隔夜國(guó)際資本市場(chǎng)消息小集：

1.昨晚美股收高；道指漲0.03%；標(biāo)普漲0.06%；歐洲Stoxx50指數(shù)跌0.43%；美元指數(shù)漲0.18%；美銅跌0.12%；原油漲0.06%；黃金漲0.09%。美豆?jié)q0.04%；美豆粉漲0.35%；美豆油跌0.44%；美糖跌1.35%；美棉跌1.53%。高盛商品指數(shù)跌0.76%；CRB指數(shù)跌0.67%；BDI指數(shù)跌1.13%。離岸人民幣(CNH)跌0.08%報(bào)6.9017；德銀X-Trackers嘉實(shí)滬深300中國(guó)A股ETF跌0.00%。

2.美股恐慌指數(shù)VIX下跌4.52%至10.36，期權(quán)市場(chǎng)對(duì)美股后市擔(dān)憂程度減弱。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)跌4.08%報(bào)11.53。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)漲1.91%報(bào)29.88。

3.貨幣市場(chǎng)三個(gè)月美元LIBOR利率報(bào)1.17178%(前值1.17039%)；歐元三個(gè)月銀行間拆放款利率(Euribor)報(bào)-0.329%(前值0.-329%)。

4.債券市場(chǎng)十年期國(guó)債收益率美國(guó)下跌0.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.300%，德國(guó)下跌5.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.303%。

5.黃金市場(chǎng)XAU(費(fèi)城金銀指數(shù))跌2.68%至81.08，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價(jià)]比值報(bào)0.4823(前值0.4878)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)跌0.26%報(bào)1252.67。

6.農(nóng)產(chǎn)品方面，美豆小幅收漲，上周美國(guó)大豆出口銷售超預(yù)期，支撐市場(chǎng)。美國(guó)農(nóng)業(yè)部公布，上周出口銷售美國(guó)大豆88.03萬(wàn)噸，高于市場(chǎng)預(yù)期區(qū)間。

原糖期貨跌至一年低位，連跌第四日，受累于跟進(jìn)賣盤。四日連跌導(dǎo)致原糖現(xiàn)貨月合約在周五到期前與遠(yuǎn)月合約的貼水觸及七個(gè)月最闊水平。

7.金屬市場(chǎng)，銅價(jià)下跌，鎳價(jià)從10個(gè)月新低反彈，因市場(chǎng)擔(dān)心主要消費(fèi)國(guó)中國(guó)的需求，且質(zhì)疑美國(guó)減稅提議。

國(guó)際鉛鋅研究小組(ILZSG)稱，預(yù)計(jì)2017年全球鋅市場(chǎng)將短缺22.6萬(wàn)噸。這一預(yù)估小于1月路透調(diào)查一致預(yù)估的短缺39.2萬(wàn)噸。該組織稱，鉛市場(chǎng)今年將接近供需平衡。

特朗普周四簽署行政備忘錄，稱其他國(guó)家地區(qū)對(duì)美國(guó)鋁業(yè)的“壓力和濫用”將結(jié)束，鋁產(chǎn)業(yè)對(duì)國(guó)家安全至關(guān)重要 。

8.原油平收，利比亞兩大油田恢復(fù)生產(chǎn)加重了市場(chǎng)對(duì)供應(yīng)過(guò)剩問(wèn)題的擔(dān)憂情緒，同時(shí)美元企穩(wěn)反彈也加大了油價(jià)的下行壓力，令布倫特原油一舉跌破200日移動(dòng)均線關(guān)鍵技術(shù)位。

OPEC秘書長(zhǎng)稱，OPEC與非OPEC產(chǎn)油國(guó)3月減產(chǎn)執(zhí)行率達(dá)98%。2月至3月間，OECD原油庫(kù)存較5年均值下降3900萬(wàn)桶。

利比亞兩大重要油田恢復(fù)生產(chǎn)，最大油田Sharara的不可抗力在抗議活動(dòng)結(jié)束后解除，產(chǎn)量將達(dá)到20萬(wàn)桶/日。

伊拉克油長(zhǎng)表示，伊拉克4月原油產(chǎn)量448-449萬(wàn)桶/日，接近峰值500萬(wàn)桶/日；伊拉克原油儲(chǔ)量最近增加了100億桶，未來(lái)可能會(huì)增加150億桶。

9.金價(jià)收高，結(jié)束了此前連續(xù)三個(gè)交易日下跌的趨勢(shì)。

寶盛分析師預(yù)計(jì)金價(jià)將在未來(lái)三個(gè)月內(nèi)觸及1200美元。

瑞銀財(cái)富管理并將6個(gè)月和12個(gè)月的預(yù)測(cè)值從每盎司1300美元盎司下調(diào)至1250美元。

10.經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面,【德國(guó)5月GfK消費(fèi)者信心指數(shù)∶10.2前值∶9.8預(yù)估值∶9.9】【德國(guó)4月消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)年率初值∶2.0%前值∶1.6%預(yù)估值∶1.9%】【美國(guó)上周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)∶25.7萬(wàn)前值∶24.4萬(wàn)預(yù)估值∶24.2萬(wàn)】【美國(guó)3月耐用品訂單月率初值∶0.7%前值∶1.8%預(yù)估值∶1.3%】【美國(guó)3月批發(fā)銷售月率∶0.4%前值∶0.4%】。

11.歐洲央行宣布維持三大利率不變。月度資產(chǎn)購(gòu)買規(guī)模依先前計(jì)劃調(diào)整為600億歐元，符合預(yù)期。

歐央行預(yù)計(jì)利率在未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)維持在當(dāng)前或更低水平，一直到QE結(jié)束后。若前景惡化，可以提高QE規(guī)模和延長(zhǎng)持續(xù)時(shí)間。

12.美國(guó)3月核心耐用品訂單創(chuàng)去年6月以來(lái)最大跌幅，主要原因在于汽車，金屬制品和機(jī)械設(shè)備需求減弱。

13.美國(guó)初請(qǐng)人數(shù)高于預(yù)期，但仍處于很低水平，連續(xù)第112周位于30萬(wàn)人關(guān)口下方，四周均值降至兩個(gè)月低點(diǎn)，暗示美國(guó)就業(yè)市場(chǎng)持續(xù)收緊，將無(wú)礙非農(nóng)大幅反彈。

14.亞特蘭大聯(lián)儲(chǔ)GDPNow模型預(yù)計(jì)美國(guó)第一季度GDP增長(zhǎng)從0.5%調(diào)低至0.2%。摩根大通將美國(guó)第一季度GDP增速預(yù)期從0.4%下降至0.3%，維持第二季度3%不變。

15.美國(guó)消費(fèi)者信心強(qiáng)勢(shì)回歸，彭博消費(fèi)者舒適指數(shù)攀升至自2001年以來(lái)最高水平。因就業(yè)市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)，薪資水平明顯改善和近期高歌猛進(jìn)股票價(jià)格。

16.據(jù)CNN/ORC民調(diào)顯示，在上任即將滿100天之際，有44%的人對(duì)特朗普作為美國(guó)總統(tǒng)的表現(xiàn)表示認(rèn)可；但有54%的人對(duì)此持有異議。

17.歐央行行長(zhǎng)德拉吉表示，利率料在未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)維持在當(dāng)前或更低水平，一直到QE結(jié)束后。 600億歐元的月度購(gòu)債規(guī)模將至少持續(xù)到12月。

貨幣市場(chǎng)利率顯示歐洲央行有60%的可能性在2018年3月加息。

18.歐元區(qū)4月經(jīng)濟(jì)景氣升至近10年最高水準(zhǔn)，因消費(fèi)者及建筑商對(duì)于工業(yè)及服務(wù)業(yè)領(lǐng)域的樂(lè)觀看法創(chuàng)下數(shù)年高位。通脹預(yù)期則下降。

19.德國(guó)4月CPI數(shù)據(jù)好于預(yù)期，部分是受度假和運(yùn)輸成本增加推動(dòng)，意味著德國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)仍在繼續(xù)，勞動(dòng)力市場(chǎng)仍舊繁榮。

20.德國(guó)5月GfK消費(fèi)者信心指數(shù)反彈超預(yù)期，人們對(duì)德國(guó)經(jīng)濟(jì)的整體預(yù)期、購(gòu)買愿意和個(gè)人收入預(yù)期均上升。

21.英國(guó)工業(yè)聯(lián)合會(huì)（CBI）發(fā)表報(bào)告稱，4月份英國(guó)零售銷售增長(zhǎng)回升，且升速快于預(yù)期。4月初溫暖的氣候是原因之一，服裝和百貨銷售由此受到提振。

22.英國(guó)第一季度新屋注冊(cè)同比增長(zhǎng)17%，為2007年以來(lái)表現(xiàn)最強(qiáng)勁的一季，舒緩了有關(guān)脫歐影響房產(chǎn)市場(chǎng)的疑慮。

23.日本央行維持政策利率在-0.1%不變，重申將把日本國(guó)債年度購(gòu)買規(guī)模維持在之前的80萬(wàn)億日元左右，符合預(yù)期。

日本央行將2017財(cái)年通脹預(yù)期自1.5%下調(diào)至1.4%，同時(shí)還上調(diào)年內(nèi)GDP增速預(yù)期至1.6%，此前為1.5%。

24.惠譽(yù)將日本評(píng)級(jí)確定為“A”，前景展望由“負(fù)面”調(diào)整為“穩(wěn)定”。稱日本經(jīng)濟(jì)前景持續(xù)改善，使其公共債務(wù)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)降低。

25.調(diào)查報(bào)告發(fā)現(xiàn)，將近一半的美國(guó)人至少負(fù)債2.5萬(wàn)美元，扣除抵押貸款付款不計(jì)，平均每人負(fù)債額為3.7萬(wàn)美元。超過(guò)40%的負(fù)債人將每月收入的一半以上用于償債。

26.數(shù)據(jù)顯示，納指從5500點(diǎn)漲破6000點(diǎn)大關(guān)，5家“龍頭”(Apple, Google，Microsoft, Amazon ，F(xiàn)acebook)對(duì)指數(shù)上漲的貢獻(xiàn)達(dá)到45％。

今日重點(diǎn)關(guān)注：法國(guó)第一季度GDP年率初值。英國(guó)第一季度GDP年率初值。歐元區(qū)4月消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)年率初值。美國(guó)第一季度GDP年化季率初值。美國(guó)4月密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)終值。

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國(guó)內(nèi)財(cái)經(jīng)新聞：

1.銀行間債市周四早盤現(xiàn)券波動(dòng)微弱，利率互換則小幅上漲。七天回購(gòu)定盤利率上漲50個(gè)基點(diǎn)，帶動(dòng)利率互換上漲2-3個(gè)基點(diǎn)，主要利率債收益率波動(dòng)均在一個(gè)基點(diǎn)附近。

2.人民幣兌美元即期周四續(xù)盤整微幅收貶，中間價(jià)跌至兩周新低。人民幣并主要是跟隨離岸價(jià)的走勢(shì)；午后市場(chǎng)出現(xiàn)中資大行的大量結(jié)匯盤，人民幣縮減跌幅。

3.中國(guó)3月規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)年率23.8%，前值2.3%。中國(guó)1-3月規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)年率28.3%。3月末規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率為56.2%。

4.中國(guó)3月服務(wù)貿(mào)易逆差221億美元，逆差額較上月的176億美元增加25.57%，當(dāng)月貨物與服貿(mào)順差85億美元，上月為逆差224億美元。

5.國(guó)開(kāi)行稱將提供1300億元資金支持雄安新區(qū)起步區(qū)相關(guān)工作。

6.五一假期即將來(lái)臨，昨日隔夜Shibor漲3.30個(gè)基點(diǎn)至2.7920%，創(chuàng)2015年4月來(lái)新高。上交所隔夜國(guó)債回購(gòu)利率也同步上行，GC001一度漲至近18%。

7.中國(guó)基金報(bào)報(bào)道，綜合多家券商測(cè)算，委外規(guī)模大約在10萬(wàn)億左右。

8.全國(guó)經(jīng)濟(jì)體制改革工作會(huì)議指出，推進(jìn)國(guó)企國(guó)資改革，加快重點(diǎn)領(lǐng)域混改試點(diǎn)。

（以上資訊由中航期貨許毛桉編輯整理）