隔夜國(guó)際資本市場(chǎng)消息小集：

1.昨晚美股收高；道指漲0.21%；標(biāo)普漲0.18%；歐洲Stoxx50指數(shù)漲0.52%；美元指數(shù)漲0.40%；美銅漲0.13%；原油漲0.88%；黃金跌0.84%。美豆跌0.86%；美豆粉跌0.42%；美豆油跌1.79%；美糖跌3.47%；美棉跌1.64%。高盛商品指數(shù)漲0.16%；CRB指數(shù)跌0.55%；BDI指數(shù)跌0.22%。離岸人民幣(CNH)跌0.07%報(bào)6.8828；德銀X-Trackers嘉實(shí)滬深300中國(guó)A股ETF漲0.53%。

2.美股恐慌指數(shù)VIX下跌1.92%至10.72，期權(quán)市場(chǎng)對(duì)美股后市擔(dān)憂程度減弱。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)跌3.49%報(bào)11.89。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)漲3.86%報(bào)31.77。

3.貨幣市場(chǎng)三個(gè)月美元LIBOR利率報(bào)1.19200%(前值1.18644%)；歐元三個(gè)月銀行間拆放款利率(Euribor)報(bào)-0.329%(前值0.-331%)。

4.債券市場(chǎng)十年期國(guó)債收益率美國(guó)上漲3.0個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.282%，德國(guó)上漲1.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.412%。

5.黃金市場(chǎng)XAU(費(fèi)城金銀指數(shù))跌2.69%至83.85，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價(jià)]比值報(bào)0.5054(前值0.5114)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)跌0.76%報(bào)1217.83。

6.農(nóng)產(chǎn)品方面，美豆收低，因技術(shù)性賣(mài)出和大豆種植進(jìn)度略好于預(yù)期。美國(guó)農(nóng)業(yè)部周一晚表示，上周美國(guó)大豆種植率為53%，略高于市場(chǎng)預(yù)期和五年均值52%。

原糖期貨下跌，從上日觸及的四周高位下滑，主要種植國(guó)巴西未來(lái)天氣狀況改善，鞏固了供應(yīng)充足的預(yù)期，以及技術(shù)阻力和雷亞爾下跌，重壓原糖。

7.金屬市場(chǎng)，銅價(jià)持平，因有跡象顯示供應(yīng)充足。 期鋅觸及三周峰值，此前最大金屬消費(fèi)國(guó)中國(guó)鋅進(jìn)口上升，凸顯潛在的供應(yīng)短缺問(wèn)題。

LME數(shù)據(jù)顯示，基金經(jīng)理本周增持期銅凈多頭押注10366手至50704手，為三周高點(diǎn)。多頭倉(cāng)位增加1260手至123802手；空頭減少9106手至73098手。

8.原油小漲，臨近維也納會(huì)議之際，越來(lái)越多的產(chǎn)油國(guó)表態(tài)支持延長(zhǎng)減產(chǎn)協(xié)議，令原油多頭信心大增，不過(guò)美元強(qiáng)勢(shì)反彈限制了油價(jià)的上行空間。

API數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)截至5月19日當(dāng)周API原油庫(kù)存下降150萬(wàn)桶，預(yù)估下降240萬(wàn)桶。庫(kù)欣原油庫(kù)存下降21萬(wàn)桶，上周煉廠原油加工量微幅增加8,000桶/日。

世界銀行預(yù)計(jì)2017~2019年原油均價(jià)分別為55美元/桶、60美元/桶、61.5美元/桶。

花旗稱，油價(jià)可能升向每桶60美元，受減產(chǎn)協(xié)議延長(zhǎng)9個(gè)月推動(dòng)。

科威特油長(zhǎng)稱，所有人都同意延長(zhǎng)減產(chǎn)協(xié)議6個(gè)月，11月再檢討。OPEC并未考慮加大減產(chǎn)幅度。

JBC能源稱，若產(chǎn)油國(guó)減產(chǎn)執(zhí)行率進(jìn)一步上升、或沙特、俄羅斯未在夏季例行增產(chǎn)的話，原油短期內(nèi)可以出現(xiàn)顯著上漲。

9.金價(jià)收跌。英國(guó)發(fā)生恐怖主義襲擊事件后歐元走軟，美元指數(shù)得到支撐，令金價(jià)受到打壓。

渣打銀行認(rèn)為，2017年第二季度可能是黃金價(jià)格最強(qiáng)的季度，價(jià)格平均為1270美元/盎司。

10.經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面,【歐元區(qū)5月綜合采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)初值∶56.8前值∶56.8預(yù)估值∶56.7】【德國(guó)5月綜合采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)初值刷新2011年4月以來(lái)的高位至57.3】【德國(guó)第一季度GDP年率終值（工作日調(diào)整后）∶1.7%前值∶1.7%預(yù)估值∶1.7%】【美國(guó)4月新屋銷售月率: -11.4%　前值: 5.8%　預(yù)估值: -1.8%】。

11.美國(guó)4月新屋銷售從前月的近九年半高位大幅下挫，但因勞動(dòng)力市場(chǎng)繼續(xù)收緊，樓市復(fù)蘇趨勢(shì)可能仍然保持完整。

12.美國(guó)5月制造業(yè)PMI初值為9月來(lái)最低，受累于低迷的出口。但服務(wù)業(yè)增幅則為今年來(lái)最快，主要受國(guó)內(nèi)需求的提振。

13.特朗普發(fā)布2018年預(yù)算提案預(yù)期，未來(lái)十年美國(guó)政府有望縮減開(kāi)支3.6萬(wàn)億美元，2021年美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率將提至3%。

14.美國(guó)財(cái)長(zhǎng)努欽對(duì)特朗普的2018年預(yù)算表示贊同，誓言年內(nèi)完成稅改。對(duì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)前景表示樂(lè)觀。

15.明尼阿波利斯聯(lián)儲(chǔ)主席卡什卡里表示，在決定6月加息之前，希望觀察更多經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)。費(fèi)城聯(lián)儲(chǔ)主席哈克重申，支持今年再加息2次和今年開(kāi)始縮表。

16.歐元區(qū)5月Markit綜合PMI初值與4月終值持平，為逾六年來(lái)以來(lái)最高，顯示歐元區(qū)正在保持增長(zhǎng)動(dòng)能。由于需求大增，企業(yè)未完成訂單增速創(chuàng)下逾六年來(lái)最快。

17.德國(guó)經(jīng)濟(jì)2017年第一季增長(zhǎng)0.6%，受助于強(qiáng)勁的出口、機(jī)械和建筑投資增加、以及家庭和政府支出穩(wěn)健。

18.德國(guó)5月IFO商業(yè)景氣指數(shù)創(chuàng)1991年記錄該數(shù)據(jù)以來(lái)的最高紀(jì)錄，受消費(fèi)、投資和貿(mào)易的推動(dòng)。德國(guó)經(jīng)濟(jì)樂(lè)觀意味著歐洲央行貨幣政策正?；蚪咏?/p>

19.德國(guó)5月Markit綜合PMI創(chuàng)下2011年4月以來(lái)最高水平，連續(xù)第30個(gè)月維持在榮枯分水嶺50的上方；但服務(wù)業(yè)意外放緩。

20.德國(guó)工商聯(lián)會(huì)將德國(guó)2017年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率預(yù)估上調(diào)至1.8%。

21.法國(guó)5月綜合PMI創(chuàng)六個(gè)月新高，得益于服務(wù)業(yè)增長(zhǎng)的加速，盡管制造業(yè)擴(kuò)張放緩。

22.數(shù)據(jù)顯示，扣除物價(jià)上漲因素后，日本2016財(cái)年（始于同年4月）員工實(shí)際月均工資比上一財(cái)政年度增長(zhǎng)0.4%，是6年來(lái)首次實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)。

23.IMF主席拉加德稱，金融穩(wěn)定持續(xù)在改善。全球不確定性仍然相當(dāng)高。

24.第一太平戴維斯發(fā)布消息稱，2016年初以來(lái)全球不動(dòng)產(chǎn)總價(jià)值上漲5% ，達(dá)228萬(wàn)億美元。有消息稱，世界所有股票、債券和權(quán)益性證券的總價(jià)值為170萬(wàn)億美元。

25.福布斯最新公布2017年全球品牌價(jià)值榜，蘋(píng)果以1700億美元登頂，谷歌連續(xù)第二年屈居第二。華為成為唯一一家入圍的中國(guó)企業(yè)。

今日重點(diǎn)關(guān)注：德國(guó)6月GfK消費(fèi)者信心指數(shù)。美國(guó)3月房屋價(jià)格指數(shù)月率。美國(guó)4月成屋銷售。

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國(guó)內(nèi)財(cái)經(jīng)新聞：

1.銀行間市場(chǎng)周二早盤(pán)資金面延續(xù)偏松，月內(nèi)到期的較短期限相對(duì)充裕；九天以上的跨月品種供給尚可，不過(guò)價(jià)格回落有限。

2.人民幣兌美元即期周二微收升，但有效波幅依舊十分狹窄。市場(chǎng)仍無(wú)視監(jiān)管對(duì)中間價(jià)強(qiáng)勢(shì)引導(dǎo)，大行亦只是適度提供美元流動(dòng)性，短期料仍延續(xù)橫盤(pán)走勢(shì)。

3.太平戴維斯認(rèn)為，中國(guó)房地產(chǎn)企業(yè)在“一帶一路”沿線的投資需緊隨國(guó)家戰(zhàn)略，東南亞將是近期值得中國(guó)房企重點(diǎn)考慮的區(qū)域。

4.環(huán)球銀行金融電信協(xié)會(huì)（SWIFT）稱，自今年1月推出其全球支付創(chuàng)新項(xiàng)目--SWIFT gpi后，至今中國(guó)已有13家商業(yè)銀行加入該項(xiàng)目。

5.據(jù)路透，截至周二，中國(guó)2017年累計(jì)發(fā)行地方政府債券13378.99億元人民幣，僅相當(dāng)去年同期2.26萬(wàn)億元的59%。

6.摩根大通稱，中國(guó)A股很大機(jī)會(huì)于今年內(nèi)獲納入MSCI新興市場(chǎng)指數(shù)，因此建議全球基金經(jīng)理提早吸納相關(guān)股票類別。。

7.習(xí)近平主持深改組第35次會(huì)議，要求積極推廣成功經(jīng)驗(yàn)，帶動(dòng)面上改革。深改組會(huì)議通過(guò)了外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄。

8.數(shù)據(jù)顯示，上周（5月15日至19日）新增投資者30.83萬(wàn)人，環(huán)比減少2%。證券保證金凈流出15億元。

9.麥肯錫稱，新一輪國(guó)企改革如成功，國(guó)企利潤(rùn)總額每年將增長(zhǎng)約4000~6000億元。

10.中國(guó)4月鐵路貨運(yùn)量同比增速維持高位，同比增長(zhǎng)15.3%，為連續(xù)第九個(gè)月正增長(zhǎng)，但增速較前兩個(gè)月有所回落。

11.高盛稱中國(guó)已意識(shí)到過(guò)度收緊的風(fēng)險(xiǎn)，未來(lái)的政策將會(huì)更加靈活。

（以上資訊由中航期貨許毛桉編輯整理）