隔夜國(guó)際資本市場(chǎng)消息小集：

1.上周六美股收高；道指漲0.27%；標(biāo)普漲0.41%；歐洲Stoxx50指數(shù)漲0.85%；美元指數(shù)跌0.21%；美銅漲1.09%；原油漲2.15%；黃金跌0.02%。美豆跌0.14%；美豆粉跌0.50%；美豆油漲1.60%；美糖漲0.07%；美棉跌1.38%。高盛商品指數(shù)漲0.87%；CRB指數(shù)漲0.52%；BDI指數(shù)跌1.00%。離岸人民幣(CNH)跌0.16%報(bào)6.9044；德銀X-Trackers嘉實(shí)滬深300中國(guó)A股ETF跌0.65%。

2.美股恐慌指數(shù)VIX上漲1.05%至10.57，期權(quán)市場(chǎng)對(duì)美股后市擔(dān)憂程度增加。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)跌3.22%報(bào)12.01。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)跌2.42%報(bào)33.83。

3.貨幣市場(chǎng)三個(gè)月美元LIBOR利率報(bào)1.17928%(前值1.17122%)；歐元三個(gè)月銀行間拆放款利率(Euribor)報(bào)-0.329%(前值0.-329%)。

CFTC報(bào)告顯示，截止至4月26日至5月2日當(dāng)周，投機(jī)者持有的美元投機(jī)性凈多頭減少3521手合約，至40020手合約，表明投資者看多美元的意愿降溫。

4.債券市場(chǎng)十年期國(guó)債收益率美國(guó)下跌0.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.350%，德國(guó)上漲4.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.424%。

CFTC報(bào)告顯示，截止至4月26日至5月2日當(dāng)周，投機(jī)者至5月2日當(dāng)周所持CBOT美國(guó)國(guó)債期貨凈多頭頭寸減少11433手合約，至9184手合約。

5.黃金市場(chǎng)XAU(費(fèi)城金銀指數(shù))漲2.59%至80.28，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價(jià)]比值報(bào)0.4874(前值0.4787)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)跌0.01%報(bào)1210.40。

6.農(nóng)產(chǎn)品方面，美豆收低， 交易商稱，因在觸及六周高位后有獲利了結(jié)。美國(guó)農(nóng)業(yè)部稱，民間出口商報(bào)告銷售13.2萬(wàn)噸2016/17銷售年度大豆 到未知目的地。

原糖期貨收跌，交易商稱，供應(yīng)充裕的預(yù)期連續(xù)第四日打壓價(jià)格。

7.金屬市場(chǎng)，銅價(jià)從五個(gè)月低位反彈，因秘魯?shù)V工正醞釀發(fā)起新的罷工，且部分投資者認(rèn)為價(jià)格下跌是買入良機(jī)。

CFTC報(bào)告顯示，截止至4月26日至5月2日當(dāng)周，COMEX銅凈多頭頭寸連增兩周，增加11389手，至51276手合約，創(chuàng)下三周高位。

8.原油上漲，沙特方面表示俄羅斯已經(jīng)開(kāi)始支持延長(zhǎng)減產(chǎn)協(xié)議，令原油多頭信心暫收支撐，不過(guò)更為主要的是油價(jià)在經(jīng)歷了暴跌后開(kāi)始迎來(lái)逢低買盤(pán)的有效提振。

CFTC報(bào)告顯示，截止至4月26日至5月2日當(dāng)周，投機(jī)者持有的原油投機(jī)性凈多頭減少38678手合約，至373144手合約，表明投資者看多原油的意愿降溫。

貝克休斯數(shù)據(jù)顯示，截至5月5日當(dāng)周，美國(guó)石油活躍鉆井?dāng)?shù)增加6至703座，連續(xù)16周錄得增加。石油和天然氣活躍鉆井總數(shù)增加7座至877座。

OPEC理事阿瑪表示OPEC和非OPEC產(chǎn)油國(guó)已經(jīng)就延長(zhǎng)減產(chǎn)協(xié)議接近達(dá)成一致。

俄羅斯能源部長(zhǎng)諾瓦克指出，在和國(guó)內(nèi)主要原油企業(yè)高層進(jìn)行會(huì)談后，俄羅斯已經(jīng)開(kāi)始傾向于支持延長(zhǎng)減產(chǎn)協(xié)議。

據(jù)路透，最大原油對(duì)沖基金之一Andurand上周出清剩余多頭倉(cāng)位但未作空，仍看多基本面。

彭博上周五(5.5)調(diào)查顯示，原油交易員與分析師連續(xù)第三周看多本周(5.8-12)美國(guó)原油價(jià)格走勢(shì)。

花旗集團(tuán)稱，油價(jià)走勢(shì)都是技術(shù)面原因，非基本面；隨著油市收緊，為買入原油創(chuàng)造了很好的機(jī)會(huì)。

伊拉克石油部稱，4月伊拉克原油出口325.2萬(wàn)桶/日。

9.金價(jià)收跌，創(chuàng)3月中旬以來(lái)的最低收盤(pán)價(jià)。美國(guó)就業(yè)數(shù)據(jù)強(qiáng)于預(yù)期，這僅給金價(jià)構(gòu)成微弱的壓力，因?yàn)槊涝⑽创鬂q。

CFTC報(bào)告顯示，截止至4月26日至5月2日當(dāng)周，投機(jī)者持有的黃金投機(jī)性凈多頭減少11043手合約，至189634手合約，表明投資者看多黃金的意愿降溫。

彭博上周五(5.5)調(diào)查顯示，黃金交易員及分析師對(duì)本周(5.8-12)金價(jià)走勢(shì)看法依然存在較大分歧，之前曾連續(xù)六周看漲黃金走勢(shì)。

Kitco是周五(5.5)調(diào)查顯示，在對(duì)本周(5.8-12)黃金走勢(shì)方面，盡管普通投資者看漲，但華爾街分析師略有看跌。

10.經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面,【歐元區(qū)4月零售業(yè)采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)∶52.7前值∶49.5】【美國(guó)4月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)變化∶21.1萬(wàn)前值∶9.8萬(wàn)預(yù)估值∶19萬(wàn)】。

11.法國(guó)大選終于落下帷幕，中間派候選人馬克龍如期當(dāng)選，在二輪投票中擊敗極右翼候選人勒龐。

12.美國(guó)4月非農(nóng)就業(yè)強(qiáng)勁反彈且超預(yù)期，失業(yè)率降至近10年來(lái)最低，趨緊的勞動(dòng)力市場(chǎng)給聯(lián)儲(chǔ)6月加息亮起了綠燈，雖然目前薪酬增長(zhǎng)微弱。

13.彭博數(shù)據(jù)顯示，非農(nóng)公布后，市場(chǎng)對(duì)6月加息概率的預(yù)期已達(dá)100%。聯(lián)邦基金利率期貨暗示，美聯(lián)儲(chǔ)6月加息概率升至100%(數(shù)據(jù)公布前為97.5%)。

14.高盛將美聯(lián)儲(chǔ)6月加息概率預(yù)期從70%上調(diào)至90%。

摩根大通仍認(rèn)為美聯(lián)儲(chǔ)將在六月加息，在利率預(yù)期上可能出現(xiàn)偏鷹派轉(zhuǎn)變。保持對(duì)美國(guó)第二季度經(jīng)濟(jì)增速預(yù)期為3%不變。

15.多位美聯(lián)儲(chǔ)高官呼吁盡快縮表，圣路易斯聯(lián)儲(chǔ)行長(zhǎng)布拉德稱美聯(lián)儲(chǔ)資產(chǎn)負(fù)債表可縮到2萬(wàn)億。不會(huì)反對(duì)今年再加息一次。

16.美國(guó)紐約聯(lián)儲(chǔ)下調(diào)第二季度GDP預(yù)期0.5個(gè)百分點(diǎn)，至增長(zhǎng)1.8%。

17.標(biāo)普預(yù)計(jì)未來(lái)12個(gè)月美國(guó)經(jīng)濟(jì)衰退風(fēng)險(xiǎn)為20%-25%。確定意大利評(píng)級(jí)為BBB-/A-3，前景穩(wěn)定。

18.歐央行首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家Peter Praet稱，歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)可能進(jìn)一步提速，部分政策指引可能會(huì)有改變，6月作出更樂(lè)觀經(jīng)濟(jì)評(píng)估的希望變得更大。

19.日央行行長(zhǎng)黑田東彥表示，1.5%的預(yù)計(jì)增長(zhǎng)率不是很高，相信物價(jià)能大幅提高，但仍有必要保持寬松。

20.澳大利亞聯(lián)儲(chǔ)對(duì)通脹和GDP的預(yù)期與2月份時(shí)基本保持不變；對(duì)通脹率將逐步上升的信心增加。

21.美國(guó)軌道洞察公司的衛(wèi)星拍攝到的畫(huà)面顯示，美國(guó)大商場(chǎng)商業(yè)活動(dòng)乏力，正在死亡邊緣掙扎。

22.瑞銀統(tǒng)計(jì)的截至去年四季度的數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)企業(yè)囤積在海外的利潤(rùn)高達(dá)2.4萬(wàn)億美元。排名第一的微軟海外利潤(rùn)高達(dá)1240億美元。第二蘋(píng)果達(dá)1098億美元。

23.調(diào)查顯示，為富人管理財(cái)富的家族辦公室越來(lái)越傾向于自己進(jìn)行直接投資，而非依賴于私募基金或?qū)_基金。

家族辦公室去年的平均回報(bào)為7.2%，高于從私募基金中獲得的5%回報(bào)。

24.德銀報(bào)告顯示，全球47個(gè)主要城市中，生活質(zhì)量最高的是新西蘭的惠靈頓。中國(guó)內(nèi)地上榜城市有上海和北京，分別排在第37和42位。

25.德銀公布世界“最談不起戀愛(ài)”城市排行，瑞士的蘇黎世是世界最昂貴的戀愛(ài)城市，接下來(lái)是挪威奧斯陸、日本東京、丹麥哥本哈根和瑞典斯德哥爾摩。

今日重點(diǎn)關(guān)注：德國(guó)3月工廠訂單年率。美國(guó)4月就業(yè)市場(chǎng)狀況指數(shù)。

************************************************

國(guó)內(nèi)財(cái)經(jīng)新聞：

1.銀行間債市上周五現(xiàn)券收益率穩(wěn)中略降，國(guó)債期貨盤(pán)初下探亦震蕩回穩(wěn)。但與此同時(shí)信用債一級(jí)市場(chǎng)進(jìn)入冰凍期，市場(chǎng)情緒仍處低谷。

2.人民幣兌美元上周五即期受強(qiáng)購(gòu)匯打壓收貶至近一個(gè)月新低。午后客盤(pán)購(gòu)匯增強(qiáng)，且離岸價(jià)亦顯著走貶，匯價(jià)在收盤(pán)前跌破6.9關(guān)口。

3.中國(guó)首款國(guó)際主流水準(zhǔn)的干線客機(jī)C919在上海浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng)安全落地，首飛成功。

4.富達(dá)國(guó)際旗下位于上海的外商獨(dú)資私募基金公司在中國(guó)推出了首只私募證券投資基金產(chǎn)品。

5.2017年一季度全國(guó)農(nóng)村實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)零售額2504.3億元，同比增長(zhǎng)36.6%，農(nóng)村電子商務(wù)繼續(xù)保持平穩(wěn)快速發(fā)展。

6.央行上周(5月2日-5月5日)在公開(kāi)市場(chǎng)共進(jìn)行了2500億元逆回購(gòu)操作，上周逆回購(gòu)到期2400億元。上上周凈投放規(guī)模為700元。

7.第121屆廣交會(huì)境外采購(gòu)商人數(shù)和出口成交額雙增長(zhǎng)。

8.世界銀行最近宣布，珠三角為世界最大的特大城市群，超過(guò)了東京。其居住人口超過(guò)6600萬(wàn)，比意大利或英國(guó)的人口還多。

9.據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，5月8日至12日，滬深兩市限售股上市數(shù)量共計(jì)53.15億股，以上周五收盤(pán)價(jià)計(jì)算，市值為749.42億元，周環(huán)比大增了數(shù)倍。

10.Wind數(shù)據(jù)顯示，截至5月5日收盤(pán)，上交所當(dāng)周分級(jí)B日均成交0.32億元，較4月日均成交銳減58%。

11.海通證券姜超發(fā)文稱，從PMI和中觀行業(yè)數(shù)據(jù)看，4月經(jīng)濟(jì)回落幾成定局，意味著經(jīng)濟(jì)重回衰退期，疊加金融監(jiān)管加強(qiáng)貨幣繼續(xù)收緊，資產(chǎn)配置現(xiàn)金為王。

12.中國(guó)4月外匯儲(chǔ)備30295.3億美元，連續(xù)第三個(gè)月上升，為2014年6月來(lái)首次。預(yù)期30200億美元，前值30091億美元。

（以上資訊由中航期貨許毛桉編輯整理）