最新國際財經信息 1. 周四,央行在公開市場進行500億逆回購操作,中標利率分別持平于2.45%、2.6%和2.75%,當日實現(xiàn)凈回籠400億。 2. 中國1-3月工業(yè)企業(yè)利潤同比增長28.3%,比1-2月份回落3.2個百分點。主要原因在于原材料價格的上漲快于產品價格,煤炭、石油和鋼鐵等行業(yè)盈利放緩。 3. 日本央行維持利率、資產購買規(guī)模不變,將2017年通脹預期自1.5%下調至1.4%,維持2018年1.7%的預期不變。 4. 美國3月耐用品訂單月率為0.7%,大幅低于預期的1.3%。耐用品訂單下滑主要原因在于汽車、金屬制品和機械設備需求減弱。 5. 周四美股收漲,投資者正在關注企業(yè)財報與經濟數據,并繼續(xù)斟酌白宮公布的稅改計劃。道指漲0.03%,標普500指數漲0.06%;紐約黃金收漲0.1%,報1265.90美元/盎司;WTI原油收跌1.31%,報48.97美元/桶。 6. 周四,滬深兩市呈現(xiàn)V型反轉的走勢,盤面上,次新股、一帶一路、環(huán)保居板塊漲幅居前。滬指報3152.19,漲0.36%;深成指報10229.19點,漲0.24%;創(chuàng)指報1842.92,漲1.23%。 7. 今日關注:07:01英國4月Gfk消費者信心指數;07:30日本3月CPI年率;16:30英國第一季度GDP年率;17:00歐元區(qū)4月CPI年率;20:30美國第一季度GDP、核心PCE物價指數年率;20:30加拿大2月GDP月率;21:45美國4月芝加哥PMI;22:00美國4月密歇根大學消費者信心指數;次日02:30美聯(lián)儲2017年FOMC票委、費城聯(lián)儲主席哈克發(fā)表演說。 期市早評 金融期貨 【股指:60分鐘周期底部結構形成,以反彈思路對待】 政策消息。1.離岸人民幣收跌0.07%報6.9007元;2.央行開展500億逆回購操作,當日凈回籠400億;3.深股通連續(xù)14個交易日累計凈流入78.53億。 市場分析。周四,期指呈現(xiàn)探底回升的走勢?,F(xiàn)貨市場方面,新股次新股、港口航運、環(huán)保工程板塊集體走強。主力合約IF、IH、IC分別貼水19.92、11.04、32.30點,基差略有擴大。IF加權深V反轉,60分鐘線二次底背離,進入小時級別的反彈周期。上證指數收長下影小陽,成交量溫和放大,短期出現(xiàn)止跌反彈的信號,關注前期缺口3189-3196能否回補,短期內若不能得到回補,則需防范再次回落風險。 操作建議。連續(xù)下跌后,多個股指形成60分鐘周期的底部結構,技術上有修復的要求。但在未擺脫下跌趨勢之前,我們仍以反彈性質對待,短多逢高離場。 農產品 【油脂:價格處于震蕩模式】 27日消息,CBOT大豆合約周四小幅收漲,受美國上周大豆出口銷售超預期支撐。4月20日止當周,美國大豆出口銷售凈增88.04萬噸,包括80.8萬噸舊作大豆,超過35-75萬噸預估區(qū)間。7月大豆合約收漲3/4美分,報每蒲式耳9.57-1/4美元,在臨近收盤時縮減漲幅。7月豆粕合約收漲1.10美元,報每短噸314.80美元。7月豆油合約收低0.2美分,報每蒲式耳31.96美分,因周度出口銷售數據令人失望。4月20日止當周,美國2016-17市場年度豆油出口銷售凈減少1,900噸,預估為凈增8,000-30,000噸,較之前一周及前四周均值顯著下降。 三大油脂期貨價格,大體運行在近八個交易日的震蕩區(qū)間,未能作出實質性突破,區(qū)間波段偏短交易,注意低價圈兒價格波動的反復性,套利交易關注遠月菜油豆油價差走闊機會。粕價近兩日出現(xiàn)急跌,5月交割月前資金調倉誘發(fā)波動放大,油粕蹺蹺板效應仍然凸顯,后市多粕空油仍是主要對沖策略;單邊而言,短線或季節(jié)性多頭策略宜保持謹慎,后市警惕供給壓力進一步釋放的風險。 【雞蛋:價格回踩完畢,開陽反抽】 27日,全國雞蛋價格穩(wěn)定為主,局部小幅漲落調整,產區(qū)繼續(xù)清理庫存中,各地養(yǎng)殖戶出貨較積極,臨近五一內銷走貨逐漸占據上風,銷區(qū)方面壓力不減,南北銷區(qū)走貨均不快,短線行情上漲困難,或弱穩(wěn)運行。主產區(qū)雞蛋價格持續(xù)低價圈兒波動,集中在1.93-2.09之間,地域間價差收斂。期貨市場寄望五一、端午等五月需求因素,已出現(xiàn)多頭預期性交易的跡象,1801、1709合約昨日下探回踩5日均價后,日內開陽反抽幾率增加,月末收官低位多單可輕持。 工業(yè)品 【銅:預計短線走勢震蕩,短線操作為主】 周四倫銅探低回升,至收盤下跌0.34%。庫存上,LME銅庫存260575噸,減少900噸;27日上期所銅倉單93820噸,減少383噸。國家統(tǒng)計局27日發(fā)布的數據顯示,今年1至3月份,全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤總額同比增長28.3%,增速比1至2月份回落3.2個百分點。其中,3月份利潤增長23.8%,增速比1至2月份回落7.7個百分點。近期倫敦金屬交易所銅庫存持續(xù)下滑,對銅價形成一定支撐。供給方面,智利銅生產商Antofagasta周三稱,第一季度銅產量增加9%,因旗下有兩個礦場生產改善,其維持今年產量目標不變;哈薩克斯坦銅礦商KAZ Minerals稱第一季度銅產量增加16%,因新礦場提高生產。數據方面,今日重點關注美國第一季度PCE物價指數年率。倫銅周四探低回升,國內夜盤跌破46000后回升,預計短線走勢震蕩,關注上方10日均線壓力。 【PTA:低位震蕩小幅反彈】 TA1709合約周四低位震蕩收小陽線,在周三觸及階段低點4918元/噸,TA跌勢趨緩,盡管仍然承壓向下發(fā)散的短期均線族,成交和持倉量能收縮,TA缺乏繼續(xù)下殺的動能。隔夜美原油指數大幅探低回升收長下影小陰線,波動重心維持于50美元一線,下行格局仍存但有止跌跡象。TA近期波幅不斷收窄,周四夜盤再收小陽線,短線或有小幅反彈,建議中線空單注意減持。 【黑色:反彈延續(xù) 看高一線】 鐵礦1709合約周四暫獲10日均線支撐,平開震蕩偏多收小陽線,站上5日均線,成交維持高位,持倉顯著下滑,短線窄幅震蕩于500點一線,整理后尋求突破,短線看上行的動能要強于下跌動能,MACD呈現(xiàn)金叉信號,預期期價能穩(wěn)站5日均線之上,短線反彈將延續(xù),目標看至528元/噸。螺紋1710合約周四小幅高開高走報收七連陽,盡管陽線實體均較小,期價向上突破5日、10日和20日均線,將延續(xù)小幅上揚,夜盤期價跳空上揚,日內或有較為強勢的表現(xiàn),反彈目標位在3140一線。維持上一交易日的觀點,鐵礦和螺紋窄幅震蕩上揚,收復短期均線,技術指標也形成看漲信號,預期反彈將延續(xù),目標位分別為528元/噸和3140元/噸。 【LLDPE:短線或小幅反彈】 因沙特表態(tài)支持延長減產協(xié)議,周四美原油價格自低位回升?,F(xiàn)貨面,市場高壓及線性市場報價穩(wěn)中小漲,低壓報價下滑50-100元/噸,線性出廠價跌勢明顯放緩,貿易商報價小幅上漲,但是買家購買積極性一般。周四連塑震蕩走高收出小陽線,收盤在5日均線附近,短線震蕩走勢。EIA此前報告顯示美汽油和餾分油庫存意外增加,市場對需求持穩(wěn)抱懷疑態(tài)度,同時美國產量不斷增加,市場擔憂供給端壓力,美原油價格一度走低,不過沙特石油大臣法利赫和阿塞拜疆油長均支持延長減產協(xié)議,美原油至收盤回升。裝置上,中原石化LDPE老裝置故障停車,初步估計檢修4-5天;上海石化1PE、2PE、4PE停車檢修,計劃至5月16日重啟;齊魯石化PE全套裝置計劃5月15日至6月30日期間檢修;中煤榆林4月20日起大修一個月,神華新疆計劃4月25日起大修45天。農膜生產旺季結束,環(huán)保檢查對終端需求影響更大一些,部分下游工廠被強制關閉,預計4月整體需求偏弱。庫存方面,石化去庫存緩慢,而社會庫存仍處高位,庫存壓力仍存。連塑周四走勢震蕩,收盤在5日均線附近,預計短線反彈節(jié)奏,但空間料有限。 【黃金:“特朗普行情”消退,維持逢低偏多思路】 昨晚,歐洲央行宣布維持利率及購債規(guī)模不變,行長德拉基講話稱,經濟指標表明復蘇變得越來越牢固,經濟下行風險進一步消散,但仍需實施非常寬松的貨幣政策,央行對當前通脹趨勢的信心不足。歐元先漲后跌,美元指數小幅上揚,國際黃金承壓回落。預期已久特朗普稅改計劃公布后,市場焦點轉向該方案能否通過國會批準,我們認為8月之前稅改方案難以正式推出,基于減稅計劃的交易暫時告一段落。從基本面來看,美聯(lián)儲5月會議按兵不動是大概率事件,6月之前是美聯(lián)儲加息的空窗期,對于黃金來說,基本面無重大利空。法國第一輪結束,中間派候選人馬克龍和極右翼候選人勒龐均進入二輪選舉,雖然前者支持率領先,但差距有限,最終結果仍存在較大的不確定性,建議維持逢低偏多的思路。 責任編輯:七禾編輯 |
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