)iMoneyNet，截至4月11日當(dāng)周美國(guó)貨幣市場(chǎng)基金資產(chǎn)減少34.6億美元，至2.615萬億美元。

25.IDC公報(bào)告顯示，一季度全球PC出貨量仍增長(zhǎng)乏力，但惠普表現(xiàn)不錯(cuò)，超越聯(lián)想成為全球最大PC廠商。

今日重點(diǎn)關(guān)注：澳大利亞3月失業(yè)率。德國(guó)3月消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)年率終值。美國(guó)3月生產(chǎn)者物價(jià)指數(shù)年率。美國(guó)上周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)。美國(guó)4月密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)初值。

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國(guó)內(nèi)財(cái)經(jīng)新聞：

1.銀行間債市周三早盤資金面延續(xù)寬松，隔夜供給尤為充裕。交易員稱，月初以來市場(chǎng)流動(dòng)性總量較高，央行公開市場(chǎng)逆回購連續(xù)暫停影響不大。

2.人民幣兌美元周三即期收盤升破6.9關(guān)口，為連續(xù)第二日走升至月內(nèi)新高，然而日內(nèi)有效波幅仍極為有限，短期市場(chǎng)仍無法脫離當(dāng)前窄幅雙向波動(dòng)走勢(shì)。

3.彭博報(bào)道，從市凈率來看，中國(guó)金融機(jī)構(gòu)的估值相對(duì)于MSCI中國(guó)指數(shù)以及亞洲同行的折價(jià)幅度達(dá)到2004年以來最大。但投資者仍不感興趣。

4.上?？诎顿Q(mào)易近年來占全球和全國(guó)的比重穩(wěn)步上升，2016年上海口岸貨物進(jìn)出口達(dá)68820億元，占全國(guó)的28.3%，占全球的3%以上。

5.今年第一季度中國(guó)民航運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量同比增12.8%。

6.艾瑞咨詢發(fā)布報(bào)告稱，2016年第四季度中國(guó)第三方互聯(lián)網(wǎng)支付交易規(guī)模達(dá)6.1萬億元，同比增長(zhǎng)71.2%，環(huán)比增長(zhǎng)16.2%。

7.據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年4-12月，中國(guó)央行向商業(yè)銀行投放的MLF資金將至少有3.23萬億元陸續(xù)到期，創(chuàng)歷史新高，去年同期2.04萬億。MLF存續(xù)余額突破4萬億元。

8.銀監(jiān)會(huì)連發(fā)四文掀起影子銀行監(jiān)管風(fēng)暴，分析稱，這標(biāo)志著2012年來以金融自由化創(chuàng)新、影子銀行繁榮、資管理財(cái)井噴為特征的銀行資產(chǎn)負(fù)債表擴(kuò)張迎來分水嶺。

9. 中國(guó)央行連續(xù)十二日暫停公開市場(chǎng)操作，分析稱公開市場(chǎng)暫停操作時(shí)間已創(chuàng)下紀(jì)錄，顯示出央行貨幣政策堅(jiān)持穩(wěn)健中性的態(tài)度堅(jiān)決。

10.中國(guó)3月CPI同比0.9%，較前值0.8%小幅反彈。中國(guó)3月PPI同比7.6%，漲幅在連續(xù)五個(gè)月擴(kuò)大后開始回落，分析認(rèn)為PPI拐點(diǎn)已現(xiàn)，3月之后PPI同比或?qū)⑦M(jìn)一步回落。

11.融360統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2017年3月份，銀行理財(cái)產(chǎn)品的平均預(yù)期收益率為4.13%，預(yù)期收益率比2月上升0.08個(gè)百分點(diǎn)。

12.調(diào)查結(jié)果顯示，2017年3月中國(guó)證券市場(chǎng)投資者信心指數(shù)為54.8，環(huán)比小幅下降1.4%，總體繼續(xù)保持穩(wěn)定。

13.巴克萊認(rèn)為，美國(guó)不太可能在4月份評(píng)估中把中國(guó)定義為“貨幣操縱國(guó)”。特朗普想要的是在貿(mào)易談判中獲得更多籌碼，而不是現(xiàn)在展開貿(mào)易戰(zhàn)。

（以上信息由中航期貨許毛桉編輯整理）