隔夜國(guó)際資本市場(chǎng)消息

1.昨晚美股收低；道指跌0.02%；標(biāo)普跌0.04%；歐洲Stoxx50指數(shù)跌0.34%；美元指數(shù)漲0.15%；美銅跌0.58%；原油跌0.73%；黃金漲0.13%。美豆跌0.26%；美豆粉跌0.76%；美豆油漲0.77%；美糖漲1.09%；美棉跌0.38%。高盛商品指數(shù)跌0.70%；CRB指數(shù)跌0.38%；BDI指數(shù)跌2.35%。離岸人民幣(CNH)跌0.11%報(bào)6.7819；德銀X-Trackers嘉實(shí)滬深300中國(guó)A股ETF跌0.47%。

2.美股恐慌指數(shù)VIX上漲3.28%至10.07，期權(quán)市場(chǎng)對(duì)美股后市擔(dān)憂程度增加。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)漲2.89%報(bào)12.44。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)漲3.82%報(bào)33.71。

3.貨幣市場(chǎng)三個(gè)月美元LIBOR利率報(bào)1.22250%(前值1.21806%)；歐元三個(gè)月銀行間拆放款利率(Euribor)報(bào)-0.329%(前值0.-329%)。

4.債券市場(chǎng)十年期國(guó)債收益率美國(guó)上漲2.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.183%，德國(guó)上漲1.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.287%。

5.黃金市場(chǎng)XAU(費(fèi)城金銀指數(shù))跌0.12%至83.12，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價(jià)]比值報(bào)0.4935(前值0.4927)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)漲0.21%報(bào)1238.53。

6.農(nóng)產(chǎn)品方面，美豆小漲，盤中交投震蕩，空頭回補(bǔ)和新的出口需求為市場(chǎng)提供支撐。

7.金屬市場(chǎng)，銅價(jià)下跌，延續(xù)上個(gè)月的跌勢(shì)，因美元反彈和投資者關(guān)注上海銅庫(kù)存增加。期鋅回落，因鋼市重拾跌勢(shì)。

8.原油下跌，沙特等多國(guó)與卡塔爾斷交引發(fā)了市場(chǎng)對(duì)減產(chǎn)協(xié)議執(zhí)行層面的擔(dān)憂，同時(shí)美元企穩(wěn)也加大了油價(jià)的下行壓力。

匯豐下調(diào)布油2017年價(jià)格預(yù)期至56美元/桶，此前為59.90美元；2018年料為65美元。 預(yù)計(jì)WTI 2017年為53.50美元/桶，此前為57.70美元/桶；2018年料為63美元。

花旗稱，至2018年，頁(yè)巖油井作業(yè)成本將增長(zhǎng)50%。

沙特將7月提供給亞洲客戶的阿拉伯輕質(zhì)原油售價(jià)較6月每桶提高0.60美元，至較阿曼/迪拜均價(jià)每桶貼水0.25美元。

據(jù)市場(chǎng)消息，利比亞原油產(chǎn)量因Agoco油田減產(chǎn)而降至80.7萬(wàn)桶/日。

9.金價(jià)微漲，在觸及六周高位后持穩(wěn)，因令人失望的美國(guó)就業(yè)數(shù)據(jù)，降低了美國(guó)快速升息的可能性，但可能不會(huì)改變美聯(lián)儲(chǔ)本月會(huì)議上升息的前景。

10.經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面,【英國(guó)5月綜合采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)∶54.4前值∶56.2預(yù)估值∶55.5】【歐元區(qū)5月綜合采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)終值∶56.8前值∶56.2預(yù)估值∶56.2】【德國(guó)5月綜合采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)終值∶57.4前值∶57.3預(yù)估值∶57.3】【美國(guó)5月ISM非制造業(yè)指數(shù)∶56.9前值∶57.5預(yù)估值∶57.1】【美國(guó)5月ISM非制造業(yè)指數(shù)∶56.9前值∶57.5預(yù)估值∶57.1】。

11.美國(guó)5月ISM非制造業(yè)指數(shù)下降，新訂單跌至去年11月來(lái)最低，但5月雇傭需求普遍增加，企業(yè)狀況繼續(xù)向好。

12.美國(guó)4月工廠訂單和耐用品訂單雙雙較前月下滑，表明制造業(yè)活動(dòng)正在降溫。

13.圣路易斯聯(lián)儲(chǔ)預(yù)計(jì)美國(guó)第二季度GDP增長(zhǎng)2.78%。高盛將美國(guó)二季度GDP的增長(zhǎng)率預(yù)期從2.5%降至2.4%。

14.歐元區(qū)5月Markit綜合PMI終值持平于4月。自2013年中以來(lái)該指數(shù)一直保持在50的榮枯分水嶺上方，受需求增長(zhǎng)支撐。暗示歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)前景傾向于增長(zhǎng)。

15.德國(guó)5月綜合PM創(chuàng)下73個(gè)月高位，服務(wù)業(yè)仍保持強(qiáng)勁，制造業(yè)活動(dòng)興旺，推動(dòng)整體民間部門增長(zhǎng)創(chuàng)下六年高位，證明德國(guó)經(jīng)濟(jì)的強(qiáng)勁發(fā)展勢(shì)頭將持續(xù)。

16.法國(guó)5月服務(wù)業(yè)PMI連續(xù)11個(gè)月站在榮枯分界線50上方。因新訂單持續(xù)涌入，并且公司也加大人員雇聘力度。

17.意大利服務(wù)業(yè)活動(dòng)繼4月創(chuàng)下近十年來(lái)最快增速后，增長(zhǎng)步伐在5月放緩，表明短期成長(zhǎng)前景強(qiáng)勁。

18.英國(guó)5月份服務(wù)業(yè)PMI不及預(yù)期，顯示出此前一度支撐英國(guó)經(jīng)濟(jì)的服務(wù)業(yè)增速減慢。

19.摩根士丹利將歐元/美元年底匯率預(yù)期由0.97大幅調(diào)升至1.18，到明年一季度進(jìn)一步看高至1.19。同時(shí)認(rèn)為認(rèn)為美元在2017年余下的時(shí)間里整體將小幅走弱。

20.IMF副總裁表示，美國(guó)預(yù)期的財(cái)政刺激規(guī)模不夠明確，以及中國(guó)國(guó)內(nèi)信貸迅速增長(zhǎng)等因素對(duì)亞洲經(jīng)濟(jì)前景構(gòu)成風(fēng)險(xiǎn)。

21.世界銀行最新《全球經(jīng)濟(jì)展望》稱，由于全球制造業(yè)和貿(mào)易回暖，市場(chǎng)信心改善，今年全球經(jīng)濟(jì)增速將從2016年的2.4%回升至2.7%，與1月份預(yù)期一致。

22.大摩放棄2016年11月份以來(lái)看好歐洲股市的立場(chǎng)；預(yù)計(jì)標(biāo)普500指數(shù)年底將漲12%至2700點(diǎn)，日本東證指數(shù)漲10%至1730點(diǎn)，MSCI歐洲指數(shù)料漲8%至1725點(diǎn)。

23.摩根大通稱，在全球54萬(wàn)億美元可交易債券中，央行占據(jù)18萬(wàn)億美元，令主動(dòng)型債券投資者不斷被擠出，同時(shí)ETF崛起又導(dǎo)致股市主動(dòng)型投資者減少，市場(chǎng)成交下滑。

24.CB Insights發(fā)布全球最具價(jià)值的197家私營(yíng)（未公開(kāi)上市）科技創(chuàng)業(yè)公司榜單，總估值約為6790億美元，已募集資金總額達(dá)1420億美元左右。Uber居首估值達(dá)680億美元。

今日重點(diǎn)關(guān)注：澳大利亞6月央行利率決議。歐元區(qū)4月零售銷售年率。

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國(guó)內(nèi)財(cái)經(jīng)新聞：

1.銀行間市場(chǎng)周一早盤回購(gòu)加權(quán)利率短端稍降，但Shibor全線上漲，資金面緊張依舊。市場(chǎng)上資金供給仍有限，央行公開(kāi)市場(chǎng)繼續(xù)小幅凈投放，未明顯緩解緊勢(shì)。

2.人民幣兌美元即期周一隨中間價(jià)反彈而收升并刷新近七個(gè)月收盤高位，中間價(jià)亦創(chuàng)近七個(gè)月新高。離岸人民幣流動(dòng)性脈沖式緊張狀況得到緩解，料短期匯價(jià)續(xù)升空間有限。

3.中國(guó)5月財(cái)新服務(wù)業(yè)PMI自近一年低位回升，新訂單指數(shù)為今年以來(lái)最強(qiáng)勁。盡管制造業(yè)表現(xiàn)欠佳，但在服務(wù)業(yè)改善的帶動(dòng)下，綜合PMI亦有所上升。

4.方正證券稱，棚改將拉動(dòng)近20%的商品住房銷售，通過(guò)房地產(chǎn)、基建和關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)造13萬(wàn)億投資，央行也會(huì)通過(guò)PSL定向給房地產(chǎn)市場(chǎng)提供流動(dòng)性。

5.摩根士丹利將中國(guó)明年的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期從此前的6.2%上調(diào)至6.4%。

6.世界銀行《全球經(jīng)濟(jì)展望》顯示，中國(guó)經(jīng)濟(jì)今年預(yù)計(jì)增長(zhǎng)6.5%，明后兩年增速將小幅放緩至6.3%，與世行1月份的預(yù)期一致。

7.社會(huì)保障部報(bào)告顯示，2016年全年基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入37991億元人民幣，比上年增長(zhǎng)18%；支出34004億元，比上年增長(zhǎng)21.8%。

8.數(shù)據(jù)顯示，5月債券托管凈增量較上月略降，不過(guò)在地方債供給持續(xù)高漲支撐下，當(dāng)月仍達(dá)到6902億元人民幣(按債券口徑統(tǒng)計(jì))，期末托管余額為456832億元。

9.鏈家數(shù)據(jù)顯示，5月北京市二手房成交均價(jià)環(huán)比下跌2.3%，經(jīng)歷了連續(xù)17個(gè)月上漲之后，連續(xù)兩個(gè)月出現(xiàn)下跌。

10.房地產(chǎn)研究機(jī)構(gòu)克而瑞數(shù)據(jù)顯示，5月，北上廣深四大城市總共獲批預(yù)售的新房面積約為120萬(wàn)平方米，環(huán)比下跌53%，同比下跌61%。

11.Wind數(shù)據(jù)顯示，5月信托產(chǎn)品新發(fā)行合計(jì)372只，規(guī)模652.7億元，平均預(yù)計(jì)年化收益率6.35%，新發(fā)行數(shù)量與規(guī)模均創(chuàng)下年內(nèi)新低。

（以上資訊由中航期貨許毛桉編輯整理）