隔夜國(guó)際資本市場(chǎng)消息小集：

1.昨晚美股收低；道指跌0.11%；標(biāo)普跌0.22%；歐洲Stoxx50指數(shù)跌0.61%；美元指數(shù)漲0.04%；美銅漲0.52%；原油漲1.01%；黃金漲0.50%。美豆跌0.43%；美豆粉跌1.04%；美豆油漲0.84%；美糖跌1.20%；美棉漲3.67%。高盛商品指數(shù)漲0.67%；CRB指數(shù)漲0.52%；BDI指數(shù)漲0.70%。離岸人民幣(CNH)漲0.14%報(bào)6.9043；德銀X-Trackers嘉實(shí)滬深300中國(guó)A股ETF漲0.50%。

2.美股恐慌指數(shù)VIX上漲3.82%至10.60，期權(quán)市場(chǎng)對(duì)美股后市擔(dān)憂程度增加。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)漲0.36%報(bào)11.24。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)跌0.88%報(bào)33.72。

3.貨幣市場(chǎng)三個(gè)月美元LIBOR利率報(bào)1.18094%(前值1.18200%)；歐元三個(gè)月銀行間拆放款利率(Euribor)報(bào)-0.329%(前值0.-329%)。

4.債券市場(chǎng)十年期國(guó)債收益率美國(guó)下跌1.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.393%，德國(guó)上漲0.0個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.431%。

5.黃金市場(chǎng)XAU(費(fèi)城金銀指數(shù))漲2.86%至83.84，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價(jià)]比值報(bào)0.5089(前值0.4994)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)漲0.49%報(bào)1220.60。

6.農(nóng)產(chǎn)品方面，美豆下跌， 因技術(shù)性賣盤和一些對(duì)沖壓力，以及南美產(chǎn)量預(yù)估增加。豆油收高，部分受 助于馬來(lái)西亞棕櫚油上漲。

布宜諾斯艾利斯谷物交易所上調(diào)阿根廷2016/17市場(chǎng)年大豆產(chǎn)量預(yù) 估至5750萬(wàn)噸，之前的預(yù)估為5650萬(wàn)噸。 巴西農(nóng)業(yè)數(shù)據(jù)機(jī)構(gòu)Conab將巴西2016/17市場(chǎng)年大豆產(chǎn)量預(yù)估從上月的1.102億噸上調(diào)至1.13億噸。

美國(guó)氣候預(yù)測(cè)中心稱，未見活躍的厄爾尼諾和拉尼娜現(xiàn)象。預(yù)計(jì)北半球在2017年夏秋兩季可能出現(xiàn)厄爾尼諾現(xiàn)象。

原糖期貨下滑，因主要種植國(guó)巴西的降雨被認(rèn)為可能改善本季晚些 時(shí)候的產(chǎn)量。

7.金屬市場(chǎng)，銅價(jià)上漲，因基金削減空頭頭寸，但漲勢(shì)的持續(xù)性要看下周最大金屬消費(fèi)國(guó)中國(guó)公布的工業(yè)活動(dòng)和城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資數(shù)據(jù)。

8.原油收高，連續(xù)第二個(gè)交易日上漲。最新月報(bào)顯示OPEC原油產(chǎn)量連續(xù)第四個(gè)月下降，同時(shí)OPEC試圖擴(kuò)大減產(chǎn)范圍的消息也為油市帶來(lái)利好。

OPEC月報(bào)維持2017年全球石油需求增長(zhǎng)預(yù)期127萬(wàn)桶/日不變。稱OPEC 4月減產(chǎn)至2967.4萬(wàn)桶/日，超額完成2980.4萬(wàn)桶/日的目標(biāo)。3月OECD原油庫(kù)存為30.13億桶，高于5年均值。

OPEC月報(bào)中外部信源顯示，OPEC 4月原油產(chǎn)量減少1.8萬(wàn)桶/日，至3173.2萬(wàn)桶/日，實(shí)現(xiàn)連續(xù)四個(gè)月減產(chǎn)。

沙特稱4月由990萬(wàn)桶/日增產(chǎn)至994.6萬(wàn)桶/日，仍然低于減產(chǎn)目標(biāo)上限。

OPEC把2017年競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的供應(yīng)增幅預(yù)期提高64%。

伊拉克石油部長(zhǎng)稱，伊拉克增產(chǎn)至500萬(wàn)桶/日與減產(chǎn)協(xié)議之間不會(huì)存在沖突。

高盛首席大宗商品策略表示，美國(guó)實(shí)行邊境調(diào)節(jié)稅很有可能將令美國(guó)WTI原油暴漲，使其甚至比其他地方的原油昂貴30%左右。

9.金價(jià)連續(xù)第二個(gè)交易日收高。美元暫停最近連續(xù)上漲趨勢(shì)，與歐美股市走低，提振了市場(chǎng)對(duì)黃金的需求。

10.經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面,【德國(guó)4月批發(fā)物價(jià)指數(shù)年率∶4.7%前值∶4.7%】【美國(guó)上周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)∶23.6萬(wàn)前值∶23.8萬(wàn)預(yù)估值∶24.5萬(wàn)】【美國(guó)4月生產(chǎn)者物價(jià)指數(shù)年率：2.5%前值：2.3%預(yù)估值：2.2%】。

11.美國(guó)4月PPI環(huán)比轉(zhuǎn)為上漲，且漲幅大于預(yù)期，表明通脹壓力繼續(xù)累積，3月的下滑可能只是暫時(shí)性的。

12.美國(guó)初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)連續(xù)114周低于30萬(wàn)關(guān)口，連續(xù)周期為1970年以來(lái)的最長(zhǎng)，暗示美國(guó)勞動(dòng)力繼續(xù)趨緊，支撐美聯(lián)儲(chǔ)6月加息的預(yù)期。

13.特朗普承認(rèn)，減稅將對(duì)赤字產(chǎn)生負(fù)面影響。但他指出，這樣的情況只會(huì)持續(xù)1-2年。

14.美國(guó)財(cái)政部2017財(cái)年稅收爆表，在該財(cái)年的前7個(gè)月里（截至今年4月份）獲得稅收接近2萬(wàn)億美元，創(chuàng)紀(jì)錄新高。預(yù)算盈余為1820億美元，超出此前預(yù)期。

15.紐約聯(lián)儲(chǔ)主席杜德利表示，美聯(lián)儲(chǔ)正在考慮資產(chǎn)負(fù)債表正?；牟呗?；今年晚些時(shí)候或者2018年美聯(lián)儲(chǔ)可能開始縮減資產(chǎn)負(fù)債表；美聯(lián)儲(chǔ)預(yù)計(jì)逐步提高利率。

16.歐盟預(yù)計(jì)歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)將在今年增長(zhǎng)1.7%，增速超過(guò)2月份預(yù)期的1.6%。將德國(guó)2018年GDP增速預(yù)估從1.8%上調(diào)至1.9%。

17.德國(guó)與西班牙和意大利之間的10年期國(guó)債收益率差擴(kuò)大，投資者在擔(dān)心美國(guó)攪局東北亞之際出脫風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)。

18.英國(guó)央行利率決議維持基準(zhǔn)利率和資產(chǎn)購(gòu)買規(guī)模不變，基本符合市場(chǎng)預(yù)期。稱如果英國(guó)脫歐進(jìn)程順利，可能會(huì)提早加息。

英國(guó)央行把2017年GDP增速預(yù)期從2%。降低至1.9%；預(yù)計(jì)通脹率兩年后達(dá)到2.2%，三年后達(dá)到2.3%。

19.英國(guó)3月工業(yè)產(chǎn)出連續(xù)三個(gè)月下降，凸顯脫歐對(duì)經(jīng)濟(jì)的影響。此外貿(mào)易赤字?jǐn)U大也超預(yù)期，令希望公投后英鎊貶值能幫助經(jīng)濟(jì)再平衡的希望進(jìn)一步受挫。

20.英國(guó)皇家測(cè)量師協(xié)會(huì)報(bào)告顯示，在購(gòu)房者需求停滯和大選前不確定性的雙重作用下，隨著地產(chǎn)銷售降低，英國(guó)房產(chǎn)市場(chǎng)持續(xù)放緩。

21.據(jù)日本財(cái)務(wù)省統(tǒng)計(jì)，日本投資者凈賣出價(jià)值4.26萬(wàn)億日元的外國(guó)長(zhǎng)期債券，創(chuàng)下2005年有統(tǒng)計(jì)以來(lái)最大規(guī)模的月度拋售，但主要是銀行拋售。

22.ETFGI數(shù)據(jù)顯示，截至4月底，全球交易所交易基金ETF資產(chǎn)管理規(guī)模已達(dá)到4.002萬(wàn)億美元。僅4月就有約有379億美元流入ETF，為連續(xù)第39個(gè)月凈流入。

按投資標(biāo)的來(lái)看，4月股票ETF呈現(xiàn)約278億美元凈流入，固定收益產(chǎn)品ETF吸引了約108億美元，而商品類ETF則出現(xiàn)凈流出約12.8億美元。

23.據(jù)ICI數(shù)據(jù)，截至5月10日當(dāng)周美國(guó)貨幣市場(chǎng)共同基金總資本增加61.6億美元，至2.65萬(wàn)億美元。

24.佳士得國(guó)際地產(chǎn)報(bào)告顯示，全球范圍內(nèi)售價(jià)至少達(dá)100萬(wàn)美元的住房銷售去年增長(zhǎng)1%，較2015年和2014年有所放緩。賣掉一套豪宅的平均時(shí)間增加了13%至220天。

25.CFA協(xié)會(huì)計(jì)劃將人工智能、智能投顧等知識(shí)點(diǎn)納入CFA考試大綱；新的知識(shí)點(diǎn)將在2019年CFA考試中出現(xiàn)。

今日重點(diǎn)關(guān)注：德國(guó)第一季度GDP年率初值。歐元區(qū)3月工業(yè)生產(chǎn)年率。美國(guó)4月零售銷售月率。美國(guó)4月消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)年率。美國(guó)3月商業(yè)庫(kù)存月率。美國(guó)5月密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)初值。

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國(guó)內(nèi)財(cái)經(jīng)新聞：

1.銀行間債市周四資金面維持緊平衡。央行公開市場(chǎng)轉(zhuǎn)為小幅凈投放，一定程度安撫預(yù)期，流動(dòng)性逐步趨于平穩(wěn)偏松，相較之下，七天及14天品種需求較前幾日有所升溫。

2.人民幣兌美元周四即期續(xù)微收升，中間價(jià)暫時(shí)脫離七周低點(diǎn)。自營(yíng)機(jī)構(gòu)在當(dāng)前點(diǎn)位更傾向做成交量，而非建倉(cāng)美元多頭，料短期匯價(jià)仍以窄幅橫盤為主。

3.“金磚四國(guó)”名詞創(chuàng)造者奧尼爾認(rèn)為，即使金融去杠桿措施令國(guó)內(nèi)市場(chǎng)下跌，中國(guó)經(jīng)濟(jì)也沒(méi)有顯示出危機(jī)跡象，市場(chǎng)對(duì)中國(guó)的擔(dān)憂“完全是過(guò)頭。

4.據(jù)統(tǒng)計(jì)，一季度國(guó)家隊(duì)持股市值1.08萬(wàn)億，與去年四季度基本持平，主要增持銀行、非銀等大金融，減持醫(yī)藥、家電等大消費(fèi)。

5.中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)4月份汽車銷量報(bào)208萬(wàn)輛，同比下降2.2%。4月份乘用車銷量報(bào)172萬(wàn)輛，同比下降3.7%。

6.截至2017年4月底，基金業(yè)協(xié)會(huì)已登記私募基金管理人18890家。已備案私募基金5.24萬(wàn)只，認(rèn)繳規(guī)模達(dá)12.28萬(wàn)億元（同比增長(zhǎng)101%），實(shí)繳規(guī)模8.95萬(wàn)億元（同比增長(zhǎng)78%）。

7.渣打人民幣環(huán)球指數(shù)3月最新報(bào)報(bào)1770點(diǎn)，比2月份跌16點(diǎn)，但跌幅已比2月減慢，同時(shí)亦是自2014年3月以來(lái)新低。

8.融360統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，4月銀行理財(cái)產(chǎn)品發(fā)售數(shù)量下降15%。

9.上海期貨交易所表示，將積極支持開展原油期貨上市前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，爭(zhēng)取年內(nèi)推出原油期貨。

（以上資訊由中航期貨許毛桉編輯整理）