隔夜國際資本市場(chǎng)消息小集：

1.昨晚美股平收；道指漲0.01%；標(biāo)普跌0.01%；歐洲Stoxx50指數(shù)跌0.46%；美元指數(shù)漲0.61%；美銅跌1.36%；原油漲0.06%；黃金跌0.06%。美豆跌0.99%；美豆粉跌1.20%；美豆油跌0.18%；美糖漲0.33%；美棉跌0.72%。高盛商品指數(shù)跌0.12%；CRB指數(shù)漲0.12%；BDI指數(shù)漲0.70%。離岸人民幣(CNH)跌0.07%報(bào)6.9091；德銀X-Trackers嘉實(shí)滬深300中國A股ETF跌1.23%。

2.美股恐慌指數(shù)VIX下跌7.57%至9.77，期權(quán)市場(chǎng)對(duì)美股后市擔(dān)憂程度減弱。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)跌0.50%報(bào)11.95。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)漲0.06%報(bào)33.85。

3.貨幣市場(chǎng)三個(gè)月美元LIBOR利率報(bào)1.18039%(前值1.17122%)；歐元三個(gè)月銀行間拆放款利率(Euribor)報(bào)-0.329%(前值0.-329%)。

4.債券市場(chǎng)十年期國債收益率美國上漲3.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.389%，德國下跌0.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.419%。

5.黃金市場(chǎng)XAU(費(fèi)城金銀指數(shù))漲0.35%至80.56，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價(jià)]比值報(bào)0.4887(前值0.4787)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)漲0.44%報(bào)1215.68。

6.農(nóng)產(chǎn)品方面，美豆收低，交易商表示，因美國種植天氣改善和玉米下跌的外溢效應(yīng)。偏空的出口數(shù)據(jù)也增加市場(chǎng)壓力。

原糖期貨小漲。Tropical Research Services(TRS)報(bào)告稱，2017/18作物年，全球糖市場(chǎng)將供應(yīng)過剩182萬噸，因產(chǎn)量增加，消耗僅小幅增長。

7.金屬市場(chǎng)，銅價(jià)跌至四個(gè)月低位，此前數(shù)據(jù)顯示，中國銅進(jìn)口大跌，引發(fā)對(duì)銅需求的悲觀情緒，上周倫敦金屬交易所銅庫存激增。

8.原油微漲，消息人士透露減產(chǎn)協(xié)議有望延長9個(gè)月至明年第一季度，這令多頭信心得到支撐，不過美國原油產(chǎn)量繼續(xù)攀升令供應(yīng)過剩問題依然嚴(yán)重。

費(fèi)氏全球能源咨詢公司認(rèn)為，OPEC需要繼續(xù)減產(chǎn)50萬至70萬桶/日。

高盛稱油價(jià)瀕臨“潰敗”邊緣，今年或難漲破50美元/桶。

摩根士丹利稱，2018年原油展望出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)。

沙特能源部長法利赫表示，OPEC的減產(chǎn)協(xié)議可能延續(xù)到下半年，甚至到2018年。

科威特石油部長表示，科威特支持任何穩(wěn)定原油市場(chǎng)的努力；產(chǎn)油國“接近同意”延長減產(chǎn)至少6個(gè)月。

路透社援引消息來源稱，石油輸出國組織(OPEC)的成員國正在討論將限產(chǎn)協(xié)議延續(xù)到2018年第一季度末的可能性。

9.金價(jià)小幅收高，但上周法國大選后美元走強(qiáng)，令金價(jià)漲幅受到限制。

瑞士信貸重申四月中旬對(duì)黃金的預(yù)測(cè)前景，認(rèn)為黃金價(jià)格在第四季度將升至1400美元/盎司。

10.經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面,【德國3月工廠訂單年率∶2.4%前值∶4.6%預(yù)估值∶2.1%】【英國4月Halifax房價(jià)指數(shù)年率∶3.8%前值∶3.8%預(yù)估值∶3.6%】【美國4月就業(yè)市場(chǎng)狀況指數(shù)∶3.5前值∶0.4】。

11.美國4月就業(yè)市場(chǎng)狀況指數(shù)錄得3.5，遠(yuǎn)高于預(yù)期同時(shí)前值也被上修。

12.圣路易斯聯(lián)儲(chǔ)主席布拉德重申觀點(diǎn)，美聯(lián)儲(chǔ)不需要再升息。克利夫蘭聯(lián)儲(chǔ)主席梅斯特警告稱，加息行動(dòng)緩慢可能帶來經(jīng)濟(jì)衰退風(fēng)險(xiǎn)。

13.美聯(lián)儲(chǔ)調(diào)查顯示，第一季度企業(yè)界對(duì)銀行貸款需求疲軟。預(yù)計(jì)財(cái)務(wù)狀況改善的居民比重增至44%。

14.高盛表示，美國經(jīng)濟(jì)可能會(huì)處于史上最長正增長周期，經(jīng)濟(jì)增長還將延續(xù)好幾年。當(dāng)前的美國經(jīng)濟(jì)擴(kuò)張周期已經(jīng)持續(xù)了95個(gè)月。

15.巴菲特認(rèn)為美國經(jīng)濟(jì)正在變好，特朗普目前對(duì)經(jīng)濟(jì)的影響不算大。稱任何覺得債券比股票好的都在犯一個(gè)大錯(cuò)。

16.歐元區(qū)5月Sentix投資者信心指數(shù)升至近10年高位，改善幅度優(yōu)于預(yù)期，主要受益于對(duì)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)狀況的評(píng)估強(qiáng)勁，且預(yù)計(jì)政治不確定性將消退。

17.歐洲央行執(zhí)委Mersch表示，歐元區(qū)的復(fù)蘇動(dòng)能正在增強(qiáng)。

18.德國3月制造業(yè)訂單經(jīng)季調(diào)后環(huán)比增長1%，好于市場(chǎng)預(yù)期，得益于海外市場(chǎng)對(duì)德國制造業(yè)產(chǎn)品的強(qiáng)勁需求，特別是來自其他歐元區(qū)國家的需求。

19.德國經(jīng)濟(jì)部表示，制造業(yè)的周期趨勢(shì)仍然有利，為一季度的加速增長增添了新的證據(jù)。經(jīng)濟(jì)學(xué)家平均預(yù)期德國一季度GDP增長0.6%，較去年四季度的0.4%加快。

20.美銀美林將2017年、2018年法國GDP預(yù)期分別上調(diào)20個(gè)基點(diǎn)、10個(gè)基點(diǎn)至1.3%、1.4%。

21.英國4月份前的三個(gè)月內(nèi)房價(jià)下跌了0.2%，為2012年11月份以來首個(gè)季度下跌。原因之一是地產(chǎn)價(jià)格對(duì)于許多人來說過于昂貴。

22.日本上市企業(yè)中，總市值超過1萬億日元的企業(yè)數(shù)量占整體的約3%，截至2017年3月底有124家，較2016年同期增加了16家。豐田的市值居首。

今日重點(diǎn)關(guān)注：德國3月工業(yè)生產(chǎn)年率。德國3月貿(mào)易帳。美國3月批發(fā)銷售月率。

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國內(nèi)財(cái)經(jīng)新聞：

1.銀行間債市周一資金面轉(zhuǎn)寬，但現(xiàn)券弱勢(shì)未改。受國債期貨下挫影響，二級(jí)市場(chǎng)上10年國債活躍券收益率漲逾4個(gè)基點(diǎn)(bp)升至3.60%。

2.人民幣兌美元周一即期縮量微收跌，中間價(jià)亦小跌。由于匯價(jià)波動(dòng)不大，市場(chǎng)交投興趣不濃，成交量縮小近兩成。

3.據(jù)上海證券報(bào)，保監(jiān)會(huì)集中整治路線圖細(xì)至對(duì)股東、股權(quán)、資本金的穿透性審查，將于近期展開集中整治行動(dòng)“亮劍”八大亂象。

4.中國4月進(jìn)出口增速較上月大幅回落，貿(mào)易順差則大幅增加超五成。按美元計(jì)，中國4月貿(mào)易帳380.5億美元，高于預(yù)期352億美元。

5.外管局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，一季度經(jīng)常賬戶順差190億美元。一季度資本和金融賬戶逆差190億美元，其中非儲(chǔ)備性質(zhì)的金融賬戶逆差215億美元。

6.據(jù)英國金融時(shí)報(bào)，中國化工和中國中化擬議在2018年合并，合并后將形成全球最大化工集團(tuán)。

7.據(jù)瑞銀，過去七個(gè)季度，國家隊(duì)銀行股持倉明顯增加，對(duì)銀行板塊自由流通市值的占比已從12.3%增長到14.1%，而對(duì)房地產(chǎn)、有色等非金融板塊的持倉則已腰斬。

（以上資訊由中航期貨許毛桉編輯整理）