隔夜市場資訊合集

1.昨晚美股收低；道指跌0.23%；標(biāo)普跌0.28%；歐洲Stoxx50指數(shù)跌0.71%；美元指數(shù)跌0.27%；美銅跌0.39%；原油漲1.24%；黃金漲1.08%。美豆?jié)q0.37%；美豆粉漲0.37%；美豆油漲0.42%；美糖漲1.15%；美棉跌0.46%。高盛商品指數(shù)漲0.76%；CRB指數(shù)漲0.44%；BDI指數(shù)跌0.37%。離岸人民幣(CNH)漲0.40%報6.7553；德銀X-Trackers嘉實(shí)滬深300中國A股ETF漲1.22%。

2.美股恐慌指數(shù)VIX上漲3.77%至10.45，期權(quán)市場對美股后市擔(dān)憂程度增加。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)漲6.35%報13.23。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)跌4.72%報32.12。

3.貨幣市場三個月美元LIBOR利率報1.21956%(前值1.22250%)；歐元三個月銀行間拆放款利率(Euribor)報-0.329%(前值0.-329%)。

4.債券市場十年期國債收益率美國下跌3.9個基點(diǎn)報2.145%，德國下跌2.7個基點(diǎn)報0.260%。

5.黃金市場XAU(費(fèi)城金銀指數(shù))漲5.13%至87.39，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價]比值報0.5104(前值0.4935)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)漲1.11%報1248.66。

6.農(nóng)產(chǎn)品方面，美豆小漲，因技術(shù)性買入，以及玉米和小麥上漲帶來外溢效應(yīng)。商品基金持有大量CBOT大豆期貨凈空頭頭寸，使市場很容易出現(xiàn)空頭回補(bǔ)。預(yù)報美國中西部地區(qū)本周天氣炎熱和干燥，為市場提供進(jìn)一步支持。

原糖期貨上漲，因交易商繼續(xù)回補(bǔ)空頭，且油價上漲也提供支撐。

7.金屬市場，銅價下跌，盤中觸及兩周半最低，因投資人擔(dān)心中國和美國經(jīng)濟(jì)成長，以及地緣政治風(fēng)險。鋁價觸及三周低點(diǎn)，因交易商未受卡塔爾鋁出口遭封鎖的消息影響，反而聚焦中國需求疲弱和地緣政治緊張局勢升溫。

8.原油上漲，雖然卡塔爾斷交危機(jī)依然對減產(chǎn)行動形成威脅，但油價在47美元/桶附近重獲有效支撐，同時美元回落也為油價反彈增添了動力。API數(shù)據(jù)公布后油價自日內(nèi)高位回落。

美國石油學(xué)會(API)數(shù)據(jù)顯示，截至6月2日當(dāng)周API原油庫存下降462萬桶，但汽油和精煉油庫存大增施壓油價。庫欣原油庫存下降156萬桶。

美國能源資料協(xié)會(EIA)月報稱，2017年美國原油日產(chǎn)量將為933萬桶，較去年的887萬桶增加46萬桶。將2018年WTI預(yù)估從55.10美元下調(diào)至53.61美元。

EIA將2018年美國原油日產(chǎn)量增幅預(yù)估由65萬桶上調(diào)至68萬桶，日產(chǎn)量將達(dá)到1,001萬桶。將2017年美國石油日需求增長預(yù)估從之前的29萬桶上修至32萬桶。

巴克萊將2017年第四季布倫特原油價格預(yù)估從54美元下調(diào)至50美元，將2018年第一季預(yù)估從55美元下調(diào)至51美元。

巴克萊將2017年布蘭特原油均價預(yù)估從55美元下調(diào)至53美元；預(yù)計2017年美國原油均價在每桶51美元。

俄羅斯能源部長稱，雖然沙特、卡塔爾等部分波斯灣國家出現(xiàn)外交爭端，但OPEC與俄羅斯等非OPEC產(chǎn)油國的減產(chǎn)協(xié)議應(yīng)該繼續(xù)執(zhí)行，什么都不能傷害它。

普氏能源稱，5月OPEC月度原油產(chǎn)量自去年10月以來首次錄得上升，1-5月OPEC減產(chǎn)執(zhí)行率為117%。

9.金價攀升至七個月最高，受助于美元降至七個月低位，中東外交沖突引發(fā)的避險需求，以及即將舉行的歐洲央行會議和英國大選。

10.經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面,【歐元區(qū)4月零售銷售年率∶2.5%前值∶2.3%預(yù)估值∶2.1%】【歐元區(qū)6月Sentix投資者信心指數(shù)：28.4前值：27.4預(yù)估值：27.4】【美國4月JOLTS職位空缺∶604.4萬人（歷史首超600萬），預(yù)期∶575萬人，前值∶574.3萬人】。

11.美國4月份的職位空缺數(shù)增至創(chuàng)紀(jì)錄高點(diǎn)，雇傭速度下降至一年來的最低水平。表明美國勞動力需求依然強(qiáng)勁。

12.美國《華盛頓郵報》與ABC新聞聯(lián)合進(jìn)行的民調(diào)顯示，近60%的美國選民反對特朗普退出巴黎氣候協(xié)定的決定。

13.歐元區(qū)6月Sentix投資者信心指數(shù)刷新2007年7月以來新高，對現(xiàn)狀評估數(shù)據(jù)也創(chuàng)2008年1月以來最高，表明經(jīng)濟(jì)改善不僅是短期性現(xiàn)象，同時也受到硬數(shù)據(jù)支撐。

14.歐元區(qū)4月零售銷售連續(xù)第四個月錄得上升，受復(fù)活節(jié)假期消費(fèi)者購買食品和飲料需求強(qiáng)勁推動。

15.歐洲央行公共部門債券購買計劃（PSPP）下持有的德國國債平均到期期限跌3.99年，為紀(jì)錄低點(diǎn)，分析稱這表明歐洲央行正陷入無德債可買的境地。

16.德國總理默克爾表示。愿意與美國重啟TTIP談判。稱歐洲央行的貨幣政策對銀行業(yè)是個“挑戰(zhàn)”。

17.英國5月份零售銷售回落，因英國家庭削減開支。

18.英國整體的平均房租自2009年12月份以來首次下跌，顯示出英國房產(chǎn)市場的迅速冷卻。

19.澳洲聯(lián)儲宣布維持利率于1.50%的歷史最低水平不變，符合市場普遍預(yù)期。這是澳洲聯(lián)儲自2016年8月降息以來，連續(xù)第10個月維持利率不變。

20.市場研究公司IDC報告顯示，小米今年第一季度取代Fitbit，成為全球第一大可穿戴設(shè)備廠商。蘋果緊隨其后，而長期位居榜首的Fitbit僅位列第三。

21.WPP和Millward Brown發(fā)布“2017年BrandZ全球最具價值品牌100強(qiáng)”榜單。前10強(qiáng)中9個來自美國，一個來自中國。今年100強(qiáng)品牌總價值達(dá)到3.64萬億美元，較去年增長3%。

今日重點(diǎn)關(guān)注：德國4月工廠訂單年率。英國5月Halifax房價指數(shù)年率。

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國內(nèi)財經(jīng)新聞：

1.銀行間市場周二債市早盤走弱。國債期貨在MLF續(xù)做消息公布后短暫沖高，隨后震蕩下行，并拖累銀行間債市現(xiàn)券收益率反彈。

2.人民幣兌美元即期周二收盤再度刷新近七個月高點(diǎn)，中間價則僅微升1個點(diǎn)；續(xù)升動力已明顯減弱，機(jī)構(gòu)普遍判斷本輪人民幣急升走勢暫告一段落。

3.央行周二進(jìn)行了近5000億的MLF操作，遠(yuǎn)超全部到期資金規(guī)模，銀行間資金市場短期壓力得到緩解。不過隔夜至14天等月內(nèi)供給較多，而跨季品種依舊十分稀少。

4.日本四大汽車廠商5月在華新車銷量數(shù)據(jù)全部出爐。其中本田、豐田和馬自達(dá)三家公司刷新同期最高紀(jì)錄，四家車商銷量均同比上升，維持良好勢頭。

5.據(jù)Business Insider報道，中國將為未來三年全球經(jīng)濟(jì)增長貢獻(xiàn)35.2%的增幅，中國的經(jīng)濟(jì)產(chǎn)出將增長2.3萬億美元。

6.摩根大通稱，中國A股在今年被納入MSCI指數(shù)的可能性進(jìn)一步增大；預(yù)計中國2017年全年GDP增速為6.7%。

7.匯豐預(yù)計，年底美元兌人民幣報6.9，之前預(yù)計為7.1。預(yù)計中國尋求提高人民幣雙向靈活性。

8.彭博稱，得益于經(jīng)濟(jì)刺激政策和國有企業(yè)改革，中國最大型非金融企業(yè)的股本負(fù)債比率已經(jīng)降至2010年以來的最低水平。

9.據(jù)新浪，中國準(zhǔn)備在合適的時機(jī)逐步增持美國國債。

10.胡潤研究院攜手易界DealGlobe報告顯示，中國企業(yè)去年海外投資并購交易金額大幅增長150%，制造業(yè)、金融服務(wù)和能源成為跨境并購交易最集中行業(yè)。

11.統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，5月份同業(yè)存單凈融資達(dá)到-3304億元，創(chuàng)出了有史以來的單月最低紀(jì)錄。5月份信用債凈融資額為-2230億元，刷新了2000年以來的單月最低值。

（以上資訊由中航期貨許毛桉編輯整理）