隔夜國(guó)際資本市場(chǎng)消息小集：

1 . 昨晚美股收低；道指跌0.16%；標(biāo)普漲0.11%；歐洲Stoxx50指數(shù)跌0.09%；美元指數(shù)漲0.05%；美銅跌0.04%；原油漲2.47%；黃金漲0.25%。美豆跌0.37%；美豆粉跌0.22%；美豆油跌1.95%；美糖漲2.32%；美棉跌1.47%。高盛商品指數(shù)漲1.74%；CRB指數(shù)漲1.25%；BDI指數(shù)跌0.20%。離岸人民幣(CNH)漲0.02%報(bào)6.9138；德銀X-Trackers嘉實(shí)滬深300中國(guó)A股ETF跌0.52%。

2 . 美股恐慌指數(shù)VIX上漲2.51%至10.21，期權(quán)市場(chǎng)對(duì)美股后市擔(dān)憂程度增加。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)跌7.44%報(bào)11.20。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)跌0.56%報(bào)34.02。

3 . 貨幣市場(chǎng)三個(gè)月美元LIBOR利率報(bào)1.18200%(前值1.18456%)；歐元三個(gè)月銀行間拆放款利率(Euribor)報(bào)-0.329%(前值0.-329%)。

4 . 債券市場(chǎng)十年期國(guó)債收益率美國(guó)上漲1.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.410%，德國(guó)上漲0.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.431%。

5 . 黃金市場(chǎng)XAU(費(fèi)城金銀指數(shù))漲1.64%至81.51，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價(jià)]比值報(bào)0.4994(前值0.4887)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)跌0.20%報(bào)1214.39。

6 . 農(nóng)產(chǎn)品方面，美豆下跌，因美國(guó)農(nóng)業(yè)部(USDA)公布的全球大豆庫(kù)存預(yù)估高于預(yù)期。

USDA報(bào)告稱，美國(guó)2017年期末大豆庫(kù)存4.35億蒲式耳，預(yù)期4.4276億蒲式耳，前值4.45億蒲式耳；大豆產(chǎn)量43.07億蒲式耳，前值43.07億蒲式耳。上調(diào)2016/17年全球大豆結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存預(yù)估至9014萬(wàn)噸，超過了市場(chǎng)預(yù)估區(qū)間的高端。

USDA上調(diào)巴西2016/17年大豆產(chǎn)量預(yù)估至1.116億噸，高于上月 預(yù)估的1.11億噸；上調(diào)阿根廷大豆產(chǎn)量預(yù)估至5,700萬(wàn)噸，4月時(shí)預(yù)估為5, 600萬(wàn)噸。預(yù)計(jì)2017/18年全球大豆年末庫(kù)存預(yù)估為8881萬(wàn)噸，高于市場(chǎng)預(yù)估均值8659萬(wàn)噸。

原糖期貨連漲第三日，因技術(shù)性因素提供支持，提振買家買興，盡管價(jià)格仍離一年低位不遠(yuǎn)。Datagro預(yù)期2017/18年糖供應(yīng)短缺20萬(wàn)噸，而Sucden預(yù)計(jì)糖供應(yīng)過剩300萬(wàn)噸。

7 . 金屬市場(chǎng)，銅價(jià)近乎平收。高盛報(bào)告重申其在資產(chǎn)類別中將大宗商品中作為“高超配”的觀點(diǎn)。因美聯(lián)儲(chǔ)正處于貨幣緊縮周期，而商品往往比股票，公司債券和國(guó)庫(kù)券等表現(xiàn)更好。

8 . 原油上漲，美國(guó)原油庫(kù)存報(bào)告全面利好幫助油價(jià)低位反彈，不過利比亞和美國(guó)原油產(chǎn)量的繼續(xù)走高和美元企穩(wěn)反彈依然限制著油價(jià)的上行空間。

美國(guó)能源信息署(EIA)數(shù)據(jù)顯示，截至5月5日當(dāng)周，美國(guó)原油庫(kù)存減少524.7萬(wàn)桶，預(yù)估為減少178.6萬(wàn)桶。庫(kù)欣庫(kù)存減少43.8萬(wàn)桶。

據(jù)OPEC第二信源，OPEC 4月原油產(chǎn)量降至3170萬(wàn)桶/日，沙特4月產(chǎn)量降至995萬(wàn)桶/日。

IEA原油市場(chǎng)主管稱，今年原油需求將增長(zhǎng)130萬(wàn)桶/日，去年為160萬(wàn)桶/日。預(yù)計(jì)原油需求將持續(xù)增長(zhǎng)直至2022年，年均增長(zhǎng)100萬(wàn)桶/日左右。

高盛認(rèn)為，油價(jià)的長(zhǎng)期均值回歸水平約在50-55美元/桶。

巴克萊稱，北美頁(yè)巖油產(chǎn)商計(jì)劃將其2017年的預(yù)算提高32%至840億美元。

世界頭號(hào)獨(dú)立原油交易商Vitol Group稱，OPEC及其盟友正在尋求延長(zhǎng)減產(chǎn)協(xié)議有效期的一切努力，恐怕都會(huì)成為徒勞。

外媒稱，利比亞原油產(chǎn)量目前已經(jīng)超過80萬(wàn)桶/日，為2014年以來首次。

9 . 金價(jià)收高，自昨日達(dá)到的近兩個(gè)月來最低水平中反彈。美國(guó)總統(tǒng)特朗普決定解除FBI局長(zhǎng)科米的職位，令投資者追捧避險(xiǎn)資產(chǎn)。

10 . 經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面,【法國(guó)3月工業(yè)生產(chǎn)年率∶2.0%前值∶-0.7%預(yù)估值∶0.6%】【美國(guó)4月出口物價(jià)指數(shù)年率∶3.0%前值∶3.6%】。

11 . 波斯頓聯(lián)儲(chǔ)主席羅森格倫敦促美聯(lián)儲(chǔ)今年再加息三次，并考慮在下一次加息后開始收縮美聯(lián)儲(chǔ)資產(chǎn)負(fù)債表。

12 . 法國(guó)巴黎銀行預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)2018年前將加息150個(gè)基點(diǎn)。

13 . 摩根士丹利將一年內(nèi)美經(jīng)濟(jì)衰退可能性預(yù)期從30%調(diào)降至25%，因全球經(jīng)濟(jì)強(qiáng)勁和稅改延期。

14 . 歐央行行長(zhǎng)德拉吉稱，仍需維持寬松貨幣政策，考慮QE退出的時(shí)間尚未到來。

15 . 歐洲復(fù)興開發(fā)銀行(EBRD)預(yù)估，該組織36個(gè)國(guó)家的區(qū)域經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)將溫和上升，因大宗商品價(jià)格穩(wěn)定對(duì)俄羅斯與周邊國(guó)家的支持，抵銷了土耳其的不利情勢(shì)。

16 . 歐央行研究表明，歐元區(qū)的失業(yè)率比官方公布數(shù)據(jù)更高，持續(xù)造成工資增長(zhǎng)停滯。該報(bào)告讓市場(chǎng)對(duì)歐央行馬上開始實(shí)施收緊刺激措施的可行性產(chǎn)生新的疑慮。

17 . 日本發(fā)布3月份景氣動(dòng)向指數(shù)（2010年為100），反映經(jīng)濟(jì)現(xiàn)狀同步指數(shù)的總體形勢(shì)維持了“景氣改善”的判斷。從2012年12月起持續(xù)的經(jīng)濟(jì)擴(kuò)張總計(jì)52個(gè)月。

18 . 富國(guó)銀行稱，第一季度的數(shù)據(jù)顯示，全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)步伐不大，未來全球經(jīng)濟(jì)擴(kuò)張還會(huì)繼續(xù)下去。

19 . 金融穩(wěn)定委員會(huì)稱，全球影子銀行2015年增長(zhǎng)3.2%至34萬(wàn)億美元。

20 . 摩根大通稱標(biāo)普500指數(shù)將突破2400點(diǎn)，盡管上漲廣度縮窄。

21 . 據(jù)IFR，美國(guó)市場(chǎng)本周迄今共有超過230億美元的投資級(jí)別公司債進(jìn)場(chǎng)。據(jù)iMoneyNet，截至5月9日當(dāng)周美國(guó)貨幣市場(chǎng)基金總資產(chǎn)減少40.7億美元，至2.62萬(wàn)億美元。

22 . EPFR Global數(shù)據(jù)顯示，截至5月3日的七周，美股基金凈流出222億美元，為一年多以來最高。美銀調(diào)查顯示，4月全球資產(chǎn)管理公司對(duì)美國(guó)股票的配置降至九年低點(diǎn)。

今年前四個(gè)月歐洲股票基金的凈流入規(guī)模創(chuàng)兩年新高。新興市場(chǎng)股票基金的凈流入創(chuàng)2013年以來新高。

23 . 萊坊報(bào)告顯示，今年一季度全球主要城市的豪宅價(jià)格同比上漲4.3%，這主要?dú)w因于中國(guó)一線城市豪宅價(jià)格的不斷上漲。

今日重點(diǎn)關(guān)注：英國(guó)3月貿(mào)易帳。英國(guó)5月央行利率決議。美國(guó)上周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)。

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國(guó)內(nèi)財(cái)經(jīng)新聞：

1. 銀行間債市周三再度重挫，五年國(guó)債續(xù)發(fā)結(jié)果不及預(yù)期，引發(fā)午后國(guó)債期貨跳水，10年國(guó)債收益率亦升破3.70%領(lǐng)跌現(xiàn)券，最高觸及3.71%創(chuàng)近兩年半高點(diǎn)。

2. 人民幣兌美元周三即期微幅收升，中間價(jià)則創(chuàng)七周新低。日內(nèi)匯價(jià)隨美指窄幅波動(dòng)。預(yù)計(jì)在周末將開始的“一帶一路”峰會(huì)前，匯價(jià)仍延續(xù)橫向整理。

3. 國(guó)務(wù)院副總理馬凱稱，要以確?；鸢踩捅Ｖ翟鲋禐楹诵?，以做強(qiáng)做大社會(huì)保障基金為目標(biāo)，有效應(yīng)對(duì)中國(guó)人口老齡化挑戰(zhàn)，完善社會(huì)保障體系。

4. 銀監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，今年一季度末，商業(yè)銀行不良貸款率為1.74%，與去年末持平；風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)指標(biāo)--撥備覆蓋率升至178.76%，去年末為176.4%。

5. 上海清算所數(shù)據(jù)顯示，4月固定收益產(chǎn)品托管量?jī)粼?993.74億元人民幣，期末余額為160,854億元。其中同業(yè)存單當(dāng)月凈增1523.5億元，惟規(guī)模按月環(huán)比連續(xù)大減。

6. 德銀報(bào)告稱，在特朗普的稅改提案下，人民幣需要貶值1.8%-6.3%來抵消美國(guó)稅改對(duì)中美兩國(guó)貿(mào)易均衡的影響，小于美國(guó)眾議院議長(zhǎng)萊恩的提案的影響（9.5-13.7%）。

7. 李克強(qiáng)主持召開國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議。要求運(yùn)用市場(chǎng)化手段去產(chǎn)能。

8. 中國(guó)4月CPI同比增長(zhǎng)1.2%，主要受非食品價(jià)格上漲影響；PPI同比增長(zhǎng)6.4%，環(huán)比下降0.4%，是去年7月以來首次由漲轉(zhuǎn)降。

9. 商務(wù)部表示，一季度，中方對(duì)歐亞地區(qū)各類投資大約有830億美元，帶動(dòng)了中白工業(yè)園等一批互聯(lián)互通和產(chǎn)能合作的項(xiàng)目順利推進(jìn)。

（以上資訊由中航期貨許毛桉編輯整理）